Capex S.A. — Capital/Financing Update 2012

Apr 25, 2012

Buenos Aires, 25 de abril de 2012

Sres.

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

REF.: Hechos Relevantes

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. en nuestro carácter de apoderados de CAPEX S.A. (“Capex” o la “Sociedad”), para informar los informar los siguientes hechos:

En el día de ayer la sociedad controlada HYCHICO S.A ha recibido el desembolso del Préstamo suscripto con Corporación Interamericana de Inversiones (IIC) por un equivalente a US$ 14.000.000.- y ha precancelando totalmente el préstamo vigente con el Deutsche Bank London por un capital pendiente de pago de US$ 10.800.000 más intereses y comisiones.-

HYCHICO S.A también ha procedido a cancelar el préstamo otorgado por CAPEX S.A. el 14 de marzo de 2012 por un total de $29.000.000.- que con más los intereses devengados por $950.746,58.- e impuestos y menos retenciones, arrojó una total a pagar de $ 29.865.179,38.-

Finalmente, el mismo día, SERVICIOS BUPRONEU S.A, también controlada por CAPEX, ha efectuado un aporte irrevocable de capital en especie a favor de HYCHICO S.A por un monto de US$ 6.775.222,18, los que calculados al tipo de cambio del Banco de la Nación Argentina del día previo de $ 4,4080 por cada dólar, ascienden a un equivalente total de $29.865.179,38.

Sin otro particular, saludamos a Uds. atentamente,