Capex S.A. — Capital/Financing Update 2011

Mar 18, 2011

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 18 de marzo de 2011

Señores

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES

Presente

Ref: Información Relevante

De mi consideración:

Tenemos el agrado de dirigirnos a Uds., en nuestro carácter de apoderados de Capex S.A. a efectos de informar que en el día de ayer se procedió a precancelar: a) el 100% del capital pendiente de pago con más los intereses devengados impagos a la fecha, bajo el Tramo B del Contrato de Préstamo Modificado y Reordenado por un monto de U$S238.339.978 celebrado entre la Emisora y Deutsche Bank AG el 23 de febrero de 2010, actuando Deutsche Bank Trust Company Americas como agente administrativo, en virtud del cual se refinanció el saldo pendiente de pago bajo un préstamo original otorgado por Deutsche Bank AG, junto con otros bancos, a la Emisora con fecha 18 de julio de 2007 por un monto de U$S238.339.978 y b) el 100% del capital pendiente de pago, con más los intereses devengados impagos a la fecha, del Contrato de Préstamo Modificado y Reordenado por un monto de U$S11.660.022 celebrado entre la Emisora y Deutsche Bank AG el 23 de febrero de 2010, actuando Deutsche Bank Trust Company Americas como agente administrativo, en virtud del cual se refinanció el saldo pendiente de pago bajo un préstamo original otorgado por Deutsche Bank AG, junto con otros bancos, a la Emisora con fecha 18 de julio de 2007 por un monto de U$S11.660.022.

Atentamente,