Borgosesia — Capital/Financing Update 2026

Jan 30, 2026

{0}------------------------------------------------

COMUNICATO STAMPA

BORGOSESIA: CHIUSA ANTICIPATAMENTE LA SECONDA TRANCHE DEL BOND "BORGOSESIA 6,30%" PER ECCESSO DI DOMANDA

INTEGRALMENTE COLLOCATA LA SECONDA TRANCHE DA 40 MILIONI DI EURO

Milano, 30 gennaio ²⁰²⁶ – Borgosesia S.p.A. ("Borgosesia" o la "Società" – BO.MI), società quotata su Euronext Milan attiva negli investimenti in asset alternativi e nella gestione e valorizzazione di portafogli immobiliari e di crediti, annuncia la chiusura anticipata con successo del collocamento della seconda tranche del prestito obbligazionario "Borgosesia 6,30%", di massimi 65 milioni di Euro, avviata il 22 gennaio u.s..

La seconda tranche, inizialmente prevista per un ammontare pari a Euro 25 milioni e successivamente ampliata a Euro 40 milioni, a seguito dell'elevato interesse registrato già nella prima giornata di ordini, si è conclusa integralmente e con manifestazioni di interesse superiori all'offerta, confermando la fiducia del mercato nei confronti del business model oramai consolidato di Borgosesia.

L'overbooking rappresenta nuovamente un segnale particolarmente significativo di apprezzamento per l'impianto strutturale dell'emissione e per il percorso strategico intrapreso da Borgosesia nell'ambito dell'operazione di finanza strutturata "Euclide", già comunicata al mercato.

Nell'ambito del collocamento riservato ad investitori qualificati, illimity Bank S.p.A., parte del Gruppo Banca Ifis, agisce in qualità di lead manager e bookrunner.

Ulteriori informazioni relative all'emissione saranno rese disponibili sul sito www.borgosesiaspa.it, nella sezione Investor Relations.

* * *

Informazioni su Borgosesia

Il Gruppo Borgosesia (quotato su Euronext Milan tramite Borgosesia S.p.A. – BO.MI) opera nel campo della gestione di asset alternativi intervenendo in particolare – grazie a specifiche competenze finanziarie ed immobiliari – nell'ambito di special situation (quali crisi aziendali che potrebbero incorrere in procedure di liquidazione giudiziale) e opportunities (come passaggi generazionali critici o non attuabili, dissidi familiari o societari) con l'obiettivo di recuperare il valore ancora a queste associato. Il Gruppo si articola in due distinte divisioni complementari fra loro: Borgosesia Real Estate si occupa della valorizzazione della componente immobiliare degli investimenti target, mentre Borgosesia Alternative di quella di natura più prettamente mobiliare, oltre a curare l'ingegneria finanziaria di tutte le operazioni effettuate.

Sito web: borgosesiaspa.it

Pagina LinkedIn: www.linkedin.com/company/borgosesia-spa

Pagina Instagram: www.instagram.com/borgosesia\_re

{1}------------------------------------------------

Investor Relations

Borgosesia S.p.A. Mauro Girardi

Media Relations

Community

borgosesia@community.it

Federico Nascimben | federico.nascimben@community.it | +39 351 1059957 Alice Piscitelli | alice.piscitelli@community.it | +39 351 1411998