BLG — Capital/Financing Update 2021

Mar 3, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	5	發言日期	110/03/03	發言時間	16:29:06
發言人	黃文正	發言人職稱	財會主管	發言人電話	(02)27915688
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次有擔保 轉換公司債案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/03/03
說明	1.董事會決議日期:110/03/03 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 寶徠建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:發行總面額上限為新台幣參億元整。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元整。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率為 0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:全數用以償還銀行借款。 10.承銷方式:採詢價圈購方式辦理公開銷售。 11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司信託部。 12.承銷或代銷機構:台中銀證券股份有限公司。 13.發行保證人:台中商業銀行股份有限公司中壢分行。 14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:採無實體發行不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21.其他應敘明事項: (1)本次國內第一次有擔保轉換公司債計畫之主要內容(如資金來 源、發行條件、計畫項目、預定進度、預計可能產生效益及其 他相關發行事宜等，如經主管機關修正或有未盡事宜、相關法 令修正、或因客觀環境需要變更或修正時(包括向主管機關申請 延長期限或撤銷)，授權董事長全權處理之。 (2)為配合本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，授權 董事長代表本公司簽署相關發行之契約及文件等，並代表本公司 辦理相關發行事宜。

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