BLG — Capital/Financing Update 2015

Jul 21, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1805 寶徠　公司提供

序號	3	發言日期	104/07/21	發言時間	18:46:40
發言人	張 磐	發言人職稱	法務長	發言人電話	(02)77076288
主旨	本公司董事會決議發行國內第一次有擔保 轉換公司債案。
符合條款	第	11	款	事實發生日	104/07/21
說明	1.董事會決議日期:104/07/21 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞: 寶徠建設股份有限公司國內第一次有擔保轉換公司債。 3.發行總額:上限新台幣四億二仟萬元。 4.每張面額:新台幣壹拾萬元。 5.發行價格:依票面金額十足發行。 6.發行期間:五年。 7.發行利率:票面利率為0%。 8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:銀行擔保。 9.募得價款之用途及運用計畫:支應營建相關支出。 10.承銷方式:採詢價圈購方式全數對外公開承銷。 11.公司債受託人:臺灣土地銀行股份有限公司。 12.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司。 13.發行保證人:兆豐國際商業銀行股份有限公司。 14.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 15.簽證機構:採無實體發行不適用。 16.能轉換股份者，其轉換辦法: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 17.賣回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 18.買回條件:將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 20. 附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形: 將依有關法令規定辦理，並報奉主管機關核准後另行公告。 21. 其他應敘明事項: 因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時 效，本次募集與發行國內第一次有擔保轉換公司債之發行金額、發行及 轉換條件與發行價格之訂定，以及本計畫所需資金總額、資金來源、計 畫項目、資金運用進度、可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關 指示依相關法令規則修正，或因應客觀環境需修訂或修正時，擬授權董 事長全權處理。

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