BINGGRAE CO.,LTD — Capital/Financing Update 2025

Sep 26, 2025

증권발행실적보고서 6.0 (주)빙그레 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2025년 09월 26일
회 사 명 :	주식회사 빙그레
대 표 이 사 :	김 광 수
본 점 소 재 지 :	경기도 남양주시 다산순환로 45 (다산동)
	(전 화) 02-2022-6000
	(홈페이지) https://www.bing.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 경영기획담당 본부장 (성 명) 최 강 훈
	(전 화) 02-2022-6265

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업식료품 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 70,000,000,000 총 발행금액 :

35(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채70,000,000,0002028년 09월 26일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 35(단위 : 원, 주) 회차 :2025년 09월 26일2025년 09월 26일2025년 09월 26일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

케이비증권(주)7,000,00070,000,000,000100.0-7,000,00070,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

케이비증권(주)7,000,000100.0--------기관투자자--57,000,00070,000,000,00010057,000,00070,000,000,0001007,000,00057,000,00070,000,000,00057,000,00070,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권상장일: 2025년 09월 29일나. 증권교부일: 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야함

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 공시

전자문서: 금융위(금감원)홈페이지 → http://dart.fss.or.kr라. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)빙그레 → 경기도 남양주시 다산순환로 45 케이비증권(주) → 서울시 영등포구 여의나루로 50

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 35(단위 : 원) 회차 :70,000,000,00070,000,000,000-70,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,00030,000,000,000--70,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[자금의 세부 사용 내역 ]

금번 당사가 발행하는 제35회 무보증사채 발행금액은 채무상환자금 및 운영자금으로 사용될 예정입니다. 세부 내역은 아래와 같습니다.

<채무상환자금 세부 사용내역>

내용	차입처	발행일(차입일)	금액(억원)	단위	이자율	만기일
단기차입금	한국산업은행	2024-09-27	300	KRW	3.83%	2025-09-27

주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

<운영자금 세부 사용내역>

내용	금액(억원)	사용 시기	비고	주요 매입처
원재료 매입대금 결제	400	2025년 4분기	원유 등	낙농진흥회, 낙농가, (주)삼양사, CJ제일제당(주) 등

주1) 발행제비용은 당사의 자체자금으로 충당할 예정입니다.
주2) 금번 회사채 발행을 통한 자금조달 금액은 실제 자금 사용일까지 은행예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

당사는 본 건 공모자금을 원재료 매입대금 결제에 충당하여 안정적인 운영자금 운용을 도모할 계획입니다. 당사의 주요 원재료(원유) 매입액 추이는 아래와 같습니다. 2025년 4분기 원재료 매입대금 중 본건 조달분 외 부족분은 당사 내부 보유자금으로 결제할 예정입니다.

[당사 주요 원재료(원유) 매입액 추이]
(단위 : 백만원)

품 목	구 분	2023년1분기	2023년2분기	2023년3분기	2023년4분기	2024년1분기	2024년2분기	2024년3분기	2024년4분기	2025년1분기	2025년2분기
원유	매입액	40,132	81,844	120,662	162,305	42,959	87,002	126,931	167,606	41,989	86,080

주) 단가 및 매입액은 각 사업년도 초일부터 해당분기 말일까지 누적으로 산출
자료 : 당사 각 사업년도 정기보고서