BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Investor Presentation 2023

Jul 26, 2023

碧兴物联科技 ( 深圳 ) 股份有限公司

首次公开发行股票并在科创板上市

网上路演公告

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保荐人（主承销商）：

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 1,963.0000 万股人民币普通股并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请文 件已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员 会证监许可[2023]1009 号文同意注册。

“ ” “ ” “ 本次发行由华英证券有限责任公司（以下简称 华英证券 、 主承销商 、 保 荐人（主承销商）”）保荐承销。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和保荐人（主承销商）将通过网 下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标。

本次拟公开发行新股 1,963.0000 万股，占发行后公司总股本的 25.00%，初 始战略配售预计发行数量为 294.4500 万股，约占本次发行总数量的 15.00%，最 终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将根据《碧兴物联科技（深圳）股份 有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行安排及初步询价公告》“六、本 次发行回拨机制”的原则进行回拨。回拨机制启动前，网下初始发行数量为 1,168.0000 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发 行数量为 500.5500 万股，约占扣除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最 终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，网上最终 发行数量及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

为便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行的相关安排，发 行人和保荐人（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。

• 1 、网上路演时间： 2023 年 7 月 28 日（周五）9:00-12:00

2 、网上路演网站：

上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com

上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com/

3 、参加人员： 发行人董事会及管理层主要成员和保荐人（主承销商）相关 人员。本次发行的《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在 科创板上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）查询。敬请广大投资者关注。

发行人：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 保荐人（主承销商)：华英证券有限责任公司 2023 年 7 月 27 日

（此页无正文，为《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

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年 月 日

（此页无正文，为《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股 票并在科创板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 年 月 日