BESCIENT TECHNOLOGIES CO.,LTD. — Capital/Financing Update 2023

Aug 3, 2023

碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市

发行结果公告

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保荐人（主承销商）：

“ ” “ ” “ 碧兴物联科技（深圳）股份有限公司（以下简称 碧兴物联 、 发行人 或 公 司”）首次公开发行 1,963.0000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”） 的申请已经上海证券交易所上市审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理 委员会（以下简称“证监会”）证监许可〔2023〕1009 号同意注册。

华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”或“保荐人（主承销商）”）担 任本次发行的保荐人（主承销商）。发行人股票简称为“碧兴物联”，扩位简称为 “ ” 碧兴物联 ，股票代码为“688671”。

本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、 网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上 海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以 下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人与保荐人（主承销商）根据初步 询价结果，综合评估发行人合理投资价值、本次公开发行的股份数量、可比公司 二级市场估值水平、所属行业二级市场估值水平、市场情况、募集资金需求及承 销风险等因素，协商确定本次发行价格为 36.12 元/股，发行数量为 1,963.0000 万 股，全部为新股发行，无老股转让。

本次发行初始战略配售预计发行数量为 294.4500 万股，约占本次发行总数 量的 15.00%。参与战略配售的投资者承诺的认购资金已于规定时间内汇至主承 销商指定的银行账户，本次发行最终战略配售数量为 192.2806 万股，占发行总 量的 9.80%，初始战略配售与最终战略配售股数的差额 102.1694 万股回拨至网 下发行。

战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下发行数量为 1,270.1694 万 股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 71.73%；网上发行数量为 500.5500

万股，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 28.27%。最终网下、网上发行合 计数量为本次发行总数量扣除最终战略配售数量，共 1,770.7194 万股。

根据《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上 市发行安排及初步询价公告》（以下简称“《发行安排及初步询价公告》”）和《碧 兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行公告》 （以下简称“《发行公告》”）公布的回拨机制，由于本次网上发行初步有效申购 倍数为 3,525.84 倍，超过 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，对网 下、网上发行的规模进行调节，将扣除最终战略配售部分后本次公开发行股票数 量的 10%（向上取整至 500 股的整数倍，即 177.1000 万股）从网下回拨到网上。 回拨机制启动后，网下最终发行数量为 1,093.0694 万股，占扣除战略配售数量后 发行数量的 61.73%，其中网下无锁定期部分最终发行股票数量为 983.4322 万股， 网下有锁定期部分最终发行股票数量为 109.6372 万股；网上最终发行数量为 677.6500 万股，占扣除战略配售数量后发行数量的 38.27%。本次发行的网上网 下认购缴款工作已于 2023 年 8 月 2 日（T+2 日）结束。

一、新股认购情况统计

保荐人（主承销商）根据本次参与战略配售的投资者缴款情况，以及上交所 和中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提供的数据，对本次战略配售、网 上、网下发行的新股认购情况进行了统计，结果如下：

（一） 战略配售情况

本次发行中，战略配售投资者的选择在考虑投资者资质以及市场情况后综合 确定，主要包括：

• 1、参与跟投的保荐人相关子公司：无锡国联创新投资有限公司；

• 2、发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理

• 计划：中信证券碧兴科技员工参与科创板战略配售集合资产管理计划（以下简称 “碧兴物联员工资管计划”）；

参与战略配售的投资者缴款认购结果如下：

序 号	投资者名称	类型	获配股数 （股）	获配股数占本 次发行数量的 比例（%）	获配金额 （元）	限售期 （月）
1	无锡国联创新 投资有限公司	参与跟投的保荐 人相关子公司	981,500	5.00	35,451,780.00	24

2	中信证券碧兴 科技员工参与 科创板战略配 售集合资产管 理计划	发行人的高级管 理人员与核心员 工参与本次战略 配售设立的专项 资产管理计划	941,306	4.80	33,999,972.72	12
合计			1,922,806	9.80	69,451,752.72	-

（二）网上新股认购情况

（1）网上投资者缴款认购的股份数量（股）：6,673,728；

（2）网上投资者缴款认购的金额（元）：241,055,055.36；

（3）网上投资者放弃认购数量（股）：102,772；

（4）网上投资者放弃认购金额（元）：3,712,124.64。

（三）网下新股认购情况

（1）网下投资者缴款认购的股份数量（股）：10,930,694；

（2）网下投资者缴款认购的金额（元）：394,816,667.28；

（3）网下投资者放弃认购数量（股）：0；

（4）网下投资者放弃认购金额（元）：0。

二、网下比例限售情况

本次网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量 的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个 月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在上 交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自本次发行 股票在上交所上市交易之日起开始计算。网下投资者参与初步询价报价及网下申 购时，无需为其管理的配售对象填写限售期安排，一旦报价即视为接受本次发行 的网下限售期安排。

本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 109.6372 万股，占网下发行 总量的 10.03%，占扣除最终战略配售数量后发行数量的 6.19%。

三、 保荐人（主承销商）包销情况

网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐人（主承销商）包销，保荐人（主 承销商）包销股份的数量为 102,772 股，包销金额为 3,712,124.64 元，包销股份 的数量约占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的 0.58%，包销股份的数 量约占本次公开发行股票总量的 0.52%。

2023 年 8 月 4 日（T+4 日），保荐人（主承销商）将包销资金与参与战略配 售的投资者和网上、网下投资者缴款认购的资金扣除保荐承销费后一起划给发行 人，发行人向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交股份登记申请，将 包销股份登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。

四、保荐人（主承销商）联系方式

上述投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问，请与本次发行的保荐人 （主承销商）联系。具体联系方式如下： 联系电话：010-58113001 联系人：资本市场部

发行人：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司 保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司 2023 年 8 月 4 日

（此页无正文，为《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

发行人：碧兴物联科技（深圳）股份有限公司

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年 月 日
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（此页无正文，为《碧兴物联科技（深圳）股份有限公司首次公开发行股票 并在科创板上市发行结果公告》之盖章页）

保荐人（主承销商）：华英证券有限责任公司

年 月 日