Benefit Systems S.A. — M&A Activity 2025

Dec 10, 2025

Report Content Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 10 grudnia 2025 r. Emitent, jako kupujący, zawarł z udziałowcami spółek Endorfina Group sp. z o.o. oraz Endorfina FHU sp. z o.o. (łącznie "Spółki") umowę sprzedaży udziałów Spółek ("Umowa").

Na mocy Umowy:

1) Emitent nabył w dniu zawarcia Umowy 51% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek ("I etap"),

2) Emitent nabędzie pozostałe 49% udziałów w kapitale zakładowym każdej ze Spółek, w 2027 r. ("II etap").

Łącznie przedmiotem Umowy jest sprzedaż na rzecz Emitenta docelowo 100% udziałów w kapitale zakładowym każdej Spółki.

Prognozowana cena sprzedaży w I etapie wyniesie około 95,4 mln zł, a jej ostateczna wysokość uzależniona jest od znormalizowanego wskaźnika EBITDA Spółek za 2025 r., bazując na jednocyfrowym mnożniku transakcji.

Cena z tytułu nabycia pozostałych 49% kapitału zakładowego każdej ze Spółek zostanie ustalona i zapłacona w 2027 r. w oparciu o znormalizowany wynik EBITDA Spółek za 2026 r.

Sieć klubów Endorfina intensywnie się rozwija w latach 2024-2025 i na dzień zawarcia Umowy prowadzi 11 klubów fitness zlokalizowanych w Lublinie (3), Rzeszowie (3), Radomiu (2), Kielcach (1), Częstochowie (1) i Starachowicach (1).

Nabycie sieci klubów Endorfina jest elementem realizacji strategii Emitenta w obszarze działalności klubów fitness w Polsce.