Benefit Systems S.A. — Capital/Financing Update 2025

Feb 24, 2025

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego 5/2025 z dnia 23 stycznia 2025 r. w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji i rozważanej emisji obligacji, Zarząd spółki Benefit Systems S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 21 lutego 2025 r. Zarząd Emitenta podjął uchwałę w sprawie emisji nie więcej niż 1.000.000 (jeden milion) niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1.000 PLN (jeden tysiąc złotych) każda i łącznej wartości nominalnej nie większej niż 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych) ("Obligacje"), emitowanych w ramach programu emisji obligacji Emitenta o łącznej wartości nominalnej wyemitowanych i niewykupionych obligacji nieprzekraczającej 1.000.000.000 PLN (jeden miliard złotych) w każdym momencie trwania programu, w trybie oferty publicznej, w oparciu o wyłączenie z obowiązku publikacji prospektu przewidziane art. 1 ust. 4 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE. Na emisję Obligacji wyraziła zgodę Rada Nadzorcza Emitenta.

Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, ustalane w oparciu o stopę bazową WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 190 punktów bazowych (bps).

Planowaną datą emisji Obligacji jest dzień 11 marca 2025 r. lub dzień przypadający około tej daty.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 Ustawy o Obligacjach, szczegółowe warunki emisji Obligacji załączone zostaną do propozycji nabycia udostępnianej inwestorom w imieniu Emitenta.

Łączna kwota niezaudytowanych jednostkowych zaciągniętych zobowiązań finansowych Emitenta na dzień 31 grudnia 2024 wynosiła 1.138 milionów zł, przy czym jednostkowe zobowiązania finansowe przeterminowane wynoszą 1 mln zł.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Emitenta:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Emitenta oraz szacowana struktura finansowania Emitenta (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu oraz innych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu Emitenta):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2025 r:

a) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 385 mln zł; 9% udziału w sumie pasywów

b) Emisje dłużnych papierów wartościowych: 1 000 mln zł; 24% udziału w sumie pasywów

c) Leasing: 1 206 mln zł; 28% udziału w sumie pasywów w sumie pasywów

d) Inne zobowiązania finansowe: 22 mln zł; 1% udziału w sumie pasywów w sumie pasywów

e) Wartość zobowiązań finansowych razem: 2 613 mln zł; 61% udziału w sumie pasywów

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 11 marca 2026 r.:

a) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 385 mln zł; 9% udziału w sumie pasywów

b) Emisje dłużnych papierów wartościowych: 1 000 mln zł; 23% udziału w sumie pasywów

c) Leasing: 1 208 mln zł; 28% udziału w sumie pasywów

d) Inne zobowiązania finansowe: 22 mln zł; 1% udziału w sumie pasywów

e) Wartość zobowiązań finansowych razem: 2 615 mln zł; 60% udziału w sumie pasywów

Łączna kwota niezaudytowanych skonsolidowanych zaciągniętych zobowiązań finansowych Grupy Benefit Systems S.A. na dzień 31 grudnia 2024 wynosiła 1.554 milionów zł, przy czym skonsolidowane zobowiązania finansowe przeterminowane wynoszą 1 mln zł.

Prognozy kształtowania się zobowiązań finansowych Grupy Benefit Systems S.A.:

Szacunkowa wartość zobowiązań finansowych Grupy Benefit Systems S.A. oraz szacowana struktura finansowania Grupy Benefit Systems S.A. (rozumiana jako wartość i udział procentowy zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych, leasingu oraz innych zobowiązań finansowych w sumie pasywów bilansu Grupy Benefit Systems S.A.):

(I) na ostatni dzień roku obrotowego, w którym ma nastąpić emisja Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2025 r:

a) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 385 mln zł; 7% udziału w sumie pasywów

b) Emisje dłużnych papierów wartościowych: 1 000 mln zł; 19% udziału w sumie pasywów

c) Leasing: 1 801 mln zł; 35% udziału w sumie pasywów

d) Inne zobowiązania finansowe: 75 mln zł; 1% udziału w sumie pasywów

e) Wartość zobowiązań finansowych razem: 3 261 mln zł; 62% udziału w sumie pasywów

(II) na dzień kończący okres dwunastu miesięcy od planowanego dnia emisji Obligacji, tj. na dzień 11 marca 2026 r.:

a) Zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek: 385 mln zł; 7% udziału w sumie pasywów

b) Emisje dłużnych papierów wartościowych: 1 000 mln zł; 19% udziału w sumie pasywów

c) Leasing: 1 804 mln zł; 34% udziału w sumie pasywów

d) Inne zobowiązania finansowe: 75 mln zł; 1% udziału w sumie pasywów

e) Wartość zobowiązań finansowych razem: 3 264 mln zł; 61% udziału w sumie pasywów