Beijing ZZNode Technologies Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Sep 10, 2020

北京直真科技股份有限公司

首次公开发行股票投资风险特别公告

保荐人（主承销商）：中德证券有限责任公司

“ ” “ ” “ ” 北京直真科技股份有限公司（以下简称 直真科技 、 发行人 或 公司 ）首 次公开发行不超过 2,000 万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的 申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2020]2103 号文核准。本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发 行，不进行网下询价和配售。本次发行将于 2020 年 9 月 14 日（T 日）通过深圳 证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统实施。发行人和保荐人（主承销商） 中德证券有限责任公司（以下简称“中德证券”或“保荐人（主承销商）”）特别 提请投资者关注以下内容：

（一）敬请投资者重点关注本次发行流程、申购、缴款及中止发行等环节， 具体内容如下：

1、本次发行采用直接定价方式，全部股份通过网上向社会公众投资者发行， 不进行网下询价和配售。

2、 本次发行价格： 23.40 元 / 股。本次发行价格对应的市盈率为：

（ 1 ） 22.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 后的总股本计算）；

（ 2 ） 17.24 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣 除非经常性损益前后孰低的 2019 年归属于母公司所有者的净利润除以本次发行 前的总股本计算）。

3、投资者据此价格在 T 日（2020 年 9 月 14 日）通过深交所交易系统并采 用网上按市值申购方式进行申购。申购时无需缴付申购资金，网上申购时间为 9:15-11:30,13:00-15:00。

4、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新 股申购。

5 、网上投资者申购新股中签后，应依据 2020 年 9 月 16 日（ T+2 日）公告

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的《北京直真科技股份有限公司首次公开发行股票网上定价发行摇号中签结果 公告》（以下简称“《网上定价发行摇号中签结果公告》”）履行资金交收义务。 T+2 日日终，中签投资者应确保其资金账户有足额的新股认购资金，不足部分 视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资者自行承担。投资者 款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。

中签投资者放弃认购的股份由保荐人（主承销商）中德证券有限责任公司包 销。

6、当出现网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%时， 保荐人（主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排进行 信息披露。

7、网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时，自 结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含 次日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券网上申购。

（二）中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不 表明其对发行人股票的投资价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价 的合理性，理性做出投资决策。

（三）拟参与本次发行申购的投资者，须认真阅读 2020 年 9 月 10 日（T-2 日）刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《北 京直真科技股份有限公司首次公开发行股票招股说明书摘要》及披露于巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的招股说明书全文，特别是其中的“重大事项提示”及“风 险因素”章节，充分了解发行人的各项风险因素，自行判断其经营状况及投资价 值，并审慎做出投资决策。发行人受到政治、经济、行业及经营管理水平的影响， 经营状况可能会发生变化，由此可能导致的投资风险应由投资者自行承担。

（四）本次网上发行的股票无流通限制及锁定安排，自本次发行的股票在深 交所上市交易之日起开始流通。请投资者务必注意由于上市首日股票流通量增加 导致的投资风险。

（五）本次发行的发行价格确定为 23.40 元/股，请投资者根据以下情况判断 本次发行定价的合理性。

1、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》（2012 年修订），发行人所属

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行业为“I65 软件和信息技术服务业”。截至 2020 年 9 月 9 日，中证指数有限 公司发布的行业最近一个月静态平均市盈率为 69.14 倍。本次发行价格 23.40 元/ 股对应发行人 2019 年扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利 润摊薄后市盈率为 22.99 倍，低于中证指数有限公司发布的行业最近一个月静态 平均市盈率，但依然存在股价下跌给新股投资者带来损失的风险。发行人和保荐 人（主承销商）提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做 出投资决策。

2、发行人和保荐人（主承销商）综合考虑发行人基本面、所处行业、可比 公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商确定本次发 行价格为 23.40 元/股。任何投资者如参与申购，均视为其已接受该发行价格；如 对发行定价方法和发行价格有任何异议，建议不参与本次发行。

3、本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险。投资者应当充分关注定 价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识， 强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、发行人和保荐人（主承销商）均 无法保证股票上市后不会跌破发行价格。

（六）发行人本次发行募投项目计划使用的募集资金额为 40,816.54 万元。 按本次发行价格 23.40 元/股、发行新股 2,000 万股计算的预计募集资金总额为 46,800 万元，扣除本次发行预计费用 5,983.46 万元后，预计募集资金净额为 40,816.54 万元。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度增加对发 行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长 远利益产生重要影响的风险。

（七）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个有市值的证券账 户。本次发行同一投资者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，中国结算深 圳分公司将按深交所交易系统确认的该投资者的第一笔有市值的证券账户的申 购为有效申购，对其余申购作无效处理；每只新股发行，每一证券账户只能申购 一次。同一证券账户多次参与同一只新股申购的，中国结算深圳分公司将按深交 所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购。

（八）本次发行结束后，需经深交所批准后，方能在深交所公开挂牌交易。 如果未能获得批准，本次发行股份将无法上市，发行人会按照发行价并加算银行 同期存款利息返还给参与网上申购的投资者。

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（九）发行人的所有股份均为可流通股。本次发行前的股份有限售期，有关 限售承诺及限售期安排详见招股说明书。上述股份限售安排系相关股东基于发行 人治理需要及经营管理的稳定性，根据相关法律、法规做出的自愿承诺。

（十）本次发行中，当出现以下情况时，发行人及保荐人（主承销商）将协 商采取中止发行措施，并及时公告中止发行原因、择机重启发行：

1、网上投资者缴款认购的股份数量不足本次公开发行数量的 70%；

2、发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的；

3、中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管，发现涉嫌违法违规 或者存在异常情形的，责令发行人和保荐人（主承销商）暂停或中止发行。

出现上述情况时，发行人和保荐人（主承销商）实施中止发行措施，就中止 发行的原因和后续安排进行信息披露。中止发行后，在本次发行核准文件有效期 内，在向中国证监会备案后，发行人和保荐人（主承销商）将择机重启发行。

（十一）发行人、保荐人（主承销商）郑重提请投资者注意：投资者应坚持 价值投资理念参与本次发行申购，我们希望认可发行人的投资价值并希望分享发 行人的成长成果的投资者参与申购。

（十二）本投资风险特别公告并不保证揭示本次发行的全部投资风险，建议 投资者充分深入了解证券市场的特点及蕴含的各项风险，理性评估自身风险承受 能力，并根据自身经济实力和投资经验独立做出是否参与本次发行申购的决定。

发行人： 北京直真科技股份有限公司 保荐人（主承销商）： 中德证券有限责任公司 2020 年 9 月 11 日

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