Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2018

Aug 29, 2018

北京动力源科技股份有限公司关于公司募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

北京动力源科技股份有限公司

董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和上海证券交易所发布的《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，北京动力源科 技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了截至2018 年6 月 30 日止的《关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

一、募集资金基本情况

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2013]1024 号文核准，并经上海证券交易 所同意，本公司发行人民币普通股（A 股）股票28,383,420.00 股，每股面值人民 币1.00 元，每股发行价为7.66 元，募集资金总额为人民币217,416,997.00 元，扣 除承销和保荐费用人民币10,000,000.00 元后募集资金为人民币207,416,997.00 元。 已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于2013 年9 月13 日汇入本公司开立 在中国光大银行北京分行亚运村支行人民币账户，另扣除审计费、律师费等与发行 权益性证券直接相关的新增外部费用人民币1,150,000.00 元后，募集资金净额为人 民币206,266,997.00 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通 合伙）验证，并出具了瑞华验字[2013]第90200002 号《验资报告》。

因与柳州钢铁（集团）公司动力厂就合同能源管理项目具体商务问题未能达成 一致，2018 年该项目暂停建设，但双方仍在协商中，故2018 年度未使用募集资金。 截至2018 年6 月30 日，本公司累计使用募集资金179,399,463.55 元（包括置换金 额59,319,627.36 元），其中柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目累计投入 30,063,293.50 元，武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目累计投入60,785,096.24 元，湖南华菱湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目累计投入8,551,073.81 元，柳钢 集团动力厂累计投入15,000,000.00 元，补充流动资金65,000,000.00 元。

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截至2018 年6 月30 日，扣除累计使用资金募集资金后余额为26,867,533.45 元，募集资金专户累计形成利息收入768,165.51 元及支付手续费1,255.00 元，募 集资金专户截至2018 年6 月30 日余额为27,634,443.40 元，公司募集资金专户存 款余额与募集资金实际余额一致。

（二）2017 年度配股发行股票募集资金

经中国证券监督管理委员会证监许可[2017]100 号文《关于核准北京动力源科 技股份有限公司配股的批复》核准，同意本公司向原股东配售人民币普通股（A 股） 131,382,840 股新股，截止2017 年6 月8 日，本公司本次实际向全体股东配售人民 币普通股（A 股）123,832,646 股，每股面值人民币1.00 元，配股价格为4.00 元/ 股，募集资金总额为人民币495,330,584.00 元，扣除相关承销及保荐费用人民币 16,000,000.00 元（其中可抵扣进项税金额905,660.38 元）后实际募集资金总计人 民币479,330,584.00 元，已由承销商（保荐人）华西证券有限责任公司于2017 年 6 月8 日汇入本公司开立在中国民生银行北京亚运村支行和宁波银行北京分行营业 部人民币账户，扣除尚未支付完毕的其他中介机构费用、证券登记费等发行费用人 民币2,226,623.17 元（其中可抵扣进项税金额124,534.23 元）后的募集资金净额 为人民币477,103,960.83 元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊 普通合伙）验证，并出具了瑞华验字[2017]第48210004 号《验资报告》。

截至2018 年6 月30 日止，扣除累计使用募集资金后余额为17,057,294.89 元， 募集资金专户累计形成利息收入419,125.05 元，募集资金专户截至2018 年6 月30 日余额为17,476,419.94 元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一致。

二、募集资金管理情况

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北 京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理 办法》于2007 年6 月15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011 年4 月15 日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013 年9 月9 日第五届董 事会第七次会议进行了第三次修订。

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根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指 定的专项账户，实行专户专储管理。2013年10月18日，公司与本次发行的保荐机构/ 主承销商华西证券有限责任公司和光大银行北京亚运村支行签署了《募集资金专户 存储三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2017 年12月31日，本公司均严格按照该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存 放和使用募集资金。

截至2018 年6 月30 日本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

			单位：人民币元
开户银行	银行账号	账户类别	存储金额
中国光大银行北京分行 亚运村支行	35090188000128130	募集资金专户	27,634,443.96

（二） 2017 年度配股发行股票募集资金

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照有关法律法规和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、结合本公司实际情况，制定了《北 京动力源科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。该《管理 办法》于2007 年6 月15 日第三届董事会第五次会议进行了第一次修订，2011 年4 月15 日第四届董事会第十二次会议进行了第二次修订，2013 年9 月9 日第五届董 事会第七次会议进行了第三次修订。

根据《管理办法》并结合经营需要，公司将本次募集资金存放于公司董事会指 定的专项账户，实行专户专储管理。2017年6月8日，公司与本次发行的保荐机构/ 主承销商华西证券有限责任公司分别和中国民生银行股份有限公司北京分行、宁波 银行股份有限公司北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》；对募集资 金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至2018年6月30日，本公司均严格按照 该《募集资金专户存储三方监管协议》的规定，存放和使用募集资金。

截至2018 年6 月30 日本公司募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行名称	账号	账户类别	金额
中国民生银行北京亚运村支行	699845735	募集资金专户	10,137,701.45
宁波银行股份有限公司北京分 行	77010122000536370	募集资金专户	29,177.29

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开户行名称	账号	账户类别	金额
中国建设银行股份有限公司郎 溪支行	34050175620800000171	募集资金专户	7,338,718.49
合计			17,505,597.23

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）2013 年度非公开发行股票募集资金的实际使用情况

1、募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至2018 年6 月30 日，募投项目 的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

2、募投项目先期投入及置换情况

截至2013 年10 月30 日，公司以自筹资金预先投入募投项目款项计人民币 59,319,627.36 元，具体情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	项目名称	募集资金承诺投资 总额	以自筹资金预先 投入金额	占承诺投资总额 比例(%)
1	柳州钢铁股份有限公司合同 能源管理项目	63,215,100.00	12,373,064.42	19.57
2	武汉钢铁（集团）公司合同能 源管理项目	69,917,700.00	41,443,447.15	59.27
3	湖南华菱湘潭钢铁有限公司 合同能源管理项目	19,284,200.00	5,503,115.79	28.54
合计		152,417,000.00	59,319,627.36	38.92

2013 年 12 月 6 日，公司第五届董事会第九次会议和第五届监事会第五次会议 分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金 59,319,627.36 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并经 会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见， 置换工作已经完成。

3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

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• 4 、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

无。

• 5 、用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

无。

• 6 、超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况 无。

• 7 、结余募集资金使用情况

报告期内，公司未发生将募投项目结余资金用于其他募投项目或非募投项目的 情况。

• 8 、募集资金使用的其他情况

无。

（二） 2017 年度配股发行股票募集资金的实际使用情况

1 、募集资金投资项目（以下简称 “ 募投项目 ” ）的资金使用情况

公司严格按照《管理办法》使用募集资金，截至 2018 年 6 月 30 日，募投项目 的资金使用情况，参见 “ 募集资金使用情况对照表 ” （附表 3 ）。

• 2 、募投项目先期投入及置换情况

2017 年 7 月 12 日，公司第六届董事会第十三次会议和第六届监事会第十次会 议分别审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》， 同意公司以募集资金 261,894,606.62 元置换预先已投入募投项目的自筹资金。并经 会计师事务所出具鉴证报告、保荐机构出具核查意见、独立董事出具独立董事意见， 置换工作已经完成。

截至 2018 年 6 月 30 日，公司累计投入募投项目款项计人民币 460,046,665.94 元，具体情况如下：

单位：人民币元

序 号	项目名称	募集资金承诺投资 总额	已投入募集资 金	占承诺投资总额 比例(%)
1	安徽生产基地技改及扩建项目	80,000,000.00	72,911,450.33	91.14
2	研发中心升级建设项目	200,000,000.00	190,031,254.78	95.02
3	偿还银行贷款	80,000,000.00	80,000,000.00	100.00

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4	补充流动资金	117,103,960.83	117,103,960.83	100.00
合计		477,103,960.83	460,046,665.94	96.42

截至 2018 年 6 月 30 止，扣除累计使用募集资金后余额为 17,057,294.89 元， 募集资金专户累计形成利息收入 419,125.05 元，募集资金专户截至 2018 年 6 月 30 日止余额为 17,476,419.94 元，公司募集资金专户存款余额与募集资金实际余额一 致。

• 3 、用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至 2018 年 6 月 30 日，公司未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情

况。

4 、结余募集资金使用情况

报告期内该募投项目处于正常建设过程中，不存在将募投项目结余资金用于其 他募投项目或非募投项目的情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

• （一） 2013 年度非公开发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况

公司 2013 年度非公开发行股票募集资金原使用计划如下：

单位：人民币万元

			单位：人民币万元
序号	项目	项目总投资	拟投入募集资金
1	柳州钢铁股份有限公司合同能 源管理项目	6,321.51	6,321.51
2	武汉钢铁（集团）公司合同能 源管理项目	6,991.77	6,991.77
3	湖南华凌湘潭钢铁有限公司合 同能源管理项目	1,928.42	1,928.42
4	补充流动资金	6,500.00	6,500.00
合计		21,741.70	21,741.70

截止 2015 年 12 月 24 日，各项目实际建设情况及已投入募集资金情况如下： （ 1 ）“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”原计划对柳州钢铁股份有限 公司（以下简称“柳钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成部分设备的节 能改造，实际投入募集资金 3,006.33 万元，但由于柳钢炼铁厂客户节能技术方案的 变更，剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等节能项目不再实施；

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（2）“武汉钢铁（集团）公司合同能源管理项目”目前已完工，累计投入募集 资金6,078.51 万元；

（3）“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”原计划对湖南华凌湘潭 钢铁有限公司（以下简称“湘钢”）炼铁厂的设备进行节能改造，目前已完成部分 设备的节能改造，实际投入募集资金 855.11 万元。由于湘钢新成立了节能服务子 公司，经双方协商，公司不再向湘钢炼铁厂提供节能服务，原项目剩余的5 台低压 变频设备和7 台高压变频设备不再实施；

（4）公司已于2013 年从募集资金专户中转出6,500.00 万元用于补充流动资金。 截至2015 年12 月24 日，公司募集资金专户余额为 4,241.89 万元。

由于原“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”和“湖南华凌湘潭钢铁有 限公司合同能源管理项目”部分节能项目不再实施，“武汉钢铁（集团）公司合同 能源管理项目”已完工，公司分别于2015 年12 月25 日召开第五届董事会第三十一 次会议和2016 年1 月15 日召开2016 年第一次临时股东大会，，审议通过了《关于 募投项目与募集资金用途变更的议案》，公司决定将截止2015 年12 月24 日止剩余 的募集资金变更用于柳州钢铁（集团）公司（以下简称“柳钢集团”）动力厂合同 能源管理项目，参见“变更募集资金投资项目情况表”（见附表2）。

根据柳钢集团动力厂的节能改造要求，公司拟投入4,456.86 万元用于对其所属 的68 台高低压电机进行变频节能改造。截至2015 年12 月24 日，公司已投入209.69 万元完成了其中8 台高低压电机的变频节能改造；剩余60 台高低压电机的变频节能 改造预计在2016 年1 月至2016 年10 月完成，后续还需投入约4,247.17 万元。公 司将以截止目前剩余的募集资金用于柳钢集团合同能源管理项目的后续投入，资金 不足时将用自有资金补足。

公司本次募投项目和募集资金用途变更经公司董事会及股东大会审议通过，独 立董事和保荐机构华西证券股份有限公司发表了同意公司本次募投项目和募集资金 用途变更的意见。

（二）2017 年度配股发行股票募集资金变更募投项目的资金使用情况 报告期内，公司未发生变更募投项目的情况。

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五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内本公司已按《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修 订）》和本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露了应披 露的相关信息，不存在募集资金管理违规情形。

附表1：2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表 附表2：2013 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表 附表3：2017 年度股票募集资金使用情况对照表

北京动力源科技股份有限公司董事会

2018 年8 月28 日

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附表 1 ：

2013 年度非公开发行股票募集资金使用情况对照表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额			20,626.70	20,626.70	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额					0.00
变更用途的募集资金总额				4,241.89		已累计投入募集资金总额
变更用途的募集资金总额比例				20.57%
承诺投资项目	已变更 项目 (含部 分变 更)	募集资金承 诺投资总额	调 整 后 投 资 总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年 度投 入金 额	截至期末累 计投入金额 (2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%） (4)＝ (2)/(1)	项目达到 预定可使 用状态日 期	本年度实 现的效益	是否达 到预计 效益	项目可 行性是 否发生 重大变 化
柳州钢铁股份有限 公司合同能源管理 项目		6,321.51		3,006.33		3,006.33		100	已完工	-40.85	否	是
武汉钢铁（集团）公 司合同能源管理项 目		6,991.77		6,078.51		6,078.51		100	已完工	351.71	是	否

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湖南华菱湘潭钢铁 有限公司合同能源 管理项目		1,928.42		855.11		855.11		100	已完工	-2.56	否	是
补充流动资金		6,500.00		6,500.00		6,500.00			不适用	不适用	不适用	否
合计		21,741.70		16,439.95		16,439.95				308.30
未达到计划进度原因					不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明					详见“附表2、2013年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表”。
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2013年12月6日，本公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第五次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的议案》，同意以募集资金置 换预先已投入募集资金项目的自筹资金5,931.96万元，该置换工作已经完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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附表 2 ：

2013 年度非公开发行股票变更募集资金投资项目情况表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

变更后的项目	对应的原项目	变更后项目 拟投入募集 资金总额	截至期末计 划累计投资 金额(1)	本年度实际 投入金额	实际累计投 入金额(2)	投资进 度（%） (3)=(2)/( 1)	项目达到预定 可使用状态日 期	本年度 实现的 效益	是否达到 预计效益	变更后的项 目可行性是 否发生重大 变化
柳钢集团动力厂	柳州钢铁股份有 限公司合同能源 管理项目、湖南 华菱湘潭钢铁有 限公司合同能源 管理项目	4,241.89	4,241.89	1,500.00	1,500.00	35.36	至2018年12 月	不适用	不适用	不适用
合计		4,241.89	4,241.89	1,500.00	1,500.00
变更原因、决策程序及信息披露情况说明				1、“柳州钢铁股份有限公司合同能源管理项目”原计划对柳州钢铁股份有限公司（以下简称柳 钢）炼铁厂的设备进行节能改造，已完成部分设备的节能改造，实际投入募集资金3,006.33万 元，但由于柳钢客户节能技术方案的变更，剩余的冷却塔、大功率变频节能设备等项目不再实 施；2、“湖南华凌湘潭钢铁有限公司合同能源管理项目”原计划对湖南华凌湘潭钢铁有限公司（以 下简称湘钢）炼铁厂的设备进行节能改造，已完成部分设备的节能改造，实际投入募集资金 855.11万元，但由于湘钢新成立了节能服务子公司，经双方协商，本公司不再向湘钢提供节 能服务，原项目剩余部分不再实施。本公司第五届董事会第三十一次会议、2016年第一次临 时股东大会审议通过了《关于募投项目与募集资金用途变更的议案》，决定将截止2015年12 月24日止剩余的募集资金变更用于柳州钢铁（集团）公司动力厂合同能源管理项目。
未达到计划进度的情况和原因				受客户管理人员变动的影响，双方对项目的商务条款存在分歧，影响了项目进度。
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明				无

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附表 3 ：

2017 年度股票募集资金使用情况对照表

2018 年 6 月 30 日

编制单位：北京动力源科技股份有限公司

金额单位：人民币万元

募集资金总额	募集资金总额	募集资金总额			47,710.40	本年度投入募集资金总额	本年度投入募集资金总额				4,280.57	4,280.57
变更用途的募集资金总额						已累计投入募集资金总额					46,004.68
变更用途的募集资金总额比例					0.00%
承诺投资 项目	已变 更项 目(含 部分 变更)	募集资金承诺 投资总额	调整后投资总 额	截至期末承诺 投入金额(1)	本年度投入 金额	截至期末累计 投入金额(2)	截至期末 累计投入 金额与承 诺投入金 额的差额 (3)＝ (2)-(1)	截至期 末投入 进度 （%）(4) ＝(2)/(1)	项目达到预 定可使用状 态日期（或 截止日项目 完工程度）	本年度 实现的 效益	是否达 到预计 效益	项目 可行 性是 否发 生重 大变 化
安徽生产 基地技改 及扩建项 目	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00	3,227.63	7,291.15	-708.85	91.14	2019年 12月	不适用	不适用	否
研发中心 升级建设 项目	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	1,052.94	19,003.13	-996.87	95.02	2018年 12月	不适用	不适用	否

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偿还银行 贷款	否	8,000.00	8,000.00	8,000.00		8,000.00		100	不适用	不适用	不适用	否
补充流动 资金	否	11,710.40	11,710.40	11,710.40		11,710.40		100	不适用	不适用	不适用	否
合计		47,710.40	47,710.40	47,710.40	4,280.57	46,004.68	-1,705. 72
未达到计划进度原因					无
项目可行性发生重大变化的情况说明					无
募集资金投资项目先期投入及置换情况					2017年7月12日，经本公司第六届董事会第十三次会议及第六届监事会第十次会议审议 通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，同意以募集资金置换预先已 投入募集资金项目的自筹资金26,189.46万元。截止2017年12月31日，本公司使用募集 资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金已完成。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					未发生使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况					未发生对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					未发生用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
募集资金结余的金额及形成原因					不适用
募集资金其他使用情况					无

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