Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Capital/Financing Update 2014

Sep 26, 2014

华西证券股份有限公司

关于北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票上市流通之

核查意见

根据《公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票 实施细则》、《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规和规范性文件的要求,华西证券股份有限公司(以下简称 "华西证券"或"保荐机构")作为北京动力源科技股份有限公司(以下简称 "动力源"或"公司")2013 年度非公开发行股票(以下简称"本次非公开发 行"或"本次发行")持续督导期间的保荐机构,对动力源部分限售股份申请上 市流通事项进行了审慎核查,并出具保荐意见如下:

一、本次限售股上市类型 本次限售股上市类型本次限售股上市类型

本次限售股上市类型为非公开发行限售股。

经 2013 年 7 月 30 日中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股 份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1024 号)核准,本公司于 2013 年 9 月向包括浙江浙商证券资产管理有限公司在内的 7 名对象非公开发行 28,383,420 股。

本次发行新增股份已于 2013 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理了登记托管手续。

本次非公开发行股票自 2013 年 10 月 11 日起限售 12 个月,上市流通日为 2014 年 10 月 13 日(遇非交易日顺延至交易日)。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况 本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

根据公司 2013 年度股东大会审议通过的利润分配方案,2014 年 7 月,公司 向全体股东每 10 股转增 5 股,分配方案实施后,公司总股本由 282,595,201 股增 至 423,892,802 股,各发行对象所持限售流通股占公司总股本的比例保持不变, 非公开发行的股票由原来的 28,383,420 股增至 42,575,130 股。

三、本次限售股上市流通的有关承诺 本次限售股上市流通的有关承诺

本次申请上市的限售股持有人无上市特别承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况 控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、本次限售股上市流通情况 本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 42,575,130 股;

本次限售股上市流通日期为 2014 年 10 月 13 日;

本次限售股上市流通明细清单

序 号	股东 名称	持有限售股 数量(单位: 股)	持有限售股占 公司总股本比 例	本次上市流通数 量(单位:股)	剩余限售 股数量
1	浙商证券—光大—浙商汇金 灵活定增集合资产管理计划	10,500,000	2.48%	10,500,000	0
	浙商证券—工行—浙商汇金 精选定增集合资产管理计划	3,000,000	0.71%	3,000,000	0
2	合众人寿保险股份有限公司 —分红—个险分红	6,750,000	1.59%	6,750,000	0
3	上海证大投资管理有限公司	6,000,000	1.42%	6,000,000	0
4	工银瑞信基金公司—工行— 外贸信托—恒盛定向增发投 资集合资金信托计划	4,500,000	1.06%	4,500,000	0
5	牛国珠	4,350,000	1.03%	4,350,000	0
6	周雪钦	3,750,000	0.88%	3,750,000	0
7	朱崐	3,725,130	0.88%	3,725,130	0
合计		42,575,130	10.05%	42,575,130	0

六、股本变动结构表 股本变动结构表

		本次上市前	变动数	本次上市后
	1、其他境内法人持有股份	30,750,000	-30,750,000	0
有限售条件 的流通股份	2、境内自然人持有股份	11,825,130	-11,825,130	0
	有限售条件的流通股份合计	42,575,130	-42,575,130	0
无限售条件的流通股份		381,317,672	+42,575,130	423,892,802
股份总额		423,892,802	0	423,892,802

七、保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见 保荐机构关于本次限售股份上市流通事项的核查意见

经核查,持有公司有限售条件股份的股东已严格履行相关承诺;本次解除限 售股份数量、本次实际可流通股份数量及上市流通时间符合《公司法》、《上市公 司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《证券发行上市保 荐业务管理办法》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范 性文件的要求;公司对上述内容的信息披露真实、准确、完整。本保荐机构同意 公司本次解除限售股份上市流通。

(以下无正文)

[本页无正文, 为《华西证券股份有限公司关于北京动力源科技股份有限公 司非公开发行股票上市流通之核查意见》之签字盖章页]

保荐代表人:

PROE $\tilde{z}$

郭晓光

东西

李金海