北京动力源科技股份有限公司

非公开发行股票募集资金之

验资报告

瑞华验字[2013]第 90200002 号

一、验资报告
二、新增注册资本实收情况明细表	3
三、注册资本及实收资本变更前后对照表	4
四、验资事项说明	5
五、入资凭证表
六、本所营业执照及执业许可证(复印件)

通讯地址: 北京市东城区永定门西滨河路 8号院 7号楼中海地产广场西塔 3-9层 Postal Address: 3-9/F, West Tower of China Overseas Property Plaza, Building 7, NO.8, Yongdingmen Xibinhe Road, Dongcheng District, Beijing 邮政编码 (Post Code): 100077 电话 (Tel): +86(10)88095588 传真 (Fax): +86(10)88091199

验资报告

瑞华验字[2013]第 90200002 号

北京动力源科技股份有限公司全体股东:

我们接受委托,审验了贵公司截至2013年9月13日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资,提供真实、合法、完整的验资资料,保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第1602号一验资》进行的。在审验过程中,我们结合贵公司的实际情况, 实施了检查等必要的审验程序。

贵公司原注册资本为人民币 257,871,038.00 元, 股本为人民币 257,871,038.00 元。根据贵公司 2013 年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1024号)核准,贵公司非公开发行A股股票28,383,420.00 股(每股面值1元),增加注册资本人民币 28,383,420.00元,变更后注册资本为人民币 286,254,458.00 元。经我们审验, 截至 2013 年 9 月 13 日止, 贵公司本次非公开发行A股股票实际已发行人民币普通股 28,383,420.00股,每股发行价格 7.66 元, 募集资金总额为 217,416,997.00 元, 扣除各项发行费用(含承销商保荐承销费、律师费、咨询费及审计费)人民币 11,150,000.00 元, 实际募集资金净额为人民币 206,266,997.00 元。其中新增注册资本人民币 28,383,420.00 元, 增加资本公积人民币 177,883,577.00元。

同时我们注意到,贵公司本次增资前的注册资本人民币257,871,038.00元, 股本人民币 257,871,038.00 元, 已经中瑞岳华会计师事务所(特殊普通合伙)

审验并已出具中瑞岳华验字【2012】第0392号验资报告。截至2013年9月13 日止, 变更后的注册资本人民币 286,254,458.00 元, 累计股本人民币 286,254,458.00 元。

本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用,不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果,与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。

附件:

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1、新增注册资本实收情况明细表

2、注册资本及实收资本变更前后对照表

3、验资事项说明

中国注册会计师:

2013年9月16日

50 三尺 53

附件1

新增注册资本实收情况明细表

截至2013年9月13日止

被审验单位名称: 北京动力源科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

							新增注册资本的实际出资情况
股东名称	认缴新增注册资本								其中:	股本
		货币	实物	夜	知识产士地使用夜	其他	合计			其中:	货币出资
								金额	占新增注册资本比例	金额	占新增注册资本比例
浙江浙商证券资产管理有限公司	9,000,000.00	9,000,000.00					9,000,000.00	9,000,000.00	31.71%	9,000,000.00	31.71%
周雪钦	2,500,000.00	2,500,000.00					2,500,000.00	2,500,000.00	8.81%	2,500,000.00	8.81%
牛国珠	2,900,000.00	2,900,000.00					2,900,000.00	2,900,000.00	10.22%	2,900,000.00	10.22%
工银瑞信基金管理有限公司	3,000,000.00	3,000,000.00					3,000,000.00	3,000,000.00	10.57%	3,000,000.00	10.57%
上海证大投资管理有限公司	4,000,000.00	4,000,000.00					4,000,000.00	4,000,000.00	14.09%	4,000,000.00	14.09%
合众人寿保险股份有限公司	4,500,000.00	4,500,000.00			$\mathcal{L}$		4,500,000.00	4,500,000.00	$15.85\%$	4,500,000.00	15.85%
朱崐	2,483,420.00	2,483,420.00					2,483,420.00	2,483,420.00	8.75%	2,483,420.00	8.75%
4. 4	28,383,420.00	28,383,420.00	ı				28,383,420.00	28,383,420.00	100.00%	28,383,420.00	100.00%

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附件2

注册资本及股本变更前后对照表

截至2013年9月13日止

被审验单位名称:北京动力源科技股份有限公司

货币单位: 人民币元

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			认缴注册资本				股本
股东名称	变更前		变更后		变更前			变更后
	金额	比例	金额	比例	金额	比例	本次增加额	金额	比例
、有限售条件流通股份								ł
1.境内法人股			20,500,000.00	7.16%			20,500,000.00	20,500,000.00	7.16%
2.境内自然人股	3,659,257.00	1.42%	11,542,677.00	$4.03\%$	3,659,257.00	1.42%	7,883,420.00	11,542,677.00	$4.03\%$
3.境外法人股
有限售条件流通股合计	3,659,257.00	1.42%	32,042,677.00	11.19%	3,659,257.00	1.42%	28,383,420.00	32,042,677.00	11.19%
二、无限售条件流通股
人民币普通股	254,211,781.00	98.58%	254,211,781.00	88.81%	254,211,781.00	98.58%		254,211,781.00	88.81%
无限售条件流通股合计	254,211,781.00	98.58%	254,211,781.00	88.81%	254,211,781.00	98.58%		254,211,781.00	88.81%
三、股份总额	257,871,038.00	100.00%	286,254,458.00	100.00%	257,871,038.00	100.00%	28,383,420.00	286,254,458.00	100.00%

附件3

验资事项说明

一、基本情况

一刀

动

一刀

司

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五

动

北京动力源科技股份有限公司(以下简称"贵公司")是经北京市人民政府京政函[2000]191号文批准, 以 2000年10月31日经审计的净资产 5.695.30 万元全部折为公司的股本计 5,695.30 万股,每股面值 1 元,于 2000 年 12 月变更成立的股份有限公司,并由北京市工商行政管理局颁发了注册号为11000024610665 的企业法人营业执照,本次非公开发行之前贵公司的注册资本为人民币 257,871,038.00 元。

二、新增资本的出资规定

根据贵公司2013年度第一次临时股东大会决议,并经中国证券监督管理委员会《关于核准北京动力源科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2013]1024 号) 核准, 贵公司获准向特定投资者非公开发行 A 股股票 28,383,420.00 股(每股面值1元), 每股发行价格 7.66 元。贵公司申请增加注册资本人民币 28,383,420.00 元, 变更后注册资本为人民币 286,254,458.00 元, 股本为人民币 286,254,458.00元。

三、审验结果

1、经我们审验,截至2013年9月13日止,贵公司通过非公开发行人民币普通股(A股)28,383,420.00股, 募集资金合计 217.416.997.00元。根据贵公司与主承销商商、上市保荐人华西证券有限责任公司签订的协议,贵公司支付华西证券有限责任公司的承销费用、保荐费用合计 10,000,000.00 元。贵公司募集资金扣除承销费用、保荐费用后的 207,416,997.00 元已于 2013 年 9 月 13 日存入贵公司在中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行的 35090188000128130 账户。此外,贵公司累计发生的 1,150,000.00 元其他发行费用(包括律师费、咨询费及审计费)。上述募集资金扣除承销费用及贵公司累计发生其他发行费用后, 净募集资金人民币 206,266,997.00 元, 其中 28,383,420.00 元计入股本,

余额177,883,577.00元计入资本公积。

2、贵公司本次增加注册资本人民币 28,383,420.00 元, 增加股本人民币 28,383,420.00 元; 变更后的累计注册资本为人民币, 累计股本为人民币 286,254,458.00 元。

四、其他事项

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发行对象认购的本次非公开发行的股份,自本次发行结束之日起12个月内不得转让。法律法规对限售期另有规定的, 依其规定。

银行询证函

编号:

中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行:

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本公司聘请的瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)正在对本公司的注册资本、实收资本增加情况进行审验, 按照国家有关法规的规定和中国注册会计师审计准则的要求, 应当询证本出资者(股东)向贵行缴存的出资额。下列数据及事项出自本公司账簿记录,如与贵行记录相符,请在本函下端"数据及事项证明无误"处签章证明;如有不符,请在"列明不符事项"处列明不符事项。回函请直接寄至瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)或直接提交给瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)委派去贵行函证的人员。

回函地址: 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔3-9层曲编: 100077

电话: 010-88095588 传真: 010-88091199 联系人: 冯春艳截至2013年9月13日止,本公司出资者(股东)缴入的出资总额列示如下:

缴款	缴入日期	银行账号	币种	额	款项用途
华西证券有限责任公司	2013.09.13	35090188000128130	人民币	207, 416, 997.00	北京动力源非公发募集资金

北京动 E

结论: 1. 数据及事项证明无误 223年9月1日经办人: (对公) 2. 如果不符,请列明不符事项年月日经办人: (银行签章)

Bank 中国光大银行中国光大银行贷记通知

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标员流水号:902001054762

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文易目期:20130913

收款车位名称:北京动力源科技股份有限公司	收款银行:中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行
收款单位账号:35090188000128130	凭证编号:060
付款单位名称: 华西证券有限责任公司	付款银行:中国建设银行成都新华支行
付款单位账号:51001870836051503174	起息日:20130913 $\label{eq:1.1} \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{i=1}^n\frac$
大写金额:人民币贰亿零柒佰肆拾壹万陆仟玖伯玖拾柒元整
	金额:RMB207,416,997.00
父易名称: 乐统外来帐接收
摘要:北京动力源非公发募集资金

打印次数:首次打印

打印时间:2013-09-17 10:17:37

$\frac{1}{2}$ ONESHIPS 证书序号 NO.006776 E $\frac{1}{2}$ $-11$ $\frac{1}{2}$ $\frac{1}{2}$	$\blacksquare$ 泓	《会计师事务所执业证书》是证明特有人经财政部门依法审批。准予执行注册会计师法定业务的	凭证	《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 $\alpha'$	田密波. 不得伪造、《会计师事务所执业证书》应当向财政部门申请换发 $\infty$ ^'	出借、转让。租自治	《会计应当向财政部门交回会计师事务所终止。 $d_{\star}$	师事务所执业证书》	推進者 T. L II.	楼市财政局 TES	发证机义 ALL	$\sum_{ij}$ $\overline{H}$ 9集		中华人民共和国财政部制	高级建设在位长位设计记录进位记录高等的
$\frac{\pi}{4}$ $\mathbf{r}$ in		会计师事务所		南京不	(特殊黄量合伙) 瑞华会长海事教师称: 名		COTOBOSSOS 杨剑涛主任会计师:	北京市海淀区西四环中路16号院2号楼4层公场所: $\frac{1}{2}$		特殊普通合伙织形式: 组	11010130 会计师事务所编号:	4650万元注册资本(出资额):	京财会许可[2011]0022号批准设立文号:	The Second Service $2011 - 02 - 14$ 批准设立日期:

证书编号:
No. of Certificate 批准注册协会: 中国注册会计师协会发证日期:
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BURILLE ACCOUNTANTS 码卷零泛蛋会计》 \$	工作来闻太方公信有限责任会计师事务所 120102681222201 1968年12月22日崔迎男 Identity card No. 身份证号码郹 \$ Date of birth 园 Working unit Full name $\mathbf{r}$ 서 Sex 田垯性
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Beijing Dynamic Power Co., Ltd Audit Report / Information 2013

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验资报告

目录

验资报告

瑞华验字[2013]第 90200002 号

附件:

50 三尺 53

新增注册资本实收情况明细表

验资事项说明

一、基本情况

二、新增资本的出资规定

银行询证函

中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行:

Bank 中国光大银行中国光大银行贷记通知

AI assistant

Beijing Dynamic Power Co., Ltd — Audit Report / Information 2013

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验 资 报 告

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验资报告

瑞华验字[2013]第 90200002 号

附件:

50 三尺 53

新增注册资本实收情况明细表

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一、基本情况

二、新增资本的出资规定

银行询证函

中国光大银行股份有限公司北京亚运村支行:

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