Automax Motors Ltd. — Capital/Financing Update 2018

Feb 1, 2018

הבורסה לנירות ערד

31 ינראר 2018 316306

לכבוד מטומי מדיה גרופ בעיימ הנחושת 6 תל אביב 6971070

ג אינ

הנדון : אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי הודעה משלימה

• בהמשך לאישורנו לתשקיף להשלמה מיום 29.1.18 סימוכין 314485 ובהמשך לטיוטת החודעה המשלימה מיום 30.1.18 שהגשתם לנו, ניתן בזה אישור לרישום למסחר בבורסה של ניירות הערך כמפורט להלן :
• א. עד 101,000 שייח ע.נ. איגרות חוב (סדרה אי) הנותנות להמרה למניות, המונפקות לציבור.
  • ב. מניות רגילות בנות 0.01 שייח ערד נקוב שתנבענה מהמרת איגרות חוב (סדרה אי).
• תוקפו של אישור זה מותנה ברישום למסחר של איגרות החוב (סדרה אי) תוך 60 יום מיום 29.1.18.
• אישור זה ניתן על סמך תשקיף להשלמה מיום 31.1.18, טיוטת ההודעה המשלימה מיום 30.1.17 ודפי תיקונים עד יום 31.118 שהמצאתם לנו. אישור זה כפוף לאישורים חדרושים על פי כל דיו, כפוף לקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור באיגרות חוב (סדרה אי), כפוף לכד ששווי החוקות הציבור באיגרות חוב (סדרה אי) לא יפחת מ-24 מיליון שיית, כפוף לתשלום דמי הרישום למסחר בבורסה ומילוי יתר התנאים הקבועים בתקנון הבורסה.
• אין לראות באושור זה של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף להשלמה או אישור לפרטים המגבאים בהרדעה המשלימה, או למהימנותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בחודעה המשלימה או על המחיר בו הם מוצעים.
• את המנות שתנבענה מהמרת איגרות חוב (שדרה אי) יש לרשום במרשם בעלי המניות של החברה של שם החברה לרישומים.
  • נבקשכם :
• להצביע על כל שינוי בין טיוטת ההודעה המשלימה שהמצאתם לנו לבין ההודעה המשלימה 24 הסופית.
  • להמציא לאישורנו כל תיקון בחודעה המשלימה שתבצעו.
• עם סגירת רשימת החתימות להמציא לנו דוח מפורט על התפלגות ההזמנות וההקצאות בין המזמינים השונים.
  • עם הקצאת ניירות הערך, לבוא עמנו בדברים לשם רישומם במסחר בבורסה.
• בעתיד, כל אימת שהדבר יתחייב הנכם מתבקשים לחודיע לנו מחם השינויים ביתרת איגרות החוב (סדרה אי) והמניות כתוצאה מהוראות המרה שיתקבלו בחברה

בכבוד רב ንጥ הבורסה לניירות ערך בועל-אביב

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ח' אחוזת בית 2, תל אביב 6525216 • ת"ד 29060, תל אביב 12900 • טל: 11-616041, פקס: 03-5105379 www.tase.co.il