Aurora Optoelectronics Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2017

Apr 11, 2017

证券代码：600666 证券简称：奥瑞德 公告编号：临2017-057

奥瑞德光电股份有限公司

关于拟申请注册发行超短期融资券的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称：“公司”）于2017 年4 月11 日召开公司第八届董事会第三十次会议，审议通过了《关于拟申请注册发 行超短融资券的议案》。为进一步拓宽公司融资渠道，调整优化公司债务 结构、降低财务成本，满足公司经营发展需要，根据《公司法》、中国人 民银行颁布的《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及《银 行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等法律、法规的有关规 定，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 10 亿元的超短期融资券，具体内容如下：

一、发行方案

1、注册发行规模：不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融 资券，根据公司实际资金需求分期注册、发行。

2、发行期限：根据市场环境在注册发行总额内及中国银行间市场交 易商协会批准的超短期融资券注册有效期内发行。

3、发行时间：待公司向中国银行间市场交易商协会申请注册发行超 短期融资券获准，根据公司资金需求一次或分次择机发行。

4、发行对象：面向全国银行间债券市场的机构投资者（国家法律法 规禁止的购买者除外）。

• 5、资金用途：主要用于补充流动资金、偿还金融机构借款及到期债

• 务；用于项目建设等符合国家法律法规及政策要求的企业生产经营活动及 募集资金用途等。

• 6、承销方式：聘请已在中国人民银行备案的金融机构承销，在全国

• 银行间债券市场公开发行。承销商余额包销。

  • 7、还款来源：营业收入、自有资金及其他资金来源。

8、决议有效期：本次申请注册发行超短期融资券事宜，尚须经股东 大会审议通过后，在获中国银行间市场交易商协会批准的本次超短期融资 券注册有效期内持续有效。

二、有关申请注册发行超短期融资券的授权事宜

为合法、高效、顺利地完成公司本次申请注册发行超短期融资券工作， 根据《公司法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》及 《银行间债券市场非金融企业超短期融资券业务指引》等法律法规的规 定，提请公司股东大会授权公司董事会负责本次超短期融资券发行的研究 与组织工作，并由董事会根据进展情况授权公司董事长具体办理本次超短 期融资券发行的有关事宜，并全权处理与本次超短期融资券发行有关的一 切事宜，包括但不限于：

1、根据公司生产经营、资本支出的需要以及市场条件制定发行超短 期融资券的具体方案以及修订、调整本次发行超短期融资券的发行条款， 包括并不限于发行期限、发行时间、发行额度、发行利率、承销方式、筹 集资金安排等与发行条款有关的一切事宜；

2、聘请为本次发行提供服务的主承销商及其他中介机构，并办理本

次超短期融资券发行申报、谈判、注册、信息披露以及签署与每次发行相 关的所有必要法律文件等事宜；

3、在上述授权范围内，负责修订、签署与本次发行超短期融资券有 关的一切必要文件；

• 4、如监管政策或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对本次

• 发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

• 5、办理与本次超短期融资券发行相关的其他事宜，完成本次债务融

• 资工具发行所必需的手续和工作，办理与本次债务融资工具发行有关的其 他一切必要事宜；

• 6、上述授权自经股东大会审议通过之日起至获批的本次超短期融资

• 券注册有效期内持续有效。

  • 7、上述事项尚须提交公司股东大会审议。

三、本次发行的审批程序

本次申请超短融资券发行事项经公司本次董事会审议通过后，尚需提 交公司股东大会审议批准；尚需获得中国银行间市场交易商协会的批准， 并经中国银行间市场交易商协会注册后在注册有效期内方可实施。

在股东大会审议通过本议案前，公司将根据有关规定组织超短融资券 的注册准备工作并办理相关手续。

本次申请发行超短融资券事项能否获得批准尚具有不确定性，公司将 按照有关法律、法规的规定及时披露本次超短融资券的申请发行情况。敬 请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司董事会 2017 年04 月11 日