Auden — Capital/Financing Update 2021

Sep 27, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3138 耀登　公司提供

序號	1	發言日期	110/09/27	發言時間	10:40:16
發言人	溫文聖	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-3631901
主旨	更正主旨：本公司董事會決議發行第一次有擔保轉換公司債 （內文無誤）
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/09/24
說明	1.董事會決議日期:110/09/24 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:耀登科技股份有限公司國內第一次有擔保 轉換公司債 3.發行總額:發行總面額為新台幣4億元 4.每張面額:新台幣壹拾萬元 5.發行價格:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷，底標以不低於面額之100%為限，實際發行 價格依競價拍賣結果而定。 6.發行期間:三年 7.發行利率:票面年利率為0%。 8.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。 9.募得價款之用途及運用計畫:興建集團營運總部及購置研發設備 10.承銷方式:擬採競價拍賣方式辦理公開承銷 11.公司債受託人:國泰世華商業銀行　 12.承銷或代銷機構:國票綜合證券股份有限公司 13.發行保證人:臺灣銀行股份有限公司 14.代理還本付息機構:國票綜合證券股份有限公司股務代理部 15.簽證機構:本次公司債採無實體發行　 16.能轉換股份者，其轉換辦法:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機 關核准後，另行公告之。 17.賣回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公 告之。 18.買回條件:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報奉相關主管機關核准後，另行公 告之。 19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令規定辦理，並報 奉相關主管機關核准後，另行公告之。 20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:將依有關法令規定辦理，並報奉 相關主管機關核准後，另行公告之。 21.其他應敘明事項: (1)因資本市場籌資環境變化快速，為掌握訂定發行條件及實際發行作業時，本次 發行國內第一次有擔保轉換公司債籌資計畫有關內容，包括發行時程、發行額 度、發行價格、發行條件、發行及轉換辦法之訂定，以及資金運用計畫項目、 資金來源、預計資金運用進度及可能產生效益及其他相關事宜，如經主管機關 指示、相關法令規則修正或因應金融市場狀況或客觀環境需修訂或修正時，擬 授權董事長全權處理之。 (2)本次有擔保轉換公司債俟呈報主管機關申報生效後，擬授權董事長另訂發行日 ，並向財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心申請櫃檯買賣。 (3)為配合本次國內第一次有擔保轉換公司債之發行作業，擬授權董事長代表本公 司簽署一切有關發行國內第一次有擔保轉換公司債之契約及文件，並代表本公 司辦理相關發行事宜。

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