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ASSERCA S.R.L. — Capital/Financing Update 2025
May 21, 2025
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Capital/Financing Update
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AVISO DE EMISIÓN
En cumplimiento del artículo 10 de la Ley N° 23.576 de Obligaciones Negociables, sus modificatorias y complementarias, por medio del presente, ASSERCA S.R.L. (la “Sociedad”) informa lo siguiente: (a) Aprobaciones: que mediante (i) la Reunión Extraordinaria de Socios N° 70, de fecha 19 de marzo de 2025 (la “Reunión de Socios”), ha resuelto el ingreso de la Sociedad al régimen de oferta pública para pequeñas y medianas empresas garantizada (“Régimen PyME CNV Garantizada”) de la Comisión Nacional de Valores (la “CNV”) como emisor de obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada, previsto por las Normas de la CNV (N.T. 2013 y modificatorias y complementarias); la emisión de obligaciones negociables simples, bajo el Régimen PyME CNV Garantizada por hasta V/N 10 millones de UVA (diez millones de UVA) o aquel monto máximo permitido bajo el Régimen PyME CNV Garantizada (o su equivalente en otras mondas o unidades de valor) en circulación en cualquier momento; y la delegación en la Gerencia de las más amplias facultades para determinar la totalidad de los términos y condiciones de las obligaciones negociables que se emitan bajo dicho régimen, dentro del monto máximo aprobado por la Reunión de Socios; (ii) la Reunión de la Gerencia de la Sociedad N° 71, de fecha 21 de marzo de 2025, ha resuelto aprobar los términos y condiciones generales del prospecto de las obligaciones negociables bajo el Régimen PyME CNV Garantizada y la subdelegación en uno o más Socios Gerentes de primera línea de la totalidad de las facultades y autorizaciones delegadas en la Gerencia por la Reunión de Socios; y (iii) el Acta de Subdelegado, de fecha 9 de mayo de 2025, que ha resuelto ratificar expresamente los términos y condiciones del prospecto de oferta pública de las obligaciones negociables simples Serie I, denominadas, suscriptas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según este término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”); por un valor nominal máximo de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor). (b) Datos de la Sociedad: La Sociedad fue constituida como sociedad de responsabilidad limitada el 16 de julio de 2008 en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y fue inscripta ante la Inspección General de Justicia (“IGJ”) el 3 de septiembre de 2008 bajo el N° 9009 del libro 129, tomo - de Sociedades de Responsabilidad Limitada por un plazo de duración de 99 años a contar desde esta última fecha. La sede social de la Sociedad se encuentra en la calle Yeruá 4975, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina. (c) Objeto social y actividad principal: La Sociedad tiene por objeto realizar por cuenta propia o de terceros, en el país o en el extranjero, las siguientes actividades: A) Industrial: La producción, fabricación, elaboración, subdivisión, fraccionamiento y/o preparación de soluciones para nutrición, drogas y medicamentos de uso humano o animal en todas sus variantes o combinaciones. La prestación de servicios de apoyo nutricional de alimentación parenteral y/o enteral. Mezclas de soluciones intravenosas. La asistencia a los pacientes, internados o ambulatorios, en centros asistenciales, consultorios o a domicilio. Asesoramiento científico. Expender específicos, recetas magistrales, productos farmacéuticos, de laboratorio, y todos los rubros propios de la actividad farmacéutica, conforme a lo determinado por las normas vigentes. B) Comercial: La compra, venta, importación y/o exportación, representación, distribución, consignación, comisión de materiales, productos, equipos, aparatos, instrumental y todo otro elemento que se destine al uso y práctica de la medicina. (d) Capital social y patrimonio neto: El capital social de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024 es de $ 90.000 (Pesos noventa mil). El patrimonio neto individual de la Sociedad al 31 de diciembre de 2024 era de $ 1.242.791.292. (e) Monto de Emisión: El valor nominal de las Obligaciones Negociables Serie I será de $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) (el “Monto Máximo de la Emisión”). Las Obligaciones Negociables Serie I estarán denominadas, serán integradas y pagaderas en Pesos argentinos en la República Argentina. (f) Deuda: La Sociedad no tiene obligaciones negociables ni debentures emitidos con anterioridad, ni deudas con privilegios o garantías contraídas al tiempo de la presente emisión. (g) Garantía: Las Obligaciones Negociables Serie I están garantizadas en un 100% (cien por ciento) por hasta el Monto Máximo de la Emisión (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) con más los intereses correspondientes, compensatorios pactados, accesorios y los gastos que razonablemente demande en conjunto con el cobro de cualesquiera de los montos impagos bajo las Obligaciones Negociables Serie I, incluidas las costas judiciales por Banco CMF S.A., quien asumirá (hasta dicho porcentaje) el carácter de liso, llano y principal pagador de las Obligaciones Negociables Serie I, con renuncia al beneficio de excusión y división, en este último caso solo respecto de la Emisora. (h) Fecha de Emisión y Liquidación: Es aquella fecha en la que se emitan las Obligaciones Negociables Serie I, de acuerdo con lo decidido por el Colocador en conjunto con la Emisora, lo cual tendrá lugar dentro de los tres (3) Días Hábiles siguientes al Período de Licitación, o aquella posterior que se informe en el Aviso de Resultados. (i) Amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables Serie I será realizada en 4 pagos, conforme surge a continuación: (i) 25% (veinticinco por ciento) a los 6 (seis)
meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (ii) 25% (veinticinco por ciento) a los 12 (doce) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; (iii) 25% (veinticinco por ciento) a los 18 (dieciocho) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación; y (iv) 25% (veinticinco por ciento) a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. (j) Intereses: Los intereses serán pagaderos trimestralmente por período vencido, comenzando su pago en la fecha en que se cumplan 3 (tres) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación. Las fechas en las cuales se abonarán los intereses de las Obligaciones Negociables Serie I serán informadas en el Aviso de Resultados (cada una, una “Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I” y junto con la Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I – según este último término se define en el prospecto de las Obligaciones Negociables Serie I –, las “Fechas de Pago de las Obligaciones Negociables Serie I”). La última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I (según este término se define en el prospecto de las Obligaciones Negociables Serie I).
Matias Jose Trombetta
Firmado digitalmente por Matias Jose Trombetta Fecha: 2025.05.21 13:46:13 -03'00'