ASSERCA S.R.L. — Capital/Financing Update 2025

Jun 27, 2025

AVISO DE RESULTADOS

EMISORA

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ASSERCA S.R.L. Teléfono: + (54 11) 4552-4357 Correo Electrónico: info@asserca.com.ar

OBLIGACIONES NEGOCIABLES PYME CNV GARANTIZADAS SERIE I SIMPLES, DENOMINADAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN PESOS A UNA TASA DE INTERÉS VARIABLE CON VENCIMIENTO A LOS 24 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN POR UN VALOR NOMINAL MÁXIMO DE HASTA $ 1.200.000.000 (PESOS MIL DOSCIENTOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS O UNIDADES DE VALOR)

El presente aviso de resultados (el “Aviso de Resultados”) es un aviso complementario a la información incluida en (i) el prospecto de oferta pública de fecha 4 de junio de 2025 (el “Prospecto”); y (ii) el aviso de suscripción de fecha 4 de junio de 2025 (el “Aviso de Suscripción”); ambos publicados en la Autopista de la Información Financiera de la Comisión Nacional de Valores (la “AIF” y la “CNV”, respectivamente), en el boletín diario de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (la “BCBA”), en virtud del ejercicio de las facultades delegadas por Bolsas y Mercados Argentinos S.A. (“BYMA”) a la BCBA conforme lo dispuesto por la Resolución N° 18.629 de la CNV (el “Boletín Diario de la BCBA”), y en el micrositio web de A3 Mercados S.A. (el “A3 Mercados”) https://www.mae.com.ar/mercadoprimario/licitaciones#/A (la “Micrositio Web de A3 Mercados”), corresponde a las obligaciones negociables simples Serie I, denominadas, suscriptas, a ser integradas y pagaderas en Pesos, a una tasa de interés variable con vencimiento a los 24 (veinticuatro) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según este término se define más adelante) (las “Obligaciones Negociables Serie I” o las “Obligaciones Negociables”); por un valor nominal máximo de hasta $ 1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones) (o su equivalente en otras monedas o unidades de valor) que serán emitidas por ASSERCA S.R.L. (la “Emisora”, la “Compañía” o la “Sociedad”, indistintamente) bajo el RÉGIMEN PYME CNV GARANTIZADA conforme a la Ley Nº 23.576 de Obligaciones Negociables, la Ley N° 26.831 de Mercado de Capitales y sus modificatorias complementarias (la “Ley de Mercado de Capitales”), las Normas de la Comisión Nacional de Valores, según texto por la Resolución Nº 622/2013 de la CNV y sus complementarias y modificatorias (las “Normas de la CNV”).

Todos los términos en mayúsculas utilizados y no definidos en este Aviso de Resultados tendrán el significado que se les asigna en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción, según corresponda.

De acuerdo con lo previsto en el Prospecto y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública en el día de la fecha, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables Serie I:

• 1) Cantidad de Órdenes de Compra recibidas: 15.

• 2) Cantidad de Órdenes de Compra adjudicadas: 13.

• 3) Valor nominal ofertado: $1.715.000.000 (Pesos mil setecientos quince millones).

• 4) Valor nominal a emitirse: $1.200.000.000 (Pesos mil doscientos millones).

• 5) Precio de Emisión: 100% del valor nominal (a la par).

• 6) Margen Aplicable: 6,00 %.

• 7) Fecha de Emisión y Liquidación: 12 de junio de 2025.

• 8) Fecha de Vencimiento: el 12 de junio de 2027.

• 9) Fecha de Amortización: La amortización de las Obligaciones Negociables Serie I será realizada en 4 pagos, conforme surge a continuación: (i) 25% (veinticinco por ciento) el 12 de diciembre de 2025; (ii) 25% (veinticinco por ciento) el 12 de junio de 2026; (iii) 25% (veinticinco por ciento) el 12 de diciembre de 2026; y (iv) 25% el 12 de junio de 2027 (cada una de ellas, una “Fecha de Amortización de las Obligaciones Negociables Serie I”).

• 10) Fechas de Pago de Intereses: Los intereses de las Obligaciones Negociables serán pagaderos trimestralmente por período vencido en las fechas que se detallan a continuación: 12 de septiembre de 2025; 12 de diciembre de 2025; 12 de marzo de 2026; 12 de junio de 2026; 12 de septiembre de 2026; 12 de diciembre de 2026; 12 de marzo de 2027; y la última Fecha de Pago de Intereses de las Obligaciones Negociables Serie I será el mismo día de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I.

• 11) Duration : 12,04 meses.

12) Factor de Prorrateo: N/A.

Si una fecha de pago no fuera un Día Hábil, el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato posterior, salvo que ese día caiga después de la Fecha de Vencimiento de las Obligaciones Negociables Serie I, caso en el cual el pago deberá hacerse el Día Hábil inmediato anterior. En el caso de que el día en el que debe realizarse el pago sea un día que no tenga numeración correspondiente en el mes calendario que corra (por ejemplo, el día 29 de febrero en un año no bisiesto), ese pago deberá realizarse el último Día Hábil de ese mes calendario. Cualquier pago adeudado bajo las Obligaciones Negociables Serie I efectuado en dicho Día Hábil inmediatamente posterior tendrá la misma validez que si hubiera sido efectuado en la fecha en la cual vencía el mismo, devengándose los intereses durante el período comprendido entre dicha fecha y el día inmediato anterior al del efectivo pago.

Los inversores deberán considerar cuidadosamente la información contenida en el Prospecto y/o en el Aviso de Suscripción antes de tomar una decisión de invertir en las Obligaciones Negociables. La información contenida en este Aviso de Resultados debe ser leído conjuntamente con el Prospecto y el Aviso de Suscripción.

EMISORA

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ASSERCA S.R.L. 14 de Julio 642, Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Teléfono: + (54 11) 4552-4357 Correo electrónico: info@asserca.com.ar

ORGANIZADOR, COLOCADOR Y ENTIDAD DE GARANTÍA

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BANCO CMF S.A. Macacha Güemes 150 (C1106BKD) Ciudad Autónoma de Buenos Aires República Argentina Teléfono: 011 4318-6800 Correo electrónico: mercadodecapitales@bancocmf.com.ar

ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN

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MARVAL O´FARRELL MAIRAL

Av. Leandro Alem 882 (C001AAR) Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina (5411) 4310-0100

Matias Jose Trombetta

Firmado digitalmente por Matias Jose Trombetta Fecha: 2025.06.10 17:46:16 -03'00'

________ Matías José Trombetta Subdelegado

La fecha del presente Aviso de Resultados es 10 de junio de 2025.