ARES — Investor Presentation 2017

Aug 25, 2017

2017年資通電腦法說會 股票代碼：2471 時間：2017/08/25

免責聲明

 本簡報及同時發佈之相關訊息所提及之預測性資訊包括營運 展望、財務狀況以及業務預測等內容，乃是建立在本公司從 內部與外部來源所取得的資訊基礎。

 本公司未來實際所發生的營運結果、財務狀況以及業務展 望，可能與這些預測性資訊所明示或暗示的預估有所差異， 其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。  本簡報中對未來的展望，反應本公司截至目前為止對於未來 的看法。對於這些看法，未來若有任何變更或調整時，本公 司並不負責隨時提醒或更新。

大綱

• 公司簡介

• 產品與服務

• 營運實績  未來展望  Ｑ＆Ａ

公司簡介

資本額：近 5 億 成立於 1980 年 員工 317 名

客戶肯定

==> picture [536 x 445] intentionally omitted <==

==> picture [960 x 540] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

組織表
----- End of picture text -----

資訊暢通 通往成功

==> picture [635 x 333] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

台灣第 家 台灣唯 ERP 提供軟體產品 台灣第 屆
軟體上市公司 上市公司 以及專業服務 中堅企業
隱形冠軍
超過 年 領先軟體技術 台灣市佔第 Oracle 台灣 台灣唯
企業資訊化 豐富導入經驗 銀行外匯系統 專業代理商 列入 Gartner
經驗 MES 報告
台灣唯 台灣第 家 SWIFT 台灣市佔第 顧問諮詢
列入 Gartner IFRS 解決方案 Microsoft 銀行核心系統 委外服務
報告銀行系統 輔導廠商 Partner
----- End of picture text -----

7

資通集團

==> picture [638 x 414] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

會通
蘇州
資通電腦
艾加
倍力
BLITZ
----- End of picture text -----

8

大綱

• 公司簡介

• 產品與服務

• 營運實績

• 未來展望

• Ｑ＆Ａ

產品與服務

==> picture [30 x 20] intentionally omitted <==

自有產品 軟體服務

==> picture [960 x 441] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

uPKI ARES PP
eAresBank
安全機制 隱私保鑣
ciMes
AFEIS
ARES Nuntio
大陸銀行 ArgoERP
核心系統
金融業務
HCP
ARES Portfolio
System ARES Treasury 金融業務 系統服務
System Oracle ERP
顧問服務 Local Template
Visual Pricing GV/NM/GIB/eGUI
企業電子化
Tool SWIFT 委外服務
解決方案 Oracle ERP
Consultant
立法院：人事會計
整合、電子公文、
公報、行政管理 Fortify 資安 PLM
檢測工具
科專計畫顧問 政府專案
服務 CRM
政府大型業務服務相關
大數據應用/雲 系統：人事服務網、終
GCRS
端運算 身學習網、食品查驗、
藥證業務系統
公部門專屬業 BI
務專案
----- End of picture text -----

金融業務

• AFEIS - 國內外匯電腦整合系統

• eAresBank - 海外分行核心系統

• ARES Nuntio 資通法規報表申報平台

• ARES Smart Core Banking System -資通大陸核心系統

• ARES Treasury System - 資通財務交易系統

• ARES Portfolio System -資通投資組合管理系統

• Visual Pricing Tool - 視覺化圖型工具

Gartner 認證國際銀行核心系統專家

==> picture [619 x 406] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

ARES
全球23 台灣唯一
----- End of picture text -----

12

金融法規報表申報更智慧  ARES Nuntio 資通法規報表申報平台 遵循金管局法規，透過既有系統或資料串接與程式演算，能在極短的時間內 提供量身訂定申報表進行銀行端確認。每組資料更備有明細表直接追蹤各項 資料來源，是報表申報與資料驗證的最強後盾！

==> picture [634 x 242] intentionally omitted <==

金融、企業會計財務交易好工具  ARES Treasury System 財務交易系統 財務交易系統支援國內外外匯交易、匯利率衍生性商品、債劵 投資等，功能涵蓋銀行間與客戶間之 STP 交易流程及風險管理。

• 前台交易下單 中台投資組合管理 後台外匯會計 市場風險管理負責人 財務部會計人員

• 交易員

• TMU 業務 金融商品負責人 外匯會計人員

• • • 國際貨幣交易 • 多國家、多幣別、多會計 集中控管額度

• • • 銀行間交易投資 • 高效率關帳作業 投資組合分析

• • • 分行匯利率掛牌與議價 • 交割流程 市場風險管理

• • • 即時資金調度配置 法規規範

• • • 銷售衍生性商品 SWIFT 電文

• • 客戶關係管理

14

支援市場評價風險控管更有效益

 ARES Portfolio System 投資組合管理系統 、 能在規劃發展衍生性商品時保障客戶在交易安全 強化銷 售控管，並有效揭露風險。

==> picture [422 x 285] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

將金融商品
等同雇用
系統化
評價團隊
商品 作業
複雜
困難
評價
驗證
成本 時間
昂貴 受限
降低評價 掌控提高
人力工時 評價時效
----- End of picture text -----

15

企業電子化

• ArgoERP - 企業資源規劃系統

• ciMes - 製造執行系統

• HCP - 人力資產規劃系統

• GD-CRM - 客戶關係管理系統

• Business Intelligence – 商業智慧 • Analyzer BI - 動態決策分析工具

• • BI KPI -資通商業智慧 KPI 管理模組

ArgoERP不只是ERP…

==> picture [704 x 455] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

基本管理 多公司別 財務管理 文件傳簽 進銷存
核心
IFRS 應用
生產管理 預算管理 專案成本 Portal
HR
RMA
雲端
擴充
e-Argo
保固品 人力資源 應用
應用
維修
TX GIB SQM SFC
台灣 合同 供應商 Mobile
製造製程 APP
保稅 核銷 進料檢驗
----- End of picture text -----

ArgoERP 行動應用

==> picture [39 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 45] intentionally omitted <==

==> picture [573 x 407] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

行事曆 請假管理 個人查詢 問卷管理
費用申請 簽核管理 加班管理
邁向行動商務、無紙化工作趨勢
ArgoERP 已為您備妥迎戰工具
----- End of picture text -----

ciMes-工業 4.0 智慧生產核心

智慧化工廠

• 少量多樣彈性生產

虛實整合智慧連網

• 智動化生產&檢測

==> picture [730 x 368] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

•
關鍵智慧流程 客戶滿意
•
智慧行銷服務
•
即時快速資訊反饋
大數據
管理

行動化管理
智慧能源與環安
----- End of picture text -----

ciMes 行動管理 掌握製造最前線

==> picture [98 x 71] intentionally omitted <==

==> picture [91 x 69] intentionally omitted <==

==> picture [77 x 64] intentionally omitted <==

==> picture [425 x 328] intentionally omitted <==

==> picture [291 x 291] intentionally omitted <==

==> picture [79 x 193] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

資訊即
時化
透明化
數字化
----- End of picture text -----

==> picture [119 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [119 x 77] intentionally omitted <==

==> picture [138 x 56] intentionally omitted <==

決策管理資訊 隨手可得

ciMes 製造管理第一選擇

 超過二十家LED廠經驗 LED市場  中國前十大LED MES 30%佔有率 市占率第一  LED上中下游完整輔導經驗  裕隆汽車(台灣最大汽車) 台灣整車行業  台灣車輛(台灣最大軌道車輛) 市占率第一  完整行動製造管理

金屬加工行業  鑄造、鍛造、沖壓金屬成型 成長率第一  車用產品與模具應用的完整方案 紡織行業  工業4.0應用輔導實績 第一個工業4.0  紡織原料、撚紗、織布 、染整完整方案

2016 Gartner Survey Report

==> picture [694 x 346] intentionally omitted <==

HCP-隨時應戰一例一休

==> picture [960 x 201] intentionally omitted <==

系統參數、自行定義 可彈性因應法令調整

==> picture [265 x 92] intentionally omitted <==

全球人資訊息平台 在您的指尖展開

==> picture [268 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [240 x 32] intentionally omitted <==

==> picture [259 x 519] intentionally omitted <==

Analyzer 輕鬆解讀報表 挖掘資料價值



• 「動態決策報表」X「多維度分析」X「計分卡及儀表板」三大商業智慧功能需求

 即時反應經營狀況並做決策，多路徑分析問題，海量資料幫助找出問題核心，拖拉式的報 表設計…等全方位功能。

==> picture [704 x 298] intentionally omitted <==

25

LOCAL TEMPLATE

• eGUI 電子發票管理系統

• GV : GUI / VAT 統一發票 / 媒體申報管理系統

• NM : Notes Management 票據管理系統

• GIB : Goods in Bond 保稅管理系統  十號公報存貨管理系統

資訊安全

• ARES uPKI - 憑證驗證服務系統

• ARES PP（ARES Privacy Protector）- 隱私保鑣

• Fortify - 企業資安監測方案

ARES Privacy Protector 隱私保鑣

==> picture [689 x 410] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

無感
不改變使用習慣
行動 便利
文件
文件流通便利
內部 外部 支援多種驗證機制
保護
保護 行動＋雲端
雲端 稽核
輕量化且安全的閱讀體驗
保護 系統
稽核
協助改善預防矯正措施
----- End of picture text -----

28

• Fortify 解決方案之產品列表

• 源始碼掃描工具 – HP Fortify Static Code Analyzer(SCA)

==> picture [150 x 186] intentionally omitted <==

• 網站滲透測試工具

• WebInspect

• 應用系統弱點交叉分析工具

==> picture [314 x 247] intentionally omitted <==

• Fortify Software Security Center Server

• Fortify Webinspect Agent

• 網站應用系統監控

• App defender for cloud

• App defender on premise

Fortify 黑白箱檢測 減少 80% 安全漏洞

==> picture [841 x 403] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

支援 支援 依 4 大 可檢測
5 大主要 23 種程式語 風險等級 超過 700 種
建置工具 言程式碼 嚴重性分類 安全漏洞分類
Fortify SCA 靜態源碼檢測分析工具 WebInspect 動態弱點檢測工具
•
掃描應原始碼，檢測安全漏洞類型 •
全面的攻擊場景模擬，檢測運行中 Web 網站
•
指出安全漏洞的根本原因及程式碼行數 •
驗證特定的漏洞，是否可被利用
•
開發階段檢測程式碼安全問題，節省修復成本 •
確認問題發生原因，加快修復速度
----- End of picture text -----

為您守住漏洞千萬損失

資 安 尋找、修復漏洞 漏 2 週 -> 1 小時 洞 開發、修復漏洞及遵守法規 防 平均每年省約 380 萬美元 阻 更 阻 自動化的應用程式安全流程 迅 擋 高達 3,700 萬美元年收益 速 威 確保無安全漏洞延遲 脅 重複漏洞從 80％ -> 幾乎為零 事 半 精準提升源碼的檢測水準 功 人工檢測的 1000 倍以上 倍

ORACLE 顧問諮詢服務

• Oracle EBS

• Oracle ERP Cloud

• Oracle Agile PLM

• AIMS 多角貿易轉單系統

• Oracle Local Template（GV. NM. GIB）

• eGUI 電子發票解決方案

政府專案

• 專案開發（傳統、APP）

• BPO（系統維運）

• 網路行銷推廣

• 提案補助（成功協助超過十家廠商獲補助）

• BIG DATA 應用

ITO 委外服務

==> picture [645 x 438] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

專業人力支援 系統規劃建置 軟硬體維護 系統整合開發
v 團隊十年以上經驗
v 多項專業證照 (SCJP、SCWCD、MCAD、MCSD、MCSP、PMP…等)
v 單一服務窗口，降低管理成本
v 有效率的工作管理模式，提高工作準確度
v 前、後端服務人員的緊密結合
政府、金融、半導體、光電、電子產業豐沛經驗
v
----- End of picture text -----

大綱

• 公司簡介

• 產品與服務

• 營運實績  未來展望  Ｑ＆Ａ

產品屬性營收分布狀況

2017Q2-部門產品收入分布

==> picture [832 x 332] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

專案
26.37% 工商系統
整合
47.47%
金融產品
26.16% 2016Q2-部門產品收入分布
2016年度-部門產品收入分布
專案
專案
18.35%
20.10%
工商系統
工商系統
整合
整合
43.88%
金融產品 47.48% 金融產品
32.42% 37.77%
----- End of picture text -----

地區別營收分布狀況

==> picture [960 x 427] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

2017Q2地區別收入分布
亞洲地區
美洲地區
9.96%
0.09%
台灣地區
亞洲地區
台灣地區
89.95%
美洲地區
2016年度地區別收入分布 2016Q2地區別收入分布
亞洲地區 美洲地區
亞洲地區 美洲地區 其他地區
其他地區
13.60% 1.55%
台灣地區 16.96% 0.78% 0.13% 台灣地區
0.29%
亞洲地區
亞洲地區
台灣地區 台灣地區
美洲地區
美洲地區
82.12% 84.56%
其他地區
其他地區
----- End of picture text -----

合併簡明資產負債表

單位:新台幣仟元

項目	2017/06/30	%	2016/12/31	%	2016/06/30	%
資產總計	1,070,760	100	1,087,251	100	1,020,841	100
負債總計	388,643	36	368,709	34	365,878	36
股東權益總計	682,117	64	718,542	66	654,963	64

合併簡明綜合損益表

單位:新台幣仟元

項目	2017年 上半年度	%	2016年度	%	2016年 上半年度	%
營業收入	302,728	100	692,410	100	316,274	100
營業毛利	97,514	32	237,534	34	97,900	31
營業淨利	6,653	2	37,218	5	(4,071)	(1)
本期淨利	(5,498)	(2)	81,444	12	4,686	2
稅後EPS(元)	(0.11)		1.79		0.11

大綱

 公司簡介  產品與服務  營運實績  未來展望  Ｑ＆Ａ

未來展望

==> picture [82 x 90] intentionally omitted <==

Gartner 認證全球23 台灣唯一國際銀行核心系統專家 ciMes 台灣唯一 Gartner 建議參考製造執行系統 政府專案「送子鳥資訊服務網」榮獲「第八屆政府服務品質 獎」

==> picture [85 x 84] intentionally omitted <==

BIG DATA 智慧飯店與智能照護應用 ArgoERP 進軍東南亞 ciMes 實現工業 4.0 策略與目標 Bank 3.0 全面性整合

大綱

• 公司簡介

• 產品與服務

• 營運實績

• 未來展望

• Ｑ＆Ａ

==> picture [960 x 269] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

Thank You
----- End of picture text -----

Q&A