Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2016

Nov 30, 2016

证券简称：华建集团 证券代码：600629 编号：临2016-057

华东建筑集团股份有限公司

关于拟受让上海新江湾城投资发展有限公司

部分股权的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

● 特别提示

因本次交易的正式协议尚未签署，相关事项仍存在不确定性，公 司将按照《公司章程》及相关法律、法规的要求，及时披露该交易事 项的相关进展情况。敬请广大投资者注意投资风险。

• 重要内容提示：

  • 1、交易标的：上海新江湾城投资发展有限公司4%股权。

  • 2、交易价格：尚未最终确定，初步交易价格为不高于1.43亿元。

• 3、本次交易事项不属于关联交易和重大资产重组，本次交易不需

• 要提交股东大会审议批准。

一、交易概述

（一）交易的主要内容

• 1、交易标的：上海新江湾城投资发展有限公司4%股权；

• 2、股权转让方：上海易居生源股权投资中心（有限合伙）；

上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）；

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• 3、股权受让方：上海韵筑投资有限公司；

• 4、交易价格：交易价格尚未确定，初步交易价格为不高于1.43亿

• 元（交易价格上限以沃克森（北京）国际资产评估有限公司出具的资

产评估报告所示评估价格为准）。

• （二）审议程序

公司于2016年11月29日以通讯方式召开了第九届董事会第十三次 会议（临时会议），以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通

• 过了《关于新江湾城投资公司部分股权收购项目的议案》。

二、转让方基本情况

• 1、转让方一：

公司名称：上海易居生源股权投资中心（有限合伙）

• 公司性质：私募股权基金

基金编号：SD4223

住所：上海市静安区秣陵路80号2幢604E

• 2、转让方二：

公司名称：上海易居生泉股权投资中心（有限合伙）

公司性质：私募股权基金

基金编号：SD4227

住所：上海市静安区秣陵路80号2幢601A室

三、交易标的基本情况

（一）标的公司基本情况

公司名称：上海新江湾城投资发展有限公司

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注册资本：1亿元人民币

住所：上海市杨浦区国浩路701号301室 公司类型：有限责任公司

经营期限：2008年8月26日-2048年8月25日

经营范围：科技园开发建设，实业投资，房地产开发经营，物业 管理；计算机软硬件、光机电一体化、环保、能源、新材料领域内的 技术开发、技术服务、技术咨询、技术培训、技术转让；会展服务； 广告设计、制作，利用自有媒体发布广告。 【依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动】

（二）股权结构

上海城投控股股份有限公司持股50%；上海鼎盛股权投资合伙企业 （有限合伙）持股36%；上海光控置业有限公司持股10%；上海易居生 源股权投资中心（有限合伙）持股2.27%；上海易居生泉股权投资中心 （有限合伙）持股1.73%

（三）开发项目情况

标的公司为开发“新江湾城科技广场”的项目公司，项目建设用 地面积约27万㎡，地上计容建筑面积约66万㎡。项目一期地上计容建 筑面积约40万㎡，已建成并销售超过60%，二期、三期待建。

（四）交易标的最近一年的主要财务数据

截止到2015年12月31日，标的公司资产总额3,158,382,543.43元， 负债总额1,537,293,579.84元，净资产1,621,088,963.59元；2015年 实现营业收入419,215,380.00元，净利润112,387,886.14元。

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（四）评估情况

韵筑公司委托沃克森（北京）国际资产评估有限公司以收益法对 标的公司整体资产进行评估，最终评估结果尚未出具。

四、风险分析

（一）工期风险

项目公司所拥有的二、三期土地使用权所对应的房地产项目尚未 竣工，可能存在超出国家有关对项目竣工期限的要求。

（二）三期项目开发搁置风险

项目三期原计划与中铁华升公司合作开发建设，目前暂时不能开 发建设，项目公司与中铁华升公司采取何种方式结束合作以及有关时 间表尚不确定，因此三期的开发建设将推后，从而递延项目投资收益 的实现。

（三）投资退出风险

项目开发完成并全部销售后，公司以何种方式退出尚存不确定性。 （四）市场风险

今年10月初，全国十余个城市密集发出楼市调控政策，整个房地 产市场将可能受宏观调控政策影响，相关物业存在产品滞销风险。

五、投资目的及对公司影响

标的公司所开发的新江湾城科技广场不仅是上海市杨浦区重要的 科研创新基地，也是上海张江国家自主创新示范区，通过参与受让标 的公司部分股权，公司既可以获取财务收益，还可以通过投资带动公

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司主营业务发展，同时积累园区型物业建设、运营经验，有利于打造 公司自主管理的创新体系，成为改革和创新双轮驱动的重要支撑，符 合公司创新驱动、转型发展的要求。

六、其他事项

公司将积极推进落实相关工作，并根据进展情况，及时履行信息 披露义务。

特此公告。

华东建筑集团股份有限公司董事会 2016年12月1日

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