Arcplus Group Plc — Capital/Financing Update 2008

Dec 11, 2008

证券简称：棱光实业 证券代码：600629 编号：临 2008-35

上海棱光实业股份有限公司 关于重大资产重组事项进展情况的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

本公司于2008 年7 月22 日在上海证券报刊登了“上海棱光实业股份有限公司 重大资产重组及非公开发行股票预案”。根据上海证券交易所对上市公司重大资产重 组信息披露工作的要求，现将公司重大资产重组的进展情况公告如下：

一、本次重大资产重组为公司向控股股东上海建筑材料（集团）总公司（下称： 建材集团）发行股份购买其持有的上海玻璃钢研究院（下称：玻钢院）100%的权益， 玻钢院的改制工作已基本完成，并已取得工商变更后的企业法人营业执照，变更后 的企业法人名称为上海玻璃钢研究院有限公司。目前仍在在进行资产评估、盈利预 测等工作，相关报告待按规定程序后确认。

二、公司将在上述重大资产重组获得中国证券监督管理委员会（下称：中国证 监会）批准后，再向中国证监会申请向不超过10 名特定对象（不包括控股股东建材 集团）非公开发行股票募集现金，用于投资预案中描述的向玻钢院增资扩建年产200 套风力叶片项目及建设年产5700 吨多轴向玻纤增强材料项目立项已经获准，项目环 评已完成现场测试工作,环评的报审和核查工作正在进行中。 三、公司于2008 年7 月20 日与建材集团签订了附条件生效的《发行股份购买 资产协议》和《资产收购协议》（具体内容详见2008 年7 月22 日上海证券报公告）， 待生效条件成立后，将予以实施。

四、特别提示

除2008 年7 月22 日公告的重大资产重组及非公开发行股票预案中的风险说明 外，有关项目的环评报审和核查工作尚存在不确定性，可能导致公司董事会或者交 易对方撤销、中止本次重大资产重组及非公开发行股票预案。请投资者注意投资风 险。

就公司本次重大资产重组的进展情况，公司将按照相关规定，及时予以公告。

上海棱光实业股份有限公司 2008 年12 月12 日