Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2019

Dec 20, 2019

Zarząd spółki ARCHICOM S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym spółka z Grupy Archicom tj. Archicom Nieruchomości 11 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ("Kredytobiorca") zawarła z PKO BP S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank") dwie umowy kredytowe w łącznej wysokości 73.290.000 zł, w tym w kwocie 71.790.000,00 zł ("Kredyt Netto") na finansowanie i refinansowanie przedsięwzięcia deweloperskiego pod nazwą "Planty Racławickie budynki R1_4" ("Inwestycja") z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r. oraz w kwocie 1.500.000,00 zł ("Kredyt VAT") na finansowanie podatku VAT związanego z Inwestycją z ostatecznym terminem spłaty w dniu 31 grudnia 2022 r.

Oprocentowanie Kredytu Netto: stawka WIBOR 3M + marża Banku. Oprocentowanie Kredytu VAT: WIBOR 1M + marża Banku.

Kredytobiorca jest zobowiązany do dnia uruchomiania Kredytu Netto, ustanowić zabezpieczenia wierzytelności Banku wynikające z Kredytu Netto i Kredytu VAT. Zabezpieczenia te obejmują w szczególności:

1) hipoteka na prawie własności do nieruchomości gruntowych zlokalizowanych we Wrocławiu przy ul. Racławickiej do wysokości 109.935.000 zł,

2) zastaw finansowy i pierwszorzędny zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wierzytelnościach z tytułu wszystkich rachunków Kredytobiorcy, prowadzonych w PKO BP SA (z wyjątkiem Rachunków MRP oraz innych otwartych lub przyszłych mieszkaniowych rachunków powierniczych prowadzonych dla Kredytobiorcy przez PKO BP SA),

3) zastaw finansowy i rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na wszystkich udziałach w spółce Kredytobiorcy, ustanowione przez wspólników Kredytobiorcy,

4) zastaw rejestrowy do najwyższej sumy zabezpieczenia w kwocie 109.935.000,00 zł na całym mieniu ruchomym przedsiębiorstwa Kredytobiorcy,

5) przelew wierzytelności pieniężnej z umowy ubezpieczenia Inwestycji od wszelkich ryzyk budowlano-montażowych, zawartej z zakładem ubezpieczeniowym,

6) poręczenie Archicom S.A. do 10% budżetu Inwestycji, tj. 8.973.700 zł, udzielone na okres do dnia 31 grudnia 2024 r.,

7) oświadczenia Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 107.685.000 zł oraz 2.250.000 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.),

8) oświadczenie Archicom S.A. o dobrowolnym poddaniu się egzekucji na rzecz Banku do kwoty 13.460.550 zł (Bank jest uprawniony do złożenia wniosku o nadanie klauzuli wykonalności do dnia 31 grudnia 2024 r.).