Archicom S.A. — Capital/Financing Update 2018

Jul 10, 2018

Zarząd ARCHICOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu ("Spółka") w nawiązaniu do raportu nr 21/2016 z 17.06.2016 r., raportu bieżącego nr 9/2017 z dnia 06.03.2017r. oraz raportu bieżącego nr 36/2018 z dnia 4.07.2018r. informuje, iż w dniu 10 lipca 2018 r. podjął uchwałę w sprawie emisji, w ramach Programu Emisji Obligacji - odsetkowych obligacji na okaziciela serii M3/2018 o wartości nominalnej 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) każda, w maksymalnej liczbie 50.000 (słownie: pięćdziesiąt tysięcy) sztuk (dalej jako "Obligacje"). Maksymalna wartość nominalna emisji Obligacji wynosi 50.000.000 PLN (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Emisja Obligacji odbywać się będzie na warunkach określonych przez Zarząd Spółki.

Szczegółowe informacje dotyczące emisji Obligacji:

1) cel emisji Obligacji:

Cel emisji Obligacji nie został określony.

2) rodzaj emitowanych Obligacji:

Obligacje serii M3/2018 będą papierami wartościowymi na okaziciela, niemającymi postaci dokumentu.

3) wielkość emisji Obligacji:

50.000.000 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

4) wartość nominalna i cena emisyjna Obligacji:

Wartość Nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 PLN (słownie: tysiąc złotych) oraz równa jest Cenie Emisyjnej.

5) warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania Obligacji:

Ostateczny termin wykupu Obligacji został ustalony na 13 lipca 2022 r.

Oprocentowanie Obligacji będzie ustalone według zmiennej stopy procentowej równej stawce WIBOR dla depozytów 3 – miesięcznych (WIBOR 3M), powiększonej o marżę odsetkową w wysokości 2,90 % w skali roku.

Okres Odsetkowy wynosi 3 miesiące.

6) zabezpieczenie Obligacji:

Obligacje nie są zabezpieczone.

Obligacje zostaną wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu Catalyst organizowanego przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (ASO).