Altek — Capital/Financing Update 2021

Aug 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3059 華晶科　公司提供

序號	2	發言日期	110/08/26	發言時間	14:44:50
發言人	陳矢學	發言人職稱	財務處長	發言人電話	02-87516620
主旨	本公司股東會通過子公司Altek Medical Holding(Cayman) Co., Ltd.(備註:Altek Biotechnology於110年6月8日更名為 Altek Medical)考慮於海外證券市場申請掛牌案
符合條款	第	50	款	事實發生日	110/08/26
說明	1.董事會日期:110/05/07 2.股東會日期:110/08/26 3.申請海外證券市場掛牌交易之子公司名稱: Altek Medical Holding (Cayman) Co., Ltd. 4.申請海外證券市場掛牌之目的: 本公司子公司Altek Medical Holding (Cayman) Co., Ltd.(以下簡稱「榮晶開曼」) 正考慮於海外證券市場申請掛牌，以為榮晶開曼擴展業務、增強公司全球競爭力及 融資管道。目前考慮的海外證券市場包括香港聯合交易所有限公司 (The Stock Exchange of Hong Kong Limited)。 5.申請海外證券市場掛牌對公司財務及業務之影響: 榮晶開曼透過海外上市將可增加融資管道，為該公司未來營運資金、資本支出需求 提供更有效率、更多元化的資金來源。預計後疫情時代全球對醫療器材需求增加， 透過海外上市可提升國際知名度，對本公司財務業務有正面效益。 6.預計組織架構及業務調整方式: 榮晶開曼仍維持現有之業務，組織架構將更清楚劃分。 7.預計組織架構及業務調整對公司之影響: 榮晶開曼仍維持現有之業務，組織架構將更清楚劃分，且本次榮晶開曼股票若成功　 上市，本公司仍保有對榮晶開曼的控股股東地位，因此對本公司無重大影響。 8.股權分散之方式及預計降低持股(或出資額)比例: 根據考慮中的計劃，本次股權分散採發行新股方式，根據上市地相關法令發行股票 ，目前預計上市後對公眾股東（包括上市前投資者）發行新股之股數將不少於榮晶 開曼發行後總股本的25%，但不高於榮晶開曼發行後總股本的35%【備註:補充說 明由本公司目前對榮晶開曼持股82.18%計算，預計榮晶開曼發行新股後，本公司對 榮晶開曼持股比例為53.42%至61.64%之間。】，在有利於榮晶開曼長遠業務發展的情 況下，本公司亦可能考慮在榮晶開曼遞交海外上市申請前以非公開形式引進符合上 市地法令之上市前投資者。假如有關情況發生，榮晶開曼為上市對公眾發行新股股 數將會相應調整，以確保公眾股東（包括上市前投資者）股數於榮晶開曼發行新股 後之總股本維持在不少於25%的水平，但不高於榮晶開曼發行後總股本的35%。 9.價格訂定依據: 價格之訂定將依上市地相關法令辦理。最終發行數量及價格擬提請股東會授權董事會 、榮晶開曼董事會或其授權之人依據上市地相關法令、資金需求、與當地主管機關 溝通情況、市場情況，以及與主辦承銷商協商訂定之。 10.股權(或出資額)受讓對象或所洽之特定對象: 根據上市地相關法規，新股發行對象為符合上市地當地法律和證券主管機關規定的 詢價對象，及符合當地證券主管機關規定之合格投資者，本公司不會參與認購。 11.是否影響公司繼續上市: 榮晶開曼海外上市案不影響本公司於臺灣證券交易所繼續上市。 12.特別委員會(或審計委員會)就前開討論事項(項次4至項次11)進行審議日期: 110/05/07 13.其他應敘明事項: (1)本公司考量榮晶開曼長遠發展，因此正考慮將榮晶開曼申請於海外證券市場掛牌 ，惟目前仍尚未送件，未來是否落實送件、送件時點及申請時間長短、申請是否 獲批等仍有不確定性。 (2)擬提請股東會授權董事會及/或榮晶開曼董事會或其授權之人，根據上市的實施 情況、有關政府主管部門的意見及上市地法令規範、市場條件、或視實際適用情況 進行調整，並全權處理與本次於海外證券交易所上市掛牌有關事項，包括但不限於 委任專業顧問、決定本次發行條件、發行時間、發行數量、發行對象、發行方式、 訂價方式、是否實施配售(包括配售比例及配售對象等)及超額配售、發行價格(包括 價格區間與最終訂價)、增資基準日、募集資金用途、出具承諾函、聲明函、確認函 及相關上市申請文件，以及其他一切與本次上市掛牌相關的事項(包括上市前投資者 的引進)。

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