ALi — Capital/Financing Update 2021

May 6, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	4	發言日期	110/05/06	發言時間	16:46:57
發言人	梁厚誼	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議得視營運需求辦理私募普通股案
符合條款	第	11	款	事實發生日	110/05/06
說明	1.董事會決議日期:110/05/06 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會91 年6 月13 日（91） 台財證一字第0910003455號令規定，且能協助本公司提高技術、改良品質、 降低成本、增進效率、擴大市場、強化財務結構等效益，並認同本公司經營 理念之策略性投資人為限。洽符合前揭條件之策略性投資人之目的、必要性 及預計效益，在於因應本公司長期發展所需，擬藉由該等策略性投資人之經驗、 知識、技術、通路或布局等，以協助本公司達成上揭之效益。洽定特定人之相關 事宜擬提請股東會全權授權董事會為之。 目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過29,080,000股之普通股為限。 5.得私募額度:以不超過29,080,000股之普通股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1) 本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格 較高者之九成： a. 定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 b. 定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及 配息，並加回減資反除權之股價。 (2) 惟實際定價日及實際發行價格，擬提請股東會授權董事會依上述方式及 日後洽特定人之情形決定之。 7.本次私募資金用途: 本次私募預計將有強化公司競爭力、提升營運效能及強化財務結構之效益， 對股東權益有正面助益。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人 之實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策 略性投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定。 11.參考價格:不適用。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用。 13.本次私募新股之權利義務: (1)本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同； 惟依規定，本次私募股份於本次交付日起三年內，除依證券交易法第43條之8 規定外，不得賣出。 (2)本次私募交付日起滿三年後，擬授權董事會依據「發行人募集及發行有價證券 處理準則」及「台灣證券交易所股份有限公司有價證券上市審查準則」等相關 規定，向臺灣證券交易所申請並取得核發符合上市標準之同意函後，向金融監 督管理委員會申報補辦公開發行，並採帳簿劃撥交付，不印製實體方式為之， 申請上市交易 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項: (1) 本次私募普通股案相關事項，授權董事會得視募集實際情形，於股東會決議之日 起一年內以不超過3次為限，分次辦理；且自股東會決議之日起一年內，不論股款 是否足額募齊，擬提請本次股東會授權董事會決議，若原計畫仍屬可行，視為已 收足私募現金增資發行新股之股款，並完成募集。 (2) 本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日授權董事會 決定之。 (3) 本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事項 如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，授權董事會全權處理。 (4) 其他未盡事宜，或因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，導致發行條件、 計劃項目及其他相關事項變更，授權董事會修正之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.