ALi — Capital/Financing Update 2020

Apr 29, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3041 揚智　公司提供

序號	6	發言日期	109/04/29	發言時間	19:02:21
發言人	梁厚誼	發言人職稱	董事長	發言人電話	(02)8752-2000
主旨	本公司董事會決議得視營運需求辦理私募有價證券案
符合條款	第	11	款	事實發生日	109/04/29
說明	1.董事會決議日期:109/04/29 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係: 以符合證券交易法第43 條之6 及金融監督管理委員會91 年6 月13 日（91） 台財證一字第0910003455號令規定，且能協助本公司提高技術、改良品質、 降低成本、增進效率、擴大市場等效益，並認同本公司經營理念之策略性投 資人為限。目前尚無已洽定之應募人。 4.私募股數或張數:發行總股數以不超過28,880,000股為限。 5.得私募額度:以不超過28,880,000股為限。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)本次私募普通股之價格訂定，應不低於本公司定價日下列二款基準計算價格 較高者之九成： a.定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無 償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價；或 b.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配 息，並加回減資反除權之股價。 (2)惟實際定價日及實際發行價格視洽特定人之情形，擬提請股東會授權董事會 依上述方式訂定。 7.本次私募資金用途: 為預先因應新型冠狀病毒肺炎疫情對總體經濟環境之可能衝擊，便於公司未來在 必要時籌措營運資金。 8.不採用公開募集之理由: 考量資本市場狀況、籌募資本之時效性、可行性、發行成本及引進策略性投資人之 實際需求；而私募有價證券於一定期間內受轉讓限制之規定，可確保公司與策略性 投資夥伴間之長期合作關係，故不採用公開募集而擬以私募方式發行有價證券。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:提請股東會授權董事會決定 11.參考價格:不適用 12.實際私募價格、轉換或認購價格:不適用 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募及嗣後所配發之普通股，權利義務與本公司已發行之普通股相同； 惟依規定，本次私募及嗣後所配發之普通股於本次私募普通股交付日起三年 內，除依證券交易法第43條之8規定外，不得賣出。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: (1)本次私募現金增資發行新股相關事項，擬提案授權董事會得視募集實際情形， 於股東會決議之日起一年內以不超過3次為限，分次辦理私募普通股；且自股 東會決議之日起一年內，不論股款是否足額募齊，擬提請本次股東會授權董事 會決議，若原計畫仍屬可行，視為已收足私募現金增資發行新股之股款，並完 成私募現金增資發行新股之募集。 (2)本次私募現金增資發行新股之定價日、實際發行價格、增資基準日擬提請本次 股東會授權董事會決定之。 (3)本次私募現金增資發行新股之發行價格、發行條件、計劃項目、及其他相關事 項如因法令變更、主管機關意見或市埸狀況變化時，擬提請本次股東會授權董 事會全權處理。 (4)其他未盡事宜，或因法令變更、主管機關意見或市場狀況變化，導致發行條件、 計劃項目及其他相關事項變更，擬提請本次股東會授權董事會修正之。

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