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AKRON S.A. — Capital/Financing Update 2026
Apr 7, 2026
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Capital/Financing Update
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AVISO DE RESULTADOS
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AKRON S.A.
EMISORA
OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERIE I DENOMINADAS, A SER SUSCRIPTAS, INTEGRADAS Y PAGADERAS EN DÓLARES ESTADOUNIDENSES EN LA REPÚBLICA ARGENTINA (DÓLAR MEP), A UNA TASA DE INTERÉS FIJA, CON VENCIMIENTO A LOS 36 MESES CONTADOS DESDE LA FECHA DE EMISIÓN Y LIQUIDACIÓN
A SER EMITIDAS BAJO EL RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO POR UN VALOR NOMINAL OFRECIDO DE US$1.500.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES UN MILLÓN QUINIENTOS MIL) AMPLIABLE POR HASTA US$2.000.000 (DÓLARES ESTADOUNIDENSES DOS MILLONES) (O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS Y/O UNIDADES DE VALOR)
LAS OBLIGACIONES NEGOCIABLES SERÁN AVALADAS POR LOS SOCIOS DE LA SOCIEDAD
El presente aviso de resultados (el “ Aviso de Resultados ”) es un aviso complementario a la información incluida en el aviso de suscripción de fecha 1 de abril de 2026 (el “ Aviso de Suscripción ”), al prospecto de fecha 1 de abril de 2026, y junto con este Aviso de Resultados (los “ Documentos de la Oferta ”) con relación a las obligaciones negociables simples (no convertibles en acciones) serie I denominadas, a ser suscriptas, integradas y pagaderas en Dólares Estadounidenses en la República Argentina (dólar mep), a una tasa de interés nominal anual fija, con vencimiento a los 36 (treinta y seis) meses contados desde la Fecha de Emisión y Liquidación (según este término se define más adelante) (las “ Obligaciones Negociables (Mediano Impacto) Serie I ” o las “ Obligaciones Negociables ”, indistintamente), que serán emitidas por Akron S.A. (la “ Emisora ” o la “ Sociedad ”) bajo el RÉGIMEN DE OFERTA PÚBLICA CON AUTORIZACIÓN AUTOMÁTICA POR SU MEDIANO IMPACTO por un valor nominal de hasta US$ 1.500.000 (Dólares Estadounidenses un millón quinientos mil) ampliable hasta US$2.000.000 (Dólares Estadounidenses dos millones) (o su equivalente en otras monedas y/o unidades de valor) (el “ Monto Máximo de Emisión ”).
Los términos en mayúscula no definidos en el presente Aviso de Resultados tienen el significado asignado en los Documentos de la Oferta según corresponda.
De conformidad a lo previsto en el Prospecto, y habiendo finalizado el Período de Licitación Pública, se informan los resultados de la colocación de las Obligaciones Negociables:
Obligaciones Negociables (Mediano Impacto) Serie I:
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Cantidad de ofertas recibidas : 46.
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Valor Nominal Ofertado : US$ 2.517.400.
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Valor Nominal a emitirse : US$ 2.000.000.
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Fecha de Emisión y Liquidación : 9 de abril de 2026.
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Fecha de Vencimiento: 9 de abril de 2029.
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Precio de Emisión : 100% del valor nominal.
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Tasa de interés : 8,5% nominal anual fija.
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Amortización y Fechas de Pago de Capital : La amortización de las Obligaciones Negociables (Mediano Impacto) Serie I será realizada en 4 (cuatro) pagos, conforme surge a continuación: (i) 25% el 9 de octubre de 2027; (ii) 25% el 9 de abril de 2028; (iii) 25% el 9 de octubre de 2028; y (iv) el 25% restante en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 9 de abril de 2029.
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Fecha de Pago de Intereses : Los intereses serán pagaderos semestralmente, por período vencido, en las siguientes fechas: 9 de octubre de 2026, 9 de abril de 2027, 9 de octubre de 2027, 9 de abril de 2028, 9 de octubre de 2028, y en la Fecha de Vencimiento, es decir, el 9 de abril de 2029.
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Factor de prorrateo : 0,981702 %.
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Duration : 2,09 años.
La fecha de este Aviso de Resultados es 7 de abril de 2026.
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Subdelegado
AKRON S.A.
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EMISORA
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AKRON S.A. Santiago del Estero N° 164, San Francisco, Provincia de Córdoba. República Argentina. +54 0800 333 8300 [email protected]
ORGANIZADORES
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Capital Gain Bursátil S.A. Ayacucho 153 - Planta baja. Córdoba. Argentina. (0351) 4232743 [email protected]
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Becerra Bursátil S.A . Hipólito Yrigoyen 146 – Piso 8 X5000JHO. Córdoba. Argentina. +54 351 5697666 [email protected]
COLOCADOR
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BECERRA BURSÁTIL S.A.
Hipólito Yrigoyen 146 – Piso 8 X5000JHO. Córdoba. Argentina. +54 351 5697666 [email protected]
ASESORES LEGALES DE LA TRANSACCIÓN
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TCA TANOIRA CASSAGNE
Juana Manso 205, Piso 7 (C1107CBE),
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, República Argentina