A.F.W Co., Ltd — Share Issue/Capital Change 2019

Jun 25, 2019

증권발행실적보고서 2.2 에이에프더블류 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2019년 06월 25일
	&cr
회 사 명 :&cr	에이에프더블류(주)
대 표 이 사 :&cr	진정아
본 점 소 재 지 :	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51 (삼청리)
	(전 화)054-800-5500
	(홈페이지) http://www.asanfw.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 심주석
	(전 화) 054-800-5505
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업전기장비 제조업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개88,236,000,000

구분	발행총액	비고
-

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2019년 06월 19일2019년 06월 20일2019년 06월 24일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) NH투자증권(주)3,921,60088,236,000,000100.00-3,921,60088,236,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합98,040 2.50 1 35,292 794,070,000 0.01 1 35,292 794,070,000 0.90 일반공모3,823,560 97.50 19,230 436,217,028 9,814,883,130,000 99.99 19,117 3,886,308 87,441,930,000 99.10 88,236,000,000

| 구 분 | 최초 배정내역 | | 청약현황 | | | | 배정현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 3,921,600 | 100.00 | 19,231 | 436,252,320 | 9,815,677,200,000 | 100.00 | 19,118 | 3,921,600 | 100.00 |

4. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 15일125,000 4.03 1개월330,910 10.67 3개월399,530 12.88 6개월41,200 1.33 2,205,348 71.09 3,101,988 100.00

확약기간	배정수량(주)	비중(%)
미확약
합계

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

구분	성명	관계	공모전		공모후
주식수(주)	지분율(%)	주식수(주)	지분율(%)
최대주주 등	진정아	최대주주	2,720,000	33.15	1,688,000	16.37
김경인	특수관계인	1,600,000	19.50	774,400	7.51
김지현	1,440,000	17.55	1,440,000	13.96
김준영	1,440,000	17.55	1,440,000	13.96
소계		7,200,000	87.76	5,342,400	51.80
5% 이상&cr주요주주	브릭-오비트 1호 신기술조합	-	480,000	5.85	480,000	4.65
소계		480,000	5.85	480,000	4.65
계			7,680,000	93.61	5,822,400	56,45

주) 상기 지분율은 우선주(184,612주) 포함 기준입니다

&cr

Ⅳ. 증권교부일 등

1. 증권교부일&cr&cr2019년 06월 28일&cr&cr 2. 상장일(매매개시일)&cr&cr2019년 07월 01일(예정)&cr&cr 3. 증자등기일&cr&cr2019년 06월 28일&cr&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 06월 17일
금융감독원 전자공시시스템 (http://dart.fss.or.kr)	2019년 06월 17일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2019년 06월 17일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2019년 06월 17일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다.&cr&cr 2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	한국경제신문	2019년 06월 19일

&cr 3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	NH투자증권㈜ 홈페이지	2019년 06월 24일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2019년 06월 24일 대표주관회사인 NH투자증권㈜의 홈페이지(www.nhqv.com)에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr 4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2019년 05월 20일 (증권신고서)&cr 2019년 06월 05일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr 5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) 에이에프더블류(주) : 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길51(삼청리)&cr(3) NH투자증권㈜ : 서울특별시 영등포구 여의대로 60&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2019년 05월 20일 (예비투자설명서)&cr 2019년 06월 05일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2019년 06월 12일 (투자설명서)&cr 2019년 06월 17일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정)

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주22,5002,064,00046,440,000,0002,064,00046,440,000,000보통주22,5001,857,60041,796,000,0001,857,60041,796,000,00022,5003,921,60088,236,000,000

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 | 46,440,000,000 | - |
| 계 | 46,440,000,000 | 22,500 | - |
| 매출 | 41,796,000,000 | - |
| 계 | 41,796,000,000 | 22,500 | - |
| 총 계 | | 88,236,000,000 | - |

주1) 상장주선인 의무인수분 44,444주(999,990,000원)는 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) 24,654,320,00013,139,610,00050,442,070,00088,236,000,000

시설자금	운영자금	기타	계

주1) 발행제비용 및 상장주선인 의무인수분이 고려되지 않은 공모조달금액 기준입니다.
주2) 기타는 구주매출대금, 차입금상환액 및 발행제비용 등으로 구성되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다.

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.