A.F.W Co., Ltd - Interim / Quarterly Report 2019

분기보고서 3.6 에이에프더블류(주) 175211-0007968 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고)-대표이사등의확인.LCommon

분 기 보 고 서

&cr&cr&cr

(제 22 기)

2019년 01월 01일2019년 09월 30일


사업연도	부터
까지


금융위원회
한국거래소 귀중	2019년 11월 12일

주권상장법인해당사항 없음


제출대상법인 유형 :

면제사유발생 :



회 사 명 :	에이에프더블류 주식회사

대 표 이 사 :	진 정 아

본 점 소 재 지 :	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로1길 51
	(전 화) 054-800-5500
	(홈페이지) http://www.asanfw.com

작 성 책 임 자 :	(직 책) 이사 (성 명) 심주석
	(전 화) 054-800-5500

목 차

【 대표이사 등의 확인 】 ◆click◆ 대표이사 등이 서명한 『확인서』 그림파일 삽입 대표이사등의 확인_20191112.jpg 대표이사등의 확인_20191112

I. 회사의 개요 1. 회사의 개요 ◆click◆『연결재무제표를작성하는주권상장법인』 삽입 11013#*연결재무제표를작성하는주권상장법인.dsl

가. 연결대상 종속회사 개황&cr&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 회사의 명칭&cr&cr당사의 명칭은 '에이에프더블류 주식회사'이며 영문으로는 'A.F.W Co., Ltd.'라 표기합니다.&cr&cr다. 설립일자&cr&cr당사는 1998년 9월 16일에 설립 되었습니다.&cr&cr라. 본사의 주소, 전화번호, 홈페이지 주소&cr

구분	내용
본사주소	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 1길 51
전화번호	054-800-5500
홈페이지주소	http://www.asanfw.com

&cr마. 중소기업 해당여부&cr&cr당사는 중소기업기본법 제2조 및 중소기업기본법 시행령 제3조에 의거 중소기업에 해당합니다.&cr&cr바. 주요사업의 내용&cr&cr당사는 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 음극마찰용접단자 및 마찰용접 임가공품 등을 생산하는 전문업체입니다. 당사는 현재의 사업영역에서 응용 범위를 확장하여 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)를 생산, 판매하는 사업을 적극적으로 추진하고있습니다. 사업의 내용 및 신규사업 에 대한 상세 내용은 제2부 「Ⅱ. 사업의 내용」을 참조하시기 바랍니다.&cr

목 적 사 업	비 고
1. 2차전지부품의 생산 및 판매업 2. 기계부품 제조 및 판매업 3. 1,2항의 수출입업 4. 각항에 관련된 부대사업 일체	영위하는 사업
5. 부동산임대업	영위하지 않는 사업

&cr사. 계열회사에 관한 사항&cr&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr아. 신용평가에 관한 사항&cr&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr자. 회사의 주권상장(또는 등록ㆍ지정)여부 및 특례상장에 관한 사항

코스닥시장2019년 07월 01일--

주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)여부	주권상장&cr(또는 등록ㆍ지정)일자	특례상장 등&cr여부	특례상장 등&cr적용법규

2. 회사의 연혁

가. 회사의 본점소재지 및 그 변경&cr &cr당사의 본점은 경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 1길 51에 위치해 있으며, 변경사항은 아래와 같습니다.

일자	내용	비고
1998.09.16	경상북도 칠곡군 왜관읍 금산리 982-5	설립
2011.07.29	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 5길 32-32(현 금산공장)	도로명 주소로 변경
2017.01.23	경상북도 칠곡군 왜관읍 공단로 1길 51(현 삼청공장)	-

나. 경영진의 중요한 변동

일 자	변경 (전)				변경 (후)
대표&cr이사	사내&cr이사	사외&cr이사	감사	대표&cr이사	사내&cr이사	사외&cr이사	감사
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2011.01.11	진정아	안종호 김경인	-	이지영	진정아	김명훈	-	김지현
2013.11.20	진정아	김명훈	-	김지현	진정아	김명훈 김준영	-	김지현
2018.12.03	진정아	김명훈 김준영	-	김지현	진정아	김명훈	오명훈	김종완
2019.03.20	진정아	김명훈	오명훈	김종완	진정아	김명훈 심주석	오명훈	김종완
2019.05.08	진정아	김명훈 심주석	오명훈	김종완	진정아	김명훈 심주석	서보욱	김종완

다. 최대주주의 변동

&cr당사는 공시대상기간인 최근 5개년 간 최대주주 변동 내역이 없습니다.

라. 상호의 변경&cr &cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 마. 회사가 화의, 회사정리절차 그 밖에 이에 준하는 절차를 밟은 적이 있거나 현재 진행중인 경우 그 내용과 결과&cr &cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 바. 합병, 기업분할, 영업양수도, 감자 등 경영활동과 관련된 중요한 사실의 발생&cr &cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

사. 회사의 업종 또는 주된 사업의 변화&cr &cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

아. 그 밖에 경영활동과 관련된 중요한 사항의 발생내용&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

[당사의 주요 연혁]

일 자	내 용
1998.09	에이에프더블류㈜ 법인 설립
1999.06	Pre-Mat Drilling Supplies Pte Ltd 수출(싱가포르)
1999.09	Delphi Automotive Systems Corporation CV Joint 개발 프로젝트 참여
2000.07	Volvo Construction Equipment Korea 업체 등록
2002.03	Doosan Infracore co.,Ltd 업체 등록
2003.06	현대자동차 차세대 Propeller Shaft (Aluminum + Steel) 마찰용접 개발 완료
2005.09	ISO 9001 인증
2006.03	Dymos co.,Ltd 대형 Axle Shaft 공급
2006.04	S&T Dynamics Axle Shaft 공급
2007.11	ISO 14001 인증
2009.10	삼성SDI 업체등록 (전기차용 리튬-이온 배터리 부품 공급)
2010.11	ISO/TS16949 인증
2011.09	㈜한국화학 보은공장 F/W 기술 컨설팅
2012.07	전기차 부품 전용공장 설립 (낙산공장)
2013.02	부품 소재 전문기업 인증
2013.04	기업부설연구소 설립
2013.06	여성 친화 일촌 기업 선정
2015.06	기술혁신형 중소기업(INNOBIZ) 인증
2015.08	경북 프라이드 100대 기업 선정
2015.12	뿌리산업 증명 [용접분야]
2016.05	전기차 부품 전용공장 설립(삼청공장)
2016.07	삼성SDI 베스트 파트너상 수상
2016.12	경상북도 중소기업대상 수상[고용창출분야]
2017.03	글로벌 강소기업 선정 (중소기업청)
2017.11	전기차 부품 전용공장 부지매입 완료(구지공장)
2017.12	경북 PRIDE상품 지정 (경상북도)
2017.12	300만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)
2017.12	대구, 경북 올해 중소기업 대상 (중소벤처기업부 장관상)
2018.08	IATF 16949 인증
2018.12	1000만불 수출의 탑 수상 (한국무역협회)
2019.05	한국거래소 증권신고서 제출
2019.06	한국거래소 코스닥 신규상장 승인통보 접수
2019.07	한국거래소 코스닥 신규상장식 및 거래 개시

&cr

3. 자본금 변동사항

◆click◆『증자(감자)현황』 삽입 11013#*증자(감자)현황.dsl 33_증자(감자)현황

증자(감자)현황

2019년 09월 30일(단위 : 원, 주)


(기준일 :	)

1998년 09월 16일-보통주5,00010,00010,0002005년 08월 30일유상증자(주주배정)보통주15,00010,00010,0002011년 09월 16일유상증자(주주배정)보통주30,00010,00010,0002013년 11월 22일유상증자(주주배정)보통주50,00010,00010,0002018년 12월 11일주식분할보통주1,900,000500-2018년 12월 19일유상증자(제3자배정)보통주5,00050060,0002018년 12월 22일유상증자(제3자배정)우선주46,15350065,0002018년 12월 27일무상증자보통주

6,015,000

500

2018년 12월 27일무상증자우선주

138,459

500

2019년 06월 25일유상증자(일반공모)보통주2,108,44450022,500

| 주식발행&cr(감소)일자 | 발행(감소)&cr형태 | 발행(감소)한 주식의 내용 | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식의 종류 | 수량 | 주당&cr액면가액 | 주당발행&cr(감소)가액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 설립출자 |
| 증자비율300% |
| 증자비율150% |
| 증자비율100% |
| 분할비율 1:20 |
| 증자비율0.25% |
| 증자비율2.30% |
| 증자비율 300% |
| 증자비율 300% |
| 증자비율 25.70 % |

◆click◆ 『미상환 전환사채 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환사채발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 신주인수권부사채 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환신주인수권부사채등발행현황.dsl

◆click◆ 『미상환 전환형 조건부자본증권 등 발행현황』 삽입 11013#*미상환전환형조건부자본증권등발행현황.dsl 4. 주식의 총수 등

주식의 총수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주우선주--100,000,000-10,128,444184,61210,313,056---------------------10,128,444184,61210,313,056-----10,128,444184,61210,313,056-

| 구 분 | | 주식의 종류 | | | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 합계 |
| --- | --- | --- |
| Ⅰ. 발행할 주식의 총수 | |
| Ⅱ. 현재까지 발행한 주식의 총수 | |
| Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 | |
| | 1. 감자 |
| 2. 이익소각 |
| 3. 상환주식의 상환 |
| 4. 기타 |
| Ⅳ. 발행주식의 총수 (Ⅱ-Ⅲ) | |
| Ⅴ. 자기주식수 | |
| Ⅵ. 유통주식수 (Ⅳ-Ⅴ) | |

◆click◆ 『자기주식 취득 및 처분 현황』 삽입 11013#*자기주식취득및처분현황.dsl

◆click◆ 『종류주식(명칭) 발행현황』 삽입 11013#*종류주식발행현황.dsl 24_종류주식발행현황

종류주식(명칭) 발행현황

(단위 : 원) 2018년 12월 22일16,2505002,999,945,000184,6122,999,945,000184,612

① 참가적, 누적적

② 우선배당율 : Max[최소배당률인 액면가액의 1%, 보통주 배당률]

③ 당해사업년도의 이익에서 배당할 수 없는 경우 그 미배당분은 누적 하여 다음 사업년도 이익에서 배당

④ 주식배당, 무상증자의 경우 우선주식과 같은 종류 주식으로 배정

납입총액과 미지급된 배당금을 합한 금액의 한도에서 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산 분배를 받을 권리를 가짐상환기간 내에 전부 또는 일부 상환 청구 가능① 서면으로 상환을 청구하며, 상환청구일로부터30일 이내에 현금으로 지급함&cr② 상환청구가 있는 경우 상환가능이익을 보유함에도 불구하고 지급하지 아니하는 경우에는 상환을 하여야 하는 날부터 실제 지급하는 날까지 연복리 15%의 이율에 의한 지연배상금을 지급함주금납입일로부터 1년이 경과한 날부터 존속기한&cr(발행일로부터 3년이 되는 날)까지 -

해당사항 없음

우선주식의 주주의 전환권 행사

주금납입일로부터 1개월 경과 후 존속기한&cr(발행일로부터 3년이 되는 날)까지

보통주

184,612-무상증자 및 주식배당의 경우에는 본건 주식과 같은 종류의 우선주로, 유상증자의 경우에는 당사가 발행키로 한 주식으로 배정받을 권리가 있음.


발행일자
주당 발행가액(액면가액)
발행총액(발행주식수)
현재 잔액(현재 주식수)
주식의&cr내용	이익배당에 관한 사항
잔여재산분배에 관한 사항
상환에&cr관한 사항	상환조건
상환방법
상환기간
주당 상환가액
1년 이내&cr상환 예정인 경우
전환에&cr관한 사항	전환조건
전환청구기간
전환으로 발행할&cr주식의 종류
전환으로&cr발행할 주식수
의결권에 관한 사항
기타 투자 판단에 참고할 사항

※ 주당상환가액&cr ① 발행가액과 발행일로부터 상환일까지 연복리 3%를 적용하여 산출한 이자금액 의 합계금액으로 함

② 기지급된 배당금은 차감함&cr※ 전환으로 발행할 주식수 : 우선주 1주당 보통주 1주

&cr

5. 의결권 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주10,128,444-우선주184,612-보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주--우선주--보통주10,128,444-우선주184,612-

구 분	주식의 종류	주식수	비고
발행주식총수(A)
의결권없는 주식수(B)
정관에 의하여 의결권 행사가 배제된 주식수(C)
기타 법률에 의하여&cr의결권 행사가 제한된 주식수(D)
의결권이 부활된 주식수(E)
의결권을 행사할 수 있는 주식수&cr(F = A - B - C - D + E)

6. 배당에 관한 사항 등

당사는 주주이익 극대화를 전제로 하여 회사이익의 일정부분을 주주에게 환원하는 주요수단으로 배당을 실시하고 있습니다. 그리고 지속적인 성장을 위해 꾸준히 현금을 확보하고 있으며, 확보한 현금은 미래의 성장을 위한 동력을 확보하는데 최우선적으로 사용할 계획입니다. 현금배당 규모는 당사 재무정책의 우선 순위, 즉 미래 전략 사업을 위한 투자와 적정수준의 현금 확보 원칙을 우선적으로 달성후, 실적과 Cash flow 상황 등을 감안하여 전략적으로 결정하고 있습니다.

구분	내용
제54조&cr(이익배당)	① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.
제55조&cr(중간배당)	① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전으로 할 수 있다.&cr② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.&cr③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간 배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

구분

내용

제54조&cr(이익배당)

① 이익배당은 금전 또는 금전 외의 재산으로 할 수 있다.&cr② 이익의 배당을 주식으로 하는 경우 회사가 종류주식을 발행한 때에는 각각 그와 같은 종류의 주식으로 할 수 있다.&cr③ 제1항의 배당은 매 결산기말 현재의 주주명부에 기재된 주주 또는 등록 질권자에게 지급한다.

제55조&cr(중간배당)

① 회사는 7월 1일 0시 현재의 주주에게 상법의 규정에 의한 중간배당을 금전으로 할 수 있다.&cr② 제1항의 중간배당은 이사회의 결의로 하되, 중간배당의 구체적인 방법, 한도 등에 대해서는 상법 등 관련 법령에서 정하는 바에 따른다.&cr③ 사업년도 개시일 이후 제1항의 기준일 이전에 신주를 발행한 경우(준비금의 자본전입, 주식배당, 전환사채의 전환청구, 신주인수권부사채의 신주인수권행사를 포함한다) 중간 배당에 관해서는 당해 신주는 직전 사업년도 말에 발행된 것으로 본다.&cr④ 중간배당을 할 때에는 종류주식에 대하여도 보통주식과 동일한 배당률을 적용한다.

&cr

◆click◆ 『주요배당지표』 삽입 11013#*주요배당지표.dsl 34_주요배당지표

주요배당지표

500500500---4,0948,7134,7964661,089600-820500----9.4210.42보통주---우선주---보통주---우선주---보통주-10063우선주-100-보통주---우선주---

구 분	주식의 종류	당기	전기	전전기
제22기 3분기	제21기	제20기
---	---	---	---	---
주당액면가액(원)
(연결)당기순이익(백만원)
(별도)당기순이익(백만원)
(연결)주당순이익(원)
현금배당금총액(백만원)
주식배당금총액(백만원)
(연결)현금배당성향(%)
현금배당수익률(%)
주식배당수익률(%)
주당 현금배당금(원)
주당 주식배당(주)


주1) 당기순이익은 2017사업연도(20기)는 K-GAAP 기준이며, 2018사업연도(21기)는 K-IFRS기준입니다.
주2) 당사는 2018년 12월 11일 임시주주총회를 개최하여 보통주1주당 액면가액을 10,000원에서 500원으로 액면분할을 결의하였으며, 2018년 12월 27일 주식발행초과금을 재원으로 총 발행주식수 기준 300%의 무상증자를 실시하였습니다. 상기발행주식수, 주당순이익, 액면배당률은 본 보고서 작성기준일 현재의 액면분할과 무상증자 효과를 고려한 주식수 기준으로 산출하였습니다.
주3) 주당순이익 및 주당 현금배당금은 기말주식수를 기준으로 산출하였습니다.

II. 사업의 내용

◆click◆『수주상황』 삽입 11013#*_수주상황.dsl

1. 사업의 개요&cr

가. 업계의 현황 &cr&cr(1) 산업의 개요&cr&cr 전지(Battery)는 1차전지와 2차전지로 구분됩니다. 이 중 2차전지는 전기화학반응을이용해 충전과 방전을 연속적으로 반복함으로써 반영구적으로 사용할 수 있는 화학전지로서, 최근 2차전지 중 고용량 및 고전압 특성을 요구하는 시장이 확대됨에 따라리튬이온(Li-ion) 전지 시장이 크게 성장하고 있습니다.

전기차에 사용되는 리튬이온 2차전지는 크게 원통형(Cylindrical Cell), 각형(Prismatic Cell), 파우치형(Pouch Cell)으로 분류됩니다. 각 배터리 제조사는 자사 배터리 종류의 장점을 부각하고 단점을 보완하여 홍보하며, 전기차 생산업체는 차종에 따라 최적화된 배터리시스템 및 에너지량, 용량 등을 선택하여 제조사에게 요구하고 있습니다.

01.전기차 배터리 종류별 장단점.jpeg 전기차 배터리 종류별 장단점

주) 출처: DB금융투자&cr

리튬이온 2차전지는 충전 시 리튬이온을 제공하는 양극(cathode), 리튬이온을 저장하는 음극(anode), 양극과 음극에서 발생한 전자가 외부회로를 통해 일을 할 수 있도록 내부단락을 방지하는 분리막, 리튬이온이 이동할 수 있는 공간과 환경을 제공하는전해액 4가지 소재로 구성되어 있습니다.&cr

종류	특징
양극재	- 방전상태에서 리튬이온 보관 - 반복적인 충방전시에도 전기화학적으로 안정적이어야 함 - 양극 재료에 따라 2차전지 무게와 에너지 용량 개선 가능
음극재	- 충전상태에서 리튬이온 보관 - 일반적으로 탄소 음극재를 사용 - 2차전지의 무게와 에너지용량을 혁신적으로 높이기 위해 새로운 음극재의 연구개발이 진행되고 있음
전해질	- 이온 전도율이 높아야 함 - 화학적 안정성이 높아야 함
분리막	- 이온 전도율이 높아야 함 - 미세한 파열 등으로 양극재와 음극재의 단락을 막기 위해서는 기계적 강도 또한 높아야 함

주) 출처: 신영증권&cr

리튬이온 2차전지는 상기 핵심 4대 소재인 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 이외에 이를 저장하는 기능을 하는 CAN과 밀폐 및 내부와 외부의 전원을 연결해주는 역할을 수행하는 부품들로 구성되어 있는 Cap Ass'y가 있습니다.

CAN은 Al 소재를 기반으로 한 고난이도의 드로잉 기술로 이루어진 전지의 케이스이며, 조립된 전지를 외부의 충격으로부터 보호하는 기능을 하며, 충전 및 방전에 필요한 전해액과 젤리롤 등을 담는 용기의 역할을 합니다.

Cap Ass'y는 셀 내부의 이상으로 과전류가 흐를 경우 전류 차단 퓨즈(Fuse) 역할과 내부 가스를 외부로 배출하여 폭발을 방지하는 기능을 가지고 있습니다. 이러한 안전장치를 포함한 Cap Ass'y제품을 통해 전기차 및 에너지저장장치(ESS)에 사용되는 중대형 배터리 등의 폭발사고를 사전에 막을 수 있습니다.&cr

당사가 주로 생산하고 있는 음극마찰용접단자는 Cap Ass'y에서 음극부의 내부와 외부를 연결해주며, 구리와 알루미늄의 이종 소재(composite material)로 구성되어 Cap Plate의 음극부에 조립되어 알루미늄 소재인 Terminal plate와 구리 소재인 Current collector를 각각 동종재끼리 레이저 용접이 가능하도록 연결해주는 역할을 합니다.&cr

2차 전지의 셀 내부 음극은 전해액과의 반응성 때문에 구리를 사용해야 하며, 외부 음극은 Cap plate와의 용접성을 위하여 알루미늄을 사용해야 합니다. 일반적으로 금속 또는 비철 금속의 접합방법으로 레이져 용접, 아크 용접, 초음파 용접 등이 사용되고 있으나, 레이져 용접과 아크 용접은 녹는점이 서로 다른 두 가지 소재를 용접할 수 없으며, 초음파 용접은 용접 강도가 상대적으로 약하기 때문에 차량에 탑재되는 배터리에는 적용될 수 없습니다.

당사의 마찰용접 기술은 순간적인 마찰열을 이용한 고상압접 용접방식이므로 고객이요구하는 수준 이상의 용접 강도를 부여하고 장기적으로 신뢰할 수 있는 높은 수준의품질을 확보할 수 있습니다. 당사가 생산하는 음극마찰용접단자는 2차전지 제조 공정 중 Cap Ass'y 공정에 투입됩니다.

&cr당사가 영위하는 용접분야는 열처리, 표면처리, 주조, 금형, 소성 등과 함께 소재를 부품으로, 부품을 다시 완제품으로 생산하는 기초 공정산업에 해당되며, 이러한 산업을 산업통상자원부에서는 국내 제조업 성장의 기반이 되는 산업이라 판단하고 '뿌리산업'으로 분류하고 있습니다. 특히 용접은 겉으로 드러나지는 않으나 최종 제품에 내재되어 제조업 경쟁력의 근간을 형성하고 있으며, 오랜 전통과 기술력을 갖춘 뿌리산업의 존재는 첨단기술과의 융복합을 통해 명품 제조업의 탄생을 견인하는 데 중요한 역할을 하고 있습니다. &cr

(2) 산업의 특성&cr&cr(가) 수요 변동 요인&cr&cr1) 글로벌 경기 불확실성

중국, 이란, 터키 등 미국 발 무역분쟁으로 인한 수요 변동성 확대 등으로 글로벌 경제의 불확실성이 증가하고 있습니다. 국내의 경우 정체된 민간소비 심리 회복, 악화된 고용 현황, 지정학적 리스크에 의한 국내 경기 회복 악재 등 글로벌 경기 외에도 국내 경제 불안 요인들은 수요 변동 요인으로 작용합니다.

2) 전방 수요처 매출 변동에 따른 불확실성

당사의 주력 제품인 음극마찰용접단자의 매출은 현재 삼성SDI에 집중되어 있으며, 삼성 SDI의 매출 변동에 따라 당사 제품의 수요가 변동될 수 있습니다. 삼성SDI는 중대형 전지 분야에서 글로벌 상위 10개 사에 포함되며, 전기차 수요 증가에 따라 중대형 2차전지 실적 또한 지속적으로 성장할 것으로 예상됩니다.

02.삼성sdi 중대형전지 실적 추이 및 전망.jpeg 삼성sdi 중대형전지 실적 추이 및 전망

주) 출처: 삼성SDI, 키움증권&cr&cr삼성SDI를 포함한 전기차용 배터리 생산업체들은 자동차 제조업체의 수요가 증가함에 따라 공격적인 증설을 진행하고 있습니다. 2020년 기준 상위 10개 배터리 업체의 생산능력은 427GWh에 이를 것으로 예상됩니다. &cr &cr3) 2차전지 배터리 셀/팩 가격

최근 2차전지 수요 증가에 따른 관련 업체들의 대량 생산으로 2차전지 배터리 가격은 지속적으로 하락하고 있습니다. 2차전지는 양극재, 음극재, 전해질, 분리막 등으로 구성되며, 소재부분의 원가 구성은 양극재가 37%로 가장 높은 비중을 차지하고 음극재가 18%, 분리막 19%, 전해질 13%의 비중을 차지하고 있습니다. 당사가 주력으로 생산하고 있는 음극마찰용접단자는 전기차 한 대당 대략 100개 정도 적용되며, 당사의 판매단가는 배터리 가격의 0.6% 미만으로 추정됩니다.

글로벌 전기차 시장은 2021년을 기점으로 100$/KWh를 목표로 하고 있으나, 음극마찰용접단자가 차지하는 비중은 1% 미만으로 2차전지 배터리 가격에서 차지하는 부분이 미미합니다.

4) 원재료비 변화에 따른 가격 변동성

리튬이온 전지 제조회사의 경우 대부분 원재료를 직접 생산하지 않고 외부에서 공급받고 있어 원재료의 가격 변동에 따른 원가 상승의 위험에 노출되어 있습니다. 원재료 비중이 높은 사업의 특성 상, 원재료 가격이 급상승할 경우 원재료 가격 상승에 대한 부담을 제품 가격 상승 반영을 통해 수요의 감소로 이어질 수 있습니다.

&cr5) 리튬 이온 전지 제품의 안전성

리튬 이온 전지는 제품의 속성 상 폭발의 가능성이 상존하는 위험이 있습니다. 과거 사례로 2006년 일본업체인 A사가 납품한 전지 불량 문제로 인해 Dell 등 노트북 회사들은 전세계적으로 대규모 리콜을 실시하였으며, 이로 인해 A사에 거대한 비용이 발생한 것으로 알려져 있습니다. 이와 같이 리튬 2차전지 시장의 규모가 커지면서 사고에 따른 생산 축소, 제품 리콜의 빈도가 증가하고 있습니다.

&cr6) 자동차 경량화 트렌드에 따른 마찰용접 기술에 대한 수요 증가

&cr자동차 시장에서 안전과 편의에 의한 장비추가로 인해 자동차 중량이 증가함에 따라 연비는 하락하고 있는 추세이며, 이를 극복하기 위해 자동차 경량화 기술은 엔진효율을 높여 성능 향상을 극대화하고 연비향상을 도모할 수 있어 환경오염 방지와 연료 절감에 매우 효과적입니다.

기존의 차체는 Steel류의 비중이 큰 금속소재를 주로 사용하였으나 자동차 경량화를 위한 새로운 소재로 알루미늄과 마그네슘, 고장력 강판 등이 사용될 전망이며 이에 따라 새로운 용접 기술의 필요성이 대두되고 있습니다. 기존에는 Steel류 용접에 쓰이는 저항용접 및 아크용접이 주를 이루었으나, 향후 경량화를 위해 이종소재 접합에 자유로운 마찰용접 시장이 활성화될 것으로 전망됩니다.&cr

(나) 경기변동의 영향&cr&cr당사가 주로 생산하는 리튬이온 2차전지 부품은 전방산업인 2차전지 산업에 영향을 받고 있으며, 2차전지의 최종수요처는 전기차 등으로서 최근에는 ESS의 필요성이 높아짐에 따라 2차전지의 수요처는 다양화되고 있습니다. 이와 같이 당사가 속한 시장은 리튬 2차전지 시장 및 최종 수요처인 휴대폰, 전기차, 에너지 저장장치 등 전방산업의 영향을 받고 있습니다.

03.리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장 및 특성.jpeg 03.리튬 2차전지 시장의 주요 전방시장 및 특성

주) 출처: 한국투자증권&cr&cr특히 전기차와 ESS는 시장이 형성되고 있는 초기단계로서 향후 기술 실현 가능성 등의 불확실성이 존재하며, 이에 따라 관련 2차전지 업체 또는 전기차 업체의 실적에도영향을 미칠 수 있습니다.&cr&cr1) 전기차 시장

자동차 수요는 경기변동과 밀접한 연관을 맺고 있으며, 자동차 보급이 일정 수준 이상에 도달해 자동차 수요의 증가세가 둔화 내지는 정체를 보이는 시기에는 그런 관계가 더욱 뚜렷하게 나타납니다. 자동차 보급이 성숙되기 전인 1994년 이전에는 경기변동에 상관없이 자동차 수요가 급격히 늘어났지만, 성숙 단계에 들어선 1995년부터는 경기변동에 민감한 영향을 받고 있습니다. 특히, 경기 침체기에는 고가제품인 자동차의 수요가 다른 소비재에 비해 더 크게 감소하는 특성을 나타내고 있습니다. 지난 1998년 IMF 기간 중 자동차 내수가 절반 이하로 위축된 것은 이러한 특성에 기인합니다.

전기차는 과거 짧은 주행거리와 높은 가격으로 인해 내연기관 자동차에 비해 판매율이 저조하였으나, 폭스바겐의 디젤게이트가 글로벌 자동차 업체들의 전기차 생산을 촉발하면서 정부의 연비/배기가스의 규제 강화 등으로 전기차 공급을 견인하였습니다.

전기차 수요 확대는 전기차의 경제성, 주행거래 증가, 배터리 가격의 하락으로 인한 가격경쟁력 확보, 유가 상승으로 인한 내연기관 대비 전기차 손익분기점 단축 등에 기인하고 있습니다.

&cr또한, 전기차는 각국 정부의 환경 규제 강화 및 전기차 보급 지원 정책을 기반으로 향후 대폭적인 성장이 기대되고 있으며, 내연기관 자동차에 비해 상대적으로 경기변동에 따른 수요 변동 효과는 당분간 크지 않을 것으로 전망됩니다. 그럼에도 불구하고 향후 전기차 보급률이 일정 수준에 도달할 경우 경기변동에 따른 수요 변동 가능성은 높아질 수 있습니다.&cr

2) ESS 시장

ESS 전지는 각국 정부의 환경규제 강화 및 ESS 보급 지원 정책을 기반으로 대폭적인 성장이 기대되고 있습니다. 정부는 스마트그리드 구축을 위해 2016년부터 ESS 활용촉진 요금제 도입, ESS 저장전력의 전력시장 거래 허용, 풍력·태양광 발전소에 ESS 설치 시 신재생에너지 공급인증서(REC) 가중치 부여 등 집중적인 지원정책을 펼치고 있으며, 2017년부터는 공공기관 ESS 설치를 의무화하여 2022년까지 모든 공공기관에 ESS 설치를 목표로 하고 있습니다.

이와 같이 ESS 정책적인 목표 달성을 위해 지속적으로 확산될 예정이며, 일시적인 경기변동에 따른 수요변동 효과는 크지 않을 것으로 예상됩니다.

&cr(3) 산업의 성장성&cr

글로벌 배터리 시장은 전기차 시장이 크게 성장함에 따라 동반 성장하는 추세입니다.기존 전기차는 환경문제와 중국의 강력한 지원으로 성장한 이래 전지 가격이 낮아지고 주행거리가 늘어나면서 내연기관 자동차와 경쟁이 가능한 단계로 접어드는 시점이 올 것으로 예상되고 있습니다. 특히, 2020년 발효 예정인 파리 기후협약에 따라 각국의 CO2 배출에 대한 강력한 규제도 고성장의 안전판으로 작용하면서 이러한 성장추세는 지속적으로 증가될 것으로 기대되고 있습니다.

글로벌 배터리 시장 규모는 IT 등 소형전지를 포함한 기준으로 2018년 220억 달러에서 2025년 1,200억 달러로 5배 이상 확대될 전망이며, 특히 중대형 전지인 전기차용과 ESS를 중심으로 매년 급성장할 것으로 기대되고 있습니다. 이에 따라 리튬과 코발트는 단기 가격 급등과 원료 부족을 겪고 있으며, 니켈, 망간, 흑연 등 원료시장 또한 규모가 확대되고 있습니다. &cr&cr글로벌 배터리 시장은 전기차 및 ESS와 동반 성장하는 특성을 보이고 있습니다. ESS는 신재생에너지나 기존 에너지를 대용량으로 저장하는 전지 장치로서, 최근 선진국을 중심으로 에너지 효율을 개선시키기 위해 ESS를 적극 지원하고 있습니다. 동시에 2020년까지 유럽과 미국의 연비 규제 강화로 인해 전기차 시장은 꾸준히 성장할 전망이기 때문에 전기차 분야는 2차전지 산업의 가장 강력한 수요처로서 안정적인 성장의 발판을 마련할 것입니다.

04.글로벌 배터리 수요 전망.jpeg 글로벌 배터리 수요 전망

주) 출처: SNE 리포트, 한국투자증권&cr

(가) 전기차 시장

2018년 글로벌 전기차 판매는 약 450만대로 전년 대비 약 17.8% 이상 증가하였으며, 동 기간 내연기관 자동차 세계 판매 대수는 약 9,150만대로 약 4.9%의 시장점유율을 보여 작년 기준 시장점유율 약 4.1%와 비교할 때 내연기관 자동차와의 경쟁시장 속에서 점차 점유율이 상승하여 2025년에는 약 26.2%까지 높아질 것으로 전망되고 있습니다. &cr&cr또한, 자동차 업체들의 전기차 시장 진출 및 대규모 투자 계획이 계속 발표되고 있습니다. 이에 따라, 전기차 시장 규모는 2018년 316만대에서 2020년 620만대, 2025년 1,620만대 규모로 늘어날 것으로 추정되며, 주행거리가 400~500km에 달하는 3세대 전기차는 상품성과 경제성을 모두 갖 춰 전기차의 대중화를 촉진시킬 것으로 예상됩니다. &cr

글로벌 전기차 시장 성장에 따라 글로벌 리튬이온 전지 수요 또한 2018년 48GWh에서 2020년 206GWh, 2025년 948GWh 규모로 빠르게 증가할 것으로 예상됩니다. 특히, 세계 최대의 리튬이온 전지 시장인 중국은 2018년 58GWh에서 2020년 119GWh를 넘어서면서 세계 리튬이온 전지 시장 수요의 절반을 차지하고 있으며 앞으로의 리튬이온 전지 시장 성장을 주도하고 있습니다.

&cr전기차 시장은 세제 및 보조금 지원, 충전인프라 구축 등 정부의 직접적인 지원 정책에 의존하여 성장하고 있습니다. 현재 각 국가는 보조금 정책을 축소하는 대신 전기차 보급 확대를 위해 적극적인 충전인프라 구축을 추진하고 있습니다. 향후 이러한 각국 정부의 전기차에 대한 정책적인 지원에 따라 전기차시장은 지속적으로 성장할 것으로 기대되고 있습니다. &cr&cr(나) ESS 시장&cr

글로벌 리튬이온전지 ESS 시장은 2017년 4.5GWh에서 2025년 92GWh로 연평균 46% 고성장할 것으로 전망됩니다. 용도별로 살펴보면, 전력용은 신재생에너지 확산과 ESS 보급 정책에 기반해 성장하고 있으며, 초기에는 주파수 조정용 수요 비중이 높았지만, 신재생 연계 및 부하 분산(Peak Shift)용 수요가 증가하고 있습니다. &cr&cr상업용은 기업과 공장의 Peak 감축을 통한 전기요금 절감 수요이며, Back Up 용도로도 활용됩니다. 또한, 인센티브 등 제반 환경이 갖추어진 북미, 한국 중심으로 시장이 활성화되고 있습니다. 가정용은 지붕형(Roof-Top) 태양광과 연계해 사용하는 것이 보편적인데, 선진국의 높은 전기요금 과 보조금 혜택을 바탕으로 자가 소비 수요가 증가하고 있습니다. 통신용은 기지국의 안정적인 전력 공급과 원활한 통신 환경 구축을 목적으로 하며, 납축전지를 대체해가고 있습니다.&cr

05.리튬이온전지 글로벌 ess시장 전망.jpeg 리튬이온전지 글로벌 ess시장 전망

주) 출처: 키움증권&cr&cr글로벌 ESS 배터리 시장에서는 2018년 1분기 기준 국내업체 중 3개 업체(LG화학, 삼성SDI, 코캄)가 글로벌 10대 배터리 업체로 선정되었습니다. 삼성SDI는 일부 생산 라인에서 EV용과 ESS 배터리 제작을 동시에 진행하고 있으며, LG화학도 일부 라인에서 동시에 생산을 진행할 것으로 전망됩니다. &cr&cr(다) 마찰용접임가공

마찰용접 기술은 약 60년 간 활용된 오래된 기술임에도 불구하고 아직 국내시장에서는 신공법으로 인식되고 있습니다. 하지만 해외시장은 국내와 다르게 자동차 산업분야에서 우주항공 분야까지 폭넓게 활용되고 있으며, 양산화 단계에 있는 핵심 기술이기도 합니다.

최근 자동차 시장의 추이를 보았을 때, 가장 핵심은 연비 절감과 CO₂ 배기가스를 줄이는 것이고 이에 따른 경량화는 필수요소입니다. 하지만 차량기술이 발전함에 따라 네비게이션이나 자동주행시스템 등 다양한 편의 시설 및 각종 악세서리로 인해 자동차의 중량은 늘어났고 중량이 늘어남에 따라 연비는 감소하였습니다. 선진국의 자동차 업체들은 이 문제를 해결하기 위해 다양한 방면으로 노력하고 있고 차량의 중량을 감소하기 위해 Steel자재로 된 차체와 Shaft, 프레임 등의 일부분을 알루미늄이나 마그네슘과 같은 비금속 자재로 바꾸는 과정이 필요하였고 기존의 아크용접으로는 열변형이 심한 비금속자재 용접이 어려운 실정입니다. 이에 따라 열변형이 없고 CO₂ 배출량이 적은 용접방법인 마찰용접이 많은 자동차 업체들의 새로운 용접법으로 떠오르고 있습니다.

국내 자동차 업계인 현대 자동차에서도 자동차 경량화의 한 부분으로 마찰용접 기술을 연구하고 있습니다. 또한, 자동차뿐만 아니라 항공 분야 그리고 건설 및 중장비 분야에서도 경량화에 대한 연구가 빠르게 진행되고 있으며 앞으로 마찰용접에 대한 연구 및 개발이 활발히 진행되고 시장 또한 확대될 전망입니다. &cr

나. 회사의 현황 &cr&cr(1) 개요&cr

당사는 1998년 9월 설립되었으며, 20여년간 축적된 마찰용접 기술을 토대로 리튬이온 2차전지 부품 중 하나인 Cap Ass'y의 음극부 내부와 외부를 연결해주는 부품인 음극마찰용접단자를 주로 생산하고 있습니다. 당사가 생산하는 음극마찰용접단자는 삼성SDI의 1차 벤더인 신흥에스이씨, 중국회사인 섬서주신흥동력전지과기 등에 납품되며, 최종적으로 전기차인 VW e-Golf, BMW i3와 i8 등에 사용되고 있습니다.

06.음극 마찰용접 단자.jpeg 음극 마찰용접 단자

주) 출처: 당사 내부자료&cr

구 분	시장 상황	주요 연혁
설립기 (1998년&cr~2007년)	마찰용접기술 국내 도입시기로 인지도 부족으로 적용분야가 한정적이나 건설장비, &cr시추용 부품등 점진적 적용	- 1999년 6월 시추용 Drill Rod 수출 (싱가폴 PRE-MAT Drill Company) - Delphi Automotive Systems Corporation CV joint 개발프로젝트 참여 - 2003년 현대자동차 차세대 Propeller Shaft 공동개발(Aluminum + Steel) 이종접합 마찰용접 개발 - 2005년 품질환경시스템 인증 (ISO9001, ISO14001)
도약기&cr(2008년&cr~2015년)	2000년대 이후 10년 동안 리튬 2차전지 수요증가율은 연평균 21.8%(수량 기준) 증가하여, 전체 2차전지에서 차지하는 &cr비중이 2000년 17.6%에서 &cr2010년 67.5%로 증가	- 2009년 삼성SDI 업체등록 (전기차용 리튬이온배터리 부품 공급) &cr- 음극마찰용접단자 개발 및 삼성SDI 고객사인 BMW 승인 - 음극마찰용접단자용 전용자동화 마찰용접기 개발 및 전용 &cr CNC가공기 개발 후 양산 적용 - 전기차부품 음극마찰용접단자 양산 - 2012년 7월 전기차부품 전용공장설립(낙산공장) - 2013년 4월 금산공장 부설연구소 설립 - 2015년 기술혁신형 중소기업(INNOBIZ)인증
현재 (2016년&cr~현재)	자동차 업계는 미래 시장을 주도하기 위해2차전지가 탑재된 하이브리드차(HEV), 전기차(EV) 등을 경쟁적으로 개발하여 2025년 xEV 생산비중을 &cr20% 증가 추정	- 2016년 5월 전기차부품 전용공장설립(삼청공장) - 2016년 7월 삼성SDI 베스트파트너상 수상 - 2017년 전기차부품 음극마찰용접단자 5,000만개/년 생산 CAPA 구축 - 2017년 중소벤처기업주관 대구, 경북 올해의 중소기업 대상 수상 - 2018년 삼성SDI의 2차전지 생산거점 헝가리, 중국, 국내에 독점공급 - 전기차용 전도체CAF Busbar 개발 - 2018년 한국무역협회 주관 1,000만불 수출의 탑 수상

&cr(2) 주요 목표시장&cr

당사의 주요 목표시장은 리튬 2차전지 제조업체로서, 2018년 기준 매출액의 90% 이상이 리튬이온 2차전지 부품이 차지하고 있습니다. 당사는 리튬이온 2차전지 관련 음극마찰용접단자가 매출액의 대부분을 차지하고 있으며, 전방산업인 리튬이온 전지 산업 및 최종 수요처인 전기차 및 ESS 산업과 연관성이 높습니다. &cr&cr2018년 기준 당사 매출은 내수 47%, 수출 53%로 내수와 수출이 비슷한 수준을 보이고 있습니다. 당사의 주요 수출국은 중국 및 헝가리 등이며, 대부분은 중국시장에 진출한 삼성SDI에 판매하고 있습니다.&cr&cr2018년 중국 전기차 리튬이온 전지 형태별 주요 기업의 생산능력을 볼 때, 원통형이 34.7%, 각형이 57%, 파우치형이 19%로 각형 타입의 리튬이온 전지가 높은 점유율을 보이고 있으며, 중국시장을 양분하고 있는 1-2위 업체(CATL, BYD)가 당사의 주요 매출처인 삼성SDI와 같은 각형전지를 적용하고 있습니다.

당사의 주요 수출 목표 시장은 중국 시장이며, 당사의 핵심부품인 음극마찰용접단자 또한 중국 전지 시장에 공급이 가능할 것으로 판단됩니다. 따라서 2018년부터 당사는 중국 시장 진출의 교두보 마련을 위해 중국 현지 합작 법인 회사 설립을 추진하고 있습니다.

&cr(3) 경쟁상황 및 시장점유율&cr&cr(가) 음극마찰용접단자

당사의 자체 조사자료에 따르면, 국내기업은 당사가 유일하여 국내시장 내 음극마찰용접단자의 시장점유율은 당사가 100%로 독점 납품하고 있습니다. 한편, 중국 내 업체의 경우 당사 외에도 KDL(Kedali)이 음극마찰용접단자를 생산하고 있습니다.&cr&cr(나) 마찰용접임가공품

국내 마찰용접 임가공은 다수의 업체가 경쟁 중에 있으며, 마찰용접 특성상 다양한 산업분야에 걸쳐 다품종 생산이 주를 이루고 있기 때문에 마찰용접입가공품에 대한 시장점유율 파악이 어려운 편입니다. &cr&cr당사의 자체 조사자료에 따르면, 국내에는 마찰용접임가공품을 대량 양산화에 성공한 기업이 드물고 이종 비철금속 마찰용접까지 완벽하게 구현한 업체는 국내에서 당사가 유일하므로 당사가 국내 마찰용접임가공 시장에서 상당한 점유율을 차지하고 있는 것으로 예상됩니다.&cr&cr(4) 비교우위&cr

(가) 마찰용접 기술의 독보적 우위

당사가 보유한 마찰용접 기술은 하기와 같은 특장점이 있습니다.

1) 마찰열, 진공, 순간용접으로 두 모재의 중심부터 표면까지 완벽하게 접합 가능하여, 고품질의 접합강도를 얻을 수 있습니다.&cr&cr2) 동종재는 물론 CO₂용접, 저항용접, 전자빔 용접 등 기존의 용접방식에서는 곤란한 이종금속, 비철금속까지 자유롭게 접합할 수 있습니다.

3) 순간적인 용접으로 열 영향부가 적고 모재에 미치는 영향이 거의 없으며, 동일한 작업조건으로 생산성 및 용접품질도 향상됩니다. 또한 모재와 모재를 마찰시키기 때문에 용접봉 등 이형물질을 사용하지 않아 친환경적입니다.&cr

4) 굵기와 크기가 서로 다른 형태와도 접합이 가능하여 마찰용접을 이용하면 효과적으로 생산할 수 있습니다.

5) 마찰용접 적용시 임가공비는 높은 생산성과 자동화된 공법으로 타 용접방식에 비해 저렴할 뿐만 아니라, 일체형 단조품이나 자유단조에 비해 금형비와 재료비 자체의 비용을 대폭 절감하여 제조공정 자체도 줄일 수 있습니다.

당사가 영위하는 마찰용접 이외의 용접 기술은 하기와 같습니다.

구분	내역
브레이징(Brazing)	경납땜(Hard Soldering)이라고도 하며, 놋쇠납, 은납, 등을 접착제로 하여 접착부를 가열 및 용해시켜 접합시키는 용접법입니다.
폭발 용접	화약이 폭발할 때 생기는 충격파를 이용하여 금속끼리 고속도로 압접하는 용접법입니다.
아크 용접	아크열에 의해 접합부를 용융하여 접합하는 방법입니다.
플래시 버트 용접	용접면에 전류를 흘려 접촉면에 플래시를 발생시킨 후 열을 발생시켜 큰 힘으로 급속히 압력을 가하여 용접하는 방법입니다.
저항 용접	용접 이음의 접합부에 전류를 흐르게 하고 여기서 발생하는 저항열로 가열하여 압력을 가해 용접하는 방법입니다.

(나) 생산 효율성

당사는 마찰용접 전용설비 개발, 소형 자동가공기 개발, 단조금형 개발, 자동화설비제작, 조립까지 자체적으로 소화함으로써 가격경쟁력 확보, 납기 단축 등 해외 타 업체 대비 확고한 우위를 선점하고 있으며, 주력 제품인 음극마찰용접단자 생산에 있어자동화된 마찰용접기를 자체 개발하여 생산성을 높이고 있습니다.

(다) 기술력

당사의 음극마찰용접단자의 경우 ESS 및 전기차의 LVS 등에 활용되는 배터리에 투입되고 있으며, 중대형 전지의 경우는 BMW, Volkswagen, Audi, Chrysler 등의 자동차업체의 배터리에 탑재되어 고객사로부터 기술력을 인정받고 있습니다.

또한, 꾸준한 R&D를 통하여 확보한 기술력을 바탕으로 전기차, IT기기, ESS, Power Tool 등의 글로벌시장에서 2차전지의 음극마찰용접단자 부품생산 전문기업으로서 국내에 관련 분야에서는 우위를 차지하고 있습니다.

국내 마찰용접 설비의 경우, 해외설비 대비 국산의 신뢰도가 낮아 저렴한 가격임에도 수입 대체 기능을 하지 못하고 있습니다. 수요자에게 마찰용접 기술의 중요 요소에 대한 적합한 기술 지도가 불가능하여 설비 신뢰도를 줄 수가 없어서 수요자의 추가 수요 창출이 현실적으로 어려운 상황입니다.

당사는 최적화된 자동마찰용접설비를 자체 개발하여 운용함으로써 국산화, 고품질화를 실현하였습니다. 또한, 제조원가를 지속적으로 개선하여 원가 경쟁력을 유지하고 있으며, 현재도 지속적으로 설비 개선을 통한 생산성 향상과 품질향상, 최적의 원가 구조를 위해 노력하고 있습니다.

(라) 고객사와의 파트너쉽

당사는 국내의 중대형 리튬이온 2차전지부품 발전에 기여한 부분에 대한 자부심을 가지고 있습니다. 이러한 기술 개발력, 품질보증, 고객 대응 등의 공로를 고객사로부터 인정받아 2016년 7월 고객사인 삼성SDI 베스트 파트너상을 수상하였습니다.

당사 주력품인 음극마찰용접단자는 국내는 물론 중국, 헝가리 등 고객사의 해외거점에 전량 공급하고 있으며, 고객의 이익을 위해 매년 꾸준한 원가 절감을 실현하여 고객과 더욱 더 완벽한 파트너쉽을 추구하고 있습니다.

(마) 스마트공장 사업 도입

&cr당사는 2017년 1월 스마트공장 사업을 추진하면서 1단계인 MES(Manufacturing Execution System, 제조실행시스템) 도입을 통해 자주검사 이력을 전산화하고, 초/중/종품의 품질관리 강화 등 시스템상의 데이터 투명성과 신뢰도를 향상시키고 있습니다.

당사는 이를 통해 측정기와 MES서버를 연결하여 현장 작업자들이 측정치를 수기 작성 후 PC에 입력하는 낭비 요인을 제거하고, 자동 입력된 측정치의 주기적인 모니터링(공정능력) 관리를 통해 균일한 품질과 산포가 적은 제품을 생산하여 고객에게 신뢰성 있는 제품을 공급하고 실시간 현장 정보 공유를 통한 빠른 의사 결정으로 수율과 생산성을 개선하여 원가를 절감할 계획입니다.&cr

또한, MES와 ERP 시스템을 연동하기 위해 2019년 3월 스마트공장 2단계 System 도입을 추진하고 있으며, 공장자동화를 실현하여 스마트 공장의 고도화 단계에 이르기까지 당사만의 소프트웨어를 개발하고 궁극적으로 기업 경영에 기여하는 System을 구축하고 있습니다.

&cr 다. 신규사업 &cr

당사의 신규사업은 크게 2개로 구분할 수 있으며, 하기 내용과 같습니다.

(1) 전기차 및 2차전지용 부스바(Busbar)

&cr당사는 전기차 및 2차전지에 사용되는 부스바에 대해 적극적인 사업을 추진하고 있습니다. 전기차는 크게 전기차용 클러스터, 배터리 관리시스템(BMS, Battery Management System), Battery(2차 전지), 모터와 감속기, 인버터와 충전기 등으로 이루어져 있습니다. 부스바는 전기차의 BMS와 인버터 및 충전 단자 등에 전기적인 연결을 위해 사용되며, 2차전지의 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 꼭 필요한 핵심 전력 부품입니다&cr

07.전기차의 구조.jpeg 전기차의 구조 08.2차전지 pack(팩)과 부스바(주황색).jpeg 2차전지 pack(팩)과 부스바(주황색)

&cr주) 출처: 당사 내부자료&cr&cr부스바란 전차, 차량, 항공기 등에서 전기적인 연결을 가능하도록 하는 막대형의 전도체로서, 전선을 대체해서 큰 전기용량을 배터리 또는 발전기에서 전장품으로 공급하는 역할을 하며, 전선과 달리 필요한 길이만큼만 정확하게 제작하여 사용함으로써 자동차 부품 및 모듈 등을 간소화가 가능하도록 합니다. 이러한 부스바는 사용 재료에 따라 구리 부스바, 알루미늄 부스바가 있으며, 최근에는 구리와 알루미늄을 접합하여 만든 CCA 부스바가 있습니다.

[부스바 종류 및 특징]

구분	적용기술	전도율 (IACS, %)	문제점
Cu 부스바	주조압연/압출	100	고중량, 고비용
Al 부스바	주조압연/압출	60	저강도, 부식 취약
CCA 부스바	압출/압연,수평연속주조	60~75	접합부 강도 취약, 크랙 및 박리 가능성 높음
CAF 부스바	마찰용접 및 단조	60	전도율 (Al 구성비에 의존)

주) 출처: 당사 내부자료&cr

당사가 개발한 부스바는 기존에 구리 소재로만 사용하던 것을 알루미늄 환봉의 양쪽에 구리를 마찰 용접한 후 다시 프레스에 압착시켜 개발한 제품으로, 자동차 경량화에도 일조할 뿐만 아니라, 구리 소재보다 훨씬 저렴한 알루미늄 소재가 사용되어 원가절감 효과가 뛰어난 제품입니다.

&cr당사는 2018년 하반기에 국내 특허 출원을 완료하였고, 디자인 및 상표 등록을 진행 중에 있습니다. 또한, 중국에도 특허 출원을 진행 중이며, 미국과 유럽 등에도 특허 출원을 계획하고 있습니다.&cr&cr부스바는 전기차의 BMS(Battery Management System)와 인버터 및 충전단자 등에전기적인 연결을 위해 사용되며, 2차전지의 모듈과 모듈 및 팩과 팩의 전기적인 연결을 위해 꼭 필요한 핵심 전력 부품입니다. 이에 따라, 전기차 및 2차전지의 급성장에 따라 그 수요 또한 비례하여 급격히 증가할 것으로 예상됩니다.&cr

(2) 시추 및 건설용 케이싱 로드(Casing Rod) 사업

케이싱 로드(Casing Rod)는 석유나 천연가스 등의 시추 현장 및 지질 탐사 등의 분야에서 시추공이 붕괴하지 않도록 하기 위해 사용되는 핵심 부품으로서, 현재는 고층 건물의 지반 구축용에 사용되는 등 그 적용 분야가 확대되고 있습니다. 케이싱 로드는 작게는 1/8인치 * 1M 정도이며, 크게는 48인치 * 6M 정도의 크기를 갖는 중대형 부품입니다.

당사는 싱가폴의 PRE-MAT Drilling Supplies Pte Ltd, 홍콩의 HD ENGINEERING LTD 및 독일의 EURODRILL 등에 5인치 이하의 소형 케이싱 로드를 공급하고 있으며, 6인치 이상의 케이싱 로드는 보유 설비의 용량 부족으로 임가공만 하여 납품하고 있습니다. 그러나, 최근 고객들로부터 8인치와 12인치 등의 중형 크기의 케이싱 로드의 지속적인 개발 요청에 따라, 당사는 소형의 케이싱 로드와 더불어 5인치에서 12인치 크기의 케이싱 로드를 생산할 수 있는 대형 마찰용접 설비에 대한 투자를 진행하였습니다.

당사는 마찰용접 기술을 적용하여 기존의 아크 용접보다 월등한 접합 강도를 부여하고, 케이싱 소켓과 케이싱에 나사산을 만들고 열처리 기술을 적용하여 나사부에 대한 내마모성을 향상시킴으로써, 사용 시에 조립 및 분해가 가능한 즉, 재사용이 가능한 케이싱 로드 제품을 만들기 위한 개발을 진행하고 있습니다.&cr

09.기존 아크 용접된 케이싱 로드(좌) 케이싱 로드 도명(우).jpeg 09.기존 아크 용접된 케이싱 로드(좌) 케이싱 로드 도명(우)

주) 출처: 당사 내부자료&cr&cr추후, 중대형 케이싱 로드 개발이 성공적으로 완료되어 기존의 해외 고객사에 제품을 공급하게 된다면, 시추 및 건설 등의 산업이 크게 자리잡고 있는 중국, 유럽 및 북미 등의 해외 글로벌 고객의 확보가 가능해질 것으로 예상하고 있습니다. &cr&cr

2. 주요 제품 등에 관한 사항

&cr 가. 주요 제품 등의 매출 현황 &cr

(단위: 천원,%)

구분		2019년 3분기&cr(제22기 3분기)		2018년&cr(제21기)		2017년&cr(제20기)
매출액	비율	매출액	비율	매출액	비율
---	---	---	---	---	---	---	---
음극마찰용접단자		18,069,046	91.17%	27,224,123	89.76%	18,210,439	88.83%
마찰용접임가공품		485,291	2.45%	872,816	2.88%	698,247	3.41%
기타	일반가공품	228,853	1.15%	365,920	1.20%	556,691	2.71%
부산물	1,036,307	5.23%	1,867,099	6.16%	1,034,887	5.05%
합계		19,819,498	100.00%	30,329,958	100.00%	20,500,264	100.00%

구분	내용
음극마찰용접단자	구리와 알루미늄을 이종 마찰접합한 부품으로써 베터리 상부Cap Ass'y에 조립되는 부품입니다. 다른 부품과 조립되어 전기가 흐를 수 있게 하는 부품으로, 이종소재인Terminal plate(Al)와 Current collector(Cu)를 각각 동종재끼리 레이져 용접할 수 있도록 하는 중요한 중간재입니다. 당사에서 생산하는 음극마찰용접단자는 2차 전지 셀의 용량에 따라 26Ah, 28Ah, 34Ah, 37Ah, 94Ah, 120Ah 등으로 구성되어 있으며, 셀의 용량에 따라 크기와 형상이 다르게 이루어져 있습니다.
마찰용접임가공품	마찰용접을 수행하여 반제품형태로 납품하는 부품류(전기도체, 자동차 부품 등)으로서, 등속 조인트(C/V Joint), 엔진 밸브(Engine Valve), 전자기 유도 센서 하우징 등이 있습니다.
기타	중장비 부품, 시추장비 등 일반가공품으로 공급하는 부품 및 부산품으로서, Casing/Drill Rod Socket, YOKE 등이 있습니다.

나 . 가격변동 추이 및 가격변동 요인 &cr

2017년부터 2019년 3분기까지 당사 제품의 평균판매단가와 가격변동 요인은 다음과 같습니다.

(단위: 원)

품목	2019년 3분기&cr(제22기 3분기)	2018년&cr(제21기)	2017년&cr(제20기)
음극마찰용접단자	649	651	660

구분	가격변동요인
내수	음극마찰용접단자의 경우 2017년도는 설비개선(1cavity→2cavity)을 통한 생산능력 향상과 2016년도 대비 67%의 물량 증가에 따른 제조원가 인하분을 적용하여&cr단가 인하요인이 발생하였습니다.
수출	2017년도는 국내 단가 적용분이 반영되어 단가 인하요인이 발생하였으며, 2018년도는 수출 물류비 하락분이 적용되어 단가 인하요인이 발생하였습니다.

다. 외주생산에 관한 사항 &cr&cr당사는 당사의 제조 형태와 전혀 다른 분야에 한해서 외주처를 이용하고 있습니다. 예를 들어 바렐연마의 경우는 환경 및 폐수 문제, 열처리의 경우 특수가공 형태를 가진 업체이며, 환경문제와 연관이 되기 때문에 외주생산을 진행합니다.&cr

(단위: 천원)

사업연도	외주처	외주금액	외주비중	외주내용
2019년 3분기&cr(제22기 3분기)	A	339,273	42.27%	바렐연마
B	218,512	27.22%	바렐연마
C	104,313	13.00%	바렐연마
기타	140,588	17.51%	열처리 등
합계	802,686	100.00%	-
2018년도 (제21기)	C	835,237	54.71%	바렐연마
A	446,879	29.27%	바렐연마
기타	244,642	16.02%	바렐연마 등
합계	1,526,758	100.00%	-
2017연도 (제20기)	C	869,927	85.01%	바렐연마
A	30,653	3.00%	바렐연마
D	23,470	2.29%	열처리
기타	99,261	9.70%	바렐연마 등
합계	1,023,311	100.00%	-

&cr

3. 주요 원재료에 관한 사항

&cr가. 매입 현황 &cr

(단위: 천원)

품 목	구 분	2019년 3분기&cr(제22기 3분기)	2018년도&cr (제21기)	2017년도&cr (제20기)
구리	국 내	2,078,715	4,042,003	2,801,825
알루미늄	국 내	920,009	2,677,794	1,544,801
기타	국 내	185,705	149,932	129,946
수 입		41,484	138,619
합 계	국 내	3,184,429	6,869,729	4,476,571
수 입	-	41,484	138,619
합 계	3,184,429	6,911,213	4,615,190

&cr나. 가격변동 추이 및 가격변동 요인 &cr &cr 원재료 가격은 국제적으로 통용되는 비철금속 시세표를 기준으로 조달업체와 매입단가를 협의 하고 있습니다. 주요 원재료는 국내업체에서 직접 생산하기 때문에 안정적으로 공급되고 있으며, 원재료 가격이 20% 이상 변동될 경우 고객사와 단가 조정 신청을 할 수 있습니다. &cr

한편, 2017년부터 2019년 3분기까지 당사 주요원재료의 국제평균단가 및 가격변동추이는 다음과 같습니다.

(단위: USD/톤)

품 목	2019년 평균	2018년 평균	2017년 평균
구리	6,043.51	6,524.80	6,162.31
알루미늄	1,804.02	2,109.89	1,967.70

주) 출처: London Metal Exchange(LME)&cr&cr

구리가격변동추이.jpg 구리가격변동추이

주) 출처: London Metal Exchange(LME)&cr

알루미늄 가격변동추이.jpg 알루미늄 가격변동추이

주) 출처: London Metal Exchange(LME)&cr &cr

4. 생산 및 생산설비에 관한 사항

&cr 가. 생산능력 &cr

(단위: 대, EA)

사업장	생산능력 기준	설비 보유현황	연간 생산능력
금산 금산공장	Friction Welding Machine	4	290,013
낙산공장/&cr 삼청공장	CNC	126	53,343,360

※ 금산공장은 8시간/D, 21일/M 기준임. &cr※ 낙산 및 삼청공장은 21시간/D, 21일/M 기준임. &cr &cr 나. 생산실적 및 가동률 &cr

(단위: EA, %)

사업장	구분	2019연도 3분기 (제22기 3분기)	2018연도 (제21기)	2017연도 (제20기)
금산공장	생산능력	205,508	290,013	150,533
생산실적	127,481	267,703	108,604
가동률	62.03%	92.3%	72.1%
낙산공장/&cr 삼청공장	생산능력	40,007,520	53,343,360	45,722,880
생산실적	25,790,291	47,027,585	29,289,277
가동률	64.46%	88.2%	64.1%

주) 금산공장은 마찰용접임가공품을 생산하고 있으며, 마찰용접임가공품의 경우 고객사의 주문에 따라 다양한 크기의 제품을 생산하고 있습니다. 이에 따라, 수량을 기준으로 한 생산능력은 매년 변동이 발생하고 있습니다.

다. 생산설비에 관한 사항 &cr

(단위: 천원)

자산별	2018년초	당기증감		당기상각	2018년말	2019년&cr3분기말
증가	감소
---	---	---	---	---	---	---
토지	8,909,641	25,424	-	-	8,935,065	8,935,065
건물	4,292,498	71,202	-	118,738	4,244,961	4,155,287
구축물	23,141	-	-	705	22,436	21,907
기계장치	8,389,869	1,514,100	-	1,388,440	8,515,529	7,965,040
차량운반구	214,529	117,414	14,450	89,694	227,800	163,561
공구와기구	2	3,500	-	175	3,327	2,802
비품	134,587	124,526	-	32,398	226,714	214,733
건설중인자산	-	27,091	-	-	27,091	1,302,315
합 계	21,964,267	1,883,257	14,450	1,630,150	22,202,923	22,760,710

&cr 라. 설비의 신설, 매입계획&cr

당사는 전기차시장의 확장에 따른 리튬이온 2차전지 수요의 증가와 부스바 사업 추진으로 생산능력 확충이 필요하여, 대구시 구지공단에 구지공장(4천평 규모) 부지매입을 완료, 2019년 2분기에 설계용역 완료, 2019년 3분기 건물착공을 하여 건설중이며, 준공 후 생산설비 추가 증설을 계획하고 있습니다.

&cr

5. 매출에 관한 사항

&cr가. 매출 실적 &cr

(단위: 천원)

매출 유형	품 목		2019연도 3분기 (제22기 3분기)	2018연도 (제21기)	2017연도 (제20기)
제품	음극마찰&cr용접단자	수 출	11,308,897	15,959,327	8,584,450
내 수	6,760,150	11,264,796	9,625,989
마찰용접&cr임가공품	내 수	485,291	872,816	698,247
기타	수 출	153,710	136,447	140,583
내 수	1,111,450	2,096,572	1,450,995
합 계		수 출	11,462,607	16,095,774	8,725,033
내 수	8,356,891	14,234,184	11,775,231
합 계	19,819,498	30,329,958	20,500,264

&cr 나. 판매 조직 &cr&cr 당사의 판매조직은 영업팀에서 국내 및 해외 영업을 겸하고 있으며, 주로 고객관리 및 출하관리를 통한 기존영업망을 관리 하는 일을 하고 있습니다. &cr또한 기술연구소 일부인원과 함께 신규 고객 발굴을 위한 기술 영업을 하고 있으며, 향후 인재영입을 통해 해외영업 및 기술영업팀을 구성하여 판매조직을 확대 할 계획입니다. &cr &cr 다 . 판매 경로 &cr

(단위: 천원, %)

매출&cr유형	품목	구분	판매경로	2019년 3분기&cr매출액	비중	2018년&cr매출액	비중
제품	음극마찰용접단자	수출	직접판매	11,308,897	57.06%	15,959,327	52.62%
국내	직접판매	6,760,150	34.11%	11,264,796	37.14%
마찰용접임가공품	국내	직접판매	485,291	2.45%	872,816	2.88%
기타	수출	직접판매	153,710	0.78%	136,447	0.45%
국내	직접판매	1,111,450	5.61%	2,096,572	6.91%
합 계				19,819,498	100.00%	30,329,958	100.00%

&cr 라. 판매 전략 &cr

(1) 기존 거래처 관계 향상을 통한 매출 확대

당사의 주력산업인 음극마찰용접단자는 전기차 배터리부품 제조업체의 특성상 신규업체 거래망 형성이 용이하지 않습니다. 따라서, 당사는 신흥에스이씨, 태화기업 등의 기존 거래처에 인적 네트워크 유지 및 지속적인 제품 업그레이드에 따른 품질 향상을 통해 고객관계를 유지시키고 있으며, 전기차 배터리부품 주요업체들과의 거래관계를 홍보하여 신규 거래처가 유입될 수 있도록 노력하고 있습니다.

마찰용접 임가공 제품은 긴밀한 파트너쉽 관계로 시장 트렌드와 고객의 니즈에 부합하는 제품을 먼저 제안하고 납기 및 제품관련 VOC(Voice Of Customer) 대응 등을 통한 고객 관리로 제품의 판매확대를 지속적으로 높여 나갈 계획입니다.

(2) 신규제품 개발 추진을 통한 신규고객 유치

당사는 급변하는 세계시장의 수요에 발맞춰 전기차용 부스바(Busbar)와 시추 및 건설용 Casing Rod 등의 신제품 개발 및 양산을 추진하고 있습니다. 전기차의 수요가 증가함에 따라 부스바의 활용도 역시 높아질 것으로 보이며, 이에 따라 당사는 전기차용 부스바 제품 개발을 완료하어 시험 Test 및 제품 홍보를 진행하고 있습니다.&cr&cr또한, 대용량(120톤) 마찰용접기 Casing Rod 는 2019년 5월 설비 개발을 완료하여 Test를 진행하는등, 당사는 신제품 개발을 통해 다양한 고객사를 확보하기 위해 노력하고 있습니다.

(3) 중국 합작회사 설립을 통한 매출 증대

당사는 중국 합작회사 설립을 추진하고 있습니다. 중국 합작회사를 통하여 중국 주요배터리 제조업체를 고객으로 확보하여 매출 증대를 도모할 계획입니다. 전기차 베터리 부품과 마찰용접 기술력을 기반으로하는 자동차 전장부품, 건설부품, 시추용품 등의 중대형 마찰용접 임가공품 관련 제품까지 사업영역을 확장하여 사전 영업활동을 전개하고 있으며, 신제품개발도 병행하여 진행함으로써 중국 현지시장 진입을 통해 매출을 증대하고자 노력하고 있습니다.

(4) 전시회 참여를 통한 회사 홍보

당사는 2018년 국내 전시회를 시작으로 여러 전방산업 전시회에 꾸준히 부스를 마련하여 홍보 활동을 진행하고 있습니다. 또한 2019년에는 국내뿐만 아니라 해외 전시회도 지속적으로 참여하고자 합니다. 전시회에 참여할 경우 최종 계약이 이루어지는 고객의 비율은 낮으나, 국내 및 해외시장에 잘 알려지지 않은 당사의 마찰용접 기술력을 지속적으로 알려 잠재 고객으로 하여금 당사를 각인시키도록 노력하고 있습니다.

&cr 마. 주요 매출처 현황 &cr

매출처	2019년도 3분기&cr(제22기 3분기)		2018년도&cr(제21기)		2017년도&cr(제20기)
매출액	비중	매출액	비중	매출액	비중
---	---	---	---	---	---	---
A	6,428,227	100.00%	10,027,586	33.06%	9,044,545	44.12%
B	7,639,059	118.84%	9,943,463	32.78%	4,422,404	21.57%
C	3,693,430	57.46%	3,541,197	11.68%	4,162,046	20.30%
D	308,331	4.80%	2,474,667	8.16%	-	-
E	-	0.00%	1,237,210	4.08%	551,849	2.69%
기타	1,750,452	27.23%	3,105,834	10.24%	2,319,420	11.31%
합계	19,819,498	100.00%	30,329,957	100.00%	20,500,264	100.00%

&cr&cr 6. 수주 상황&cr

당사의 제품은 통상 30일 내외의 단기 발주형식으로, 수요업체와 기본거래계약을 체결하고 약 1개월 전에 예상사용량을 통보 받아, 생산 납품하는 형식을 취하고 있습니다. 따라서 이러한 당사의 영업 특성상 수주 현황을 표기하기가 어렵습니다. &cr

7. 시장위험과 위험관리

가. 외환위험 &cr&cr당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.&cr&cr당사의 외환 위험관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 외환 위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, EUR,CNH , 천원)

계정과목	통화	2019년도 3분기말&cr(제22기 3분기)		2018년도말&cr(제21기)
외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
---	---	---	---	---	---
금융자산		-	-	-	-
현금및&cr현금성자산	USD	84,814	101,887	121,283	135,607
EUR	601,202	790,364	49,058	62,753
CNH	14,583,200	2,457,561	0.05	-
매출채권	USD	12,064	10,382	34,860	38,977
EUR	1,815,600	2,386,860	817,600	1,045,841
CNH	23,895,600	3,694,964	22,451,600	3,654,222

&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 회사의 법인세비용차감전순이익 에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	2019년도 3분기&cr(제22기 3분기)		2018년도&cr(제21기)
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	11,638	(11,638)	17,458	(17,458)
EUR	317,722	(317,722)	110,859	(110,859)
CNH	648,445	(648,445)	365,422	(365,422)

&cr 나. 이자율 위험 &cr&cr당사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. &cr&cr이를 위해 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. &cr&cr 본 보고서 작성 기준일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 당사의 법인세비용차감전 순이익 에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

통화	2019년도 3분기&cr(제22기 3분기)		2018년도&cr(제21기)
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자비용	(5,000)	5,000	(94,115)	94,115

다. 신용위험 &cr&cr신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. &cr

당사는 신용위험을 개별실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

기업 고객의 경우 외부 신용등급을 확인할 수 있는 경우 동 정보를 사용하고 그 외의 경우에는 내부적으로 고객의 재무상태와 과거 경험 등을 근거로 신용등급을 평가합니다. 고객별 한도는 내부 및 외부 신용등급에 따라 이사회가 정한 한도를 적용합니다. 경영진은 이러한 고객별 한도의 준수 여부를 정기적으로 검토합니다. 개인 고객에 대한 매출은 현금 또는 허용된 신용카드 거래만을 허용하여 신용위험을 최소화합니다.

당사가 보유하는 채무상품은 모두 낮은 신용위험의 상품에 해당합니다. 이러한 채무상품들에 대해서는 신용등급을 모니터링하여 신용위험의 하락을 평가하고 있습니다.

라. 금융자산의 손상

&cr당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

&cr·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

(1) 매출채권&cr&cr① 당사는 매 출채권 에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대 신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 본 보고서 작성기준일 현재 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.&cr

<2019년도 3분기말(제22기 3분기)>

(단위 : 천원)

구 분	3개월 이내 &cr및 정상	3개월 초과&cr6개월 이내	6개월 초과&cr9개월 이내	9개월 초과&cr12개월 이내	1년 초과	계
기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-
총 장부금액	4,436,075	2,170,757	-	-	-	6,606,832
손실충당금	-	-	-	-	-	-

&cr<2018년도말(제21기)>

(단위 : 천원)

구 분	3개월 이내 &cr및 정상	3개월 초과&cr6개월 이내	6개월 초과&cr9개월 이내	9개월 초과&cr12개월 이내	1년 초과	계
기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	-
총 장부금액	4,273,099	1,301,546	-	-	-	5,574,645
손실충당금	-	-	-	-	-	-

② 본 보고서 작성기준일 현재 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	2019년도 3분기&cr(제22기 3분기)	2018년도&cr(제21기)
기초 기준서 제1039호	-	-
기초 이익잉여금의 조정	-	-
최초적용일 손실충당금 - 기준서 제1109호	-	-
당기 중 당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감	-	-
회수가 불가능하여 당기 중 제각된 금액	-	-
기말 손실충당금	-	-

③ 본 보고서 작성기 준일 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은 6,606,832 천원 입 니다(2018년 말: 5,574,645천원). &cr &cr ④ 본 보고서 작성기준일 현재 손상과 관련하여 "대손상각비"로 당기손익에 인식된 금액은 없습니다.&cr

(2) 매출채권을 제외한 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. &cr&cr 마. 유동성위험 &cr

당사는 미사용 차입금 한도 ( 주석 3 0 참조 )를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다 . 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획,약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

&cr 본 보고서 작성기준일 현재 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.&cr


< 2019년도 3분기말(제22기 3분기) >	(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 &cr2년 이내	2년 초과 &cr5년 이내	5년 초과	합 계
매입채무	388,267	-	-	-	388,267
단기차입금	501,480	-	-	-	501,480
유동성장기차입금	27,509	-	-	-	27,509
상환전환우선주(유동)	3,031,506	-	-	-	3,031,506
기타유동금융부채	1,421,379	-	-	-	1,421,379
장기차입금	-	36,582	75,403	30,712	142,697


< 2018년도말(제21기) >	(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 &cr2년 이내	2년 초과 &cr5년 이내	5년 초과	합 계
매입채무	331,281	-	-	-	331,281
단기차입금	507,015	-	-	-	507,015
유동성장기차입금	3,287,017	-	-	-	3,287,017
상환전환우선주(유동)	2,840,914	-	-	-	2,840,914
기타유동금융부채	944,967	-	-	-	944,967
장기차입금	-	1,193,946	3,907,480	1,930,231	7,031,657

&cr 바. 자본위험관리 &cr

당사의 자본 관리 목적은 계속기업으로서 주주 및 이해당사자들에게 이익을 지속적으로 제공할 수 있는 능력을 보호하고 자본 비용을 절감하기 위해 최적의 자본 구조를 유지하는 것입니다.

자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

&cr본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	2019년도 3분기말&cr(제22기 3분기)	2018년도말&cr(제21기)
부채 (A)	6,730,865	15,351,542
자본 (B)	71,146,142	21,529,223
현금및현금성자산 (C)	4,324,941	4,873,795
차입금 (D)	3,692,756	12,769,394
부채비율 (A/B)	9.46%	71.31%
순차입금비율 (D-C)/B	(-)0.89%	36.67%

&cr

8. 파생상품 등 거래 현황

&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr&cr

9. 경영상의 주요 계약 등&cr &cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 회사의 재무상태에 영향을 미치는 비경상적인 중요계약이 존재하지 않습니다.

&cr&cr 10. 연구개발활동

가. 연구개발 담당조직 &cr&cr당사는 대표이사와 연구소장 총괄 하에 개발기획, 제품개발 및 설비개발의 연구개발 조직을 보유하고 있으며, 2차 전지 부품 및 모든 산업군의 마찰용접 서비스품의 다양한 금속재료에 대한 마찰용접 기술 개발의 필요성으로 2013년 4월 기술 연구소를 설립하였습니다.&cr

대분류	세부 파트	주요 업무 내용
기술 연구소	개발기획	- 신제품 개발 - 신사업 추진
제품개발	- 신제품 개발 - 원가분석 관리 - 기술보안 관리 - R&D 국책과제 수행
설비개발	- 신공법 개발 - 신규설비 개발 - VE(Value Engineering) 활동

나. 연구개발비용 &cr

(단위: 천원, %)

과 목	2019연도 3분기 (제22기 3분기)	2018연도 (제21기)	2017연도 (제20기)	비 고
제조원가	1,176,891	1,557,867	1,250,598	-
판매비와관리비	-	-	-	-
연구개발비용 계	1,176,891	1,557,867	1,250,598	-
(정부보조금)	-	-	-	-
연구개발비/매출액 비율	5.94%	5.14%	6.10%	-

&cr 다. 연구개발 실적 &cr

연구과제명	연구기관	연구결과 및 기대효과	상품화 여부	비 고
Copper단조품의 &cr마찰용접 공법을 통한 음극마찰용접단자 개발	당사 자체 연구 개발	- 신규 공법 개발 - 마찰용접 신뢰성향상(인장 및 굽힘 강도 개선) - 공정 단축 및 공정 Cycle Time 단축 - 원소재 절감 기초자료 확보	상품화 &cr완료	2015년부터&cr공정 적용
비드제거기 개발	당사 자체 투자 개발	- 설비개발로 인한 공정 Cycle Time 단축 - 생산성 증가(32%) 및 후공정 설비 투자금액 절감	상품화 &cr완료	2016년부터&cr공정 적용
음극 터미널 부품의 &cr동 단조 금형수명 향상기술 개발	당사 자체&cr연구 개발	- 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명 향상의 &cr 기초자료 확보	상품화 &cr완료	2018년부터&cr공정 적용
원소재 전장 최적화에 대한 연구	당사 자체&cr투자 개발	- 원소재 전장 최적화에 따른 원소재비 12% 절감 - 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명 30% 개선	상품화 &cr완료	2018년부터&cr공정 적용
원가절감형 마찰용접 &cr공정 기술개발	당사 자체&cr투자 개발	- 원소재 체적 감소에 따른 원소재비 30% 절감 - 금형 부품의 압하율 감소에 따른 금형수명100% 개선	상품화 &cr완료	2018년부터&cr공정 적용
마찰용접 공법을 통한 &crxEV 배터리용 &crCAF Busbar 개발	당사 자체 연구 개발	- 신규 공법 개발 - 마찰용접 공법을 활용한 CAF&cr (Copper Aluminum Friction Welding) Busbar 개발	상품화 추진중	2019년부터 적용

&cr

11. 그 밖에 투자의사결정에 필요한 사항

가. 지적재산권 보유 현황&cr

구분	내용	권리자	출원일	등록일	적용제품	출원국
특허권	마찰용접용 고주파 모터 (제10-1317497호)	당사	2012.07.09	2013.10.04	마찰용접기	대한민국 (특허청)
특허권	무브레이크식 마찰용접기 (제10-1411220호)	당사	2013.06.24	2014.06.17	마찰용접품	대한민국 (특허청)
특허권	정역회전을 이용한 절단기 (제10-1476590호)	당사	2014.09.19	2014.12.18	원소재 절단기	대한민국 (특허청)
특허권	관성상쇄의 제동작용을 이용한 &cr마찰용접기(제10-1619266호)	당사	2014.10.13	2016.05.02	마찰용접기	대한민국 (특허청)
특허권	감속기와 관성장치를 서보모터로 구동하는 테이블을 구현한 마찰용접기(제10-1597777호)	당사	2015.03.20	2016.02.19	마찰용접품	대한민국 (특허청)
기술 임치	Copper단조품의 마찰용접 공법을 통한 (-)Rivet Terminal (계약번호: 제2015-02-02-5112)	당사	2015.02.02	2015.12.03	음극마찰 용접단자	대한민국 (대·중소기업 &cr농어업 협력재단)
기술 임치	내측 형상 가공한 구리에 알루미늄을 주입하는 형태의 Cu-Al 용접법 (계약번호: 제2018-02-17-3330)	당사	2018.02.17	2018.07.27	마찰용접품	대한민국 (대·중소기업 &cr농어업 협력재단)
원본 등록&cr확인서	부스바 제조 방법 (등록번호: 2018020673)	당사	2018.10.08	2018.10.08	CAF Busbar	대한민국 (특허청)
디자인	접지용 부스바 디자인 등록&cr (제30호-1015068호)	당사	2019.02.27	2019.07.10	CAF Busbar	대한민국 (특허청)
디자인	퓨즈용 부스바 디자인등록 (제30호-1015070호)	당사	2019.02.27	2019.07.10	퓨즈용 &crBusbar	대한민국 (특허청)
특허권	퓨즈용 부스바 제조방법 (제10-2019069호)	당사	2019.02.27	2019.09.02	퓨즈용&crBusbar	대한민국 (특허청)
특허권	부스바 제조방법 (제10-2024575호)	당사	2019.03.25	2019.09.18	선형마찰용접&crCAF Busbar	대한민국 (특허청)
특허권	부스바 제조방법 (제10-2034011호)	당사	2018.12.26	2019.10.14	CAF Busbar	대한민국 (특허청)
특허권	부스바 제조방법 (제10-2034012호)	당사	2019.04.05	2019.10.14	마찰교반용접&crCAF Busbar	대한민국 (특허청)

&cr 나. 그밖에 투자의사결정에 필요한 사항 &cr&cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항 없습니다.&cr

III. 재무에 관한 사항 1. 요약재무정보

(단위: 원)

사업연도	제 22 기	제 21 기	제 20 기
구분	2019년 3분기말	2018년말	2017년말
---	---	---	---
회계처리기준	K-IFRS	K-IFRS	K-IFRS&cr(감사받지 아니한 재무제표)
---	---	---	---
[유동자산]	54,547,046,491	14,235,575,117	6,380,609,972
현금및현금성자산	4,324,940,722	4,873,795,069	260,026,612
기타금융자산	41,826,619,993	707,181,158	705,135,907
매출채권	6,606,832,113	5,574,644,980	3,853,275,063
재고자산	1,510,677,382	2,670,460,816	1,291,573,127
기타유동자산	277,976,281	409,493,094	270,599,263
[비유동자산]	23,329,960,233	22,645,190,410	22,277,470,659
유형자산	22,760,709,873	22,202,923,206	21,964,266,098
무형자산	72,095,234	87,320,253	54,525,919
기타비유동금융자산	443,439,935	354,946,951	248,914,707
이연법인세자산	53,715,191	-	9,763,935
[자산총계]	77,877,006,724	36,880,765,527	28,658,080,631
[유동부채]	6,594,704,683	8,914,755,354	7,742,167,316
[비유동부채]	136,160,000	6,436,786,958	8,083,980,000
[부채총계]	6,730,864,683	15,351,542,312	15,826,147,316
[자본금]	5,064,222,000	4,010,000,000	1,000,000,000
[자본잉여금]	45,504,920,980	216,719,000	-
[기타자본]	(2,742,175,719)	(2,742,175,719)	-
[이익잉여금]	23,319,174,780	20,044,679,934	11,831,933,315
[자본총계]	71,146,142,041	21,529,223,215	12,831,933,315
[부채와 자본총계]	77,877,006,724	36,880,765,527	28,658,080,631
구 분	(2019.1.1~2019.09.30)	(2018.1.1~2018.12.31)	(2017.1.1~2017.12.31)
매출액	19,819,497,898	30,329,957,811	20,500,263,535
영업이익	5,516,675,878	10,432,827,529	5,837,533,194
법인세비용차감전순이익	5,721,105,827	10,185,256,842	5,547,456,616
당기순이익	4,094,956,046	8,712,746,619	4,818,296,442
기본주당순이익	466	1,089	602
희석주당순이익	466	1,042	602

※ 아래 『재무제표』단위서식을 클릭하여 해당사항을 선택하면,&cr 2.연결재무제표 ~ 5.재무제표주석 항목을 삽입할 수 있습니다. ◆click◆『재무제표』 삽입 11013#*재무제표_*.* 분기보고서_22_01223219_에이에프더블_변환.ixd 2. 연결재무제표

&cr

당사는 본 보고서 작성일 기준 해당사항이 없습니다.&cr&cr

3. 연결재무제표 주석

&cr&cr당사는 본 보고서 작성일 기준 해당사항이 없습니다.

&cr

4. 재무제표


재무상태표
제 22 기 3분기말 2019.09.30 현재
제 21 기말 2018.12.31 현재
(단위 : 원)

	제 22 기 3분기말	제 21 기말
자산
유동자산	54,547,046,491	14,235,575,117
현금및현금성자산	4,324,940,722	4,873,795,069
단기금융상품	41,826,619,993	707,181,158
매출채권 및 기타유동채권	6,606,832,113	5,574,644,980
재고자산	1,510,677,382	2,670,460,816
기타유동자산	277,976,281	409,493,094
비유동자산	23,329,960,233	22,645,190,410
장기금융상품	428,259,935	335,766,951
유형자산	22,760,709,873	22,202,923,206
영업권 이외의 무형자산	72,095,234	87,320,253
기타비유동금융자산	15,180,000	19,180,000
이연법인세자산	53,715,191	0
자산총계	77,877,006,724	36,880,765,527
부채
유동부채	6,594,704,683	8,914,755,354
단기차입금	500,000,000	500,000,000
유동성장기차입금	25,090,000	2,996,460,000
매입채무 및 기타유동채무	388,266,955	331,280,743
유동성상환전환우선주부채	3,031,505,837	2,840,914,350
기타유동금융부채	1,421,378,803	944,967,111
기타유동부채	99,993,510	113,204,770
미지급법인세	1,128,469,578	1,187,928,380
비유동부채	136,160,000	6,436,786,958
장기차입금	136,160,000	6,432,020,000
이연법인세부채	0	4,766,958
부채총계	6,730,864,683	15,351,542,312
자본
자본금	5,064,222,000	4,010,000,000
자본잉여금	45,504,920,980	216,719,000
기타자본구성요소	(2,742,175,719)	(2,742,175,719)
이익잉여금(결손금)	23,319,174,780	20,044,679,934
자본총계	71,146,142,041	21,529,223,215
자본과부채총계	77,877,006,724	36,880,765,527


포괄손익계산서
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 22 기 3분기		제 21 기 3분기
3개월	누적	3개월	누적
---	---	---	---	---
수익(매출액)	6,924,766,866	19,819,497,898	7,360,283,446	23,847,984,603
매출원가	3,902,550,546	12,277,232,580	4,487,164,784	14,219,899,307
매출총이익	3,022,216,320	7,542,265,318	2,873,118,662	9,628,085,296
판매비와관리비	654,313,624	2,025,589,440	444,957,474	1,493,631,391
영업이익(손실)	2,367,902,696	5,516,675,878	2,428,161,188	8,134,453,905
기타이익	40,030,549	388,897,396	116,870,570	217,134,506
기타손실	66,019,210	134,113,499	91,943,110	136,106,761
금융수익	206,411,653	251,257,946	6,660,063	20,207,010
금융원가	67,080,195	301,611,894	74,166,047	220,229,168
법인세비용차감전순이익(손실)	2,481,245,493	5,721,105,827	2,385,582,664	8,015,459,492
법인세비용	637,280,863	1,626,149,781	313,399,845	1,133,617,576
계속영업이익(손실)	1,843,964,630	4,094,956,046	2,072,182,819	6,881,841,916
중단영업이익(손실)	0	0	0	0
당기순이익(손실)	1,843,964,630	4,094,956,046	2,072,182,819	6,881,841,916
총포괄손익	1,843,964,630	4,094,956,046	2,072,182,819	6,881,841,916
주당이익
기본주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	210	466	259	860
중단영업기본주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0
희석주당이익(손실) (단위 : 원)
계속영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	210	466	259	860
중단영업희석주당이익(손실) (단위 : 원)	0	0	0	0


자본변동표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	자본
자본금	자본잉여금	기타자본구성요소	이익잉여금	자본 합계
---	---	---	---	---	---
2018.01.01 (기초자본)	1,000,000,000	0	0	11,831,933,315	12,831,933,315
당기순이익(손실)	0	0	0	6,881,841,916	6,881,841,916
지분의 발행	0	0	0	0	0
배당금지급	0	0	0	500,000,000	500,000,000
2018.09.30 (기말자본)	1,000,000,000	0	0	18,213,775,231	19,213,775,231
2019.01.01 (기초자본)	4,010,000,000	216,719,000	(2,742,175,719)	20,044,679,934	21,529,223,215
당기순이익(손실)	0	0	0	4,094,956,046	4,094,956,046
지분의 발행	1,054,222,000	45,288,201,980	0	0	46,342,423,980
배당금지급	0	0	0	820,461,200	820,461,200
2019.09.30 (기말자본)	5,064,222,000	45,504,920,980	(2,742,175,719)	23,319,174,780	71,146,142,041


현금흐름표
제 22 기 3분기 2019.01.01 부터 2019.09.30 까지
제 21 기 3분기 2018.01.01 부터 2018.09.30 까지
(단위 : 원)

	제 22 기 3분기	제 21 기 3분기
영업활동현금흐름	6,113,599,193	5,876,970,591
당기순이익(손실)	4,094,956,046	6,881,841,916
당기순이익조정을 위한 가감	3,125,486,526	2,613,910,446
영업활동으로인한자산ㆍ부채의변동	741,035,896	(2,779,601,234)
이자지급(영업)	(128,021,824)	(220,211,949)
이자수취(영업)	24,233,281	29,417,911
법인세납부(환급)	(1,744,090,732)	(648,386,499)
투자활동현금흐름	(42,916,118,883)	(2,549,242,857)
임차보증금의 감소	7,000,000	2,000,000
임차보증금의 증가	(3,000,000)	0
유형자산의 처분	600,000	36,430,000
장기금융상품의 처분	3,845,703	0
단기금융상품의 처분	1,703,000,172	2,896,968,295
유형자산의 취득	(1,879,333,636)	(1,382,215,303)
무형자산의 취득	(4,600,000)	(37,200,000)
장기금융상품의 취득	(143,631,122)	(165,225,849)
단기금융상품의 취득	(42,600,000,000)	(3,900,000,000)
재무활동현금흐름	36,254,732,780	(2,338,020,000)
주식의 발행	47,439,990,000	0
신주발행비 지급	(1,097,566,020)	0
단기차입금의 증가	0	500,000,000
단기차입금의 상환	0	(1,000,000,000)
장기차입금의 증가	0	759,000,000
장기차입금의 상환	(9,267,230,000)	(2,097,020,000)
배당금지급	(820,461,200)	(500,000,000)
현금의기타유입(유출)		0
환율변동효과 반영전 현금및현금성자산의 순증가(감소)	(547,786,910)	989,707,734
현금및현금성자산에 대한 환율변동효과	(1,067,437)	0
현금및현금성자산의순증가(감소)	(548,854,347)	989,707,734
기초현금및현금성자산	4,873,795,069	260,026,612
기말현금및현금성자산	4,324,940,722	1,249,734,346

5. 재무제표 주석

1. 회사의 개요

에이에프더블류 주식회사(이하 "당사")는 1998년 9월에 설립되었으며, 전기 자동차의 2차 전지부품 및 리듐이온 배터리 부품 공급을 주된 사업으로 하고 있습니다. 본사 소재지는 경북 칠곡군 왜관읍 공단로 1길 51에 위치하고 있습니다. &cr&cr당분기말 현재 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주 , 주식 1주의 금액은 500원 및 발행한 보통주식의 수는 10,128,444주, 우선주식의 수는 184,612주이 며, 당분기말 현재 당사의 주요주주 현황은 다음과 같습니다.&cr

주 주 명	소유주식수(주)		지분율		비 고
보통주	우선주(*)	보통주	우선주(*)
---	---	---	---	---	---
진정아	1,688,000	-	16.67%	-	대표이사
김경인	774,400	-	7.65%	-
김지현	1,440,000	-	14.22%	-
김준영	1,440,000	-	14.22%	-
우리사주조합	55,292	-	0.55%	-
NH투자증권(주)	44,444	184,612	0.44%	100.00%
브릭오비트1호신기술투자조합	480,000	-	4.74%	-
코오롱 2018벤쳐투자조합	192,000	-	1.90%	-
린더먼 아시아투자조합12호	128,000	-	1.26%	-
기타	3,886,308	-	38.37%	-
합 계	10,128,444	184,612	100.00%	100.00%

&cr(*) 주석 19 에서 설명하고 있는 바와 같이 당사는 의결권이 있는 상환전환우선주를 발행하였으며, 동 우선주의 의결권을 고려하면 지분율은 달라질 수 있습니다. 동 상환전환우선주는 부채로 분류되어 있습니다. &cr

2. 중요한 회계정책 및 재무제표 작성기준&cr&cr2.1 재무제표 작성기준&cr&cr당사의 재무제표는 '주식회사의 외부감사에 관한 법률'에 따라 제정된 한국채택국제회계기준 기업회계기준서 제1034호에 따라 작성되었습니다. &cr&cr중간재무제표는 연차재무제표에 기재할 것으로 요구되는 모든 정보 및 주석사항을 포함하고 있지 아니하므로, 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한 연차재무제표의 정보도 함께 참고하여야 합니다.&cr&cr2.2 제ㆍ개정된 기준서의 적용&cr&cr중간재무제표를 작성하기 위하여 채택한 중요한 회계정책은 다음의 2019년 1월 1일부터 적용되는 기준서를 제외하고는 2018년 12월 31일로 종료되는 회계기간에 대한연차재무제표 작성시 채택한 회계정책과 동일합니다.&cr&cr당분기부터 새로 도입된 기준서 및 해석서와 그로 인한 회계정책 변경의 내용은 다음과 같습니다. &cr&cr(1) 기업회계기준서 제1116호 '리스'&cr기업회계기준서 제1116호 '리스'는 기준서 제1017호 '리스', 해석서 제2104호 '약정에 리스가 포함되어 있는지의 결정', 해석서 제2015호 '운용리스: 인센티브', 해석서제2027호 '법적 형식상의 리스를 포함하는 거래의 실질에 대한 평가'를 대체합니다. 이 기준서는 리스의 인식, 측정, 표시, 공시 원칙을 제시하며, 리스이용자가 대부분의리스에 대하여 자산과 부채를 인식하는 단일모형에 따라 회계처리하도록 요구합니다.&cr기업회계기준서 제1116호에서 리스제공자의 회계처리는 기업회계기준서 제1017호에서와 유의적으로 변경되지 않았습니다. 리스제공자는 기업회계기준서 제1017호에서와 유사한 원칙을 사용하여 리스를 운용리스 또는 금융리스로 계속 분류 할 것입니다. 따라서 기업회계기준서 제1116호가 당사가 리스제공자인 리스계약에 대해 미치는 영향은 없습니다.&cr&cr당사는 최초 적용일에 기업회계기준서 제1017호 및 해석서 제2104호에 따라 최초 적용일 이전에 이미 리스로 식별된 계약에 대하여만 이 기준서를 적용하는 실무적 간편법을 적용하기로 하였습니다. 또한 당사는 리스개시일에 리스기간이 12개월 이하이고 매수선택권이 존재하지 않는 리스('단기리스')와 리스계약의 기초자산이 소액인리스('소액자산') 대하여는 인식 면제를 적용하기로 선택하였습니다. 한편, 기업회계기준서 제1116호가 당사가 리스이용자인 리스계약에 대해 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr한편, 당사가 기업회계기준서 제1116호를 채택하면서 적용하는 새로운 회계정책은 다음과 같습니다.&cr&cr- 사용권 자산

당사는 리스개시일(즉, 기초 자산을 사용할 수 있는 날)에 사용권 자산을 인식합니다.사용권 자산은 원가로 측정하고 감가상각누계액과 손상차손누계액을 차감한 금액으로 측정하며, 리스부채의 재측정이 발생하는 경우 조정합니다. 사용권자산의 원가에는 리스부채 인식금액, 리스개설직접원가 발생액이 포함되며, 리스개시일이나 그 전에 지급한 리스선급금이나 리스인센티브는 가감합니다. 당사가 리스 기간 종료시점에 리스자산에 대한 소유권을 얻을 것이라고 합리적으로 예측되지 않는다면, 사용권자산은 추정내용연수와 리스기간 중 더 짧은 기간에 걸쳐 정액 기준으로 감가상각합니다. 당사는 사용권자산에 대하여 손상 검토를 수행합니다.&cr&cr- 리스부채&cr당사는 리스개시일에 그날 현재 지급하지 않은 리스료의 현재가치로 리스부채를 측정합니다. 리스료에는 받을 리스 인센티브를 제외한 고정리스료(실질적인 고정리스료를 포함), 지수나 요율에 따라 달라지는 변동리스료와 잔존가치 보증에 따라 연결기업이 지급할 것으로 예상되는 금액이 포함됩니다. 또한 당사는 매수선택권을 행사할 것이 상당히 확실한 경우에 그 매수선택권의 행사가격과 리스기간이 당사의 종료선택권 행사를 반영하는 경우에 그 리스를 종료하기 위하여 부담하는 금액을 리스료에 포함합니다. 지수나 요율에 따라 달라지지 않는 변동리스료는 리스료를 지급하는 사건이 발생한 기간의 비용으로 인식합니다.&cr&cr당사는 리스료의 현재가치를 계산할 때, 리스의 내재이자율을 쉽게 산정할 수 없는 경우에는 리스개시일의 증분차입이자율을 사용합니다. 당사는 리스개시일 후에 리스부채에 대한 이자를 반영하여 리스부채의 장부금액을 증액하고, 지급한 리스료를 반영하여 리스부채의 장부금액을 감액합니다. 또한 당사는 리스의 변경을 반영하거나 실질적인 고정리스료의 변경을 반영하거나 리스 기간의 변경 또는 기초자산 매수선택권 평가의 변경이 있는 경우 이 변경을 반영하여 리스부채를 재측정 합니다.&cr&cr- 단기리스 및 소액자산리스&cr당사는 기계장치 및 장비의 단기리스(예, 리스 기간이 리스개시일로부터12개월 이하이고 매수선택권이 없는 리스)에 대해 인식면제를 적용합니다. 또한, 가치가 낮은 사무용 장비(예, US$ 5,000이하인 리스)에 대해 소액자산리스로 인식면제를 적용합니다. 단기리스와 소액자산리스에 대한 리스료는 리스기간에 걸쳐 정액기준으로 비용을 인식합니다.&cr&cr(2) 기업회계기준서 제1109호 금융상품(개정)

동 개정사항은 중도상환특성이 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하는지 평가할 때 옵션을 행사하는 당사자가 조기상환의 원인과 관계없이 합리적인 보상을 지급하거나 수취할 수 있다는 점을 명확히 하고 있습니다. 달리 표현하면 부(-)의 보상을 수반하는 중도상환특성으로 인해 자동적으로 원금과 원금잔액에 대한 이자로만 구성된 계약상 현금흐름의 요건을 충족하지 못하는 것은 아닙니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다. &cr

(3) 기업회계기준서 제1028호 관계기업과 공동기업에 대한 투자(개정)

동 개정사항은 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호(손상규정 포함)를 적용하여야 한다는 점을 명확히 합니다. 또한 장기투자지분에 기업회계기준서 제1109호를 적용할 때, 기업회계기준서 제1028호에 따른 장부금액 조정사항(즉 기업회계기준서 제1028호에 따라 피투자기업의 손실을 배분하거나 손상평가함에 따라 발생하는 장기투자지분 장부금액의 조정)은 고려하지 않아야 합니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(4) 한국채택국제회계기준 2015-2017 연차개선

동 연차개선은 기업회계기준서 제1012호 '법인세', 기업회계기준서 제1023호 '차입원가', 기업회계기준서 제1103호 '사업결합' 및 기업회계기준서 제1111호 '공동약정'에 대한 일부 개정사항을 포함하고 있습니다.

① 기업회계기준서 제1012호 법인세

동 개정사항은 분배가능한 이익을 창출하는 거래를 최초에 어떻게 인식하였는지에 따라 배당의 세효과를 당기손익, 기타포괄손익 또는 자본으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

&cr② 기업회계기준서 제1023호 차입원가

기업회계기준서 제1023호의 개정사항은 관련된 자산이 의도된 용도로 사용되거나 판매가능한 상태에 이른 이후에도 특정 차입금의 잔액이 존재하는 경우, 그 차입금은일반차입금의 자본화이자율을 계산할 때 일반차입금의 일부가 된다는 점을 명확히 하고 있습니다.

③ 기업회계기준서 제1103호 사업결합

제1103호에 대한 개정사항은 기업이 공동영업인 사업에 대한 지배력을 보유하게 되었을 때, 공동영업에 대한 이전보유지분을 공정가치로 재측정하는 것을 포함하여 단계적으로 이루어진 사업결합에 대한 요구사항을 적용해야 한다는 점을 명확히 하고 있습니다. 재측정 대상 이전보유지분은 공동영업과 관련하여 인식되지 않은 자산, 부채 및 영업권을 포함해야 합니다.

④ 기업회계기준서 제1111호 공동약정

기업회계기준서 제1111호에 대한 개정사항은 사업을 구성하는 공동영업에 참여는 하지만 공동지배력은 보유하고 있지 않던 당사자가 해당 공동영업에 대한 공동지배력을 보유하게 되는 경우 기업이 보유한 공동영업에 대한 이전보유지분을 재측정하지 않는다는 것을 명확히 하고 있습니다.

상기 개정사항들이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(5) 기업회계기준서 제1019호 종업원급여(개정)

동 개정사항은 과거근무원가(또는 정산손익)를 결정할 때 갱신된 가정을 적용하여 제도의 개정(또는 축소 또는 정산) 전후에 제도와 사외적립자산에서 제공된 급여를 반영하여 순확정급여부채(자산)을 재측정하고, (확정급여제도가 초과적립상태에 있을 때 발생할 수 있는) 자산인식상한효과는 고려하지 않는다는 점을 명확히 하고 있습니다. 개정 후 동 기준서는 제도의 개정(또는 축소 또는 정산)으로 인해 발생할 수 있는 자산인식상한효과의 변동은 과거근무원가(또는 정산손익) 인식 후에 결정되며, 그 변동을 기타포괄손익으로 인식한다는 점을 명확히 하고 있습니다.

&cr또한 당기근무원가와 순확정급여부채(자산)의 순이자 측정과 관련된 문단이 개정되었습니다. 당사는 제도의 변경 후의 잔여 연차보고기간 동안에 해당하는 당기근무원가와 순이자를 결정하기 위해 재측정에 사용된 갱신된 가정을 사용해야 합니다. 순이자의 경우에 개정사항에서는 제도의 개정 이후 기간 동안의 순이자는 동 기준서 문단99에 따라 재측정된 순확정급여부채(자산)를 재측정할 때 사용한 할인율을 사용하여산정함을 명확히 합니다.

동 개정사항은 동 기준서에 대한 이번 개정사항이 최초로 적용되는 회계연도 및 그 이후에 발생하는 제도의 개정, 축소 및 정산에만 전진적으로 적용됩니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

(6) 기업회계기준서 제1115호 고객과의 계약에서 생기는 수익(개정)

동 개정사항은 '원가 기준 투입법 적용 계약의 추가 공시'와 관련하여 문단 한129.1에서 언급하는 '계약'의 의미를 '개별 계약'으로 개정함으로써 기업회계기준서 제1115호를 적용하더라도 공시범위가 축소되지 않도록 하는 것을 주요 내용으로 하고 있습니다. 또한 기업회계기준서 제1115호는 계약의 유형을 구분하지 않으므로, 종전의수익 기준서인 기업회계기준서 제1011호 문단 한45.1의 적용대상에 해당하지 않았던 용역계약도 기업회계기준서 제1115호 문단 한129.1의 적용대상에 해당할 수 있으며, 이에 따라 종전의 수익 기준서에 비해 문단 한129.1에 따른 공시대상 계약의 범위가 넓어질 수 있음을 명확히 하였습니다. 동 개정사항이 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.

&cr(7) 기업회계기준해석서 제2123호 법인세 처리의 불확실성(제정)

동 해석서는 법인세 처리에 불확실성이 있을 때 어떻게 회계처리하는지를 규정하고 있으며, 다음의 사항을 요구하고 있습니다.

① 기업은 불확실한 법인세 처리 각각을 개별적으로 고려할지 아니면 하나 이상의 다 른 불확실한 법인세 처리와 함께 고려할지를 판단하여야 합니다.

② 기업은 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 불확실한 법인세 처리를 과세당 국이 수용할 가능성이 높은지를 판단하여 다음과 같이 세소득(세무상결손금), 세 무기준액, 미사용 세무상결손금, 미사용 세액공제, 세율을 산정합니다.&cr - 수용할 가능성이 높다면 법인세 신고에 사용하였거나 사용하려는 법인세 처리와&cr 일관되게 산정합니다.&cr - 수용할 가능성이 높지 않다면 불확실성의 영향을 반영하여 산정합니다.&cr

동 해석서가 당사의 재무제표에 미치는 중요한 영향은 없습니다.&cr&cr

3. 중요한 판단과 추정불확실성의 주요 원천&cr

중간재무제표를 작성함에 있어 경영진은 회계정책 적용과 자산ㆍ부채 및 수익ㆍ비용에 영향을 미치는 판단, 추정 및 가정을 해야 합니다. 실제 결과는 이러한 추정치와 다를 수 있습니다.

중간재무제표 작성을 위해 회사회계정책의 적용과 추정 불확실성의 주요 원천에 대해 경영진이 내린 중요한 판단은 주석2에서 설명하고 있는 기업회계기준서 제1116호 '리스'의 도입과 관련된 사항을 제외하고는, 2018년 12월 31일로 종료하는 회계연도에 대한 연차재무제표와 동일합니다.

4. 재무위험관리 &cr&cr 4.1 재무위험관리요소 &cr

당사는 여러 활동으로 인하여 시장위험(환위험, 이자율위험), 신용위험 및 유동성위험과 같은 다양한 재무위험에 노출되어 있습니다. 당사의 전반적인 위험관리정책은 금융시장의 변동성에 초점을 맞추고 있으며 재무성과에 미치는 부정적 영향을 최소화하는데 중점을 두고 있습니다. &cr&cr위험관리는 당사의 기획재경팀에 의해 이루어지고 있으며, 당사의 기 획재 경팀은 당사의 현업부서들과 긴밀히 협력하여 재무위험을 식별, 평가 및 회피하고 있습니다.&cr &cr4.2 시장위험&cr&cr(1) 외환위험&cr&cr당사는 국제적으로 영업활동을 영위하고 있기 때문에 외환위험, 특히 주로 미국 달러화 등과 관련된 환율변동위험에 노출되어 있습니다. 외환위험은 미래예상거래, 인식된 자산과 부채와 관련하여 발생하고 있습니다.&cr&cr당사의 외환위험 관리의 목표는 환율 변동으로 인한 불확실성과 손익 변동을 최소화함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다.&cr

보고기간종료일 현재 외환위험에 노출되어 있는 당사의 금융자산ㆍ부채의 내역은 다음과 같습니다.

(단위: USD, EUR,CNH , 천원)

계정과목	통화	당분기말		전기말
외화금액	원화환산액	외화금액	원화환산액
---	---	---	---	---	---
금융자산
현금및&cr현금성자산	USD	84,814	101,887	121,283	135,607
EUR	601,202	790,364	49,058	62,753
CNH	14,583,200	2,457,561	0.05	-
매출채권	USD	12,064	10,382	34,860	38,977
EUR	1,815,600	2,386,860	817,600	1,045,841
CNH	23,895,600	3,694,964	22,451,600	3,654,222

보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 각 외화에 대한 원화의 환율 10% 변동 시 당사의 법인세비용차감전순이익 에 미치는 영향은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

통화	당분기말		전기말
10% 상승시	10% 하락시	10% 상승시	10% 하락시
---	---	---	---	---
USD	11,638	(11,638)	17,458	(17,458)
EUR	317,722	(317,722)	110,859	(110,859)
CNH	648,445	(648,445)	365,422	(365,422)

&cr(2) 이자율 위험 &cr&cr당사의 이자율 위험은 장ㆍ단기차입금에서 비롯됩니다. 변동 이자율로 발행된 차입금으로 인하여 당사는 현금흐름 이자율 위험에 노출되어 있으며 동 이자율 위험의 일부는 변동이자부 현금성 자산으로부터의 이자율 위험과 상쇄됩니다. 당사의 이자율 위험관리의 목표는 이자율 변동으로 인한 불확실성과 순이자비용의 최소화를 추구함으로써 기업의 가치를 극대화하는데 있습니다. &cr&cr이를 위해 당사는 내부자금 공유 확대를 통한 외부차입 최소화, 고금리 차입금 감축, 장/단기 차입구조 개선, 고정 대 변동이자 차입조건의 적정비율 유지, 일간/주간/월간 단위의 국내외 금리동향 모니터링 실시, 대응방안 수립 및 변동금리부 조건의 단기차입금과 예금을 적절히 운영함으로써 이자율 변동에 따른 위험을 최소화하고 있습니다. &cr&cr 보고기간종료일 현재 다른 모든 변수가 일정하고 이자율의 100bp 변동시 당사의 법인세비용차감전 순이익 에 미치는 영향은 아래 표와 같습니다.

(단위 : 천원)

통화	당분기말		전기말
1% 상승시	1% 하락시	1% 상승시	1% 하락시
---	---	---	---	---
이자비용	(5,000)	5,000	(94,115)	94,115

4.3 신용위험&cr&cr신용위험은 당사의 통상적인 거래 및 투자활동에서 발생하며 고객 또는 거래상대방이 계약조건상 의무사항을 지키지 못하였을 때 발생합니다. 또한 신용위험은 보유하고 있는 수취채권 및 확정계약을 포함한 거래처에 대한 신용위험 뿐 아니라 현금및현금성자산, 은행 등의 금융기관 예치금으로부터 발생하고 있습니다. &cr

4.3.1 위험관리

당사는 신용위험을 개별실체 관점에서 관리합니다. 은행 및 금융기관의 경우 A 신용등급 이상과만 거래합니다.

4.3.2 금융자산의 손상

당사는 기대신용손실 모형이 적용되는 다음의 금융자산을 보유하고 있습니다.

·재화 및 용역의 제공에 따른 매출채권

·상각후원가로 측정하는 기타 금융자산

현금성자산도 손상 규정의 적용대상에 포함되나 식별된 기대신용손실은 유의적이지 않습니다.

&cr(1) 매출채권&cr&cr① 당사는 매 출채권 에 대해 전체 기간 기대신용손실을 손실충당금으로 인식하는 간편법을 적용합니다. 기대 신용손실을 측정하기 위해 매출채권은 신용위험 특성과 연체일을 기준으로 구분하였습니다. 보고기간종료일 현재의 손실충당금은 다음과 같습니다. 기대신용손실에는 미래전망정보가 포함됩니다.&cr&cr<당분기말>

(단위 : 천원)

구 분	3개월 이내 &cr및 정상	3개월 초과&cr6개월 이내	6개월 초과&cr9개월 이내	9개월 초과&cr12개월 이내	1년 초과	계
기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
총 장부금액	4,436,075	2,170,757	-	-	-	6,606,832
손실충당금	-	-	-	-	-	-

&cr<전기말>

(단위 : 천원)

구 분	3개월 이내 &cr및 정상	3개월 초과&cr6개월 이내	6개월 초과&cr9개월 이내	9개월 초과&cr12개월 이내	1년 초과	계
기대 손실률	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%
총 장부금액	4,273,099	1,301,546	-	-	-	5,574,645
손실충당금	-	-	-	-	-	-

② 당분기 와 전분기 중 매출채권의 손실충당금 변동내역은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
기초 손실충당금	-	-
당기손익으로 인식된 손실충당금의 증감	-	-
회수가 불가능하여 기중 제각된 금액	-	-
기말 손실충당금	-	-

&cr③ 당분기말 현재 신용위험에의 최대 익스포저를 나타내는 매출채권의 총 장부금액은 6,606,832 천 원입니다(전 기말: 5,574,645천원). &cr &cr④ 당분기 와 전분기 중 손 상과 관련하여 "대손상각비"로 당기손익에 인식된 금액은 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
개별적으로 제각된 채권	-	-
손실충당금의 변동	-	-
합 계	-	-

&cr(2) 매출채권을 제외한 상각후원가로 측정하는 기타금융자산은 모두 신용위험이 낮은 것으로 판단되며, 따라서 손실충당금은 12개월 기대신용손실로 인식하였습니다. &cr&cr4.4 유동성위험&cr

당사는 미사용 차입금 한도 ( 주석 3 0 참조 )를 적정 수준으로 유지하고, 영업 자금 수요를 충족시키기 위해 차입금 한도나 약정을 위반하는 일이 없도록 유동성에 대한 예측을 항시 모니터링하고 있습니다 . 유동성을 예측하는데 있어 당사의 자금조달 계획, 약정 준수, 당사 내부의 목표재무비율 및 통화에 대한 제한과 같은 외부 법규나 법률 요구사항도 고려하고 있습니다.

보고기간종료일 현재 당사의 유동성 위험 분석 내역은 다음과 같습니다.&cr


< 당분기말 >	(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 &cr2년 이내	2년 초과 &cr5년 이내	5년 초과	합 계
매입채무	388,267	-	-	-	388,267
단기차입금	501,480	-	-	-	501,480
유동성장기차입금	27,509	-	-	-	27,509
상환전환우선주(유동)	3,031,506	-	-	-	3,031,506
기타유동금융부채	1,421,379	-	-	-	1,421,379
장기차입금	-	36,582	75,403	30,712	142,697


< 전기말 >	(단위: 천원)

구 분	1년 이내	1년 초과 &cr2년 이내	2년 초과 &cr5년 이내	5년 초과	합 계
매입채무	331,281	-	-	-	331,281
단기차입금	507,015	-	-	-	507,015
유동성장기차입금	3,287,017	-	-	-	3,287,017
상환전환우선주(유동)	2,840,914	-	-	-	2,840,914
기타유동금융부채	944,967	-	-	-	944,967
장기차입금	-	1,193,946	3,907,480	1,930,231	7,031,657

4.5 자본위험관리&cr

자본 구조를 유지 또는 조정하기 위해 당사는 부채 감소를 위한 신주 발행 및 자산 매각 등을 실시하고 있습니다.

&cr보고기간종료일 현재의 부채비율, 순차입금비율은 다음과 같습니다

(단위: 천원)

구 분	당분기말	전기말
부채 (A)	6,730,865	15,351,542
자본 (B)	71,146,142	21,529,223
현금및현금성자산 (C)	4,324,941	4,873,795
차입금 (D)	3,692,756	12,769,394
부채비율 (A/B)	9.46%	71.31%
순차입금비율 (D-C)/B	(-)0.89%	36.67%

&cr5. 금융상품 공정가치&cr&cr 당 분 기 중 당사의 금융자산과 금융부채의 공정가치에 영향을 미치는 사업환경 및 경제적인 환경의 유의적인 변동은 없습니다.&cr

5.1 금융상품 종류별 공정가치&cr&cr금융상품의 종류별 장부금액 및 공정가치는 다음과 같습니다.

(단위: 천원)

구 분	당분기말		전기말
장부금액	공정가치(*1)	장부금액	공정가치(*1)
---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	4,324,941	-	4,873,795	-
기타금융자산	41,826,620	-	707,181	-
매출채권	6,606,832	-	5,574,645	-
기타비유동금융자산	443,440	-	354,947	-
금융자산 합계	53,201,833	-	11,510,568	-
<금융부채>
매입채무	388,267	-	331,281	-
단기차입금	500,000	-	500,000	-
유동성장기차입금	25,090	-	2,996,460	-
상환전환우선주부채&cr (유동)	3,031,506	-	2,840,914	-
기타유동금융부채	1,421,379	-	944,967	-
장기차입금	136,160	-	6,432,020	-
금융부채 합계	5,502,402	-	14,045,642	-

(*1) 장부금액이 공정가치의 합리적인 근사치이므로, 공정가치 공시에서 제외하였습니다&cr&cr5.2 공정가치 서열체계&cr

공정가치로 측정되는 금융상품은 공정가치 서열체계에 따라 구분되며 정의된 수준들은 다음과 같습니다.&cr- 동일한 자산이나 부채에 대한 활성시장의 (조정되지 않은) 공시가격(수준 1)&cr- 직접적으로(예: 가격) 또는 간접적으로(예: 가격에서 도출되어) 관측가능한, 자산이 나 부채에 대한 투입변수를 이용하여 산정한 공정가치. 단 수준 1에 포함된 공시가 격은 제외함(수준2)&cr- 관측가능한 시장자료에 기초하지 않은, 자산이나 부채에 대한 투입변수(관측가능 하지 않은 투입변수)를 이용하여 산정한 공정가치(수준3)

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품은 없습니다.

&cr

6. 범주별 금융상품

&cr 6 .1 금융상품 범주별 장부금액

(단위:천원)

재무상태표 상 자산	당분기말	전기말
당기손익-공정가치 금융자산	-	-
기타포괄손익-공정가치 금융자산	-	-
상각후원가 금융자산
현금및현금성자산	4,324,941	4,873,795
기타금융자산	41,826,620	707,181
매출채권	6,606,832	5,574,645
기타비유동금융자산	443,440	354,947
합 계	53,201,833	11,510,568

재무상태표 상 부채	당분기말	전기말
상각후원가 금융부채
매입채무	388,267	331,281
단기차입금	500,000	500,000
유동성장기차입금	25,090	2,996,460
상환전환우선주(유동)	3,031,506	2,840,914
기타유동금융부채	1,421,379	944,967
장기차입금	136,160	6,432,020
합 계	5,502,402	14,045,642

6.2 금융상품 범주별 순손익

(단위:천원)


구 분	당분기	전분기
당기손익-공정가치 금융자산	-	-
기타포괄손익-공정가치 (매도가능) 금융자산	-	-
상각후원가 금융자산
이자수익	251,258	20,207
상각후원가 금융부채
이자비용	301,612	220,229

&cr

7. 현금및현금성자산 &cr&cr보고기간종료일 현재 현금및현금성자산의 구성 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
보유현금	3,352	689
보통예금	3,793,793	1,372,986
기타 제예금	527,796	3,500,120
합 계	4,324,941	4,873,795

8. 매출채권 및 기타수취채권 &cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 매출채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
매출채권	6,606,832	5,574,645
손실충당금	-	-
매출채권(순액)	6,606,832	5,574,645

&cr(2) 당 분 기와 전 분 기 중 매출채권 손실 충당금 변동내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
기초	-	-
설정(환입)	-	-
제각 등	-	-
기말	-	-

&cr(3) 보고기간종료일 현재 기타수취채권의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
기타수취채권(유동)
정기예적금	41,600,000	700,000
미수수익	226,620	4,181
기타금융자산	-	3,000
소 계	41,826,620	707,181
기타수취채권(비유동)
보증금	15,180	19,180
기타금융자산	428,260	335,767
소 계	443,440	354,947
합 계	42,270,060	1,062,128

9. 기타자산&cr

보고기간종료일 현재 기타자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
<유동>
선급금	120,766	332,441
선급비용	77,850	9,926
부가세대급금	79,360	67,126
합 계	277,976	409,493

&cr&cr10. 재고자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 재고자산의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말			전기말
취득원가	평가충당금	장부가액	취득원가	평가충당금	장부가액
---	---	---	---	---	---	---
제 품	489,584	-	489,584	410,400	-	410,400
재공품	744,705	-	744,705	1,843,998	-	1,843,998
원재료	198,873	-	198,873	416,063	-	416,063
저장품	77,516	-	77,516	-	-	-
합 계	1,510,678	-	1,510,678	2,670,461	-	2,670,461

&cr (2) 당분기 중 비용으로 인식되어 '매출원가'에 포함된 재고자산의 원가는 4,421,728천원(전분기: 4,653,541천원)입니다.&cr

11. 유형자산&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 당사의 유형자산 내역은 다음과 같습니다.&cr


① 당분기말	(단위:천원)

구 분	취득원가	정부보조금	상각누계액	장부가액
토지	8,935,065	-	-	8,935,065
건물	4,782,624	-	(627,337)	4,155,287
구축물	28,200	-	(6,293)	21,907
기계장치	14,149,530	(62,050)	(6,122,440)	7,965,040
차량운반구	629,175	-	(465,614)	163,561
공구와기구	7,207	-	(4,405)	2,802
비품	414,381	-	(199,648)	214,733
건설중인자산	1,351,180	(48,865)	-	1,302,315
합 계	30,297,362	(110,915)	(7,425,737)	22,760,710


② 전기말	(단위:천원)

구 분	취득원가	정부보조금	상각누계액	장부가액
토지	8,935,065	-	-	8,935,065
건물	4,782,624	-	(537,663)	4,244,961
구축물	28,200	-	(5,764)	22,436
기계장치	13,563,330	(74,707)	(4,973,094)	8,515,529
차량운반구	629,175	-	(401,375)	227,800
공구와기구	7,207	-	(3,880)	3,327
비품	401,271	-	(174,557)	226,714
건설중인자산	27,091	-	-	27,091
합 계	28,373,963	(74,707)	(6,096,333)	22,202,923

(2) 당분기와 전분기 중 유형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


① 당분기	(단위:천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각	기말
토지	8,935,065	-	-	-	8,935,065
건물	4,244,961	-	-	(89,674)	4,155,287
구축물	22,436	-	-	(529)	21,907
기계장치	8,515,529	591,000	(120)	(1,141,369)	7,965,040
차량운반구	227,800	-	-	(64,239)	163,561
공구와기구	3,327	-	-	(525)	2,802
비품	226,714	13,110	-	(25,091)	214,733
건설중인자산	27,091	1,275,224	-	-	1,302,315
합 계	22,202,923	1,929,334	(120)	(1,321,427)	22,810,710


② 전분기	(단위:천원)

구 분	기초	취득	처분	감가상각	기말
토지	8,909,641	25,424	-	-	8,935,065
건물	4,292,497	71,202	-	(88,847)	4,274,852
구축물	23,141	-	-	(528)	22,613
기계장치	8,389,869	1,080,300	-	(1,030,932)	8,439,237
차량운반구	214,530	85,114	(14,450)	(66,231)	218,963
공구와기구	2	-	-	-	2
비품	134,586	120,176	-	(24,173)	230,588
합 계	21,964,266	1,382,216	(14,450)	(1,210,712)	22,121,320

&cr(3) 당분기 와 전분기 중 감가상각비가 포함된 항목은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
매출원가	1,246,501	1,131,030
판매비와관리비	74,926	79,682
합 계	1,321,427	1,210,712

12. 무형자산&cr

(1) 보고기간종료일 현재 당사의 무형자산 내역은 다음과 같습니다.&cr


① 당분기말	(단위:천원)

구 분	취득원가	정부보조금	상각누계액	장부가액
소프트웨어	161,505	(15,331)	(100,479)	45,695
시설물이용권	26,400	-	-	26,400
합 계	187,905	(15,331)	(100,479)	72,095


② 전기말	(단위:천원)

구 분	취득원가	정부보조금	상각누계액	장부가액
소프트웨어	157,905	(19,059)	(78,126)	60,720
시설물이용권	26,600	-	-	26,600
합 계	184,505	(19,059)	(78,126)	87,320

&cr(2) 당분기와 전분기 중 무형자산의 변동내역은 다음과 같습니다.&cr


① 당분기	(단위:천원)

구 분	기초	취득	처분	상각비	대체	기말
소프트웨어	60,720	4,600	-	(19,625)	-	45,695
시설물이용권	26,600	-	-	-	(200)	26,400
합 계	87,320	4,600	-	(19,625)	(200)	72,095


② 전분기	(단위:천원)

구 분	기초	취득	처분	상각비	대체	기말
소프트웨어	54,526	10,600	-	(16,548)	-	48,578
시설물이용권	-	26,600	-	-	-	26,600
합 계	54,526	37,200	-	(16,548)	-	75,178

(3) 당분기 와 전분기 중 무형자산상각비가 포함된 항목은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전 분 기
매출원가	-	-
판매비와관리비	19,625	16,548
합 계	19,625	16,548

&cr (4) 당 분 기 와 전 분 기 중 발생한 경상연구개발비는 각각 1,176,891천원 및 1,201,043천원으로 전액 당기 제조원가로 인식하였습니다. &cr &cr

13. 매입채무 및 기타지급채무&cr

보고기 간종료일 현재 매입채무 및 기타지급채무의 구성 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
매입채무	388,267	331,281
미지급금	194,276	111,400
미지급비용	1,227,103	833,567
합 계	1,809,646	1,276,248

&cr 14. 기타유동부채&cr

보고기간종료일 현재 기타유동부채의 구성 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
유동
선수금	-	110
예수금	99,994	113,095
부가세예수금	-	-
합 계	99,994	113,205

15. 차입금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 차입금의 상세 현황은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분		차입처	최장만기일	당분기말&cr연이자율	당분기말	전기말
단기차입금	운영자금	신한은행	2020-12-12	1.48%	500,000	500,000
소 계				500,000	500,000
장기차입금	운전자금	대구은행	2021-06-15	1.50%	16,200	27,000
시설자금	대구은행	2024-12-29	-	-	2,752,760
운영자금	기업은행	2025-10-15	-	-	900,000
시설자금	기업은행	2028-03-31	1.50%	145,050	5,748,720
유동성대체				(25,090)	(2,996,460)
소 계				136,160	6,432,020
합 계					636,160	6,932,020

&cr (2) 당분기말 현재 장기차입금의 연도별 상환계획은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

연 도	금액
1년 이내	25,090
1년 초과 2년 이내	34,540
2년 초과 5년 이내	72,020
5년 초과	29,600
합 계	161,250

16. 상환전환우선주&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 상환전환우선주 부채의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
상환전환우선주부채	2,999,945	2,999,945
상환할증금	125,440	2,459
전환권조정	(93,879)	(161,490)
합 계	3,031,506	2,840,914

&cr 상환전환우선주는 부채요소와 부채를 자본으로 전환할 수 있는 옵션에 해당하는 전환권가치로 구분 계상되었습니다. 상환전환우선주의 부채요소가치와 자본요소( 전환권 )의 가치는 발행시점에 결정되었으며, 관련 이자비용 및 유효이자율법을 적용한 상각에 따른 이자비용은 포괄손익계산서상 금융비용에 계상되어 있습니다.&cr &cr (2) 상환전환우선주의 주요 발행 조건 및 내역은 다음과 같습니다.

구 분	상환전환우선주
발행자	에이에프더블류 주식회사
발행일자	2018년 12월 22일
인수자	NH투자증권 주식회사
주당 액면가	500원
주당 발행가	65,000원
발행주식수	46,153주(무상증자 후 184,612주)
발행총액	2,999,945,000원
잔여재산 분배에 관한 사항	납입총액과 미지급된 배당금(참가적, 누적적, 매년 액면가액을 기준으로 하여 1%에 해당하는 금액)을 합한 금액의 한도에서 보통주식의 주주에 우선하여 잔여재산의 분배함.&cr 우선주에 대한 잔여 재산 분배 후 보통주 주당 잔여 재산 분배금액이 우선주 주당 분배금액을 초과하는 경우에는 보통주와 동일한 분배율을 적용하여 분배
존속기간	존속기간은 발행일부터 3년으로 하고, 존속기간이 경과하면 자동적으로 보통주로 전환됨
의결권에 관한 사항	1주당 1개 의결권으로 보통주와 동일
전환에 관한 사항	- 전환비율 : 우선주 1주당 보통주 1주&cr - 전환권 행사기간 : 주금납입일로부터 1개월 경과 후 존속기간 만료일까지&cr - IPO시 전환가격 조정방법 : 회사의 IPO 공모단가의 100%에 해당하는 금액이 그 당시의 본건 우선주식의 전환가격을 하회하는 경우 그 공모단가의 100%에 해당하는 금액을 전환가격으로 조정함.
상환에 관한 사항	- 상환청구권 : 주금납입일로부터 1개월 경과 후 존속기간 만료일까지 본건 우선주식의 전부 또는 일부의 상환을 청구할 수 있는 권리를 가짐&cr - 상환조건 : 배당가능이익의 범위 내에서 법적으로 상환가능한 최대한의 자금으로 상환함&cr- 상환금액 : 상환금액은 본건 우선주식의 인수대금과 동 금액에 대하여 발행일로부터 상환일까지 연복리 3%를 적용하여 산출한 이자 금액의 합계액으로 하되 본건 우선주식의 발행일부터 상환일까지 기 지급된 배당금이 있을 경우 차감하여 계산함

&cr&cr 17. 확정기여제도&cr&cr당분기 중 확정기여제도와 관련하여 비용으로 인식한 금액은 349,545천원(전분기: 247,173천원)입니다.&cr&cr &cr18. 법인세 비용 및 이연법인세&cr&cr(1) 당분기 와 전분기의 법인세비용의 구성내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
당기법인세
당기손익에 대한 당기법인세	1,684,632	1,200,857
이연법인세
일시적차이의 증감	(58,482)	(67,239)
법인세비용	1,626,150	1,133,618

(2) 당사의 법인세비용차감전순이익에 대한 법인세비용과 당사에 적용되는 가중평균세율을 사용하여 이론적으로 계산한 금액과의 차이는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
법인세비용차감전순이익	5,721,106	8,015,459
적용세율에 따른 법인세	1,242,143	1,746,901
법인세 효과:
세무상 차감되지 않는 비용	30	37
미인식 이연법인세자산 효과	12,022	-
법인세추납액(환급액)	205,171	-
기타	13,851	4,464
세액공제/감면	152,934	(617,785)
법인세비용	1,626,150	1,133,618
유효세율	28.42%	14.42%

(3) 보고기간종료일 현재 이연법인세자산(부채)로 인식하지 않은 차감(가산)할 일시적 차이의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말	사 유
상환전환우선주	3,031,506	2,840,914	보통주 전환이 발생하더라도 성격상 차감할 일시적 차이가 과세소득을 차감시켜주지 않음

&cr

19. 자본금과 주식발행초과금&cr&cr(1) 당사가 발행할 주식의 총수는 100,000,000주이고, 당분기말 현재 발행한 주식수는보통주식 10,128,444주, 우선주 184,612주이며 1주당 액면금액은 500원입니다.&cr&cr(2) 당분기 와 전기 중 자본금과 주식발행초과금의 변동 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:원)

구 분	보통주주식수	우선주주식수	자본금	주식발행초과금
전기초	100,000	-	1,000,000,000	-
액면분할(주1)	1,900,000	-	-	-
유상증자(주2)	5,000	-	2,500,000	297,500,000
우선주발행(주2)	-	46,153	-	-
주식기준보상(주3)	-	-	-	19,080,000
무상증자(주2)	6,015,000	138,459	3,007,500,000	(99,861,000)
전기말	8,020,000	184,612	4,010,000,000	216,719,000
유상증자(주4)	2,108,444		1,054,222,000	45,288,201,980
당분기말	10,128,444	184,612	5,064,222,000	45,504,920,980

&cr (주1) 당사는 2018년 12월 11일자를 기준으로 보통주에 대하여 주식 1주(액면금액:10,000원)를 20주(액면금액:500원)로 액면분할하였습니다. &cr&cr(주2) 당사는 2018년 12월 19일에 5,000주의 보통주를 주당 60,000원(액면금액: 500원)에 발행하여 발생한 주식발행초과금 297,500천원과 2018년 12월 22일에 46,153주의 상환전환우선주를 주당 65,000원(액면금액: 500원)에 발행하여 발생한 주식발행초과금 2,976,868천원을 재원으로 우선주 1주에 대하여 우선주 3주씩, 보통주 1주에 대하여 보통주 3주씩 각각 자본에 전입하였습니다. &cr&cr해당 상환전환우선주의 부채요소에 해당하는 부분은 차입금으로 분류되어 상각후원가로 측정되었으며, 자본에 해당하는 부분은 기타자본으로 분류되었습니다(주석16과 20참조).&cr &cr (주3) 당사는 2018년 12월 19일에 우리사주조합에 당사의 보통주식 5,000주를 유상증자하였으며, 부여한 주식의 부여일 공정가치를 부여일 현재 보통주의 공정가치와 동일한 63,816원으로 추정하였습니다. 부여일 현재 주식의 공정가치는 수익가치접근법 중 DCF모형(Discounted Cash Flow Model)을 적용하여 산정되었습니다. 전기 중 비용으로 인식된 주식기준보상은 19,080천원입니다. &cr&cr(주4) 당사는 2019년 6월 24일부로 보통주식 2,018,444주를 주당 22,500원에 발행하였으며 2019년 7월 1일 부로 보통주식을 코스닥시장에 상장하였습니다. 이로 인하여 자본금 1,054백만원, 주식발행초과금 45,288백만원이 증가 하였습니다.&cr &cr20. 기타자본항목&cr&cr보고기간종료일 현재 기타자본항목의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
기타자본조정(*1)	(2,907,639)	(2,907,639)
전환권대가	165,463	165,463
소 계	(2,742,176)	(2,742,176)

&cr(*1) 당사는 2018년 12월 27일자로 보통주 주식발행초과금과 상환전환우선주 발행 시 유입된 자금을 재원으로 하여 무상증자를 실시하였습니다. 한국채택국제회계기준 제1032호 에서는 상환전환우선주를 금융부채로 분류하고 있습니다. 당사는 이에 근거하여 해당 우선주를 금융부채로 분류하고 상환전환우선주 발행시 유입된 자금을 재원으로 실시한 무상증자로 인하여 보통주 자본금에 전입된 금액을 기타자본조정의계정과목으로 자본에서 차감하고 있습니다.

21. 이익잉여금&cr&cr(1) 보고기간종료일 현재 이익잉여금의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기말	전기말
법정준비금
이익준비금(*1)	216,546	134,500
임의적립금	-	-
미처분이익잉여금	23,102,629	19,910,180
합 계	23,319,175	20,044,680

&cr (*1) 당사는 상법의 규정에 따라, 자본금의 50%에 달할 때까지 매 결산기마다 현금에 의한 이익배당금의 10% 이상을 이익준비금으로 적립하고 있습니다. 동 이익준비금은 현금으로 배당할 수 없으나 자본전입 또는 결손보전이 가능하며, 자본준비금과 이익준비금의 총액이 자본금의 1.5배를 초과하는 경우 주주총회의 결의에 따라 그 초과한 금액 범위에서 자본준비금과 이익준비금을 감액할 수 있습니다.

22. 비용의 성격별 분류&cr&cr (1) 당분기 와 전분기 중 발생한 비용의 성격별 분류는 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
제품 및 재공품의 변동	493,609	1,237,299	(656,689)	(1,022,347)
원재료의 사용	938,077	3,184,429	1,891,507	5,675,888
임원급여	91,871	272,238	95,387	236,358
직원급여	881,338	2,551,970	945,375	2,820,159
상여금	270,153	868,283	286,396	822,049
잡급	-	-	933	2,645
퇴직급여	115,881	392,598	110,203	325,670
복리후생비	264,255	695,824	239,567	650,990
여비교통비	10,443	36,985	20,693	36,719
접대비	7,859	31,559	10,449	46,105
통신비	2,497	7,423	1,686	4,889
수도광열비	75,593	221,950	87,583	236,521
세금과공과금	47,094	182,367	67,755	248,176
감가상각비	450,446	1,321,427	412,374	1,210,712
수선비	32,412	68,156	60,841	140,986
보험료	21,369	64,965	30,603	88,289
차량유지비	35,958	112,042	41,196	111,474
경상연구개발비	323,948	1,176,891	325,913	1,201,043
운반비	76,887	210,276	73,637	236,006
교육훈련비	7,336	17,549	2,063	7,817
도서인쇄비	300	525	124	441
포장비	4,806	12,873	2,470	21,346
소모품비	17,038	323,811	468,429	1,262,547
지급수수료	42,020	353,589	36,564	159,797
광고선전비	60,363	127,383	1,909	4,460
무형고정자산상각	6,634	19,625	5,811	16,548
지급임차료	500	8,100	8,660	26,720
보관료	-	-	86	520
외주가공비	278,178	802,686	360,598	1,141,002
매출원가 및 판매비와 관리비 합계	4,556,865	14,302,823	4,932,123	15,713,530

(2) 당분기 와 전분기 중 발생한 종업원 급여액은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
급여	1,243,362	3,692,491	1,328,090	3,881,211
퇴직급여	115,881	392,598	110,203	325,670
합 계	1,359,243	4,085,089	1,438,293	4,206,881

&cr&cr 23. 판매비와 관리비&cr&cr 당분기 와 전분기 중 발생한 판매관리비의 내역은 다음과 같습니다


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
임원급여	91,871	272,238	95,387	236,358
직원급여	183,311	468,262	73,355	248,438
상여금	49,071	150,275	18,989	179,310
잡급	-	-	1	5
퇴직급여	27,131	86,660	5,932	26,751
복리후생비	35,510	101,880	28,015	71,808
여비교통비	8,167	31,829	18,100	29,094
접대비	7,859	31,559	10,349	45,983
통신비	2,497	7,423	1,686	4,889
수도광열비	0	0	2,315	6,095
세금과공과금	9,720	33,420	22,265	110,813
감가상각비	25,008	74,926	27,881	79,682
수선비	0	187	1,100	1,100
보험료	7,133	14,168	9,114	30,083
차량유지비	24,679	78,355	27,504	72,470
운반비	76,887	202,708	60,546	195,033
교육훈련비	2,698	5,494	1,182	2,701
도서인쇄비	300	525	124	441
포장비	4,806	8,528	2,470	8,327
소모품비	2,187	8,380	4,517	9,244
지급수수료	27,401	298,524	26,406	113,998
광고선전비	60,363	127,383	1,909	4,460
대손상각비	-	-	-	-
무형고정자산상각	6,634	19,625	5,811	16,548
지급임차료	1,080	3,240	-	-
합 계	654,313	2,025,589	444,958	1,493,631

&cr

24. 금융수익 및 금융원가&cr

(1) 당분기 와 전분기의 금융수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
이자수익	206,412	251,258	6,660	20,207

(2) 당분기 와 전분기의 금융원가의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
이자비용	67,080	301,612	74,166	220,229

25. 기타수익 및 기타비용&cr&cr(1) 당분기 와 전분기의 기타수익의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
외환차익	32,130	214,066	14,717	63,088
외화환산이익	9,627	22,868	-	-
유형자산처분이익	480	480	21,981	21,981
공공보조금	-	2,000	-	-
잡이익	(2,206)	149,483	80,173	132,066
합 계	40,031	388,897	116,871	217,135

&cr (2) 당분기 와 전분기의 기타비용의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
외환차손	32,211	51,608	89,618	131,982
외화환산손실	32,762	79,401	-	-
기부금	900	2,700	900	2,700
잡손실	146	405	1,425	1,425
합 계	66,019	134,114	91,943	136,107

26. 주당순이익 &cr&cr(1) 기본주당순이익&cr&cr기본주당이익은 당사의 보통주당기순이익을 당분기 및 전분기의 가중평균유통보통주식수로 나누어 산정하였습니다.


	(단위:천원)

구 분	당분기		전분기
3개월	누계	3개월	누계
---	---	---	---	---
당기 순이익	1,843,965	4,094,956	2,072,183	6,881,842
상환전환우선주 참가적 배당금	(233)	(690)	-	-
보통주당기순이익	1,843,732	4,094,266	2,072,183	6,881,842
가중평균유통보통주식수(주)(*1)	8,784,601	8,784,601	8,000,000	8,000,000
기본주당순이익	210원	466원	259원	860원

&cr (*1) 가중평균유통보통주식수


<당분기>	(단위:주)

구 분	주식수	일자	일수	적수
당기초	8,020,000	2019-01-01	273	2,189,460,000
유상증자	2,108,444	2019-06-25	99	208,735,956
합 계	10,128,444			2,398,195,956
가중평균유통보통주식수				8,784,601


<전분기>	(단위:주)

구 분	주식수(*)	일자	일수	적수
전기초	8,000,000	2018-01-01	273	2,184,000,000
합 계	8,000,000			2,184,000,000
가중평균유통보통주식수				8,000,000

(2) 희석주당순이익&cr &cr 당분기 및 전분기에 희석증권으로 인한 희석효과가 발생하지 아니함에 따라 당분기 및 전분기의 희석주당이익은 기본주당이익과 동일합니다.

&cr

27. 영업으로부터 창출된 현금&cr&cr(1) 영업으로부터 창출된 현금


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
1. 법인세비용차감전순이익	5,721,106	8,015,459
2. 조정항목	2,240,373	(1,299,308)
가. 현금의 유출이 없는 비용 가산	1,773,943	1,522,480
이자비용	301,612	220,229
감가상각비	1,321,427	1,210,712
무형자산상각비	19,625	16,548
외화환산손실	79,401	-
보험료	51,878	74,991
나. 현금의 유출이 없는 수익 차감	(274,606)	(42,188)
이자수익	(251,258)	(20,207)
외화환산이익	(22,868)	-
유형자산처분이익	(480)	(21,981)
다. 영업활동으로 인한 자산/부채 변동	741,036	(2,779,601)
매출채권의 증가	(1,087,652)	(1,727,192)
선급금의 증가	211,875	(311,970)
선급비용의 감소	(67,924)	-
부가세대급금의 감소	(12,234)	76,731
재고자산의 증가(증가)	1,159,783	(1,022,347)
매입채무의 증가(감소)	56,986	202,199
미지급금의 증가(감소)	82,876	(556,050)
선수금의 감소	(110)	(2,314)
예수금의 감소	(13,101)	(12,096)
부가세예수금의 증가	-	-
미지급비용의 증가	410,537	573,438
3. 영업으로부터 창출된 현금	7,961,478	6,716,151

(2) 비현금거래


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
장기차입금의 유동성장기부채 대체	25,090	743,320
이익준비금 증가	82,046	50,000
시설물이용권 선급금 대체	200	-

&cr (3) 재무활동에서 생기는 부채의 조정내용&cr&cr재무활동에서 생기는 부채의 조정내용은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

구 분	재무활동으로 인한 부채				합 계
단기차입금	유동성장기부채	장기차입금	상환전환우선주&cr(유동)
---	---	---	---	---	---
전기초	1,500,000	3,153,320	8,083,980	-	12,737,300
현금흐름	(500,000)	(1,007,020)	(331,000)	-	(1,838,020)
유동성대체	-	743,320	(743,320)	-	-
전분기말	1,000,000	2,889,620	7,009,660	-	10,899,280
당기초	500,000	2,996,460	6,432,020	2,840,914	12,769,394
현금흐름	-	(2,996,460)	(6,270,770)	-	(9,267,230)
유동성대체	-	25,090	(25,090)	-	-
기타 비금융변동	-	-	-	190,592	190,592
당분기말	500,000	25,090	136,160	3,031,506	3,692,756

28. 영업부문 정보&cr&cr(1) 영업부문&cr&cr당사의 영업부문은 수익을 창출하고 비용을 발생시키는 사업활동을 영위하는 식별가능한 구성단위로서 부문에 배분될 자원에 대한 의사결정과 성과평가를 위하여 최고영업의사결정자가 주기적으로 검토하는 내부보고자료에 기초하여 부문을 구분하고 있습니다. 경영진은 당사를 단일 영업부문으로 구성하고 있습니다.&cr&cr최고영업의사결정자는 영업부문에 배부될 자원과 영업부문의 성과를 평가하는데 책임이 있으며, 당사는 전략적 의사결정을 수행하는 대표이사를 최고의사결정자로 보고 있습니다. &cr

(2) 주요 고객에 대한 정보&cr &cr 당분기 와 전분기 중 매출액의 10% 이상을 차지하는 고객의 정보는 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
A사	7,639,059	7,403,649
B사	6,760,150	8,273,341
C사	3,693,430	1,684,113
D사	308,331	3,113,259

&cr (3) 당분기 와 전분기 중 당사의 지역별 매출액은 다음과 같습니다.


	(단위: 천원)

구 분	당분기	전분기
한국	8,024,968	11,558,607
중국	7,639,059	7,403,649
헝가리	3,693,430	1,684,113
기타	462,041	3,201,615
합 계	19,819,498	23,847,984

29. 특수관계자 등&cr&cr(1) 당분기말 현재 당사와 특수관계에 있는 회사의 내역은 없습니다.&cr

(2) 주요 경영진에 대한 보상


	(단위:천원)

구 분	당분기	전분기
급여 및 기타 단기종업원 급여	577,481	723,031
퇴직 급여	80,783	15,497
합 계	658,264	738,528

&cr &cr 30. 우발부채와 약정사항&cr&cr 당분기말 현재 당사가 금융기관과 맺고 있는 차입한도약정의 내역은 다음과 같습니다.


	(단위:천원)

은행명	구 분	한도액	실행액	계정과목
KEB하나은행	WOR상생외담대	550,000	-	-

&cr &cr

6. 기타 재무에 관한 사항

가. 재무제표 재작성 등 유의사항&cr &cr(1) 재무제표를 재작성한 경우 재작성사유, 내용 및 재무제표에 미치는 영향&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr(2) 자산유동화와 관련한 자산매각의 회계처리 및 우발채무 등에 관한 사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr(3) 기타 재무제표 이용에 유의하여야 할 사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr

나. 대손충당금 설정현황 &cr&cr(1) 대손충당금 설정내용&cr

(단위 : 천원)

구분	계정과목	채권금액	대손충당금	대손충당금&cr설정율
2019년 3분기&cr(제22기 3분기)	매출채권	6,606,832	-	0%
미수금	-	-	0%
미수수익	226,620	-	0%
합계	6,833,452	-	0%
2018년&cr(제21기)	매출채권	5,574,645	-	0%
미수금	-	-	0%
미수수익	4,181	-	0%
합계	5,578,826	-	0%
2017년&cr(제20기)	매출채권	3,853,275	-	0%
미수금	-	-	0%
미수수익	-	-	0%
합계	3,853,275	-	0%

&cr (2) 대손충당금 변동 현황

(단위 : 천원)

구 분	2019년 3분기&cr(제22기 3분기)	2018년&cr(제21기)	2017년&cr(제20기)
1. 기초 대손충당금 잔액합계	-	-	33,798
2. 순대손처리액(①-②±③)	-	-	(56,060)
① 대손처리액(상각채권액)	-	-	(56,060)
② 상각채권회수액	-	-	-
③ 기타증감액	-	-	-
3. 대손상각비 계상(환입)액	-	-	22,262
4. 기말 대손충당금 잔액합계	-	-	-

&cr(3) 매출채권 관련 대손충당금 설정방침&cr&cr당사는 금융자산 또는 금융자산 개별로 손상 발생에 대한 객관적인 증거가 있는지를 매 보고기간말에 평가하고, 그 결과 손상되었다는 객관적인 증거가 있으며 손상사건이 신뢰성 있게 추정할 수 있는 금융자산의 추정 미래현금흐름에 영향을 미친 경우에는 손상차손을 인식하고 있습니다.&cr&cr(4) 경과기간별 매출채권 잔액 현황&cr

(단위: 천원, %)

구 분		6개월 &cr이하	6개월 초과&cr1년 이하	1년 초과&cr3년 이하	3년 &cr초과	계
금액	일반	6,606,832	-	-	-	6,606,832
특수관계자	-	-	-	-	-
계	6,606,832	-	-	-	6,606,832
구성비율		100%	-	-	-	100%

&cr 다. 재고자산 현황 등&cr &cr(1) 재고자산 보유현황&cr

(단위: 천원, %)

계정과목	제22기 3분기	제21기	제20기	비고
제 품	489,584	410,400	432,137	-
재공품	744,704	1,843,998	631,232	-
원재료	198,873	416,063	228,204	-
저장품	77,516	-	-	-
합 계	1,510,677	2,670,461	1,291,573	-
총자산대비 재고자산 구성비율(%) [재고자산합계÷기말자산총계×100]	1.94％	7.24％	4.50%	-
재고자산회전율(회수) [연환산 매출원가÷{(기초재고+기말재고)÷2}]	7.83회	9.05회	12.36회	-

&cr(2) 재고자산 실사내용&cr&cr 당사는 매월 각 부서별로 관리책임자의 책임하에 재고실사를 하고 있으며 , 연1회 외부감사인의 입회하에 재고자산실사를 실시하고 있습니다.&cr&cr당사는 2018년말 기준 재고자산에 대하여 당사의 외부감사인인 성도회계법인의 입회하에 2018년 12월 28일에 재고자산을 실사하였습니다. 2019년 3분기의 경우 2019년 9월 30일, 금산공장, 낙산공장, 삼청공장 모두 동시에 실시하였습니다 .&cr &cr 라. 공정가치평가 내역 &cr&cr(1) 금융상품의 범주별 분류 및 공정가치&cr&cr1) 당 분기말(제22기 3분기)

(단위: 천원)

구 분	장부금액				공정가치
상각후원가&cr금융자산	당기손익&cr-공정가치측정	상각후원가&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	4,324,941	-	-	4,324,941	4,324,941
기타유동금융자산	41,826,620	-	-	41,826,620	41,826,620
매출채권	6,606,832	-	-	6,606,832	6,606,832
기타비유동금융자산	443,440	-	-	443,440	443,440
금융자산 합계	53,201,833	-	-	53,201,833	53,201,833
<금융부채>
매입채무		-	388,267	388,267	388,267
단기차입금		-	500,000	500,000	500,000
유동성장기차입금		-	25,090	25,090	25,090
상환전환우선주부채&cr (유동)		-	3,031,506	3,031,506	3,031,506
기타유동금융부채		-	1,421,379	1,421,379	1,421,379
장기차입금		-	136,160	136,160	136,160
금융부채 합계		-	5,502,402	5,502,402	5,502,402

&cr 2) 전기말(제21기말)

(단위: 천원)

구 분	장부금액				공정가치
상각후원가&cr금융자산	당기손익&cr-공정가치측정	상각후원가&cr금융부채	합 계
---	---	---	---	---	---
<금융자산>
현금및현금성자산	4,873,795	-	-	4,873,795	4,873,795
기타유동금융자산	707,181	-	-	707,181	707,181
매출채권	5,574,645	-	-	5,574,645	5,574,645
기타비유동금융자산	354,947	-	-	354,947	354,947
금융자산 합계	11,510,568	-	-	11,510,568	11,510,568
<금융부채>
매입채무	-	-	331,281	331,281	331,281
단기차입금	-	-	500,000	500,000	500,000
유동성장기차입금	-	-	2,996,460	2,996,460	2,996,460
상환전환우선주부채&cr (유동)	-	-	2,840,914	2,840,914	2,840,914
기타유동금융부채	-	-	944,967	944,967	944,967
장기차입금	-	-	6,432,020	6,432,020	6,432,020
금융부채 합계	-	-	14,045,642	14,045,642	14,045,642

(2) 공정가치 서열체계&cr

당분기말 및 전기말 현재 공정가치로 측정되는 금융상품은 없습니다.&cr

◆click◆『진행률적용 수주계약 현황』 삽입 11013#*진행률적용수주계약현황*.dsl

마. 채무증권 발행실적 등

채무증권 발행실적 2019년 09월 30일(단위 : 원, %)


(기준일 :	)

---------------

발행회사	증권종류	발행방법	발행일자	권면&cr총액	이자율	평가등급&cr(평가기관)	만기일	상환&cr여부	주관회사
합 계	-	-	-	-

◆click◆ 『사채관리계약 주요내용 및 충족여부 등』 삽입 11013#*사채관리계약주요내용.dsl

기업어음증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

---------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년 초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

전자단기사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 10일 이하 | 10일초과&cr30일이하 | 30일초과&cr90일이하 | 90일초과&cr180일이하 | 180일초과&cr1년이하 | 합 계 | 발행 한도 | 잔여 한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

회사채 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

신종자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr15년이하 | 15년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

조건부자본증권 미상환 잔액 2019년 09월 30일(단위 : 원)


(기준일 :	)

------------------------------

| 잔여만기 | | 1년 이하 | 1년초과&cr2년이하 | 2년초과&cr3년이하 | 3년초과&cr4년이하 | 4년초과&cr5년이하 | 5년초과&cr10년이하 | 10년초과&cr20년이하 | 20년초과&cr30년이하 | 30년초과 | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미상환 잔액 | 공모 |
| 사모 |
| 합계 |

IV. 이사의 경영진단 및 분석의견

&cr

기업공시서식기준에 따라 본 보고서에는 이 항목을 기재하지 않습니다.&cr&cr

V. 감사인의 감사의견 등

※ 회계감사인의 감사(검토)의견, 회계감사인과의 감사/비감사 용역 체결현황이 있을 경우&cr 아래 『회계감사인의 감사의견』단위서식을 클릭하여 삽입하신 후 입력하세요. ◆click◆『회계감사인의 감사의견』 삽입 11013#*회계감사인의감사의견.dsl 25_회계감사인의감사의견

1. 회계감사인의 명칭 및 감사의견(검토의견 포함한다. 이하 이 조에서 같다)을 다음의 표에 따라 기재한다.

제22기 반기(당기)삼덕회계법인특이사항 없음(검토)-제21기(전기)성도회계법인적정-제20기(전전기)보람회계법인적정-

사업연도	감사인	감사의견	감사보고서 특기사항

2. 감사용역 체결현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제22기(당기)

삼덕회계법인

재무제표(K-IFRS) 감사 및 검토4,200만원-제21기(전기)

성도회계법인

재무제표(K-IFRS) 감사

6,500만원381시간제20기(전전기)

보람회계법인

재무제표(K-GAAP) 감사1,500만원210시간

사업연도	감사인	내 용	보수	총소요시간

3. 회계감사인과의 비감사용역 계약체결 현황은 다음의 표에 따라 기재한다.

제22기(당기)-----제21기(전기)----

제20기(전전기)

2018년 &cr2월 1일

FY2017 &cr법인세 세무조정

2018.01~2018.03

4,545보람

사업연도	계약체결일	용역내용	용역수행기간	용역보수	비고

VI. 이사회 등 회사의 기관에 관한 사항 1. 이사회에 관한 사항

가. 이사회 구성 개요&cr &cr(1) 이사의 수 및 이사회의 구성 현황&cr&cr당사의 이사회는 3인 이상 5인 이내의 이사로 구성하고 상법 또는 정관에 정하여진 사항, 주주총회로부터 위임 받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결하며 이사의 직무집행을 감독하고 있습니다. 당사의 이사회는 본 보고서 작성 기준일 현재 총 4명의 이사(사내이사 3명, 사외이사 1명)로 구성되어 있으며, 이사회 내 별도의 위원회는 구성되어 있지 않습니다.&cr

이사회 의장


성 명	대표이사 겸직여부	선임사유
진정아	대표이사 겸직	경영총괄 업무 등을 안정적으로 수행하기 위함

(2) 이사회 운영규정의 주요내용

당사의 이사회 규정의 주요 내용은 다음과 같습니다.

구 분	세부내용
이사회규정 제3조 (권한)	① 이사회는 법령 또는 회사 정관에서 정한 사항, 주주총회로부터 위임받은 사항, 회사 경영의 기본방침 및 업무집행에 관한 중요사항을 의결한다. ② 이사회는 이사의 직무집행을 감독한다.(상법 제393조 제1항, 제2항)
이사회규정 제4조 (구성)	① 이사회는 이사 전원으로 구성한다. ② 이사회의 구성원은 3인 이상 5인 이내로 한다. ③ 이사회에는 총 이사수의 4분의 1이상의 사외이사를 둔다
이사회규정 제9조 (소집권자)	① 이사회는 대표이사가 소집한다. 대표이사 유고 시에는 부사장, 전무이사, 상무이사, 이사의 순으로 그 직무를 대행한다. ② 각 이사는 의장에게 의안을 서면으로 제출하여 이사회의 소집을 청구할 수 있다. 이 경우 이사회 소집권자가 궐위되거나 정당한 이유없이 이사회 소집을 거절하는 경우에는 다른 이사가 이사회를 소집할 수 있다.
이사회규정 제10조 (소집절차)	① 이사회를 소집함에는 이사회 일자를 정하고 그 3일 전에 각 이사 및 감사에 대하여 문서, 전자문서, 모사전송 또는 구두로써 통지하여야 한다. ② 이사회는 이사 및 감사 전원의 동의가 있을 때에는 제1항의 절차에 상관없이 언제든 회의를 할 수 있다.(상법 제390조 제2항, 제3항)
이사회규정 제11조 (결의방법)	① 이사회의 결의는 법령에 다른 정함이 있는 경우를 제외하고는 이사 과반수의 출석과 출석이사 과반수로 한다. ② 이사회는 이사의 전부 또는 일부가 직접 회의에 출석하지 아니하고 모든 이사가 음성을 동시에 송수신하는 원격통신수단에 의하여 결의에 참가하는 것을 허용할 수 있으며, 이 경우 당해 이사는 이사회에 직접 출석한 것으로 본다. ③ 이사회의 결의에 관하여 특별한 이해관계가 있는 이사는 의결권을 행사하지 못한다.

&cr 나. 주요 의결사항&cr &cr(1) 이사회의 주요의결사항 등 &cr&cr 당사의 최근 사업연도 및 본 보고서 작성 기준일 현재까지 이사회의 주요 활동내역은 아래와 같습니다. &cr


회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	사내이사			비고
진정아	김명훈	-
(출석률:100%)	(출석률:100%)
1	2019-01-23	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	찬성	-
2	2019-02-20	1안: 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	찬성	찬성	-
2안: 정기주주총회 소집결의 건
3안: 규정의 제정 및 개정의 건
회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	사내이사			비고
진정아	김명훈	심주석
(출석률:100%)	(출석률:100%)	(출석률:100%)
3	2019-03-20	코스닥 상장 결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
4	2019-04-16	중국 안지현 공장부지 구매계약 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
5	2019-04-19	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성	찬성	찬성
6	2019-05-08	이사회규정 개정의 건	가결	찬성	찬성	찬성
7	2019-05-17	제1안:코스닥시장 상장을 위한 신주발행 &cr 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성	찬성	찬성
제2안:코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건

※ 2019년 3월 20일 주주총회를 통해 심주석 사내이사가 신규 선임되었습니다.&cr

(2) 사외이사 현황&cr&cr본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 사외이사는 1명으로, 서보욱 사외이사의 주요경력 등의 사항은 다음과 같습니다.&cr

성명	주요경력	최대주주등과의 이해관계	결격요건여부	비고
서보욱&cr(58.01.09)	1990.04~1993.02 영남대학교 대학원 졸업(박사) 1984.03~1992.08 영남이공대학교 부교수 1992.09~현재 대구가톨릭대학교 교수 2018.03~현재 ㈜일지테크 사외이사 및 감사위원장 2019.01~현재 대구가톨릭대학교 대학원장, 특수대학원장	이해관계 없음	결격요건 없음	-

&cr당사의 사외이사 서보욱은 상법 제382조 제3항 내지 동법 제542조의8 제2항에서 정의하는 사외이사의 결격요건에 해당하지 않습니다.&cr

구 분	해당여부	비 고
서보욱
---	---	---
상법 제382조 제3항 각호
1. 회사의 상무에 종사하는 이사, 집행임원 및 피용자 또는 최근 2년 이내에 회사의 상무에 종사한 이사, 감사 집행임원 및 피용자	부	-
2. 최대주주가 자연인인 경우 본인과 그 배우자 및 직계존속, 비속	부	-
3. 최대주주가 법인인 경우 그 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	부	-
4. 이사, 감사, 집행임원의 배우자 및 직계 존속, 비속	부	-
5. 회사의 모회사 또는 자회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	부	-
6. 회사와 거래관계 등 중요한 이해관계가 있는 법인의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	부	-
7. 회사의 이사, 집행임원 및 피용자가 이사, 집행임원으로 있는 다른 회사의 이사, 감사, 집행임원 및 피용자	부	-
상법 제542조의8제2항 각호
1. 미성년자, 금치산자 또는 한정치산자	부	-
2. 파산신고를 받고 복권되지 아니한 자	부	-
3. 금고 이상의 형을 선고받고 그 집행이 끝나거나 집행이 면제된 후 2년이 지나지 아니한 자	부	-
4. 대통령령으로 별도로 정하는 법률을 위반하여 해임되거나 면직된 후 2년이 지나지 아니한 자	부	-
5. 상장회사의 주주로서 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식 총수를 기준으로 본인 및 그와 대통령령으로 정하는 특수한 관계에 있는 자(이하 ”특수관계인” 이라한다) 가 소유하는 주식의 수가 가장 많은 경우 그 본인(이하 ”최대주주” 라 한다) 및 그의 특수관계인	부	-
6. 누구의 명의로 하든지 자기의 계산으로 의결권 없는 주식을 제외한 발행주식총수의 100분의 10이상의 주식을 소유하거나 이사·집행임원·감사의 선임과 해임 등 상장회사의 주요 경영사항에 대하여 사실상의 영향력을 행사하는 주주(이하 “주요주주”라 한다) 및 그의 배우자와 직계 존속· 비속	부	-
7. 그 밖에 사외이사로서의 직무를 충실하게 수행하기 곤란하거나 상장회사의 경영에 영향을 미칠 수 있는 자로서 대통령령으로 정하는 자	부	-

(3) 이사회에서의 사외이사의 주요활동내역


회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	사외이사	비고
오명훈
(출석률:80%)
1	2019-01-23	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	-
2	2019-02-20	1안: 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	찬성	-
2안: 정기주주총회 소집결의 건
3안: 규정의 제정 및 개정의 건
3	2019-03-20	코스닥 상장 결의의 건	가결	찬성
4	2019-04-16	중국 안지현 공장부지 구매계약 승인의 건	가결	찬성
5	2019-04-19	임시주주총회 소집결의의 건	가결	불참
회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	사외이사	비고
서보욱
(출석률:100%)
6	2019-05-08	이사회규정 개정의 건	가결	찬성
7	2019-05-17	제1안:코스닥시장 상장을 위한 신주발행 &cr 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성
제2안:코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건

※ 2018년 12월 3일에 사외이사를 최초로 선임하였으나 사임으로 2019년 5월 8일 서보욱사외이사 선임되었습니다.&cr

다. 이사회내의 위원회 구성

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 이사회 내 위원회를 설치하지 않고 있습니다.

&cr라. 이사회의 독립성&cr &cr(1) 이사회 구성원 및 선임에 관한 사항&cr&cr당사의 이사는 주주총회에서 선임하며, 주주총회에서 선임할 이사 후보자는 이사회(사내이사 및 사외이사)가 선정하여 주주총회에 제출할 의안으로 확정하고 있습니다. 당사는 이사회가 객관적으로 회사의 업무집행을 감독할 수 있도록 이사회 구성원의 독립성을 보장하고 있으며, 회사 경영의 중요한 의사결정과 업무집행은 이사회의 심의 및 결정을 통하여 이루어지고 있습니다. &cr&cr본 보고서 작성 기준일 현재 당사의 이사회 구성원은 다음과 같습니다.&cr

직명	성명	추천인	담당업무	회사와의 거래	최대주주 또는&cr주요주주와의 관계	임기	연임여부&cr(횟수)
사내이사&cr(대표이사)	진정아	이사회	CEO&cr 경영총괄	해당없음	최대주주 등	3년	연임&cr(7회)
사내이사	김명훈	이사회	제조영업&cr 본부장	해당없음	해당없음	3년	연임&cr(3회)
사내이사	심주석	이사회	경영기획&cr 본부장&cr (CFO)	해당없음	해당없음	3년	신규선임
사외이사	서보욱	이사회	사외이사	해당없음	해당없음	3년	신규선임

&cr(2) 사외이사 후보 추천위원회&cr&cr당사는 최근 사업연도말 자산 2조원 미만의 법인으로 상법상 사외이사 후보 추천위원회 의무설치 대상법인에 해당되지 않습니다. 이에 따라 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 사외이사 후보 추천위원회가 설치되어 있지 않습니다.&cr&cr 마. 사외이사의 전문성&cr &cr당사는 신고서 작성 기준일 현재 사외이사의 직무수행을 보조하기 위한 별도의 지원조직이 없으며, 사외이사를 대상으로 교육을 실시하거나 위탁교육 등 외부기관이 제공하는 교육을 이수하도록 한 바 없으나, 당사의 사외이사는 산업 분야 전문가로서 이사회 직무 수행에 있어 전문성을 갖추고 있습니다. 또한 이사회 개최전에 해당 안건 내용을 충분히 검토할 수 있도록 사전에 자료를 제공하고 기타 사내 주요 현안에 대해서도 수시로 정보를 제공하고 있습니다.

◆click◆『사외이사 교육실시 현황』 삽입 11013#*_사외이사_교육_*.dsl 40_01_사외이사_교육_실시현황

사외이사 교육실시 현황

2019.10.17코스닥협회서보욱-사외이사등을 위한 자본시장관련 주요이슈 설명회

교육일자	교육실시주체	참석 사외이사	불참시 사유	주요 교육내용

2. 감사제도에 관한 사항

가. 감사위원회(감사) 설치여부&cr &cr당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 감사위원회를 설치하고 있지 않으며, 주주총회 결의에 의하여 선임된 상근 감사 1인이 당사 정관 제47조 에서 규 정하고 있는 감사의직무에 따라 감사업무를 충실히 수행하고 있습니다.

나. 감사위원회(감사)의 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위한 내부장치마련여부&cr &cr당사는 감사업무에 필요한 경영정보접근을 위하여 당사 정관 제47조(감사의 직무 등)에서 아래와 같이 규정하고 있습니다. &cr

구 분

내 용

정관&cr(제 47조)

①감사는 회사의 회계와 업무를 감사한다.

②감사는 회의의 목적사항과 소집의 이유를 기재한 서면을 이사회에 제출하여 임시주주총회의 소집을 청구할 수 있다.

③감사는 그 직무를 수행하기 위하여 필요한 때에는 자회사에 대하여 영업의 보고를 요구할 수 있다. 이 경우 자회사가 지체없이 보고를 하지 아니할 때 또는 그 보고의 내용을 확인할 필요가 있는 때에는 자회사의 업무와 재산상태를 조사할 수 있다.

④감사에 대해서는 제36조 제3항 규정을 준용한다.

⑤감사는 회사의 비용으로 전문가의 도움을 구할 수 있다.

⑥감사는 필요하면 회의의 목적사항과 소집이유를 적은 서면을 이사(소집권자가 있는 경우에는 소집권자)에게 제출하여 이사회 소집을 청구할 수 있다.

⑦제6항의 청구를 하였는데도 이사가 지체 없이 이사회를 소집하지 아니하면 그 청구한 감사가 이사회를 소집할 수 있다.

다. 감사의 인적사항

성 명	주요경력
김종완&cr(58.11.04)	[학력]'96.01 경일대 경제학/경제무역 금융학부 학사&cr[주요 경력]&cr -'82.07~'13.01 대구은행 지점장&cr -'13.03~'15.02 대구은행 감사팀장&cr -'16.12~'18.12 ㈜신평 감사&cr -'17.02~'18.12 ㈜마그텍 감사&cr -'18.07~'18.12 청아띠공업㈜ 감사&cr -'18.12~現 에이에프더블류㈜ 감사

※ 본 보고서일 현재 겸직현황은 해당사항 없습니다.&cr &cr 라. 감사의 독립성&cr &cr당사는 감사위원회의 업무에 필요한 경영정보 접근을 위해 '감사직무 규정’에 다음과 같이 규정하고 있습니다. &cr

구분	감사직무규정 세부내용
제5조&cr(독립성과 &cr객관성의 원칙)	1. 감사는 이사회 및 집행기관과 타 부서로부터 독립된 위치에서 감사직무를 수행하여야 한다. 2. 감사는 감사직무를 수행함에 있어 객관성을 유지하여야 한다.
제6조(직무)	1. 감사는 이사의 직무의 집행을 감사한다.&cr2. 감사는 다음 각 호의 직무를 수행한다. 1) 감사계획의 수립, 집행, 결과평가, 보고 및 사후조치 2) 회사내 내부통제제도의 적정성을 유지하기 위한 개선점 모색 3) 내부회계관리제도의 설계 및 운영 실태에 대한 평가 및 보고 4) 외부감사인의 선임 및 감사업무 수행에 관한 사항 5) 외부감사인의 감사활동에 대한 평가 6) 감사결과 지적사항에 대한 조치내용 확인 7) 관계법령 또는 정관에서 정한 사항의 처리 8) 회계부정에 대한 내부신고,고지가 있을 경우 그에 대한 사실과 조치내용 확인 및 신고, 고지자의 신분 등에 관한 비밀유지와 신고,고지자의 불이익한 대우 여부 확인 9) 감사가 필요하다고 인정하는 사항에 대한 감사
제7조(권한)	1. 감사는 다음 각 호의 권한을 행사할 수 있다. 1) 이사 등에 대한 영업의 보고 요구 및 회사의 업무,재산상태 조사 2) 자회사에 대한 영업보고 요구 및 업무와 재산상태에 관한 조사 3) 임시 주주총회의 소집 청구 4) 이사회에 출석 및 의견진술 5) 이사회의 소집청구 및 소집 6) 회사의 비용으로 전문가의 조력을 받을 권한 7) 감사의 해임에 관한 의견진술 8) 이사의 보고수령 9) 이사의 위법행위에 대한 유지청구 10) 주주총회 결의 취소의 소 등 각종 소의 제기 11) 이사,회사간 소송에서의 회사 대표 12) 외부감사인으로부터 이사의 직무수행에 관한 부정행위 또는 법령이나 정관에 위반되는 중요한 사실의 보고 수령 13) 외부감사인으로부터 회사가 회계처리 등에 관한 회계처리기준을 위반한 사실의 보고 수령 14) 재무제표(연결재무제표 포함)의 이사회 승인에 대한 동의 15) 내부회계관리규정의 제.개정에 대한 승인 16) 외감법 제10조 제4항에 의한 감사인선임위원회 (이하’감사인선임위원회’)가 승인한 외부감사인의 선정 2. 감사는 다음 각 호의 사항을 요구할 수 있으며 그 요구를 받은 자는 특별한 사유가 없는 한 이에 응하여야 한다. 1) 직무를 수행하기 위해 필요한 회사내 모든 자료, 정보 및 비용에 관한 사항 2) 관계자의 출석 및 답변 3) 창고, 금고, 장부 및 관계서류, 증빙, 물품 등에 관한 사항 4) 그 밖에 감사업무수행에 필요한 사항의 요구 3. 감사는 각 부서의 장에게 임직원의 부정행위가 있거나 중대한 과실이 있을 때에는 지체없이 보고할 것을 요구할 수 있다. 이 경우 감사는 지체없이 특별감사에 착수하여야 한다.

마. 감사의 주요활동내역


회차	개최일자	의 안 내 용	가결&cr여부	감사	비고
김종완
(출석률:100%)
1	2019-01-23	명의개서대리인 선임의 건	가결	찬성	-
2	2019-02-20	1안: 재무제표 승인 및 현금배당의 건	가결	찬성	-
2안: 정기주주총회 소집결의 건
3안: 규정의 제정 및 개정의 건
3	2019-03-20	코스닥 상장 결의의 건	가결	찬성
4	2019-04-16	중국 안지현 공장부지 구매계약 승인의 건	가결	찬성
5	2019-04-19	임시주주총회 소집결의의 건	가결	찬성
6	2019-05-08	이사회규정 개정의 건	가결	찬성
7	2019-05-17	제1안:코스닥시장 상장을 위한 신주발행 및 구주매출 승인의 건	가결	찬성
제2안:코스닥시장 상장규정에 따른 신주발행의 건

◆click◆『감사위원회(감사) 교육실시 현황』 삽입 11013#*_감사*_교육_*.dsl 41_02_감사_교육_실시현황

감사 교육실시 현황

2019.10.07코스닥협회회계제도 개혁에 따른 내부감사의 역할 변화&cr 내부회계관리제도 주요 변경 내용2019.10.17코스닥협회사외이사등을 위한 자본시장관련 주요이슈 설명회

교육일자	교육실시주체	주요 교육내용

◆click◆『감사위원회(감사) 지원조직 현황』 삽입 11013#*_감사*_지원조직_*.dsl 42_03_감사위원회(감사)_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

감사 지원조직 현황&cr본 보고서 작성기준일 현재 감사 지원조직은 별도로 없으며, 감사의 업무와 관련하여 경영기획본부에서 지원하고 있습니다.

◆click◆『준법지원인 지원조직 현황』 삽입 11013#*_준법지원인_지원조직_*.dsl 43_02_준법지원인_지원조직_해당사항없음 지원조직이 없는 경우에는 그 사실을 기재한다.

준법지원인 지원조직 현황&cr당사는 상법 제542조13에 따라 최근 사업연도말 현재 자산총액 5천억 미만에 해당되므로 본 보고서 작성기준일 현재 준법지원인 선임 의무가 없습니다.

3. 주주의 의결권 행사에 관한 사항

&cr 가. 집중투표제, 서면투표제 또는 전자투표제의 채택여부&cr당사는 설립일로부터 본보고서 작성기준일 현재까지 상법 제382조의2에서 규정하는집중투표제는 적용하지 아니합니다. 또한, 서면투표제 및 전자투표제를 채택하고 있지 않습니다. &cr&cr나. 소수주주권의 행사여부&cr당사는 당해 사업연도 개시일로부터 본 보고서 작성 기준일 현재까지 소수주주권이 행사된 사실이 없습니다.&cr&cr다. 경영권 경쟁&cr당사는 설립일로부터 본 보고서 작성 기준일 현재까지 회사의 경영지배권에 관하여 위임장 경쟁, 공개매수, 경영지배권 관련소송 등 경쟁사실이 없습니다.

VII. 주주에 관한 사항

1. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

&cr가. 최대주주 및 특수관계인의 주식소유 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주, %)


(기준일 :	)

진정아본인보통주3,040,00037.051,688,00016.37구주매출김경인 시동생보통주1,600,00019.50774,4007.51구주매출김지현 자녀보통주1,440,00017.551,440,00013.96-김준영 자녀보통주1,440,00017.551,440,00013.96-보통주7,520,00087.755,342,40051.80-우선주-----

| 성 명 | 관 계 | 주식의&cr종류 | 소유주식수 및 지분율 | | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 기 초 | | 기 말 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주식수 | 지분율 | 주식수 | 지분율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | |

※ 지분율은 상환전환우선주를 포함하여 계산하였음. &cr

나. 최대주주의 주요경력 및 개요

성명&cr(생년월일)	직책	주요경력	비고
진정아&cr(1960.11.25)	대표이사	- 영남대 문화인류학과 학사&cr - 前 아산공업사 부사장&cr - 現 에이에프더블류㈜ 대표이사

◆복수click가능◆『최대주주가 법인 또는 투자조합 등 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주가단체인경우.dsl

◆복수click가능◆『최대주주의 최대주주(최대출자자)가 법인 또는 단체인 경우』 삽입 11013#*최대주주의최대출자자가단체인경우.dsl

&cr 2. 최대주주 변동현황&cr &cr작성기간 중 해당사항 없습니다.

◆click◆『최대주주 변동내역』 삽입 11013#*최대주주변동내역.dsl

&cr&cr 3. 주식의 분포

◆click◆『주식 소유현황』 삽입 11013#*주식소유현황.dsl 35_주식소유현황

&cr가. 5%이상 주주와 우리사주조합 등의 주식 소유현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

진정아1,688,00016.37김경인774,4007.51김지현1,440,00013.96김준영1,440,00013.9655,2920.54

구분	주주명	소유주식수
5% 이상 주주	최대주주
-
-
-
우리사주조합		-

나. 소액주주현황

◆click◆『소액주주현황』 삽입 11013#*소액주주현황.dsl 10_소액주주현황 2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

19,10199.94,115,36439.59

| 구 분 | 주주 | | 보유주식 | | 비 고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 주주수 | 비율 | 주식수 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- |
| 소액주주 | - |

주) 2019년 9월 30일 기준 1% 미만 주주 합산(최대주주 및 특수관계인 제외)

4. 주식사무

당사 정관 상의 신주인수권의 내용과 결산일, 정기주주총회의 시기, 주주명부 폐쇄시기, 주권의 종류, 명의개서대리인의 명칭과 전화번호, 주주의 특전, 공고방법 등은 다음과 같습니다.&cr


정관상 신주&cr인수권의 &cr내용	① 회사의 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다. ② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 이사회 결의로 주주 외의 자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의6에 따라 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제340조의2 및 제542조의3에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 근로복지기본법 제39조의 규정에 의한 우리사주매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우 6. 발행주식총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산.판매.자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우 7. 우리사주조합원에게 신주를 배정하는 경우&cr8. 유가증권시장 또는 코스닥시장에 주권을 신규상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우&cr9. 증권시장 상장을 위한 기업공개업무를 주관한 대표주관회사에게 기업공개 당시 공모주식총수의 100분의 10을 초과하지 않는 범위 내에서 신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행하려는 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.&cr④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회 결의로 정한다.
결산일	12월 31일
정기주주총회	매사업년도 종료 후 3개월이내
주주명부 폐쇄시기	매년 1월 1일부터 1월 15일까지
주권의 종류	1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권 &cr(8권종) → 「주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」 개정에 따라 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하는 경우에는 동 조항은 삭제한다.
명의개서대리인	국민은행
주주의 특전	해당사항 없음
공고게재신문	회사의 인터넷 홈페이지(http://www.asanfw.com)&cr(부득이할 경우 서울특별시에서 발행하는 매일경제신문)

&cr

5. 주가 및 주식거래 실적&cr


	(단위 : 원, 주)

구분		2019년 7월	8월	9월	비고
주 가	최고	29,300	16,100	16,450	-
최저	15,300	12,500	13,550	-
평균	18,454	14,052	15,213	-
거래량	최고(일)	5,265,750	533,475	323,725	-
최저(일)	102,298	60,305	42,499
월 간	14,241,774	3,347,223	2,036,062

&cr

VIII. 임원 및 직원 등에 관한 사항 1. 임원 및 직원의 현황

임원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

진정아여1960.11대표&cr이사등기임원상근CEO&cr 경영&cr총괄[학력]'83.02 영남대 문화인류학과 학사&cr[주요 경력]&cr -'95.03~'98.09 아산공업사 부사장&cr -'98.09~現 에이에프더블류㈜ 대표이사1,688,000-본인21년&cr1개월2020.01.23김명훈남1969.07상무&cr이사등기임원상근제조영업&cr 본부장[학력]'92.02 금오공과대 기계공학과 학사&cr[주요 경력]&cr -'92.03~'94.04 ㈜세일이화 사원&cr -'95.03~'98.05 우영산업㈜ 주임&cr -'01.02~'06.06 에이에프더블류㈜ 과장&cr -'06.06~'07.12 ㈜세아메카닉스 과장&cr -'07.12~現 에이에프더블류㈜ 상무이사 --타인17년&cr3개월2020.01.23심주석남1967.08이사등기임원상근경영기획&cr 본부장&cr (CFO)[학력]'97.02 계명대 경영학과 학사&cr[주요 경력]&cr -'96.07~'10.04 동원금속㈜ 차장&cr -'10.09~'18.03 ㈜디아이디 그룹장&cr -'19.01~現 에이에프더블류㈜ 이사--타인9개월2022.03.20김경균남1956.05회장미등기임원상근회장[학력]&cr -'83.02 고려대 금속공학과 학사&cr -'04.08 성균관 과학기술대학원 석사&cr[주요 경력]&cr -'15.06~現 에이에프더블류㈜ 회장--배우자4년 &cr4개월-서보욱남1958.01사외&cr이사등기임원비상근사외이사

[학력]&cr -'93.02 영남대 대학원 졸업(박사)&cr[주요 경력]&cr- '84.03~ '92.08 영남이공대학교 부교수

- '92.09~ 現 대구가톨릭대학교 교수

- '18.03~現㈜일지테크 사외이사 및 감사위원장

- '19.01~現 대구가톨릭대학교 대학원장, &cr 특수대학원장

--타인5개월2021.12.03김종완남1958.11감사등기임원상근감사[학력]'96.01 경일대 경제학 금융학부 학사&cr[주요 경력]&cr -'82.07~'13.01 대구은행 지점장&cr -'13.03~'15.02 대구은행 감사팀장&cr -'16.12~'18.12 ㈜신평 감사&cr -'17.02~'18.12 ㈜마그텍 감사&cr -'18.07~'18.12 청아띠공업㈜ 감사&cr -'18.12~現 에이에프더블류㈜ 감사--타인10개월2021.12.03

| 성명 | 성별 | 출생년월 | 직위 | 등기임원&cr여부 | 상근&cr여부 | 담당&cr업무 | 주요경력 | 소유주식수 | | 최대주주와의&cr관계 | 재직기간 | 임기&cr만료일 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 의결권&cr있는 주식 | 의결권&cr없는 주식 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

직원 현황

2019년 09월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

관리직남33-2-353년 10개월1,381,08039,459-관리직여6---63년 7개월216,87336,146-생산직남58---582년 11개월1,712,32529,523-생산직여12---123년 7개월305,79025,482-1090201113년 6개월3,616,06832,577-

| 사업부문 | 성별 | 직 원 수 | | | | | 평 균&cr근속연수 | 연간급여&cr총 액 | 1인평균&cr급여액 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 기간의&cr정함이 없는&cr근로자 | | 기간제&cr근로자 | | 합 계 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 전체 | (단시간&cr근로자) | 전체 | (단시간&cr근로자) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 합 계 | |

* 직원 현황 표는 미등기임원을 포함하여 작성한다

※ 평균 근속연수는 2019년 9월말 현재 재직중인 인원의 근무기간을 인원수로&cr 단순 평균하여 작성하였습니다.&cr※ 1인 평균급여액은 3분기 누적급여총액을 2019년 9월말 재직중인 직원수로 &cr 단순 평균하여 작성하였습니다.&cr

미등기임원 보수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 천원)


(기준일 :	)

1196,360196,360-

구 분	인원수	연간급여 총액	1인평균 급여액	비고
미등기임원

2. 임원의 보수 등

<이사ㆍ감사 전체의 보수현황>

1. 주주총회 승인금액

(단위 : 천원) 등기이사(사외이사 포함)41,000,000-감사1500,000-

구 분	인원수	주주총회 승인금액	비고

2. 보수지급금액

2-1. 이사ㆍ감사 전체

(단위 : 천원) 5381,12176,224-

인원수	보수총액	1인당 평균보수액	비고

2-2. 유형별

(단위 : 천원) 3319,150106,383-120,58020,580-----141,39141,391-

구 분	인원수	보수총액	1인당&cr평균보수액	비고
등기이사&cr(사외이사, 감사위원회 위원 제외)
사외이사&cr(감사위원회 위원 제외)
감사위원회 위원
감사

<이사ㆍ감사의 개인별 보수현황>&cr

1. 개인별 보수지급금액


	(단위 : )

이름	직위	보수총액	보수총액에 포함되지 않는 보수

2. 산정기준 및 방법


	(단위 : )

이름	보수의 종류
	근로소득	급여
상여
주식매수선택권&cr 행사이익
기타 근로소득
퇴직소득
기타소득

◆click◆『보수지급금액 5억원 이상 중 상위 5명의 개인별 보수현황』 삽입 11013#*보수지급금액5억원개인별보수현황.dsl

◆click◆『주식매수선택권의 부여 및 행사현황』 삽입 11013#*주식매수선택권의부여및행사현황.dsl

IX. 계열회사 등에 관한 사항

&cr

◆click◆『타법인출자 현황』 삽입 11013#*타법인출자현황.dsl

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

&cr

X. 이해관계자와의 거래내용

&cr

당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr

XI. 그 밖에 투자자 보호를 위하여 필요한 사항

&cr

1. 공시내용의 진행 변경사항&cr&cr가. 공시사항의 진행 변경사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다&cr&cr 나. 주주총회 의사록 요약&cr


개최일자	구 분	의 안 내 용	가결여부	비고
2019-03-20	정기주주총회	1안: 재무제표승인의 건	가결
2안: 정관일부변경의 건
3안: 사내이사 선임의 건
4안: 이사 보수한도 승인의 건
5안: 감사 보수한도 승인의 건
2019-05-08	임시주주총회	1안:사외이사 선임의 건	가결

&cr2. 우발채무 등 &cr&cr가. 주요한 소송사건 등&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 견질 또는 담보용 어음, 수표 현황&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.


(기준일 : 2019년 9월 30일)	(단위 : 원 )

제 출 처	매 수	금 액	비 고
은 행	-	-	-
금융기관(은행제외)	-	-	-
법 인	-	-	-
기타(개인)	-	-	-

다. 채무보증 현황&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr라. 채무인수약정 현황&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr마. 그 밖의 우발채무 등&cr&cr(1) 담보제공 내역&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.

&cr바. 자본으로 인정되는 채무증권 등&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr&cr3. 제재현황 등 그 밖의 상황 &cr&cr가. 제재현황&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr나. 작성기준일 이후 발생한 주요사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성 기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr 다. 중소기업기준 검토표_자료추가&cr

중소기업기준검토표_1.jpg 중소기업기준검토표_1

&cr

중서기업기준검토표_2.jpg 중서기업기준검토표_2

&cr

◆click◆『신용보강 제공 현황』 삽입 11013#*신용보강제공현황.dsl

◆click◆『장래매출채권 유동화 현황 및 채무비중』 삽입 11013#*장래매출채권유동화현황및채무비중.dsl

◆click◆『단기매매차익 미환수 현황』 삽입 11013#*단기매매차익미환수현황.dsl

◆click◆『공모자금의 사용내역』 삽입 11013#*공모자금의사용내역.dsl 18_공모자금의사용내역

라. 공모자금의 사용내역

2019년 09월 30일(단위 : 백만원)


(기준일 :	)

기업공개&cr(코스닥&cr시장상장)2019.06.241.시설자금 :24,654&cr2.차입금상환: 8,411&cr3.운영자금 :13,284 46,349 1.시설자금 : 1,370&cr2.차입금상환: 7,438&cr3.운영자금 : 2,30711,115미사용자금은 &cr금융기관에 예치하여 &cr운용하고 있음

| 구 분 | 납입일 | 증권신고서 등의&cr 자금사용 계획 | | 실제 자금사용&cr 내역 | | 차이발생 사유 등 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 사용용도 | 조달금액 | 내용 | 금액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

※ 상장주선인 의무인수분 44,444주의 납입금은 사모자금에 해당되나 공모와 함께 발행이 진행됨에 따라, 이해의 편의를 위하여 공모자금으로 통합 기재 하였습니다.&cr※ 조달금액은 인수수수료를 차감한 금액입니다.

◆click◆『사모자금의 사용내역』 삽입 11013#*사모자금의사용내역.dsl

마. 외국지주회사의 자회사 현황

&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr바. 합병등의 사후 정보&cr&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr사. 녹색경영&cr&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr아. 정부의 인증 및 그 취소에 관한사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr&cr자. 조건부자본증권의 전환, 채무재조정 사유등의 변동사항&cr&cr 당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

◆click◆『합병등 전후의 재무사항 비교표』 삽입 11013#*합병등전후의재무사항비교표.dsl

◆click◆『보호예수 현황』 삽입 11013#*보호예수현황.dsl 38_보호예수현황

보호예수 현황

2019년 09월 30일(단위 : 주)


(기준일 :	)

보통주5,342,4002019.07.012019.12.316개월상장규정10,313,056보통주800,0002019.07.012019.12.316개월상장규정10,313,056보통주44,4442019.07.012019.09.303개월상장규정10,313,056보통주20,0002019.01.032020.01.031년우리사주10,313,056보통주35,2922019.06.282020.06.281년우리사주10,313,056

주식의 종류	예수주식수	예수일	반환예정일	보호예수기간	보호예수사유	총발행주식수

※ 최대주주 등의 소유주식 5,342,400주는 코스닥시장 상장규정 제21조 제1항에 의거하여 상장일로부터 6개월간 보호예수를 하여야 합니다. &cr또한, 이 외에 전문투자자 보유 800,000주는 6개월의 보호예수를 하였습니다.

【 전문가의 확인 】

&cr

1. 전문가의 확인

&cr&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.&cr

2. 전문가와의 이해관계

&cr&cr당사는 본 보고서 작성기준일 현재 해당사항이 없습니다.

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