AEC — Investor Presentation 2022

Nov 23, 2022

亞力電機股份有限公司說明會
報 告 人：　財務處處長

                    詹益源

報告日期：　民國111年11月24日
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Notes:

免責聲明
本簡報及同時發佈之相關訊息包含財務、市場暨產品業務等預測性資訊。本公司未來實際發生的營運結果及財務狀況可能與這些預測性資訊有所差異，其原因可能來自於各種本公司所不能掌控的風險。這些預估及展望的訊息，反應本公司截至目前為止對於未來的看法，本公司並不負責隨時提醒或更新。
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Notes:

簡報大綱(主題)
一、公司簡介 …..……………………………….. 4.
二、經營理念 …..……………………………….. 10.
三、產品簡介 …………………………………… 11.
四、市場需求 …..……………………………….. 17.
五、競爭優勢 …………………………………… 18.
六、主要需求客戶 ……………………………… 19.
七、技術及研發 ……………………………….. 20.
八、未來市場策略 …………………………….. 35.
九、營運概況 …………………………………… 36.
十、未來市場拓展 ……………………………… 38.
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主題一、公司簡介
公司成立時間：民國57年9月(今年屆滿54週年)
企業總部位於：台北市南港軟體科學園區
1994年台灣證券交易所掛牌上市
股票代號：1514
實收資本：23億9仟7佰萬
員工人數：約650人

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公司簡介 -Page1
產品生產基地：
台灣新莊廠
通訊電源系統(SMR)
三相不斷電電源系統(UPS)
太陽光電變流器(PV INVERTER)
電動大巴/電動車/軌道車輛用充電機
四導體/複導體間隔器(特高壓架空線路器材)
台灣楊梅廠
配電盤(中置櫃、高低壓、MCC、GIS)
變壓器(模塑型、油浸式、非晶質)
智慧電網輸配電相關器材
台灣汐止廠 (雅瑞科技)
特定用途之不斷電電源系統(UPS)

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公司簡介 -Page2
亞力子公司

關聯企業
雅瑞科技
亞力通訊
青島恆源亞力
新加坡亞力
亞欣實業

四國電機
宅電ChargeSmith
日亞聯合離子
唐榮車輛
日亞電機
力明工業

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公司簡介 -Page3
海外子公司 / 策略聯盟公司:

Qingdao Hengyuan Allis (青島恆源亞力)
AEC International S.r.l.(歐洲子公司)
PHD Powerhouse(南非子公司)
ALLIS ELECTRIC (S) PTE.(新加坡子公司)

Impact Power, Inc.(北美市場)
PT.Sintra(印尼及東南亞市場)
CANTAL ELECTRIC(新加坡及東南亞市場)

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公司簡介－轉投資事業(國內)
-Page4
| 事業名稱 | 營業項目 | 資本額 | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 雅瑞科技 | UPS產品 | 0.68 億 | 100.0% |
| 亞欣實業 | 工程承攬 | 0.61 億 | 83.1% |
| 亞力通訊 | GPS相關產品 | 0.60 億 | 82.6% |
| 日亞聯合離子 | 半導體離子注入設備 | 1 億 | 40.0% |
| 日亞電機 | 氣體絕緣開關(GIS) | 3 億 | 30.0% |
| 唐榮車輛 | 電動大巴士 | 6.8 億 | 14.4% |
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Notes:

公司簡介－轉投資事業(海外)
-Page5
| 事業名稱 | 營業項目 | 資本額 | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 青島恆源亞力 | 電氣開關設備 | US$ 340萬 | 65.4% |
| PHD(南非) | 銷售不斷電設備 | US$ 67萬 | 90.0% |
| AEC INTERNATIONAL 　　　S.R.L(歐洲) | 銷售不斷電設備 | EUR$ 60萬 | 70.0% |
| 新加坡亞力 | 機電工程 | SGD$ 300萬 | 100.0% |
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主題二、經營理念
和諧
　 以穩健經營、關懷之心、優良產品、誠懇的服務，促使員工
、顧客、社會和諧，共榮共利。

創新
在觀念、產品、技術、製程、管理、服務等各方面不斷的研
究改善，謀求公司永續發展。

責任
　 以品質為中心的經營方式，對工作品質、生活品質、社會品
質負責，並將成果分享給顧客、股東及員工，進而回饋社會。
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主題三、產品簡介－ A.配電盤
閉鎖型中置櫃
高/低壓配電盤(HV/LV)
馬達控制中心(MCC)
SF6氣體絕緣配電盤(GIS)

1. HV/LV 3. MCC 4. GIS 1.中置櫃

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產品簡介－ B.變壓器

3. 油浸式變壓器
2. 非晶質變壓器
1. 模塑型變壓器

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產品簡介－ C.輸配電開關器材

1. 四路 - SF6氣封型亭置式開關
3. SF6氣封型桿上式開關
2. 二路 - SF6氣封型亭置式開關

4. 真空斷路器
5.高分子聚合礙子熔絲鏈開關組
6.四導體/複導體間隔器?(特高壓架空線路器材)
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產品簡介－ D.電力電子產品

1. 通訊電源系統(SMR)
2. 三相不斷電系統(UPS)
3. 太陽光電變流器

4. 電動大巴/電動車充電器
5. 軌道車輛用充電器
6. 微電網 儲能系統及相關設備
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產品簡介－ E.機電系統工程

軌道工業(四鐵)：高鐵、台鐵、 捷運、輕軌
太陽能發電及輸配電系統
UPS(不斷電系統) 機電整合工程
大電力監控系統及機電整合工程

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以上產品組合比重 (2022/1~9月)

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主題四、市場需求
電力能源市場需求(強韌電網相關設備)
資通訊市場需求(雲端IDC / 5G / 6G機房電源保護)
半導體、光電等高科技產業之建廠需求

石化、鋼鐵、公共工程…等需求
軌道工業之建置
（台鐵、捷運、高鐵、輕軌相關設備及工程等）
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主題五、競爭優勢
累積五十餘年經驗，已建立機電專業領域優良的形象和信譽

提供專業＜客製化＞服務
完善的承製能力及系統整合能力
客戶的口碑及支持
自主的技術及研發能力

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主題六、主要需求客戶

1. 公用事業:
台灣電力公司
桃園國際機場
高鐵、台鐵、捷運及輕軌

1. 高科技產業及大型產業:
   台積電、聯電、美光、旺宏
   中鋼、中油、台泥、雲豹
   聯華實業、長榮集團

2. 通訊市場:
   中華電信
   台灣大哥大

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主題七、技術及研發 － 5大領域

近年及未來十年，配合台電電網強韌計畫，在配電(饋線)自動化開關產品開發成功，每年取得台電及東南亞約10億以上訂單，其種類及項目如下:
領域1
(1) 自動四路氣封開關(2B2S)簡易型及標準型

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(2) 配電自動化地下自動二路氣封開關(2way)

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(3) 桿上型線路負載啟斷開關GP

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(4) 亭置式開關手動四路接地型

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(5) 亭置式開關手動二路開關

東南亞外銷市場極具潛力，此產品目前已開拓印尼市場。
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(6)高分子聚合礙子熔絲鏈開關組

產品規格：?7.8/15kV 100A IC10kA? 15/27kV 100A IC12kA

本產品將替換陶瓷礙子熔絲鏈開關組。
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(7)四導體/複導體間隔器(特高壓架空線路器材)

四導體導線間隔? 340mm2 ZTACIR

複導體導線間隔器? 340mm2 ZTACIR? 260mm2 ZTACIR

使用在台電輸電線路強韌計畫
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太陽光電變流器及光電工程
　PV Inverter

領域2

對業績影響度

政府推動太陽光電政策，目標2025年達20GW建置，將逐年帶動營業額之高成長。

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軌道工業(台鐵、高鐵、捷運、輕軌)基礎建設為前瞻計畫最大項目，亞力為國內最早進入相關領域之廠家:
領域3

(1)台鐵號誌控制與監控系統

對業績影響度

本公司最早與日本信號合作台鐵電氣化之更新建置，近年取得台鐵南迴訂單約9億，已順利完成。此為前瞻計畫之軌道工程廣大市場之重要項目。

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(2) 軌道用O.C.S.架空懸臂
支持裝置及安裝工程

對業績影響度

近年已取得台鐵及新北捷運局等30多億元訂單，已奠定軌道(高鐵、台鐵、輕軌等)架空電車線系統工程之穩健技術能力。

目前正施工的案件有彰化段和宜蘭段及安坑輕軌等。

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針對資通訊市場交換機房高效能保護電源及電動大巴士/電動車充電市場，完成開發項目如下:
領域4

(1)電信交換機房／通訊基地台
直流高頻電源開關
對業績影響度

針對國內外5G/6G市場積極推展。

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對業績影響度

政府已宣示到2030年市區公車全面電動化之目標，共約15,000輛電動大巴之需求。

未來十年電動大巴需求即將大幅成長，同時帶動充電設備及儲能設備需求。

(2)電動大巴士充電設備

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對業績影響度

政府拼2040年前小客車全面電動化，交通部擬於2025年前全台廣設6500座充電樁。

本公司已自主研發推出符合電動車充電需求的160kW直流快充充電樁，同時也代理西班牙生產知名品牌Wall Box交流慢充充電樁，以符合快速起飛電動車充電樁的各式充電需求。

(3)電動車充電設備

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對業績影響度

針對軌道車輛聯結車廂廣大汰舊更新需求，亞力為國內獨家開發成功之廠商。

已提供台鐵、捷運、上海城際列車等近2,000台之出貨量。
(4)軌道車輛專用充電設備

33

智慧電網為未來電力市場之發展趨勢，亞力經多年研發，已具配電智慧化設備自行偵測、隔離、保護、重置、復電以及電力監控系統之整合能力。
領域5
智慧電網之配電自動化、電力監控系統示意圖

示意圖
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主題八、未來市場策略
－ 穩定成長的發展策略

配合政府5000億電網強韌計畫
智慧化、節能化
電力監控系統(SCADA)與電機產品整合

符合全球智慧化
趨勢及提昇自我技術及附加價值
重電/
電機器材

太陽能光電變流器及太陽能發電系統
離岸風力陸地變電所建置工程
微電網儲能系統建置
符合政府在綠能、智能、節能、儲能之政策投資
綠能/儲能

軌道號誌、場站設備
電車線(OCS)
軌道車輛/電動大巴/電動車相關充電設備
符合政府軌道車輛建設之政策投資
軌道工業
/電動車

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主題九、營運概況
　 －最近五年度營業額合併報表

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36

主題九、營運概況
　 －稅後純益成長狀況

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每股盈餘(EPS)　 1.09 　 1.44　 1.51 1.60 1.70
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主題十、未來市場拓展－ 8大方向

1. 台電電網強韌計畫5000億商機：

因三〇三大停電後，台電再提出電網強韌計畫，預計投資五千餘億，此計畫對於變電站和輸配電線路，線纜更新及地下化的相關需求龐大，本公司將盡全力爭取相關領域之商機。
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1. 軌道建設的商機：

政府為了提振國內景氣，前瞻2.0軌道預算高達2,000億，本公司相關業務，如軌道車輛之充電設備、OCS、CTC與號誌控制等，也將針對此建設計畫爭取「新設」或「大量汰舊換新」之商機。
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1. 半導體建廠之商機：

近年來連續在竹科、中科、南科及大陸地區之半導體廠皆有極佳之業績；目前國內知名半導體大廠仍持續進行海內外擴大建廠之計畫，本公司多項產品均已具備其合格供應商之資格，並已接獲其海外建廠相關訂單，未來在本公司的努力下應有更傑出的表現。
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1. 太陽能光電變流器 PV INVERTER：

配合政府政策中容量30~70kW以上新產品陸續開發完成，預計2023年將推出110kW以上大容量之產品，適合中大型太陽能電場。

本公司已成立綠能系統處，使產、銷、研及系統工程結合為一體，業績已有不錯的成長。
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1. 高效率通訊電源 SMR：

高效率新機種陸續完成，已符合電信業者5G/6G通訊電源系統之需求。
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1. 電動大巴/電動車充電設備：
   國內未來10年約有15,000輛電動大巴需求，本公司配合唐榮車輛科技，已在離島及本島開始建設直流充電樁，未來將迎合電動大巴直流充電設施之需求，繼續拓展市場。
   政府目標在2040年前小客車全面電動化，交通部擬於2025年前全台廣設6500座充電樁。本公司已自主研發推出符合電動車充電之產品，以符合未來龐大電動車充電樁之市場需求。

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1. 儲能設備：

儲能設備係採用鋰鐵電池搭配電力電子產品及重電設備形成儲能系統，可達到削峰填谷電能管理之目的及穩定再生能源系統的功能，未來深具發展潛力。
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1. 開拓國外市場：

除強化國外現有經銷體系(歐美、東南亞、南非)，針對東南亞等新興市場崛起，基礎建設需求殷切，本公司將成長經驗及具競爭優勢之產品及技術，如電力開關器材、模塑型變壓器、太陽光電變流器/微電網儲能設備、電動大巴/電動車/軌道車輛用充電器及系統整合技術，透過當地經銷代理或策略聯盟方式快速移轉，創造更大的商機。
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財務處處長 詹益源
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Tel: (02)2655-3456 #2640
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