ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Interim / Quarterly Report 2018

Oct 29, 2018

证券代码:000969 证券简称:安泰科技 公告编号:2018-061

安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

第一节 重要提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和 连带的法律责任。

所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

公司负责人李军风、主管会计工作负责人毕林生及会计机构负责人**(会计主 管人员)**刘劲松声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

	本报告期末上年度末				本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	10,029,809,540.45			10,017,808,657.09		0.12%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,438,251,282.08			4,569,722,943.91		-2.88%
	本报告期		本报告期比上年同期增减	年初至报告期末		年初至报告期末比上年同期增减
营业收入(元)	1,270,577,286.90		5.15%	3,833,717,716.19		10.45%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-70,783,382.17		-274.54%	-80,432,618.06		-232.07%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-72,577,019.71		-293.80%	-88,379,612.12		-264.17%
经营活动产生的现金流量净额(元)	--		--	-95,343,902.80		37.47%
基本每股收益(元/股)	-0.07		-275.00%		-0.08	-233.33%
稀释每股收益(元/股)	-0.07		-275.00%		-0.08	-233.33%
加权平均净资产收益率	-1.57%		-2.45%	-1.79%		-3.12%

非经常性损益项目和金额

√ 适用 □ 不适用

单位:元

项目	年初至报告期期末金额	说明
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)	-1,990,583.17
计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)	10,747,764.40
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益	1,356,495.89
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,448,576.70

安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

处置对子公司股权投资取得的投资收益	2,573,738.94
减:所得税影响额	825,368.60
少数股东权益影响额(税后)	2,466,476.70
合计	7,946,994.06	--

对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公 开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应 说明原因

√ 适用 □ 不适用

项目	涉及金额(元)	原因
除同公司正常经营业务相		公司之子公司安泰创业投资(深圳)有限公司(以下简称"安泰
关的有效套期保值业务		创投")系由本公司出资于 2015 年 02 月 10 日在深圳市市场监督
外,持有交易性金融资产、		管理局登记成立的全资子公司。按照《中国证券监督管理委员会
交易性金融负债产生的公		公告[2008]43 号》关于非经常性损益的定义,公司认为,对外投
允价值变动损益,以及处	-11,665,546.59	资并获取投资收益是安泰创投的正常经营业务,其投资收益和公
置交易性金融资产、交易		允价值变动收益不符合非经常性损益的定义,故未将其本报告期
性金融负债和可供出售金		公允价值变动损益-15,443,957.19 元和投资收益 3,778,410.6 元列
融资产取得的投资收益		入非经常性损益。

二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数			报告期末表决权恢复的优61,171先股股东总数(如有)				0
			前 10 名股东持股情况
					持有有限售条		质押或冻结情况
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量		件的股份数量		股份状态	数量
中国钢研科技集团有限公司	国有法人	35.51%	364,366,724		12,479,804
刁其合	境内自然人	4.80%	49,253,114		49,253,114	质押		17,700,000
苏国平	境内自然人	3.07%	31,448,705		31,448,705	质押		7,175,000
长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户	其他	1.86%	19,045,287		19,045,287

安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)	境内非国有法人	1.19%	12,190,926	0
中央汇金资产管理有限责任公司	国有法人	0.93%	9,502,900	0
平安大华基金-平安银行-平安大华华腾科技资产管理计划	其他	0.60%	6,119,951	6,119,951
中国农业银行股份有限公司-中证 500 交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.55%	5,631,554	0
苏国军	境内自然人	0.48%	4,876,370	0
丁琳	境内自然人	0.48%	4,876,370	0
			前 10 名无限售条件股东持股情况
						股份种类
	股东名称		持有无限售条件股份数量		股份种类	数量
中国钢研科技集团有限公司				351,886,920	人民币普通股	351,886,920
北京银汉兴业创业投资中心(有限合伙)				12,190,926	人民币普通股	12,190,926
中央汇金资产管理有限责任公司				9,502,900	人民币普通股	9,502,900
中国农业银行股份有限公司-投资基金	中证 500 交易型开放式指数证券			5,631,554	人民币普通股	5,631,554
苏国军				4,876,370	人民币普通股	4,876,370
丁琳				4,876,370	人民币普通股	4,876,370
限合伙)	北京扬帆恒利创业投资中心(有			4,876,370	人民币普通股	4,876,370
前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司				4,844,905	人民币普通股	4,844,905
王宏友				4,102,500	人民币普通股	4,102,500
姜伟				4,051,243	人民币普通股	4,051,243

的说明	公司董事、副总裁,并担任公司下属全资子公司安泰天龙钨钼科技有限公司总经理,
	及在安泰天龙部分子公司任董事长等职务;刁其合在安泰天龙部分子公司任董事等职
	务;长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计
	划专项投资账户由本公司管理层与核心骨干参与认购公司非公开发行股份的股权投
	资计划全额认购,股权投资计划的持有人包括公司部分董事、监事、高级管理人员;
	苏国军任安泰天龙副总经理;苏国军同苏国平为兄弟。前海开源基金-农业银行-中
	国钢研科技集团有限公司为公司控股股东中国钢研科技集团有限公司通过"前海开源
	增持 3 号资产管理计划"在深圳证券交易所交易系统以集中竞价买入方式增持公司股
	票的股东。中国钢研科技集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公
	司-盛世华章养老保障管理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁
	琳、前海开源基金-农业银行-中国钢研科技集团有限公司与其他股东之间无关联关
	系;其他股东之间的关联关系公司未知。
	上述股东一致行动关系(《上市公司收购管理办法》第八十三条规定):中国钢研科技
	集团有限公司、刁其合、苏国平、长江养老保险股份有限公司-盛世华章养老保障管
	理产品-安泰振兴股权投资计划专项投资账户、苏国军、丁琳、前海开源基金-农业
	银行-中国钢研科技集团有限公司之间及与其他股东不存在一致行动关系。其他股东
	之间的一致行动关系公司未知。
前 10 名普通股股东参与融资融
券业务情况说明(如有)	无

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易

□ 是 √ 否

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。

2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

项目	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
应收票据	288,285,767.17	450,514,674.40	-36.01%	主要原因是加大承兑汇票支付力度以及到期解付所致。
应收账款	1,407,367,177.01	1,073,134,034.68	31.15%	主要原因是销售规模扩大所致。
其他应收款	39,929,961.67	119,640,018.39	-66.62%	主要原因是收到上期已经确认的应收政府补助所致。
其他流动资产	23,880,996.74	40,432,941.99	-40.94%	主要原因是当期待抵扣进项税减少所致;
应交税费	42,950,387.82	68,259,184.28	-37.08%	主要原因是缴纳税金所致。
一年内到期的非流动负债	0	7,105,000.00	-100%	主要原因是偿还一年内到期非流动负债所致。
长期借款	300,000,000.00	19,151,581.71	1466.45%	主要原因是新增进出口银行两年期借款所致。
其他综合收益	-68,515,395.72	-48,256,598.53	41.98%	主要原因是可供出售金融资产公允价值下降所致。
利润表	期末余额	期初余额	变动幅度	变动原因
管理费用	276,272,729.60	208,274,822.29	32.65%	主要原因是本期辞退福利、停工损失、研发费用以及 337应诉费用增加所致。
资产减值损失	83,108,016.93	1,791,472.56	4539.09%	主要原因是推动处僵治困工作,对部分扭亏困难业务的资产计提减值准备所致。
公允价值变动收益	-15,443,957.19	5,121,588.10	-401.55%	主要原因是持有的交易性金融资产公允价值下跌所致。
投资收益	7,862,105.77	17,605,053.06	-55.34%	主要原因是较上期处置子公司股权及可供金融资产的收益减少所致。
营业外收入	4,880,120.49	1,389,930.25	251.11%	主要原因是本期收到的政府补助增加所致。
营业外支出	1,567,790.46	74.14	2114535.10%	主要原因是本期罚款及赔偿支出增加导致。

				期所得税费用减少所致。
归属于母公司净利润	-80,432,618.06	60,899,773.86	-232.07%	主要原因是本期母公司及部分子公司亏损导致归属于母公司的净利润大幅减少。
外币财务报表折算差额	3,502,107.31	1,757,854.16	99.23%	主要原因是美元汇率迅速走高导致外币报表折算差额增加。
现金流量表项目				变动原因
收到的税费返还	24,314,303.53	17,730,624.92	37.13%	主要原因是较上期出口增加导致出口退税增加所致。
支付其他与经营活动有关的现金	278,421,020.58	181,568,829.23	53.34%	主要原因是期间费用增加导致。
收回投资收到的现金	116,426,060.69	274,184,184.73	-57.54%	主要原因是本期金融资产投资活动减少所致。
取得投资收益收到的现金	5,407,816.30	1,138,262.76	375.09%	主要原因是较上期收到分红收益增加所致。
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	6,958,885.74	708,411.38	882.32%	主要原因是本期收到处置长期资产款项增加所致。
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额	3,960.00	-22,937,457.20	100.02%	主要原因是上期处置河冶埃赫曼股权所致。
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	83,795,978.57	159,324,741.73	-47.41%	主要原因是本期固定资产投资减少所致。
投资支付的现金	123,146,416.69	373,344,275.83	-67.02%	主要原因是本期投资活动减少所致。
取得借款收到的现金	1,307,207,462.60	959,636,971.81	36.22%	主要原因是增加长期借款增加所致。
收到其他与筹资活动有关的现金	51,753,205.51	6,890,355.01	651.10%	主要原因是收回承兑汇票保证金增加所致。
偿还债务支付的现金	1,290,047,095.62	924,553,994.29	39.53%	主要原因是本期偿还银行贷款金额增加所致。
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	92,517,672.80	61,882,947.73	49.50%	主要原因是本期较上期股利支付增加所致。
支付其他与筹资活动有关的现金	7,404,753.50	121,602,760.67	-93.91%	主要原因是上期子公司股份回购所致。
汇率变动对现金及现金等价物的影响	1,407,448.61	-631,336.37	322.93%	主要原因是美元汇率走高导致对现金等价物的影响较大。
现金及现金等价物的净增加额	-203,090,980.53	-514,138,286.22	60.50%	主要原因是投资性净现金流和筹资活动净现金流较上期增加所致。

三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行 完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。

四、对 2018 年度经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

√ 适用 □ 不适用

业绩预告情况:亏损

业绩预告填写数据类型:区间数

	年初至下一报告期期末			上年同期		增减变动
累计净利润的预计数(万元)	-24,000	--	-19,000	5,916.97	下降	421.11%	--	505.61%
基本每股收益(元/股)	-0.2339	--	-0.1852	0.0577	下降	421.11%	--	505.61%
业绩预告的说明	产生较大影响。		级改造,导致当期研发投入增加。	1、2018 年是公司实施产业调整转型的攻坚之年,公司将"择优扶强"和"处僵治困"作为年度核心任务,在优化资源配置、全力扶持优势产业发展的同时,坚决止住"出血点",强力推进困难业务扭亏脱困,加快完成结构调整和实现新旧增长动能转换;截止本报告期末,公司对扭亏无望的焊接业务果断实施停产,并聘请中介机构对相关资产进行审计、评估,对账面价值低于评估价值的资产计提了减值准备;第四季度,公司将继续推进困难企业处置,对持续亏损企业进行经营规模压减和必要的股权结构调整,进一步处理低效无效资产和进行员工安置,预计将对年度经营业绩2、报告期内,公司依据"十三五"发展战略和技术创新规划,适应市场需求积极开展新产品、新技术、新工艺开发和推进"两化融合",实施产业自动化、信息化的升3、报告期内,公司积极应对日立金属有限公司及其子公司针对非晶合金带材产品发起的"337"诉讼等民事诉讼,导致当期中介机构服务费用增加。

五、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

证券品种	证券代码	证券简称	最初投资成本	会计计量模式	期初账面价值	本期公允价值变动损益	计入权益的累计公允价值变动	本期购买金额	本期出售金额	报告期损益	期末账面价值	会计核算科目	资金来源
境内外	00229	中电	104,998,	公允	63,79		-44,0			355,2	46,31	可供出售	自有

安泰科技股份有限公司 2018 年第三季度报告正文

股票	8	兴发	598.00	价值计量	4,818.00		09,899.50			05.00	8,732.00	金融资产	资金
境内外股票	300433	蓝思科技	50,000,000.00	公允价值计量	25,000,466.14						25,000,466.14	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	300408	三环集团	20,775,625.57	公允价值计量	19,555,603.20	646,110.70			3,407,560.69	723,535.02	16,794,153.21	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	600517	置信电气	51,385,892.81	公允价值计量	27,238,700.00		-26,825,094.61			421,000.00	15,619,100.00	可供出售金融资产	自有资金
境内外股票	600114	东睦股份	16,891,907.66	公允价值计量	14,826,378.00	-4,927,739.05		3,337,779.85		618,213.60	13,236,418.80	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603179	新泉股份	23,144,252.30	公允价值计量	18,755,024.00	-6,368,272.00				257,200.00	12,386,752.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300285	国瓷材料	14,843,334.59	公允价值计量	12,000,000.02	-918,000.00				30,000.00	11,082,000.02	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	300433	蓝思科技	4,290,136.84	公允价值计量		-2,350,136.84		4,290,136.84		45,997.84	1,940,000.00	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	603626	科森科技	7,709,649.93	公允价值计量	3,409,200.01	-1,525,920.00				30,000.00	1,883,280.01	交易性金融资产	自有资金
境内外股票	430041	中机非晶	10,064,854.80	公允价值计量	8,259,300.00		-3,627,761.58			1,539,000.00	5,796,900.00	可供出售金融资产	自有资金
合计			304,104,252.50	--	192,839,489.37	-15,443,957.19	-74,462,755.69	7,627,916.69	3,407,560.69	4,020,151.46	150,057,802.18	--	--
			2015 年 03 月 21 日
证券投资审批董事会公告			2016 年 10 月 12 日
披露日期			2017 年 03 月 31 日
			2018 年 03 月 31 日
证券投资审批股东会公告披露日期(如有)

六、委托理财

√ 适用 □ 不适用

单位:万元

具体类型	委托理财的资金来源	委托理财发生额	未到期余额	逾期未收回的金额
银行理财产品	自有资金	4,500	0	0
合计		4,500	0	0

单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况

□ 适用 √ 不适用

委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形

□ 适用 √ 不适用

七、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在衍生品投资。

八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

接待时间	接待方式	接待对象类型	调研的基本情况索引
2018 年 09 月 26 日	实地调研	机构	安泰科技股份有限公司投资者关系活动记录表、2018-003

九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用 公司报告期无违规对外担保情况。

十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。

安泰科技股份有限公司

董事长:李军风

2018 年 10 月 29 日