ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Nov 15, 2016

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2016-059 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

关于 “2016 年度第一期中期票据 ” 发行结果的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

安泰科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）先后于 2016 年 6 月 23 日召开第六届董事会第十九次会议、于 2016 年 7 月 12 日召开 2016 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于公司拟注册和发行中期票据及超短期融资券的 议案》。2016 年 11 月 4 日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的中期票 据《接受注册通知书》(中市协注[2016]MTN489 号)及超短期融资券《接受注册 通知书》(中市协注[2016]SCP354 号)，决定接受本公司中期票据及超短期融资券 注册，注册金额分别为人民币 8 亿元和 4 亿元，注册额度自通知书落款之日（2016 年 11 月 2 日）起 2 年内有效，由北京银行股份有限公司和中国民生银行股份有 限公司为本次中期票据及超短期融资券发行的联席主承销商，公司在注册有效期 内可分期发行中期票据、超短期融资券。具体内容详见公司于 2016 年 11 月 8 日 在巨潮资讯网披露的《公司关于发行中期票据及超短期融资券获准注册的公告》 [公告编号：2016-057]。

2016 年 11 月 15 日，公司发行了 2016 年度第一期中期票据，发行要素如下：

名称	安泰科技股份有限公司2016年度第一期中期票据	简称	16安泰科技MTN001
代码	101662084	期限	3年
起息日	2016年11月15日	兑付日	2019年11月15日
计划发行总额	6亿元	实际发行总额	6亿元
发行利率（%）	3.6%	发行价格	100元/佰元面值

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公司发行“2016 年度第一期中期票据”扣除承销费用后的募集资金净额已于 2016 年 11 月 15 日全额到账。北京银行股份有限公司为本次中期票据发行的簿 记管理人和主承销商，中国民生银行股份有限公司为本次中期票据发行的联席主 承销商。

公司将在注册有效期内择机发行剩余注册金额内的中期票据及超短期融资 券。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 11 月 16 日

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