ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2016

Aug 29, 2016

证券代码:000969	证券简称:安泰科技	公告编号:2016-049
债券代码:112049	债券简称:11安泰01
债券代码:112101	债券简称:12安泰债

安泰科技股份有限公司 2016 年半年度

募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整**,**没有虚假记载、 误导 性陈述或重大遗漏。

释义:

除非另有说明,以下简称在本公告中含义如下:

安泰科技、公司、本公司:安泰科技股份有限公司

安泰创投:安泰创业投资(深圳)有限公司(本公司全资子公司)

安泰天龙:安泰天龙钨钼科技有限公司(由北京天龙钨钼科技股份有限公司 (以下简称"天龙钨钼")变更而来,现为本公司全资子公司)

天津天龙:天龙钨钼(天津)有限公司(安泰天龙全资子公司) 报告期:2016 年 1 月 1 日至 2016 年 6 月 30 日

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准安泰科技股份有限公司向刁其合等发行股份购买资 产并募集配套资金的批复》(证监许可【2015】3070 号)核准,公司向中国钢 研科技集团有限公司(公司控股股东)、长江盛世华章养老保障受托管理产品安 泰振兴股权投资计划专项投资账户、平安大华华腾科技资产管理计划非公开发行 人民币普通股(A 股)37,645,042 股,每股发行价为人民币 8.17 元,募集资金 总额 307,559,993.14 元,扣除发行费 11,450,000.00 元后,实际募集资金净额为 296,109,993.14 元。本次发行股份所募集资金在扣除安信证券股份有限公司(以 下简称"安信证券" )承销费后的余额已由安信证券于 2016 年 4 月 1 日汇入本 公 司 在 北 京 银 行 股 份 有 限 公 司 中 轴 路 支 行 开 立 的 账 号 为 20000001730300009226852 的银行账户内,公司对募集资金采取了专户存储制

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度。中天运会计师事务所(特殊普通合伙)对前述募集资金到位情况进行了审验, 并于 2016 年 4 月 10 日出具了"中天运【2016】验字第 90039 号"《验资报告》。

根据公司第六届董事会第十七次会议审议通过,公司以难熔材料分公司经营 性资产(除土地和厂房外的资产和负债)经审计的账面值 2.8 亿元和配套募集资 金中的 1.7 亿元货币资金增资安泰天龙。截至报告期末,公司已按《关于安泰科 技股份有限公司向安泰天龙钨钼科技有限公司增资的协议》约定,将 1.7 亿元配 套募集资金中的首期 1.01 亿元出资至安泰天龙,并由安泰天龙增资至天津天龙。 上述 1.01 亿元首期出资由公司于 2016 年 5 月 9 日汇入安泰天龙在北京银行股份 有限公司东直门支行开立的账号为 20000000739100010551343 的银行账户内,后 由安泰天龙于 2016 年 5 月 9 日汇入天津天龙在北京银行股份有限公司东直门支 行开立的账号为 20000031802900010553282 的银行账户内。安泰天龙及天津天龙 分别对募集资金采取了专户存储制度。

报告期内公司使用募集资金总额 20,756.074 万元,已累计使用募集资金总额 20,756.074 万元,其中支付现金对价 1,000 万元(募集资金到位前已使用自筹资 金支付 1,000 万元,本期使用募集资金中 1000 万元进行置换)、"天龙钨钼年 产 5,000 吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)"7,000.074 万元(该项目由安泰 天龙全资子公司天津天龙实施,该项目拟使用募集配套资金 17,000 万元,其中 支付 10,100 万元土建投资及设备投资,以及 6,900 万元流动资金投入,其余流动 资金将通过安泰天龙原有业务流动资金回笼等方式解决。募集资金到位前,截至 2015 年 12 月 31 日已使用自筹资金先行投入 8,487.82 万元,经第六届董事会第 十七次会议审议通过使用募集资金进行置换,本期已由募集资金置换前期自筹资 金 7,000.074 万元)、发行费用 1,145 万元(募集资金到位前已使用自筹资金支 付 145 万元,本期使用募集资金中 145 万进行置换)、补充上市公司流动资金 11,611 万元。当前募集资金余额 100,120,164.88 元(包含部分利息收入及开户费 结余)。

二、募集资金存放和管理情况

为加强、规范募集资金的管理,提高资金使用效率和效益,根据《公司法》、 《证券法》和其他法律法规及公司章程的规定,公司制定了《安泰科技股份有限

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公司募集资金管理办法》。根据该办法的要求,公司对募集资金实行专户存储, 并对募集资金的使用实行严格的审批手续,以保证专款专用。

同时,根据《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》以及公司募集资金管 理制度等相关规定,公司于 2016 年 4 月 25 日与安信证券、北京银行股份有限公 司中轴路支行签署《关于安泰科技股份有限公司募集资金三方监管协议》;后公 司及安泰天龙、天津天龙作为共同一方,于 2016 年 5 月 9 日与安信证券、北京 银行股份有限公司东直门支行签署《关于安泰科技股份有限公司募集资金三方监 管协议》。上述协议与三方监管协议范本不存在重大差异,公司严格按照《安泰 科技股份有限公司募集资金管理办法》履行职责,不存在异常问题。

开户名称	开户行	银行账号	募集资金余额(元)
			(截至2016年6月30日)
安泰科技股份有限	北京银行股份有限公	200000017303000092
公司	司中轴路支行26852		69,106,201.63
安泰天龙钨钼科技	北京银行股份有限公200000007391000105
有限公司	司东直门支行51343		0
天龙钨钼(天津)	北京银行股份有限公	200000318029000105
有限公司	司东直门支行	53282	31,013,963.25
	100,120,164.88

募集资金在各银行账户的存储情况如下:

注:上述募集资金余额包含部分利息收入及开户费结余,其中 20000001730300009226852 账户余额中有利息收入 106,201.63 元,20000031802900010553282 账户中有利息收入 14,683.25 元、开户费结余 20 元。

三、2016 年半年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金使用情况对照(万元)

募集资金总额			30,756		本年度投入募集资金总额	20,756.074
报告期内变更用途的募集资金总额	0
累计变更用途的募集资金总额	0		已累计投入募集资金总额	20,756.074
累计变更用途的募集资金总额比例			0%
	是否已变	募集资金	调整后投	本年度投	截至期末	截至期末投资	项目达到	本年度实现	是否达到	项目可行性是否发生重
承诺投资项目和超募资	更项目	承诺投资	资总额	入金额	累计投入	进度(%)(3)	预定可使	的效益	预计效益	大变化
金投向	(含部分	总额	(1)		金额(2)	=(2)/(1)	用状态日
	变更)						期
承诺投资项目
支付现金对价	否	1,000	1,000	1,000	1,000	100.00%	年月20164日27	0	是	否
天龙钨钼年产吨钨钼精5,000							年201612
深加工高端产品项目(一期)	否	17,000	17,000	7,000.074	7,000.074	41.18%	月日31	0	是	否
发行费用	否		1,145	1,145	1,145	100.00%	年月20164	0	是	否
		1,145					日27
	否		11,61111,611	11,611	11,611	100.00%	年月20164
补充上市公司流动资金							日27	0	是	否
承诺投资项目小计		-30,756	30,756		20,756.074 20,756.074	-	-	0	-	-
超募资金投向

超募资金投向小计	-	0	0	0	0	-	-		0-	-
合计	-	30,756	30,756		20,756.074 20,756.074	-	-		0-	-
未达到计划进度或预计收
益的情况和原因(分具体项目)		不适用。注:天龙钨钼年产	5,000			吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)正按计划处于建设过程中,未实现收益。
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
超募资金的金额、用途及使	不适用
用进展情况
募集资金投资项目实施地	不适用
点变更情况
募集资金投资项目实施方		不适用
式调整情况
	适用
	公司于2016	年月425								日召开第六届董事会第十七次会议审议通过《关于以募集资金置换已预先投入募集资金项目的自筹资金的议案》,同意使用
募集资金投资项目先期投	非公开发行股票募集资金万元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金万元。年产吨钨钼精深加工高端产品项目(一9,632.829,632.825,000期)由安泰天龙子公司天津天龙实施,截至年月日该项目已由天津天龙利用自筹资金先行投入万元,截至年月日
入及置换情况	201512318,487.822016630止,该项目已由募集资金置换前期自筹资金万元。另外,本次募集资金到位之前,已由公司全资子公司安泰创投预先向交易对方苏国平7,000.074
	支付万元现金对价、公司已以自有资金支付本次发行费用万元,上述先行投入资金皆已自募集资金到位后于年月日置换。1,0001452016427
	本次募集资金置换不与募集资金投资项目的实施计划相抵触,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益尤其是中小股东利益的情况,置换时间
	距募集资金到账时间不超过个月。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符合公司发展的需要,符合维护全体股东利益的需要。6
用闲置募集资金暂时补充	不适用
流动资金情况

项目实施出现募集资金结	不适用
余的金额及原因
尚未使用的募集资金用途	截至报告期末,公司非公开发行股票募集资金元尚未使用(包含部分利息收入及开户费结余),为银行专户存储,将按照原披露的100,120,164.88
及去向	募集资金投资计划和第六届董事会第十七次会议决议用于天龙钨钼年产吨钨钼精深加工高端产品项目(一期)建设和置换前期投入。5,000
募集资金使用及披露中存
在的问题或其他情况	无

(二)募集资金项目情况

募集资金项目概述	披露日期	披露索引及进展
		巨潮资讯网:安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产
		并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公
年产 5,000 吨钨钼精深加工	2015年08	司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订
高端产品项目(一期)	月 28 日	稿)
		项目进展(截至 2016 年 7 月 31 日):厂房主体结构全部封顶,部分设备安
		装调试中。
安泰创业投资(深圳)有限		巨潮资讯网:安泰科技股份有限公司关于公司发行股份及支付现金购买资产
公司向天龙钨钼的原股东苏	2015年08	并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告、安泰科技股份有限公
国平支付现金对价	月 28 日	司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(修订
		稿)
发行费用	2016年04	巨潮资讯网:2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先
	月 27 日	投入募集资金项目的自筹资金的公告
	2016年04	巨潮资讯网:2016-017、安泰科技股份有限公司关于以募集资金置换已预先
补充上市公司流动资金	月 27 日	投入募集资金项目的自筹资金的公告

四、变更募集资金投资项目情况

截至2016年6月30日,公司无变更募集资金投资项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整 披露的情况。

2、公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

安泰科技股份有限公司董事会

2016 年 8 月 30 日