ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 19, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-031 债券代码： 112049 债券简称： ST 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： ST 安泰债

安泰科技股份有限公司关于转让所持 北京安泰生物医用材料有限公司控股股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 安泰生物：北京安泰生物医用材料有限公司

一、交易概述

本公司持有安泰生物 96.55%的股权，现拟将所持有的 65%-70%股权进行转让， 转让价格不低于该部分股权的评估值 2,932.45 万元-3,158.02 万元，交易完成后公司 持股变为 26.55%-31.55%。

公司于 2015 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，经过认真审议，会议 全票通过了《关于“安泰科技转让所持有安泰生物控股股权项目”的议案》，本议案 无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审批。

二、本次交易标的基本情况

1、北京安泰生物医用材料有限公司

企业类型：有限责任公司

住所：北京市海淀区中关村永丰产业基地永澄北路 12 号

法定代表人：周少雄

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1

注册资本：2,900 万元

安泰生物于2003年11月7日成立，主营业务包括口腔医用材料、介入型治疗材料 与器械，目前以口腔医用材料主导销售产品，约占年收入80%以上，并在介入型治 疗材料及器械具有良好技术储备。安泰生物是北京市高新技术企业，现有5项产品获 得 SFDA 医疗器械注册证、9项产品通过 CE 认证，获授权专利11项，与北京大学共 建发改委“口腔数字化医疗技术和材料国家工程实验室”，依托安泰科技建立了“北 京市口腔材料工程技术研究中心”。

• 2、安泰生物的股权状况

截至目前，安泰生物的股权结构如下： 安泰科技股份有限公司，持股 96.55%；

中国钢研科技集团有限公司，持股 3.45%。

• 3、安泰生物的主要财务数据

安泰生物最近一年及一期主要财务数据（经审计）

单位：万元

		单位：万元
项 目	2015 年1 月31 日	2014 年
营业收入	153.28	2,784.96
营业利润	6.98	155.55
净 利 润	6.98	124.68
资产总额	3,591.8	3,566.46
负债总额	441.79	423.43
净 资 产	3,150.01	3,143.04

• 4、依据中京民信（北京）资产评估有限公司的评估报告（京信评报字(2015)第

• 019号，评估基准日为2015年1月31日），安泰生物股东全部权益账面价值为3,150.01 万元，评估值为4,511.46万元。

5、公司不存在为安泰生物提供担保以及委托安泰生物理财的情况，安泰生物不 存在占用公司资金的情况。

三、本次交易的主要内容

1、交易标的和价格

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2

交易标的：安泰科技所持有的安泰生物 65%-70%股权。

交易价格：依据中京民信（北京）资产评估有限公司的评估报告（京信评报字 (2015)第 019 号，评估基准日为 2015 年 1 月 31 日），安泰生物的评估值为 4,511.46 万元，对应 65%-70%股权的评估值为 2,932.45 万元-3,158.02 万元，该部分股权的转 让价格不低于其评估值。

2、交易方式

在北京市产权交易所挂牌交易。

四、本次交易的目的和对公司的影响

安泰生物所处行业为医疗器械，与公司其他业务在所处行业、市场渠道、运营 模式和所需资源等方面均具有较大的跨度。虽然依托公司技术优势在研发创新、平 台建设等方面取得了丰富成果，但在技术成果转化及市场化能力方面存在明显不足， 与公司主业协同度低，安泰生物近年来发展进入平台期。

根据公司确立的“业务板块化、资产股权化、股权证券化”业务改革调整思路， 公司在围绕核心产业做优做强的同时，对非核心主业将通过资产剥离或出让控制权， 整合社会优势资源转换机制，推动良性发展。

本次出售安泰生物控股权，公司拟通过引入在医疗器械相关行业具有品牌、渠 道、运营优势或具有强烈战略布局意图的企业作为战略投资者，促使企业转换体制 机制，匹配适应其发展的资源要素，充分利用和发挥其研发平台优势，推动业务更 好发展。因此，本次交易符合公司战略转型的方向，符合全体股东的利益。

五、备查文件目录

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

2、安泰科技股份有限公司股权转让项目北京安泰生物医用材料有限公司股东全 部权益价值资产评估报告（京信评报字(2015)第 019 号）。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日

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