ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Apr 19, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-032 债券代码： 112049 债券简称： ST 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： ST 安泰债

安泰科技股份有限公司关于转让所持 中钢集团天澄环保科技股份有限公司股权的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

释义：

除非另有说明，以下简称在本公告中含义如下： 安泰科技、公司、本公司：安泰科技股份有限公司 中钢天澄：中钢集团天澄环保科技股份有限公司

中钢设备：中钢设备有限公司

一、交易概述

本公司持有中钢天澄 2.45%股权，共计 191.4 万股。现拟将全部股权进行转让， 转让方式为在北京产权交易所挂牌转让，转让价格为不低于每股 1.62 元（评估值每 股 1.6169 元），即总价不低于 310.068 万元。

公司于 2015 年 4 月 16 日召开第六届董事会第八次会议，经过认真审议，会议 全票通过了《关于“安泰科技转让所持有中钢集团天澄环保科技股份有限公司股权” 的议案》，本议案无需提交股东大会审议。

本次交易不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审批。

二、本次交易标的基本情况

1、中钢集团天澄环保科技股份有限公司

企业类型：股份有限公司

住所：武汉市东湖新技术开发区光谷一路 225 号

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法定代表人：董达

注册资本：7830 万元

中钢天澄是国家经贸委批准（国经贸企改[2001]289号）设立的高科技股份有限 公司，成立于2001年4月，主营业务包括环保技术及产品的开发、研制、设备制造及 相关技术咨询、技术服务；环保工程设计、施工；环保设备零售兼批发；自营和代 理各类商品和技术的进出口。。

2、中钢天澄的股权状况

截至目前，中钢天澄的股权结构如下：

序号	股 东	持股数（万股）	持股比例（%）
1	中钢设备有限公司	4176	53.33
2	中钢集团武汉安全环保研究院有限公司	1722.6	22
3	中钢投资有限公司	974.4	12.44
4	武汉钢铁集团矿业有限责任公司	382.8	4.89
5	武汉科技大学	191.4	2.45
6	安泰科技股份有限公司	191.4	2.45
7	西安建筑科技大学	95.7	1.22
8	深圳市康乐环境工程有限公司	95.7	1.22
	合计	7830	100

3、中钢天澄的主要财务数据

中钢天澄最近一年及一期主要财务数据

单位：万元

		单位：万元
项 目	2015 年3 月31 日	2014 年
营业收入	3,141.96	40,425.04
净 利 润	275.39	703.72
资产总额	38,709.61	39,758.22
负债总额	28,374.63	29,698.64

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2

净 资 产 10,334.97 10,059.59

4、中钢天澄的其他股东放弃优先受让权。

三、本次交易的主要内容

1、交易标的和价格

交易标的：安泰科技所持有的中钢天澄 2.45%股权。

交易价格：股权转让价格是以不低于 2014 年 12 月 31 日为评估基准日的净资产 评估值进行转让。经中天运会计师事务所出具审计报告“中天运[2015]审字第 90164 号”，截止 2014 年 12 月 31 日，中钢天澄净资产 10,059.59 万元。经北京恒信德律 资产评估有限公司出具的评估报告“京恒信德律评报字［2015］第 0002 号”，中钢 天澄净资产评估值 12,660.29 万元，增值 2,600.71 万元，增值率 25.85%，每股评估 值为 1.6169 元。股权挂牌价格为每股 1.62 元。

2、交易方式

公司将按照国有控股企业有关股权出让的规定，在公平、公开、公正的原则下， 通过北京市产权交易所挂牌竞价交易。

四、本次交易对公司的影响

出让中钢天澄的股权，逐渐退出不具有控制力的参股企业，符合公司聚焦主业、 强体瘦身的战略转型、调整要求，符合全体股东的利益。按照公司发展思路，对具 有广阔发展前景的环保产业公司将另行安排投资布局。

五、备查文件目录

• 1、第六届董事会第八次会议决议；

2、资产评估报告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 4 月 17 日

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