ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2015

Mar 23, 2015

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2015-022 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01 债券代码： 112101 债券简称： 12 安泰债

安泰科技股份有限公司

关于参与深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行 的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

2015 年 3 月 5 日，公司第六届董事会第四次临时会议审议通过了《关于参 与认购深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发行股票的议案》，公司拟以自 有资金不超过20,000 万元人民币、发行价不超过25.38 元/股参与深圳市长盈精 密技术股份有限公司（以下简称“长盈精密”）非公开发行股票的竞价，并在董 事会批准的金额和价格范围内按照长盈精密非公开发行程序处理相关认购事宜， 公司将按规定及时披露有关情况。

本议案无需提交股东大会审议。

本次增资不构成关联交易，且未达到中国证监会《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组标准，无需报中国证监会审批。

二、发行人基本情况

中文名称：深圳市长盈精密技术股份有限公司

英文名称：Shenzhen Evenwin Precision Technology Co., Ltd.

企业类型：股份有限公司（上市）

公司住所：广东省深圳市宝安区福永镇桥头富桥工业 3 区 3 号厂 注册资本：51,600 万元

法定代表人：陈奇星

股票简称：长盈精密

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股票代码：300115

股票上市地：深圳证券交易所

长盈精密成立于 2001 年 7 月 17 日，主要从事手机机构配套件、LED 精密 支架、精密模具等的开发、设计、制造、销售，股票于 2010 年 12 月 15 日在深 圳证券交易所上市交易（证券代码 300115）。

长盈精密实际控制人为陈奇星，第一大股东为新疆长盈粤富股权投资有限公 司，持股比例 51.61%，与本公司不存在关联关系。

三、对外投资的主要内容

• 1、投资金额：不超过人民币 20,000 万元

2、认购价格：不低于长盈精密发行期首日（2015 年 3 月 4 日）前二十个交 易日股票均价的百分之九十，即不低于 20.62 元/股，且不高于其发行期首日（2015 年 3 月 4 日）股票收盘价，即 25.38 元/股。

• 3、出资方式和资金来源：以现金认购，全部为公司自有资金。

• 4、限售期：

（1）若发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的，所有特 定对象认购的股份自发行结束之日起可上市交易；

（2）若发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百 分之九十，或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百 分之九十的，所有特定对象认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让， 之后按中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（此次非公开发行具体细节详见长盈精密 2014 年 6 月 26 日在深圳证券交易 所网站（www.sse.com.cn）登载的《深圳市长盈精密技术股份有限公司非公开发 行股票预案》。）

四、对外投资项目可行性分析

随着市场规模的不断扩大，长盈精密目前的生产能力已经不能满足市场需 求。因此，长盈精密通过此次非公开发行股份募集资金，以实施“金属 CNC 结 构组件项目”和“智能终端超精密连接器项目”，有助于缓解市场供需矛盾，巩

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固其在行业的领导地位。同时，随着生产规模的进一步扩大，有助于降低产品生 产成本，提高劳动生产率，提升企业的利润空间。

五、对外投资的目的和对公司的影响

公司近年来着力推动产品升级、市场开拓，由传统领域向新兴行业拓展，其 中，连续高速增长的消费电子领域是公司核心业务的重要目标市场。长盈精密作 为国内精密零组件领域的领军企业，具备垂直整合能力和成熟产能，行业竞争优 势明显，在高端消费电子零组件领域影响力逐步提升。

经过多年合作，长盈精密已成为公司产品切入消费电子市场的重要合作伙 伴。在已有的金属注射成型业务基础上，双方有望继续扩展合作范围，共同探讨 金属新材料应用于消费电子领域的技术研发和产品开发。通过本次参与长盈精密 非公开发行股份的认购，将以资本为纽带、巩固双方的合作关系，有助于公司相 关业务领域的市场突破和产品转型升级，有利于公司长远发展。

此外，在满足公司主营业务资金需求的前提下，通过本次投资，有助于提高 公司资金使用效率，分享长盈精密高速发展的成果，为公司股东谋取更多的投资 回报。

因此，本次投资符合公司和全体股东的利益。

六、存在的风险

1、投资损失风险

本次长盈精密非公开发行的股份锁定期为 12 个月，由于二级市场的股价波动， 公司本次投资面临损失的风险。

2、现金流风险

公司本次投资将使用自有资金，将增加公司现金支出，对公司现金流造成一 定影响。

七、关于长盈精密非公开发行认购结果的说明

根据长盈精密于 2015 年 3 月 21 日公告的发行情况报告书，本次非公开发行 数量 39,759,036 股，发行价格 24.90 元/股。其中，我公司认购数量为 8,032,128

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股，总金额 199,999,987.20 元，限售期为自本次发行结束之日起 12 个月。本次 非公开发行新增股份已于 2015 年 3 月 19 日在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司办理登记托管手续。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2015 年 3 月 24 日

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