ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2014

Oct 12, 2014

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2014-032 债券代码： 112049 债券简称： 11 安泰 01

安泰科技股份有限公司

关于“11 安泰01”票面利率调整和投资者回售实施办法的 第一次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要提示：

1、根据公司 2011 年 11 月 18 日公告的《安泰科技股份有限公司公开发行 2011 年公司债券（第一期）募集说明书》，2011 年公司发行的公司债券（债券代 码：112049，简称“11 安泰 01”）的债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息 年度付息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

2、根据《安泰科技股份有限公司公开发行公司债券募集说明书》，本次公司 债券的发行人即本公司有权在本次公司债券存续期间第 3 个计息年度付息日上 调本次公司债券后续期限的票面利率。本次债券在存续期前 3 年票面年利率为 6.40%，在债券存续期前 3 年固定不变；在本次公司债券存续期的第 3 年末，发 行人选择不上调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.40%， 并在债券存续期内后 2 年固定不变。

3、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“11 安泰 01”。截至本公告发出前一交易日，“11 安泰 01”的收盘价为 101.50 元/张， 高于回售价格，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

4、投资者回售选择权：可选择不回售、部分回售或全部回售。

• 5、回售申报日：2014 年 10 月 13 日、14 日、15 日。

6、回售资金到账日：2014 年 11 月 24 日。

现将公司关于调整“11 安泰 01”票面利率和投资者回售安排的相关事宜公

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告如下：

一、“ 11 安泰 01 ”基本情况

• 1、债券名称：安泰科技股份有限公司 2011 年公司债券（第一期）

2、债券简称：11 安泰 01

3、债券代码：112049

• 4、发行总额：人民币 6 亿元

• 5、债券形式：实名制记账式公司债券

6、债券期限：5 年期，债券持有人有权在债券存续期间第 3 个计息年度付 息日将其持有的债券全部或部分按面值回售给发行人。

7、票面利率：6.40%，债券发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 3 年末上调本期债券后 2 年的票面利率。

8、起息日：本期债券的起息日为 2011 年 11 月 22 日。

9、付息日：本期债券的付息日为 2012 年至 2016 年每年的 11 月 22 日。如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日；每次付息款项不另计利 息。

10、付息方式：本期债券采用单利按年计息，不计复利。每年付息一次，到 期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

11、担保情况：本期债券为无担保债券。

12、信用等级：发行人的主体信用等级为 AA 级，本期债券信用等级为 AA 级。2014 年 4 月，经上海新世纪资信评估投资服务有限公司跟踪评级，发行人 主体信用等级为 AA，本期债券信用等级为 AA。

13、上市时间和地点：本期债券于 2011 年 12 月 19 日在深圳证券交易所上 市。

14、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公 司深圳分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）。

15、本次利率调整：在“11 安泰 01”存续期的第 3 年末，发行人选择不上 调票面利率，即本期债券存续期后 2 年的票面年利率仍为 6.40%，并在债券存续 期内后 2 年（2014 年 11 月 22 日至 2016 年 11 月 21 日）固定不变。

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• 二、“ 11 安泰 01 ”投资者回售选择权及回售实施办法

• 1、投资者回售选择权：投资者可选择不回售、部分回售或全部回售。

• 2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价

• 格卖出“11 安泰 01”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。

• 3、回售申报日：2014 年 10 月 13 日、14 日、15 日。

• 4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。以 10 张（即面值 1,000 元）

• 为一个回售单位，回售金额必须是 1,000 元的整数倍且不少于 1,000 元。

5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人， 在回售申报日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，当日 收市后回售申报一经确认，不能撤销。相应的债券将被冻结交易，直至本次回售 实施完毕后相应债券被注销。

6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续 即视为投资者不回售，同意继续持有“11 安泰 01”。

三、回售部分债券付款安排

• 1、回售款到账日：2014 年 11 月 24 日。

• 2、回售部分债券享有 2013 年 11 月 22 日至 2014 年 11 月 21 日期间利息，

• 利率为 6.40%。

付息每手债券面值 1,000 元的“11 安泰 01”派发利息为 64.00 元（含税）， 扣税后个人、证券投资基金债券持有人取得的实际每手派发利息为 51.20 元，扣 税后非居民企业（包含 QFII、RQFII）债券持有人取得的实际每手派发利息为 57.60 元。

3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“11 安泰 01” 回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投 资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账 日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。

四、回售申报日的交易

• “11 安泰 01”在回售登记日将继续交易，回售部分债券将在回售登记截止

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日收市后被冻结。

五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明

1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券 个人(包括证券投资基金)债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税 税率为利息额的 20%，由本公司负责代扣代缴。

2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明

根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税 源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）等规定，本期债券非居民企业（包 括 QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息应缴纳 10%企业所得税，由本 公司负责代扣代缴。

非居民企业债券持有者如需获取完税证明，请于 2014 年 11 月 30 日前（含 当日）填写附件列示的表格传真至联系地址，并请将原件签章后寄送至本公司董 事会秘书处。

3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明

其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。

六、相关机构

1、发行人：安泰科技股份有限公司

法定代表人：才让

联系地址：北京市海淀区学院南路 76 号

联系人：魏峰

联系电话：010-62188403

传真：010-62182695 邮政编码：100081

2、主承销商：华泰联合证券有限责任公司

法定代表人：吴晓东

办公地址：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦 25 楼

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联系人：张翊维 电话：0755-82493620 传真：0755-82493959 邮政编码：518048 3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 联系地址：广东省深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼

联系电话：0755-25938000 邮政编码：518031

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会

2014 年 10 月 13 日

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附件

债券持有人信息	中文	英文
在其居民国（地区）名称
在中国境内名称（如有）
在其居民国（地区）地址
国（地区）别
应缴纳债券利息所得税情况
证券账户号码
付息债权登记日持债数（张）
应纳所得税金额（人民币：元）
联系人信息
姓名
电话
传真
联系地址

签章： 日期：

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