ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Jul 30, 2012

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2012-023

安泰科技股份有限公司

2012 年公司债券（第二期）发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396 号文核准，安泰科技股份有 限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过 10 亿元（含 10 亿 元）的公司债券，其中第二期发行不超过 4 亿元（含 4 亿元）。根据《安泰科技 股份有限公司公开发行 2012 年公司债券（第二期）发行公告》，安泰科技股份有 限公司 2012 年公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过 4 亿 元（含 4 亿元），发行价格为每张 100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发 行和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于 2012 年 7 月 27 日结束，发行总额为 4 亿元，具体发 行情况如下：

1、网上发行

本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 5%，即人民币 2,000 万元。最终网上实际发行数量为 1,434.1 万元，占本期债券发行总量的 3.58525%。

2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为 95%，即人民币 38,000 万元。最终网下实际发行数量为 38,565.9 万元，占本期债券发行总量的 96.41475%。

特此公告。

发行人：安泰科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2012 年 7 月 30 日

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（本页无正文，为《安泰科技股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结 果公告》之盖章页）

安泰科技股份有限公司 年 月 日

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（本页无正文，为《安泰科技股份有限公司 2012 年公司债券（第二期）发行结 果公告》之盖章页）

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----- Start of picture text ----- 华泰联合证券有限责任公司年 月 日----- End of picture text -----

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