ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 9, 2012

安泰科技股份有限公司

可转换公司债券募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

2009年9月10日，经中国证监会证监发行字［2009］192号文核准，2009年9月16日公司 公开发行可转换公司债券，本次共发行75,000万元安泰转债，每张面值为100元人民币，按 面值发行，募集资金总额75,000万元，扣除发行费用（包括承销费用、保荐费用、律师费用、 验资费用等）1,976.97万元，募集资金净额为73,023.03万元。经天职国际会计师事务所有 限公司出具的天职京审字[2009]224-12号验证，该笔资金已于2009年9月22日汇入公司账户。

截止2011年3月31日，公司募集资金专户资金已使用完毕，存储情况如下：

单位：万元

项 目	开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额	开户银行名称 银行账号 初始存放金额 截止日余额
特种合金精密带钢生产线项目 偿还银行贷款	民生银行北京亚运村支行 0122014170024843 光大银行北京分行 35000188000170464 合 计	73,400.00 0.00 0.00 0.00 73,400.00 0.00

注：初始存放金额为募集资金总额75,000万元扣除发行费用承销保荐费用1600万元的净 额。

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》 和其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办 法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用。

三、募集资金实际使用情况说明

（一）可转换公司债券募集资金使用情况对照

公司可转换公司债券募集资金使用情况对照表详见附件1。

（二）项目进展情况

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报告期内，特种合金精密带钢项目全部完成建设，进入试生产。项目建成后， 其产品可满足机电制造、电力能源、石油化工、航空航天等行业对于特种金属材 料的需求。

四、募集资金投资项目实现效益情况说明

可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表详见下表。对照表中实现效益的 计算口径、计算方法与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

（一）可转换公司债券募集资金投资项目实现效益情况对照表

						单位：万元	单位：万元
	实际投资项目	截止日投资	承诺达产	最近三年实际效益			截止日累	是否达到
		项目累计产	年税后				计实现
序号	项目名称	能利用率	利润	2009	2010	2011	效益	预计效益
1	特种合金精密带钢生产线项目		2942.00	-	-	98.86	98.86	是
	合计		2,942.00	-	-	98.86	98.86

五、可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披 露文件中披露对照情况

可转换公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披 露情况一致。

安泰科技股份有限公司董事会 2012 年3 月6 日

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