ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2012

Mar 9, 2012

安泰科技股份有限公司

债券募集资金存放与使用情况报告

一、募集资金基本情况

2011年9月5日，经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396号文核准，公司公开发 行600万张公司债券, 每张面值为人民币100元，募集资金总额60,000.00万元，扣除本次券 商承销费用人民币740.00万元，募集资金净额为人民币59,260.00万元。经天职国际会计师 事务所有限公司出具的天职京审字[2011]2101号验证，该笔资金已于2011年11月28日存入中 国民生银行北京亚运村支行募集资金专户。

截止2011年12月31日，公司已将募集资金中的24,500万元用于偿还银行贷款，剩余的 34,760万元用于补充流动资金，公司债券募集资金已全部按照募集说明书中披露的用途使用 完毕。

公司募集资金专户存储情况如下：

单位：万元

	开户银行名称银行账号初始存放金额截止日余额	开户银行名称银行账号初始存放金额截止日余额
	民生银行北京亚运村支行0122014170024843合 计	59,260.000.0059,260.000.00

二、募集资金管理情况

为加强、规范募集资金的管理，提高资金使用效率和效益，根据《公司法》、《证券法》 和其他法律法规及公司章程的规定，公司制定了《安泰科技股份有限公司募集资金管理办 法》。根据该办法的要求，公司对募集资金实行专户存储，并对募集资金的使用实行严格的 审批手续，以保证专款专用。

公司将募集资金一次性存入中国民生银行北京亚运村支行，对募集资金进行专户管理使 用。公司严格按照《安泰科技股份有限公司募集资金管理办法》履行职责，不存在异常问题。

三、募集资金实际使用情况说明

本次募集资金拟用于偿还公司银行贷款、优化公司债务结构和补充流动资金。截止到

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2011年12月31日，公司用募集资金归还银行贷款24,500万元，剩余募集资金34,760万元全部 用于补充流动资金。

四、公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披

露文件中披露对照情况

公司债券募集资金实际使用情况与公司定期报告及其他信息披露信息文件中披露情况 一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况。

安泰科技股份有限公司董事会

2012年3月6日

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