ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Nov 24, 2011

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2011-048

安泰科技股份有限公司

2011 年公司债券（第一期）

发行结果公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396 号文核准，安泰科技股份 有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过6 亿元（含6 亿元）。根据《安泰 科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）发行公告》，安泰科技股份有限公 司2011 年公司债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行总额不超过6 亿元 （含6 亿元），发行价格为每张100 元，采取网上面向社会公众投资者公开发行 和网下面向机构投资者询价配售相结合的方式发行。

本期债券发行工作已于2011 年11 月24 日结束，发行总额为6 亿元，具体 发行情况如下：

1、网上发行

• 本期债券网上预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为10%，即人民币

• 0.6 亿元。最终网上实际发行数量为0.6 亿元，占本期债券发行总量的10%。 2、网下发行

本期债券网下预设的发行数量占本期债券发行规模的比例为90%，即人民币

• 5.4 亿元。最终网下实际发行数量为5.4 亿元，占本期债券发行总量的90%。 特此公告。

发行人：安泰科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2011 年11 月25 日

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（本页无正文，为《安泰科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）发行结 果公告》之盖章页）

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安泰科技股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《安泰科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）发行结 果公告》之盖章页）

华泰联合证券有限责任公司 年 月 日

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