ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2011

Nov 21, 2011

证券代码：000969 证券简称：安泰科技 编号：2011-047

安泰科技股份有限公司

2011 年公司债券（第一期）

票面利率公告

发行人董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]1396 号文核准，安泰科技股份 有限公司（以下简称“发行人”）获准向社会公开发行总额不超过10 亿元（含 10 亿元）的公司债券，其中第一期发行不超过6 亿元（含6 亿元）。

2011 年11 月21 日13:00—15:00，发行人和保荐人（主承销商）华泰联合 证券有限责任公司在网下向机构投资者进行了票面利率询价，根据询价结果，经 发行人和保荐人（主承销商）充分协商和审慎判断，最终确定安泰科技股份有限 公司2011 年公司债券（第一期）票面利率为6.40%。

发行人将按上述票面利率于2011 年11 月22 日面向社会公众投资者网上公 开发行（网上发行代码为“101695”，简称为“11 安泰01”），于2011 年11 月22 日、2011 年11 月23 日、2011 年11 月24 日面向机构投资者网下发行。具 体认购方法请参考2011 年11 月18 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上 海证券报》上的《安泰科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）发行公告》。 特此公告。

发行人：安泰科技股份有限公司 保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司 2011 年11 月22 日

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（本页无正文，本页为《安泰科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）票 面利率公告》之签章页）

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（本页无正文，本页为《安泰科技股份有限公司2011 年公司债券（第一期）票 面利率公告》之签章页）

华泰联合证券有限责任公司 2011 年11 月22 日

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