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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010
Jun 23, 2010
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Capital/Financing Update
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证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-029 转债代码： 125969 转债简称：安泰转债
安泰科技股份有限公司
关于 “ 安泰转债 ” 赎回结果的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。
公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2009 年 9 月 16 日向社会公开发行 7.5 亿元可转换公司债券（以下简称“安泰转债”），债券代码为 125969，并于 2009 年 10 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。“安泰转债”于 2010 年 3 月 16 日起可转换为公司发行的 A 股股票（股票简称“安泰科技”，代码 000969）。
公司股票自 2010 年 4 月 8 日至 2010 年 5 月 11 日连续 20 个交易日收盘价不 低于当期转股价格的 130%（含 130%）。根据《安泰科技股份有限公司发行可转 换公司债券募集说明书》的约定，已触发可转债的提前赎回条款。经公司第四届 董事会第十七次会议审议，通过了《关于提前赎回“安泰转债”的议案》，决定 行使“安泰转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未转股的“安泰转 债”。公司分别于 2010 年 5 月 13 日、5 月 14 日、5 月 17 日、6 月 7 日、6 月 9 日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登了五 次关于“安泰转债”的赎回公告。
“安泰转债”自赎回日（即 2010 年 6 月 10 日）起停止交易和转股，未转股 的“安泰转债”全部冻结，公司按 103 元/张（含当期利息）的价格赎回在 2010 年 6 月 9 日收市后未转股的全部“安泰转债”。根据中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司提供的数据，截至 2010 年 6 月 9 日，尚有 2,149,500 元的“安泰 转债”未转股，本次赎回数量为 21,495 张，公司共计支付赎回款 2,210,866.67 元。
公司本次赎回的“安泰转债”2,149,500 元，仅占“安泰转债”发行总额 7.5 亿元的 0.29%，“安泰转债”的赎回影响公司筹资活动现金流出 2,210,866.67 元，
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未对公司资金使用造成重大影响。
受“安泰转债”转股，以及 2010 年 4 月 28 日实施每 10 股送红股 1 股，资 本公积金转增股本每 10 股转增 7 股方案的影响，公司总股本由 2010 年 3 月 15 日的 441,263,680 股增至 854,873,748 股。
公司可转债转股增加了公司自有资本，提高了公司抗风险能力；同时，由于 股本增加，对公司每股收益有所摊薄。
公司股本详细变化情况为：
（单位：股）
| 截至权益分 | 截至赎回日 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 派前累计转 | 前累计转股 | |||||||||
| 债转股前股本 | 截至权益分派前股本 | 债转股结束后最终股本 | ||||||||
| 股数量 | 权益分派后股本 | 数量 | ||||||||
| （2010 年3 月15 日） | （2010 年4 月27 日） | （2010 年6 月9 日） | ||||||||
| （2010 年4 | （2010 年6 | |||||||||
| 月27 日） | 月9 日） | |||||||||
| 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | 数量 | 比例% | |||
| 一、有限售条件股份 | 142,704,697 | 32.34 | 0 | 142,704,697 | 31.90 | 256,868,454 | 31.90 | 0 | 256,868,454 | 30.05 |
| 1、国家持股 | ||||||||||
| 2、国有法人持股 | 142,137,340 | 32.21 | 0 | 142,137,340 | 31.77 | 255,847,212 | 31.77 | 0 | 255,847,212 | 29.93 |
| 3、其他内资持股 | ||||||||||
| 其中：境内非国有法 | ||||||||||
| 人持股 | ||||||||||
| 境内自然人持股 | ||||||||||
| 4、外资持股 | ||||||||||
| 其中：境外法人持股 | ||||||||||
| 境外自然人持股 | ||||||||||
| 5、高管股份 | 567,357 | 0.13 | 0 | 567,357 | 0.13 | 1,021,242 | 0.13 | 0 | 1,021,242 | 0.12 |
| 二、无限售条件股份 | 298,558,983 | 67.66 | 6,129,519 | 304,688,502 | 68.10 | 548,439,303 | 68.10 | 55,695,510 | 598,005,294 | 69.95 |
| 1、人民币普通股 | 298,558,983 | 67.66 | 6,129,519 | 304,688,502 | 68.10 | 548,439,303 | 68.10 | 55,695,510 | 598,005,294 | 69.95 |
| 2、境内上市的外资股 | ||||||||||
| 3、境外上市的外资股 | ||||||||||
| 4、其他 | ||||||||||
| 三、股份总数 | 441,263,680 | 100.00 | 6,129,519 | 447,393,199 | 100.00 | 805,307,757 | 100.00 | 55,695,510 | 854,873,748 | 100.00 |
特此公告。
安泰科技股份有限公司董事会
2010 年 6 月 22 日
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