ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Jun 7, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-025 转债代码： 125969 转债简称：安泰转债

安泰科技股份有限公司

关于 “ 安泰转债 ” 赎回的第四次公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

“安泰转债”赎回日为2010年6月10日。

“安泰转债”赎回价格为103元/张（含当期利息，个人投资者和证券投资基 金扣税后赎回价格为102.85元/张，合格境外投资者扣税后赎回价格为102.93元/ 张，扣税后的赎回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司核准的价格 为准；以下同）。

2010年6月18日为“安泰转债”赎回款的公司付款日，2010年6月22日为赎回 款到“安泰转债”持有人的资金帐户日。

“安泰转债”将于2010年6月10日起停止交易和转股；本次提前赎回完成后， “安泰转债”将在深圳证券交易所摘牌。

公司经中国证券监督管理委员会核准，于 2009 年 9 月 16 日向社会公开发行 7.5 亿元可转换公司债券（以下简称“安泰转债”），债券代码为 125969，并于 2009 年 10 月 12 日在深圳证券交易所挂牌交易。“安泰转债”于 2010 年 3 月 16 日起可转换为公司发行的 A 股股票（股票简称“安泰科技”，代码 000969）。截 至 2010 年 5 月 11 日，尚有 5,023,981 张“安泰转债”在市场上流通。公司股票 自 2010 年 4 月 8 日至 2010 年 5 月 11 日连续 20 个交易日收盘价不低于当期转股 价格的 130%（含 130%）。根据《安泰科技股份有限公司发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发可转债的提前赎回 条款。经公司第四届董事会第十七次会议审议，通过了《关于提前赎回“安泰转

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债”的议案》，决定行使“安泰转债”的提前赎回权，全部赎回截至赎回日尚未 转股的“安泰转债”。

根据《上市公司证券发行管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及 《募集说明书》的有关规定，现将公司本次赎回“安泰转债”的有关事项公告如 下：

1 ．赎回条件

根据公司《募集说明书》的约定，“在本可转债转股期内，如果本公司股票 任意连续 20 个交易日的收盘价不低于当期转股价格的 130%( 含 130%) ，本公司 有权按照债券面值的 103%( 含当期计息年度利息 ) 的赎回价格赎回全部或部分未 转股的可转债。任一计息年度本公司在赎回条件首次满足后可以进行赎回，首次 不实施赎回的，该计息年度不应再行使赎回权。若在上述交易日内发生过转股价 格调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调 整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。”

2 ．赎回日

本次赎回日为 2010 年 6 月 10 日。

3 ．赎回价格

根据公司《募集说明书》的约定，赎回价格为可转债面值 103%（含当期计 息年度利息），即赎回价格为 103 元/张（含当期计息年度利息）。

4 ．赎回程序

• （1） 公司在首次满足赎回条件后的 5 个工作日内（即 2010 年 5 月 18 日前）， 在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上 刊登赎回公告 3 次，通知“安泰转债”持有人本次赎回的相关事项。

• （2） 2010 年 6 月 10 日为“安泰转债”赎回日。公司将全额赎回截至赎回 日前一交易日收市后登记在册的“安泰转债”。自 2010 年 6 月 10 日起，“安泰转债”停止交易和转股。

• （3） 2010 年 6 月 18 日为“安泰转债”赎回款的公司付款日，2010 年 6 月 22 日为赎回款到达“安泰转债”持有人资金账户日。

• （4） 公司将在本次赎回结束后 7 个交易日内，在《中国证券报》、《证券 时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上刊登赎回结果公告和可转债

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摘牌公告。

5 ．赎回款支付方式

本次“安泰转债”赎回款将于 2010 年 6 月 22 日通过股东托管券商直接划入 “安泰转债”持有人的资金帐户。

6 ．其他事项

• （1） “安泰转债”赎回公告刊登日至赎回日前（即 2010 年 5 月 12 日至 2010 年 6 月 9 日），在深圳证券交易所交易日的交易时间内，“安 泰转债”正常交易和转股。

• （2） “安泰转债”自赎回日（即 2010 年 6 月 10 日）起停止交易和转股。

• 7 ．咨询方式

咨询地址：北京市海淀区学院南路 76 号安泰科技股份有限公司证券部 咨询联系人：杨春杰 杨洋

咨询电话：010-62188403

传真电话：010-62182695

安泰科技股份有限公司董事会

2010 年 6 月 4 日

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