ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2010

Apr 22, 2010

证券代码： 000969 证券简称：安泰科技 公告编号： 2010-015 转债代码： 125969 转债简称：安泰转债

安泰科技股份有限公司

关于“安泰转债”转股价格调整的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

调整前转股价格：22.30元/股 调整后转股价格：12.33元/股 转股价格调整起始日期：2010年04月28日

公司 2009 年度权益分派方案已经公司 2009 年度股东大会审议通过，并将于 2010 年 04 月 27 日实施，具体为按每 10 股送红股 1 股，派 1 元人民币现金（含 税）进行利润分配，按每 10 股转增 7 股进行资本公积金转增股本。根据《安泰 科技股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》有关条款的规定，在“安泰 转债（代码：125969）”存续期间，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或 配股、派息等情况（不包括因可转债转股增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整：

送股或转增股本： P1=P/(1+n) ；

增发新股或配股： P1=(P+A×k)/(1+k) ；

两项同时进行： P1=(P+A×k)/(1+n+k) ；

派息： P1=P-D ；

上述三项同时进行： P1 ＝ (P － D ＋ A×k)/(1+n+k) 。

其中： P 为初始转股价， n 为送股率， k 为增发新股或配股率， A 为增发新 股价或配股价， D 为每股派息， P1 为调整后的转股价格。当本公司出现上述股

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份和 / 或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，并在中国证监会指定 的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整 日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本可转债持有人转 股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人的转股申请按本公司调整后 的转股价格执行。

当本公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使本公司股份类别、 数量和 / 或股东权益发生变化从而可能影响本可转债持有人的债权利益或转股衍 生权益时，本公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本可 转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据 当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。

根据上述规定，公司实施上述权益分派方案实施后，安泰转债的转股价格调 整为：12.33元=（22.30元-0.10元）/（1+0.1+0.7）。调整后的转股价格自2010年 04月28日生效。

特此公告。

安泰科技股份有限公司董事会 2010 年 4 月 22 日

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