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ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2009
Sep 21, 2009
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Capital/Financing Update
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股票简称：安泰科技 股票代码：000969 公告编号：2009-031
安泰科技股份有限公司
可转换公司债券网上中签率公告
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保荐机构（主承销商）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安泰科技股份有限公司（以下简称“发行人”）发行75,000 万元可转换公 司债券（以下简称“安泰转债” 或“本可转债”），网上申购工作已于2009 年9 月16 日结束。发行人和保荐机构（主承销商）联合证券有限责任公司（以 下简称“保荐机构（主承销商）”）根据网上申购情况，现将本次安泰转债发行 申购结果公告如下：
一、申购情况
安泰转债本次发行75,000 万元（750 万张），发行价格为每张100 元。 本次网上申购资金经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司验证。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统主机统计，本次安泰转 债公开发行的申购情况如下：
| 类别 | 有效申购户数（户） | 有效申购数量 | 有效申购数量 | 实际获配数量 | 实际获配数量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数量（张） | 金额（万元） | 数量（张） | 金额（万元） | ||
| 原股东 | 11,007 | 5,723,251 | 57,232.51 | 5,723,251 | 57,232.51 |
| 一般社会公众投资者 | 5,862 | 1,008,393,380 | 10,083,933.80 | 1,776,740 | 17,767.40 |
| 主承销商包销不足1 手 | / | / | / | 9 | 0.09 |
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| 部分 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 合计 | 16,869 | 1,014,116,631 | 10,141,166.31 | 7,500,000 | 75,000.00 |
二、发行结果
根据《安泰科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》规定，本次发行安 泰转债75,000 万元，本次安泰转债向股权登记日收市后登记在册的持有发行人 股份的原股东优先配售，原股东优先配售后的可转债余额（含原股东放弃优先配 售部分）采用网上向一般社会公众投资者定价发行的方式进行。最终发行结果如 下：
1、向原股东优先配售结果
发行人原股东优先认购部分配售比例：100%。
原股东通过深交所交易系统网上申购代码“080969”优先配售安泰转债 5,723,251 张（57,232.51 万元），占本次发行总量的76.31%。
2、网上向一般社会公众投资者发售结果
扣除向原股东优先配售部分，本次最终确定的网上向一般社会公众投资者发 售的安泰转债为1,776,740 张（17,767.40 万元），占本次发行总量的23.69%。 根据深交所提供的网上申购信息，本次网上一般社会公众投资者的有效申购数量 为1,008,393,380 张，中签率为0.17619513%。
本次网上向社会公众投资者发售不足 1 手部分的 9 张安泰转债由保荐机构 （主承销商）包销。
保荐机构（主承销商）将于2009 年9 月21 日组织摇号抽签仪式，摇号结果 将在2009 年9 月22 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨 潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认 购安泰转债的数量，每个中签号码只能认购10 张（即1,000 元）安泰转债。
三、上市时间
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本次发行的安泰转债的具体上市时间另行公告。
四、备查文件及联系方式
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅2009 年9 月14 日在《中国证券报》、 《证券时报》、《上海证券报》上刊登的《安泰科技股份有限公司发行可转换公 司债券募集说明书摘要》和《安泰科技股份有限公司可转换公司债券发行公告》。 投资者亦可在巨潮网网站（http://www.cninfo.com.cn）查阅募集说明书全文及 本次发行的相关文件。
五、发行人、保荐机构（主承销商）联系方式
1、发行人：安泰科技股份有限公司
注册地址：北京市海淀区学院南路 76 号
联系人：张晋华、杨春杰
电话：010-62188403 传真：010-62182695
2、保荐机构（主承销商）：联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路 5047 号深发展银行大厦 10 楼、24 楼、25 楼 联系人： 阮昱、金犇、曾丽莎
电话：0755-82492941、82492191、82492079 传真：0755-82493959
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此页无正文，为《安泰科技股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告》之签 章页
安泰科技股份有限公司 2009 年9 月21 日
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此页无正文，为《安泰科技股份有限公司可转换公司债券网上中签率公告》之签 章页
联合证券有限责任公司 2009 年9 月21 日
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