ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Dec 12, 2007

国信证券有限责任公司

关于安泰科技股份有限公司

使用闲置募集资金补充公司流动资金

的保荐意见函

2007 年 12 月 7 日，安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”、“公司”） 召开第三届董事会第二十二次会议，作为安泰科技2006 年非公开发行股票并上 市之保荐人，国信证券有限责任公司（以下简称“国信证券”）委派保荐代表人 前往安泰科技参加此次董事会。此次董事会审议并通过了《关于继续使用部分闲 置募集资金补充公司流动资金的议案》，主要内容为： 随着公司生产规模的扩大和首期部分募集资金投资项目的达产，相应应收账 款也会有所增加，原材料采购量增加，上述原因导致公司流动资金不足。根据 2008 年度募集资金投资项目实施进度安排，至 2008 年 6 月约有 15,000 万元的募 集资金处于暂时闲置。

根据公司《募集资金管理制度》，拟利用该部分暂时闲置的募集资金 15,000 万元补充流动资金，使用时间不超过 6 个月。

闲置募集资金用于补充流动资金期限届满，公司将用于流动资金的募集资金 及时归还至专用账户，同时通过增加银行借款及自筹资金等方式以解决相应的流 动资金缺口。如因项目建设加速推进形成对募集资金使用的提前，公司负责将用 于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用账户，由此形成的流动资金缺 口由公司通过增加银行借款或其他方式自行解决。

该项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

针对安泰科技本次董事会议案中关于将部分闲置募集资金暂时用于补充流 动资金事宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《证券发行上市保 荐制度暂行办法》对于保荐机构履行持续督导责任的要求，国信证券特发表如下 意见：

安泰科技使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额为15,000 万元， 使用期限为自股东大会批准之日起6 个月，有利于提高募集资金的使用效率、降

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低公司财务成本。同时，补充流动资金后，公司将以自有流动资金或使用银行授 信等措施，保证及时偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，也有利于股东利益 的保护，国信证券同意安泰科技实施该事项。

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（此页无正文，为《国信证券有限责任公司关于安泰科技股份有限公司使用闲置 募集资金补充公司流动资金的保荐意见函》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨建伟

温俊峰

国信证券有限责任公司

2007 年12 月7 日