ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2007

Jul 21, 2007

国信证券有限责任公司

关于

安泰科技股份有限公司

继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金

的保荐意见函

安泰科技股份有限公司：

贵公司《关于召开第三届董事会第十七次有关事宜的函》收悉，作为贵公司 2006 年非公开发行股票并上市之保荐人，我公司委派保荐代表人前往贵公司参 加了此次董事会。贵公司在董事会中提出并审议通过如下内容：

经公司第三届董事会第十三次会议和 2007 年第一次临时股东大会分别于 2007 年 1 月 22 日和 2007 年 2 月 10 日审议批准，公司使用 2006 年非公开发行 股票的部分募集资金补充流动资金，使用金额不超过 25,000 万元，使用期限为 自股东大会批准之日起 6 个月。通过使用上述募集资金补充流动资金，公司减少 新增银行借款，按现行同期银行借款利率计算，共计节约财务费用约 500 万元。

根据股东大会决议的期限，上述募集资金补充流动资金将于 2007 年 8 月 10 日到期归还。而根据公司募集资金项目实施进度，2008 年 2 月底之前公司募集 资金实际支出不超过 20,000 万元，暂时闲置募集资金约 20,000 万元。

与此同时，随着公司生产规模的扩大和部分原材料价格上涨，相应应收账款 也会有所增加，原材料采购量增加，上述原因导致公司流动资金不足。为维护公 司和股东的利益，提高资金的使用效率，降低公司财务成本，根据公司《募集资 金管理制度》，特申请继续使用部分闲置募集资金补充流动资金，使用金额不超 过 20,000 万元，使用期限为自股东大会批准之日起 6 个月。通过以募集资金补 充流动资金，可以减少新增银行借款，按现行同期银行借款利率计算，预计可节 约财务费用约 400 万元。

补充流动资金后，公司将以自有流动资金或使用银行授信等措施，保证及时

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偿还暂时用于补充流动资金的募集资金，且努力做好以下工作，以保证不影响募 集资金项目的正常实施：（1）加强对应收账款的回收管理，加紧回收各类应收款 项；（2）提高存货周转率，降低存货资金占用；（3）通过技术创新努力提高现有 主营业务的毛利率；（4）如到期，公司流动资金不足以归还时，将通过银行借款 及时回笼募集资金，不影响募集资金项目的进度；（5）上述募集资金的使用及归 还，公司将及时知会通报保荐人。

针对贵公司本次董事会议案中继续使用部分闲置募集资金补充流动资金事 宜，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定及《证券发行上市保荐制度暂 行办法》对于保荐机构履行持续督导责任的要求，我公司特发表如下意见：

经过核查，我公司认为：贵公司继续使用部分闲置募集资金补充流动资金， 使用金额不超过20,000 万元，使用期限为自股东大会批准之日起6 个月，有利 于提高募集资金的使用效率、降低公司财务成本。同时，补充流动资金后，公司 将以自有流动资金或银行借款等措施，保证及时偿还暂时用于补充流动资金的募 集资金，也有利于股东利益的保护。该项议案尚需提交公司股东大会审议。

特此函告。

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（此页无正文，为《国信证券有限责任公司关于安泰科技股份有限公司继续使用 部分闲置募集资金补充流动资金的保荐意见函》之签字盖章页）

保荐代表人签名：

杨建伟

温俊峰

国信证券有限责任公司

2007 年7 月19 日