ADVANCED TECHNOLOGY & MATERIALS CO.,LTD — Capital/Financing Update 2006

Jun 7, 2006

安泰科技股份有限公司董事会

关于前次募集资金使用情况的说明

根据中国证监会对非公开发行股票的有关规定，现就前次募集资金实际使用 情况说明如下：

一、前次募集资金的数额和资金到位的时间

安泰科技股份有限公司（以下简称“安泰科技”或“公司”）经中国证监会证 监发行字〖2000〗51 号文批准，于 2000 年 4 月 24 日至 5 月 22 日以向法人投资者 配售和上网定价相结合的方式，在深圳证券交易所首次公开发行 6,000 万股普通股 （A 股），每股面值 1.00 元，发行价格为人民币每股 14.98 元，经岳华会计师事务 所有限责任公司验证并出具了岳总验字[2000]第010 号《验资报告》确认募集资 金为87,903.00 万元（扣除发行费用）。公司《2000 年度第一次临时股东大会》审 议通过将增加的发行费用644.28 万元调减公司资本公积金，公司实际收到招股募 集资金为人民币87,258.72 万元（扣除发行费用）。

二、前次募集资金计划投资项目

公司在《招股说明书》中承诺投资以下十个项目：

项目名称	项目计划总投资额	计划募集资金投资额
非晶配电变压器及元器件项目	6,726 万元	6,726 万元
高性能粘结稀土永磁体项目	5,792 万元	5,792 万元
千吨级非晶带材及制品项目	4,117万元	4,117万元
高性能烧结稀土永磁体项目	2,887万元	2,887万元
驱动器用稀土永磁材料组件项目	5,472 万元	4,172 万元
药芯焊丝和包芯线项目	6,986 万元	6,986 万元
金属多孔材料和过滤装置项目	5,530 万元	5,530 万元
高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目	5,412万元	5,412万元
高性能金刚石锯片基体项目	5,893万元	5,893万元
高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目	5,667 万元	5,667 万元
合 计	54,482 万元	53,182 万元

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三、前次募集资金使用的调整情况

公司前次募集资金投资项目由于市场持续增长，生产工艺技术不断进步，公 司考虑为更好发挥自身研发和技术上的竞争优势，对部分募集资金投资项目进行 调整，进一步扩大生产规模，提高产品性能档次。所有的调整方案均通过公司董 事会和股东大会审议，并严格按照要求在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证 券报》上进行公告。

（一）调整情况（单位：人民币万元）

序号	招股说明书承诺投资事项	实际投资项目	招股说明书承诺投资金额	调整后的投资金额
1	非晶配电变压器及元器件 项目	已撤消	6,726.00	0.00
2	高性能粘结稀土永磁体项目	高性能粘结稀土永磁体项目	5,792.00	3,522.00
3	千吨级非晶带材及制品项目	千吨级非晶带材及制品项目	4,117.00	未调整
4	高性能烧结稀土永磁体项目	高性能烧结稀土永磁体项目	2,887.00	13,505.00
5	驱动器用稀土永磁材料组件项目	高性能烧结稀土永磁体项目	4,172.00	0.00
6	药芯焊丝和包芯线项目	药芯焊丝项目	6,986.00	7,600.00
7	金属多孔材料和过滤装置 项目	金属多孔材料和过滤装置项目	5,530.00	未调整
8	高品级金刚石及其新型粉末触媒材料项目	已撤销	5,412.00	已撤销
9	高性能金刚石锯片基体项目	高性能金刚石锯片基体项目	5,893.00	6,231.00
10	高性能齿科和介入性治疗材料及器件生产线项目介入性治疗材料及器件生产线项目		5,667.00	5,913.00

（二）新增投资项目

前次募集资金在招股时由于股票发行方式的变化，募集资金比招股说明书所 列项目所需资金多34,076 万元，公司积极安排新的投资项目，新的投资项目均通 过公司董事会和股东大会审议，并严格按照要求在《中国证券报》、《证券时报》、 《上海证券报》上进行公告。具体项目和投资金额如下：

单位：人民币万元

序号	实际投资项目	承诺投资金额
1	金属注射成形项目	4,774.00
2	高精度纳米晶带材及制品项目	8,874.00
3	金属雾化制粉项目	4,070.00
4	特种母合金中心项目	3,703.00
5	新材料厂房孵化项目	2,240.00
6	安泰科技产业基地购地	8,100.00
7	安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施	2,729.00

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8910	安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施上海至高非晶金属有限公司补充经营流动资金	2,415.00908.003,027.00

四、前次募集资金的实际使用情况

前次募集资金实际使用情况按实际投资项目分别列示如下：

序号1234567891011121314151617	实际投资项目高性能粘结稀土永磁体项目千吨级非晶带材及制品项目高性能烧结永磁体项目药芯焊丝项目金属多孔材料和过滤装置项目高性能金刚石锯片基体项目介入性治疗材料及器件生产线项目金属注射成形项目高精度纳米晶带材及制品项目金属雾化制粉项目特种母合金中心项目新材料厂房孵化项目安泰科技产业基地购地安泰科技北京新材料产业园(永丰)公辅设施安泰科技新材料外向型产业基地(空港)公辅设施上海至高非晶金属有限公司补充经营流动资金合 计	承诺募集资金投资金额3,522.004,117.0013,505.007,600.005,530.006,231.005,913.004,774.008,874.004,070.003,703.002,240.008,100.002,729.002,415.00908.003,027.0087,258.00	实际投入金额3,522.004,117.0013,505.007,600.005,530.006,231.005,913.004,774.008,874.004,070.003,703.002,528.468,100.00.2,729.002,415.00908.003,027.0087,546.46	单位：万元差异完工进度0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%0100%288.46100%0100%0100%0100%0100%0100%288.46

截至 2005 年 12 月 31 日，公司前次实际募股资金为 87,258.72 万元，累计投 入资金 87,546.46 万元，由于新材料厂房孵化项目超支 288.46 万元，用公司自有资 金弥补，公司实际使用募集资金 87,258 万元，占前次实际募股资金总额的 100%。 截至 2005 年 12 月 31 日，公司前次募集资金已使用完毕，实际投资项目与承诺投 资项目一致，项目建设全部完成。

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五、前次募集资金投资项目的收益情况

截至 2005 年 12 月 31 日，前次募集资金投资项目的收益情况如下

单位：万元

序号	实际投资项目	2005 年度产生的年收益	2004 年度产生的年收益	2003 年度产生的年收益
1	高性能粘结稀土永磁体项目	202.00	195.00	168.00
2	千吨级非晶带材及制品项目	832.00	765.00	510.00
3	高性能烧结稀土永磁体项目	404.00	366.00
4	药芯焊丝项目	308.00	248.50	199.00
5	金属多孔材料和过滤装置项目	668.00	249.00
6	高性能金刚石锯片基体项目	1,485.00	999.00	801.00
7	介入性治疗材料及器件生产线项目	54.00	62.00
8	金属注射成型项目	727.00	650.00
9	高精度纳米晶带材及制品项目	801.00	633.00
10	金属雾化制粉项目	407.00	118.00
11	特种母合金中心项目	423.00	320.00
12	新材料厂房孵化项目	191.00
13	上海至高非晶金属有限公司	45.00	94.00	139.00
	合 计	6,547.00	4,699.50	1,817.00

综上所述，为充分发挥公司技术优势，实现公司的可持续发展，保障全体股 东的利益，公司首次公开发行股票募集的资金，严格按照招股说明书承诺的用途 使用，调整用途和新增的投资项目均履行了合法程序。随着产业项目不断达产增 效，公司将以良好的投资收益回报广大投资者。

安泰科技股份有限公司董事会

2006 年 6 月 2 日

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